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硅光時代：光模塊行情的底層邏輯

鐘林老師近期更新一篇長文《芯片投資人開始焦慮了嗎》，給我帶去些思考，其中有兩大國產芯片2.0時代的精髓。本文我將結合通訊歷史，對硅光技術做一些前沿探討。

國產芯片
2024-02-18 15:51
甲辰往事

本文旨在回顧最近兩個甲子里的甲辰年景。

甲辰
2024-02-08 11:03
一千億美元的教訓：索尼如何度過漫長的冬季？

索尼經歷的是一場比日經指數更難的渡劫，也是一場更蕩氣回腸的跌倒后再爬起來的故事。

索尼
2024-02-07 12:16
卡游：一臺“IP印錢機器”是如何運行的

2024年開年，卡游向港交所遞表。卡游這家公司，成年人未必認識，卻是廣大小朋友的心頭好——奧特曼卡牌在中國青少年領域大流行的造就者。

卡游
2024-02-06 13:58
比亞迪的綠，特斯拉的紅

臨近龍年新年，用這句宋詞形容2024開年全球股市的脈絡再恰當不過。一面是日經和道瓊斯夜夜笙歌，一面是恒生和創業板喋喋不休。

新能源車企
2024-02-05 10:04
中國創新藥的癥結到底在哪兒？

中國創新藥的問題到底在哪呢？這或許是絕大多數關心創新藥投資者心中的疑問。接下來，我們將從企業、資本、產業三個維度剖析這個問題。

創新藥
2024-02-01 18:24
海螺水泥：逆周期里的機遇線索

本文以水泥行業最基礎的供需視角來回顧下另一位材料巨頭海螺水泥(SH:600585)：是如何通過核心的成本壁壘穿越二十年牛熊，當下和未來，我們又應該如何看待它在這輪逆周期下的長線價值。

水泥行業海螺水泥
2024-02-01 11:00
算力即國力：2024年起，再怎么重視“異構芯片”都不為過

進入大模型時代，全社會算力需求被推高到了前所未有的程度。

算力國力
2024-01-30 10:08
華熙生物正在“硬著陸”

一年半的時間里，華熙生物市值從1500億縮水至如今的320億元，創始人仿佛帶著任務般，在對外發言中屢屢重申“我們不是原料公司”。這背后究竟有何隱情？本文將一一揭曉。

華熙生物
2024-01-29 10:03
萬華化學：有一種護城河叫作“鏈式反應”

煙臺，對于多數人來說，不是一個存在感特別強的城市。但在不聲不響中，煙臺已經成為中國二線城市之一，并在2023年順利躋身“萬億GDP俱樂部”。

萬華化學
2024-01-26 17:18
疫苗之王墜落凡間

憑借二價HPV疫苗的驚人爆發力，萬泰生物市值一度在2022年超越智飛生物，成為中國疫苗之王。然而一年多之后，萬泰生物就因二價HPV疫苗銷售未及預期，導致公司全年營收與凈利潤雙雙驟降，進而從王座滑落，重回凡間。

萬泰生物 HPV疫苗
2024-01-25 13:38
一個寶寶的疫苗漂流之旅

無論經濟如何下行，兒童消費都是硬剛需。一個寶寶需要接種多少疫苗？這背后有蘊含著怎么樣的投資機會？這將是本文所探討的核心，希望通過觀察兒童疫苗注射情況，從側面感知疫苗公司的投資邏輯。

兒童消費
2024-01-24 13:06
怎么看2024年的汽車市場?

2023年的汽車市場，確實很讓人提氣，代表就是兩個里程碑式的數字。第一個是汽車出口量超過日本首次登頂世界第一。第二個是比亞迪秦登頂A級轎車銷冠。

汽車市場
2024-01-23 09:47
蜜雪冰城不能說的秘密：喜茶永遠不是對手，農夫山泉才是

一批新消費品牌的崛起背后，往往隱含著人們生活方式的變遷。本篇以蜜雪冰城為主角，力爭剖開茶飲賽道商業營銷所塑造的認知表象，直抵商業模式本質。

喜茶蜜雪冰城新消費品牌
2024-01-22 09:34
一個最痛苦的賽道，正迎來它的大時代

在我國，對于自己可能患有精神疾病這件事，多數人都是抗拒的，既不進行精神檢查，也不進行心理疏導，持續累加之下，往往造成較為嚴重的后果。這是一個痛苦的賽道，卻正迎來它的大時代。

精神疾病
2024-01-18 18:31

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