“小微經濟仍處在恢復階段，銀行業數字化轉型在加速……作為民營銀行，我們還要考慮盈利，想要完成各種目標，壓力不小。創新產品和服務，是我們的唯一出路。”一名互聯網銀行資深從業人士如此感慨。

而這，正是剛剛過去的2023年互聯網銀行的真實寫照。

大數據、區塊鏈、人工智能等智能科技井噴發展，重塑社會生產方式和經濟發展格局。作為互聯網技術與傳統銀行業務的創新性融合，互聯網銀行在競爭中突圍，在創新科技與普惠小微的融合中不斷探索。

毫無疑問，微眾銀行、網商銀行兩家巨頭繼續利用其雄厚背景與科技優勢，領跑互聯網銀行隊伍。

值得關注的是，新網銀行、億聯銀行等后來居上；以科技為驅動力、業務極大部分在線上開展的其他幾家民營銀行如江蘇蘇寧銀行等，也攜帶著互聯網“基因”，將“金融科技+場景金融=普惠金融”的理念貫徹。

數據來看，幾家互聯網型民營銀行上半年、三季度的資產規模、業績表現、發放貸款余額普遍保持增長。

面對激烈競爭與“內卷”的銀行業，多家互聯網銀行發揮自身數字優勢，創新產品，提升服務質量，并在普惠小微領域持續深耕；對不良貸款率的控制也有一定成效。

01  

營收與凈利普升  

綜合幾家互聯網銀行目前披露的業績與資產規模來看，微眾銀行、網商銀行兩大巨頭仍處于領先，新網銀行、江蘇蘇寧銀行等在第二梯隊緊隨其后。

截至2023年9月末，網商銀行資產總額達4847.32億元，相較于上一個季度末增長14.61%。前三季度，網商銀行實現營收133.74億元，同比增長20.30%，為2022年全年營收的85%；凈利潤27.37億元，同比增長0.07%。

微眾銀行方面，最新為2023年半年度報告的披露。截至2023年6月末，微眾銀行總資產5099億元，較上年末增長8%。報告期內，實現營業收入196.45億元，同比增長15%；凈利潤54.52億元，同比增長23%。

新網銀行則在2023年內實現了自身關鍵突破。截至2023年6月末，新網銀行資產總額突破千億元大關，達到1007.10億元；營業收入23.50億元，凈利潤4.27億元，營業收入和凈利潤均同比增長40%以上。

此外，前三季度江蘇蘇寧銀行總資產達到1063.94億元，實現營業收入32.23億元，同比增長10.08%，凈利潤7.34億元，同比增長15.5%。

作為以數字銀行為定位的東北首家民營銀行，2023年上半年，億聯銀行資產總額585.31億元，比上年末增加48.86億元，實現營業收入6.36億元，同比增長14.39%，凈利潤0.59億元，同比增長43.9%，經營業績穩健增長。

在業內看來，互聯網銀行2023年交出了一份比較滿意的答卷。資產總額持續升高，營收與凈利普遍有較大提升，反映各行穩健的發展。

“2023年業績表現符合預期。”新網銀行副行長劉波對北京商報記者表示，資產總額、營業收入、凈利潤三增長，體現了新網銀行整體經營穩健，各項業務發展態勢良好。

各互聯網銀行經營情況同樣可以從存貸款數據中體現。網商銀行指出，其營收增長與資產總額的上升，一方面來源于網商銀行持續加大小微貸款的發放量，為小微經營者提供融資，前三季度表內發放貸款和墊款2672.6億元。

另一方面，網商銀行持續加強自身經營能力，通過科技創新不斷提升對小微客戶的服務水平，保持自身穩健經營。

江蘇蘇寧銀行則表示，營收增長與資產總額的上升主要來自于本行存貸款全面增長。同時，銀行有效控制成本和費用，成本收入比低于22%，大幅優于商業銀行30%左右的平均水平。

銀行業資深觀察人士蘇筱芮分析到，各互聯網銀行年內業績表現優良，一方面是由于小微等市場參與主體所獲取的資金成本持續下降，另一方面則是由于互聯網銀行不斷精進科技水平，在獲客、風控等領域取得長足進展，推動業務規模有序增長。

02  

信貸重心的轉移  

當前，網商銀行、江蘇蘇寧銀行在資產端以小微業務為主。而微眾銀行和新網銀行這類以C端業務占領市場的民營銀行，也在持續摸索B端的轉型。

劉波稱，近年來，在各項政策的大力引導下，各類金融機構下沉服務、加大C端普惠金融投放。可以說，個人授信難的問題已經基本得到解決，“人人都有云授信”的愿景已經基本實現。同時，基于數字中國基座和中國銀行業的數字化進程，金融機構向千萬量級的小微企業批量化提供“云授信”的技術條件逐步趨于成熟。

“面對新格局、新機遇，新網銀行積極布局BC聯動戰略，即在鞏固C端服務優勢的基礎上，信貸服務的重心由C端向B端的戰略轉型，形成BC聯動的格局。”劉波說道。

微眾銀行則在2022年年報中提到，2022年微眾銀行將信貸資源向小微主體傾斜，約60%的當年表內貸款增量投向小微企業和個體工商戶。

在分析人士看來，微眾銀行是想借政策扶持小微“敢貸愿貸能貸會貸”風向，趁機實現“C+B雙軌制”。從最新數據來看，截至2023年6月末，微眾銀行貸款和墊款總額3919億元，較上年末增長16%；普惠型小微企業貸款余額較上年末增長23%。

截至2023年6月末，新網銀行普惠型小微企業貸款余額176.46億元，較年初增速達74.33%。普惠型小微企業貸款余額戶數超24萬戶，較年初新增約12萬戶，全面完成了“兩增”指標。

找準定位，多家互聯網銀行作出了明確表態。“網商銀行有兩個定位，一是金融系統的補充者，競爭環境如何變，網商銀行服務小微用戶的定位不會改變；二是銀行科技創新的探索者。人工智能浪潮之下，小微金融擁有了更多可能性。”網商銀行表示，未來小微金融將邁向健康、高質量發展階段，從“有沒有”到“好不好”。應對未來的環境變化，網商銀行將持續推進科技創新，在提升小微服務水平的同時，保持自身的穩健經營。

江蘇蘇寧銀行堅持“科技驅動的O2O銀行”定位，主動擁抱數字技術發展，充分運用大數據、人工智能、大模型等前沿科技，在營銷、客服、風控等金融服務全流程，有效提升客戶體驗，實現業務和管理的智慧化，打造差異化競爭優勢；另一方面，遵循“金融科技+場景金融=普惠金融”的經營邏輯，尋找市場縫隙機會，重點服務普惠客群，增強金融供給能力，形成較為鮮明的資產、客群和服務特色，做銀行業的“補位者”。

億聯銀行方面，充分運用“創意培育、快速孵化、成果迭代”的創新機制，持續探索技術革新與產品優化，實現以更低的成本為客戶提供便捷、高效和優質體驗的互聯網金融服務。

面對新格局、新機遇，招聯首席研究員董希淼指出，互聯網銀行應找準戰略定位并保持定力，不斷夯實客戶基礎，提升持續創新、錯位競爭的能力。在此基礎上，充分發揮股東資源及體制機制等優勢，大力運用金融科技和5G等技術，加強和深化同業合作，探索形成獨特的發展模式，是此類銀行下一步發展的主要方向。

03  

“難啃的骨頭”  

基于互聯網銀行服務中小微客群及線上經營的特殊性，其可能面臨更大的不確定性風險。對小微的布局與不良的控制，一直是以深耕普惠為特色的互聯網銀行所要解決的矛盾，也是一塊“難啃的骨頭”。

根據微眾銀行2023年半年報告披露，截至報告期末，不良貸款率為1.47%、撥備覆蓋率375.19%、貸款撥備率5.52%，資產質量表現穩定，貸款減值準備計提審慎充足。

另從2022年末情況來看，新網銀行不良率為1.73%，網商銀行不良貸款率1.94%，江蘇蘇寧銀行則為0.99%。

“網商銀行的資產表現一定程度上與中國小微經濟的修復與新生同頻。”網商銀行表示。但挑戰與機遇總是同時存在。小微企業的修復因規模和行業而存在差異：規模相對更大的小微企業保持良好的增長勢頭，個體戶則更為脆弱。

與此同時，新興行業仍然保持著高歌猛進的狀態，國產替代、新能源、新材料增速較高。但是和房地產相關的行業，如家用電器、家裝等，仍處在恢復的階段。

因此，對不良的控制可以說是“艱難前進”。但令人欣慰的是，互聯網銀行仍在發揮自身優勢，找尋解決出路。最好的、也是正在嘗試推進的辦法，便是探索開發強大的大數據風控能力，將算法模型優勢運用于數據、場景以及生態，注重機器學習、大數據分析等智能科技在授信決策、風險評測等方面的應用。

值得注意的是，智能風控模型已成為支付、信貸等業務中識別、監測和控制風險的有效手段。智能風控在互聯網銀行中的應用，幫助細分小微客群、增強客戶識別能力、精準刻畫客戶的信用，更好地將小微與科技完美結合。

網商銀行的智能風控系統有個好聽的名字——三只科技之鳥，即解決農村金融的大山雀衛星遙感風控系統、供應鏈金融解決方案大雁系統、百靈智能交互式風控系統。在2023年，包括海爾、娃哈哈在內的1000家品牌已經接入大雁系統，下游的小微經營者的授信可得率從30%提升到80%。

“新網銀行充分應用數字化風控技術，基于工商、稅務、司法、征信等大數據，構建一套專門針對小微企業的風險模型體系”，劉波說道，同時，新網銀行充分研究、挖掘供應鏈金融的場景，結合上下游產業鏈信息加強交易風險管理，更好識別小微企業經營風險，不斷提高風控水平。

事實上，更高效地評估小微企業信用能力以控制不良發生，數據是根本。在董希淼看來，當前小微企業數據缺乏有效整合利用。金融機構可獲取的數據還不夠豐富和標準化，特別是小微企業的數據方面，金融機構普遍面臨采集難、采集貴、采集慢等問題。工商、稅務、司法、海關、社保、民政等行政機構掌握和沉淀了大量的相關數據，但缺乏有效整合。這些都嚴重制約了銀行借助大數據提升對民營和小微企業服務的能力和效率。

因此，更需要互聯網銀行高度重視并不斷挖掘科技潛力，重視金融科技的投入和應用，注重對科技人才的培養，通過科技手段有效建立風控體系。

04  

競爭中突圍  

2023年，一場銀行業的“降息戰”打響。傳統商業銀行普遍開啟降息潮，銀行業息差持續收窄。互聯網銀行與傳統銀行、其他金融科技公司的競爭變得更加激烈。

在分析人士看來，我國現有的互聯網銀行在各類金融產品和服務上存在嚴重的同質化，還面臨著傳統商業銀行加速數字化轉型步伐的威脅。傳統銀行以“線上+線下”擴展業務范圍，拓寬籌資渠道，這一定程度擠壓了互聯網銀行發展創新的空間。

談及互聯網銀行面臨的難點，蘇筱芮總結了兩個層面。首先是在缺乏線下網點的前提條件下，在獲客層面如何鞏固自身優勢，將線上優勢與線下實體服務內容進行高效結合；其次是在線上流量逐步見頂且線上渠道價格居高不下的層面下面臨的成本挑戰。

業務端對這些問題也表達了認同。江蘇蘇寧銀行方面表示，受經濟周期、信用周期影響，以及大行業務下沉爭奪優質資源，中小銀行資產規模增速放緩，面臨更加激烈的競爭環境。

更棘手的是，中小銀行收入結構中，息差收入占據主導地位，在利率市場化持續推進的背景下，凈息差將持續收窄，盈利能力受到影響。此外，目前中小銀行補充資本的渠道較少，主要方式為增資擴股。有必要加快試點發行永續債、二級資本債、資產證券化等工作。

“作為民營銀行，營收還是我們考量的首要因素。同時，面對發展普惠金融、綠色金融等目標，對企業的幫助需符合國家對小微、綠色企業的認定標準，如何服務好長尾客群，同時盡可能使利率具備競爭優勢……這些都是難點。”一互聯網銀行資深從業人士坦言。而面對挑戰，優化創新產品、提升服務質量，是互聯網銀行突圍的根本出路。