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摩根基金“派點(diǎn)門”:上半年追漲人工智能,60只基金買入新易盛12.55億

公司研究室楚山青2023-12-05 17:56 基金
摩根基金派點(diǎn)門

本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/楚山青

近日,有網(wǎng)友@Alazxz曬出安信證券上海銷售做的分析客戶的PPT,不小心發(fā)到了客戶大群,ppt里寫(xiě)了摩根的基金經(jīng)理很懶,吃拿卡要,喜歡活動(dòng)喜歡收禮。不過(guò),針對(duì)這件事,安信證券已專門出具了一份“情況說(shuō)明”,借此向摩根基金說(shuō)明情況并致歉。

上述PPT里,安信證券這位銷售稱:摩根喜歡右側(cè)風(fēng)格,比較喜歡追漲殺跌......這一點(diǎn),引起許多投資者關(guān)注,如果摩根的基金經(jīng)理果真如此操作,那基民的基金資產(chǎn)可就懸了。

為此,公司研究室特地調(diào)研了摩根基金權(quán)益投資情況,對(duì)公司股票操作做了追蹤分析。

01、在管規(guī)模不到2年減少563億,其中混合型基金規(guī)模下滑46.06%

公開(kāi)信息顯示,摩根基金管理(中國(guó))有限公司,成立于2004年5月。截至2023年11月23日,摩根基金管理規(guī)模1294.02億元,在206家公募基金公司里,排名第42位。不過(guò),相較于2021年底的1857.2億,不到兩年時(shí)間,其資管規(guī)模減少了563.18億。

公司研究室注意到,摩根基金的資產(chǎn)主體是貨幣型基金,目前規(guī)模是580.94億;其次是混合型基金,316.56億;第三是債券型基金,243億;第四是股票型基金,93億;第五是指數(shù)基金,93.29億;第六是QDII,60.21億;最后是指數(shù)型基金,27.82億。

截至2023年9月30日,與2021年12月31日相比,摩根基金多類資產(chǎn)出現(xiàn)下跌,其中,貨幣型基金減少了338.91億,混合型基金減少270.29億,股票型基金減少了56.25億。

相對(duì)于貨幣型基金36.84%的下滑,摩根基金旗下的權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模下降幅度更大,其中,混合型基金規(guī)模下滑46.06%,股票型基金規(guī)模下滑37.52%。

與此同時(shí),摩根基金債券型與指數(shù)型基金逆勢(shì)增長(zhǎng)。

截至2023年10月24日,債券型基金增長(zhǎng)103.31億;截至2023年11月23日,指數(shù)型基金增長(zhǎng)18.02億,比2021年底增長(zhǎng)了183.88%。這一點(diǎn),與整個(gè)基金業(yè)大趨勢(shì)相似。此外,QDII基金,先快速下滑,近期又快速增長(zhǎng),目前規(guī)模已基本與2021年底時(shí)持平。

02、去年四季度殺跌貴州茅臺(tái),55只基金賣出17.95億元

公開(kāi)信息顯示,摩根基金目前有32位基金經(jīng)理,其中,杜猛擔(dān)任副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。

上述摩根基金與安信證券的“派點(diǎn)門”中,那位銷售經(jīng)理曾提到過(guò)杜猛,認(rèn)為他是公司內(nèi)部核心人物之一。

上述PPT中稱,摩根基金的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)是投資總監(jiān)——杜猛,話語(yǔ)權(quán)大,有排名調(diào)節(jié)權(quán)。而且指稱,“摩根基金喜歡右側(cè)風(fēng)格,喜歡開(kāi)始漲的股票,比較追漲殺跌。同時(shí)喜歡搞票,追求核心圈。”

那么,杜猛及其基金經(jīng)理下屬們,實(shí)際操作究竟如何,有沒(méi)有上述PPT中所說(shuō)的追漲殺跌特點(diǎn)?為此,公司研究室特地追蹤了摩根基金近1年股票持倉(cāng)變動(dòng)情況。

首先,我們對(duì)比了2022年4季度摩根基金累計(jì)買入與賣出前十股票。

為了簡(jiǎn)明扼要地對(duì)比,我們只分析那些單純賣出或買入的個(gè)股,不去分析那些買賣交易都有的股票。

天天基金網(wǎng)顯示,4季度摩根基金買賣前十股票中,單向買入的股票有3只,分別是:晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)。

4季度摩根基金買賣前十股票中,單向賣出的股票也有3只,分別是:貴州茅臺(tái)(600519.SH)、隆基綠能(601012.SH)、藥明康德(603259.SH)。

從股價(jià)K線走勢(shì)圖上看,雖然晶澳科技、天合光能屬于高位買入,但追漲特征不是很明顯;但貴州茅臺(tái)的殺跌操作,就太過(guò)明顯了。這一點(diǎn),從股價(jià)走勢(shì)圖上看,一目了然。

去年4季度,正是白酒股集體下跌的時(shí)候。

數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺(tái)2022年10月份大跌28.64%,整個(gè)四季度下跌超6%。這期間,摩根基金旗下55只基金,賣出貴州茅臺(tái)17.94億元。回頭看,他們恰恰賣在這只白酒龍頭股,股價(jià)V型反轉(zhuǎn)的底部漏斗位置,基本上是賣在了地板上。

03、上半年追漲人工智能,60只基金買入新易盛12.55億

緊接著,公司研究室又對(duì)比了2023年2季度摩根基金累計(jì)買入與賣出前十股票名單。

同樣,為了簡(jiǎn)明扼要地對(duì)比,我們只分析那些單純賣出或買入的個(gè)股,不去分析那些買賣交易都有的股票。

這樣一來(lái),今年2季度摩根基金買賣前十股票中,單向買入的有8只,分別是:大華股份(002236.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、金山辦公(688111.SH)、騰訊控股(00700.HK)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)。

這里面,除了晶澳科技,幾乎都與上半年熱炒的AI等人工智能概念有關(guān),其中,新易盛、天孚通信屬于這波炒作中的明星股。

數(shù)據(jù)顯示,從2023年4月3日到6月30日,新易盛股價(jià)漲幅96.12%。在此期間,摩根基金旗下60只基金,累計(jì)買入這只股票12.55億元。

因此,從股價(jià)走勢(shì)圖上看,摩根基金對(duì)這些股票的買入,很難擺脫追漲嫌疑。而且,這些買入非常符合上述安信證券PPT中,對(duì)摩根基金股票操作風(fēng)格的描述:“摩根基金喜歡右側(cè)風(fēng)格,喜歡開(kāi)始漲的股票,比較追漲殺跌。”

上半年2季度,摩根基金買賣前十股票中,單向賣出的有8只,分別是:陽(yáng)光電源(300274.SZ)、比亞迪(000254.SZ)、通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、天華新能(300390.SZ)、雙良節(jié)能(600481.SH)、立訊精密(002475.SZ)。

看上去,幾乎是清一色的新能源車概念。由于其中多只股票,摩根基金旗下基金曾反復(fù)操作,是否屬于殺跌,姑且不做定論。

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