18家民營銀行生存現(xiàn)狀:有的年入百萬 有的凈利暴跌
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嚴(yán)格意義上來說,從2014年12月,國內(nèi)第一家民營銀行開業(yè),截至目前,民營銀行已走過了7個多年頭。
國內(nèi)正式開業(yè)的民營銀行有19家,其中,除2019年開業(yè)的江西裕民銀行,2020年開業(yè)的無錫錫商銀行之外,其余17家民營銀行都于2017年或更早之前開業(yè),細算下來,至少也已走過4個年頭。
對于民營銀行的發(fā)展,有人說,資金成本高、網(wǎng)點少,生存壓力大;有人說核心業(yè)務(wù)單一,吸收存款難度大。
那么,這么多年過去了,民營銀行過得怎么樣了?
2021年,國內(nèi)19家民營銀行中,除上海華瑞銀行未披露全年業(yè)績之外,其余18家年報都已公開。
整體來看,18家銀行均無虧損,都已實現(xiàn)盈利,但在具體金額上,差別較大,馬太效應(yīng)明顯,有的年入數(shù)十億,有的剛剛扭虧為盈。在利潤同比增速上,有增速放緩的,有快速攀升的,也有大幅下滑的。
一個顯而易見的現(xiàn)象是,開業(yè)較早的銀行不一定發(fā)展好,開業(yè)較晚的銀行也不一定差。
01
千億資產(chǎn)規(guī)模又增一員
網(wǎng)商銀行緊追微眾
目前,若按照資產(chǎn)總額分類,18家民營銀行可分為四個梯隊。
第一梯隊:
總資產(chǎn)1000億以上的3家,微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行。
第二梯隊:
總資產(chǎn)500—1000億的7家,相比2019年的2家,增加了5家。即:武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、富民銀行、中關(guān)村銀行、天津金城銀行。
第三梯隊:
總資產(chǎn)100—500億的8家,威海藍海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行。
三大梯隊中,從總資產(chǎn)來看,排名前三的依然是具有互聯(lián)網(wǎng)背景的微眾、網(wǎng)商和蘇寧。
截至2021年末,微眾銀行總資產(chǎn)為4387.48億元,穩(wěn)居第一;相比之下,網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模與微眾銀行差距減小,為4258.3億元;值得一提的是,蘇寧銀行總資產(chǎn)首次破千億,達到1012億元。
這意味著,截至目前,在19家民營銀行當(dāng)中,資產(chǎn)規(guī)模超千億的銀行,已到達三家。
在第二梯隊中,2020年是部分民營銀行的轉(zhuǎn)折點,這一年有銀行地位迅速上升,有銀行規(guī)模下滑。
躋身前行的如眾邦銀行,2019年,該行總資產(chǎn)僅418.77億元,2020年,該行業(yè)績大爆發(fā),其資產(chǎn)總額在一年時間內(nèi)便增長了306億元,飆升至725億元,同比增長73%。
2021年,眾邦銀行總資產(chǎn)增速放緩,同比2020年僅增長20.24%,為871.24億元,但與同行相比,仍排名靠前,僅次于微眾、網(wǎng)商和蘇寧銀行。
在總資產(chǎn)排名上,億聯(lián)銀行也在2020年迎來高光時刻。
2019年,該行資產(chǎn)總額313.21億元,落后于富民、新網(wǎng)等銀行,但2021年,億聯(lián)銀行已以598.96的總資產(chǎn)超越上述兩家銀行,該年度,新網(wǎng)銀行與富民銀行的資產(chǎn)總額分別為571.16億元、541.61億元 。
不過,億聯(lián)銀行能訊速插隊,也并非完全來自于自身規(guī)模的迅速增長。畢竟,2020年,新網(wǎng)銀行的業(yè)績大幅下滑,僅總資產(chǎn)下就下滑8.14%,富民銀行資產(chǎn)總額同比增長也不過17.8%,而億聯(lián)銀行在這一年,資產(chǎn)總額同比增長了44%,同比增速的差異,給了億聯(lián)銀行“可乘之機”。
2021年,18家民營銀行中,倒數(shù)前三的是江西裕民銀行、福建華通銀行與安徽新安銀行,其資產(chǎn)總額均未超過2億元。其中,江西裕民銀行總資產(chǎn)規(guī)模墊底,為173.86億元,另外兩家總資產(chǎn)分別為184.34億元、185.01億元。
在同比增速層面,無錫錫商銀行同比增長最多,高達109.60%;其次,天津金城銀行同比增長103%。
有增長,有下滑。
2021年,總資產(chǎn)同比增速下滑的銀行有兩家,福建華通銀行與遼寧振興銀行,分別下滑18.44%、1.42%。
由此可見,成立時間的早晚雖在一定程度上決定著銀行們的先發(fā)優(yōu)勢,但卻并非絕對影響因素。
比如武漢眾邦銀行成立于2017年,其資產(chǎn)規(guī)模已達到800多億,而同年成立的或其他更早成立的其他銀行,資產(chǎn)規(guī)模仍在600億以下。
同樣,無錫錫商銀行雖最晚開業(yè),但目前其資產(chǎn)總額已趕超比其開業(yè)更早的華通銀行、新安銀行和客商銀行。
02
新安銀行凈利潤同比增速排名第一
億聯(lián)銀行凈利潤同比下滑77%
民營銀行利潤差距拉大這一現(xiàn)象,在2021年表現(xiàn)得極為明顯。
且不說微眾銀行和網(wǎng)商銀行之間就差了47個億,就連排名第二與第三的網(wǎng)商銀行與新網(wǎng)銀行業(yè)也差了10個億。
2021年,微眾銀行的吸金能力仍然遠超同行,凈利潤68.84億元;其次是網(wǎng)商銀行,凈利潤20.9億元。
凈利潤5—10億元的僅有兩家,新網(wǎng)銀行及蘇寧銀行,分別為9.18億元、6.03億元;凈利潤1—5億元的有七家,即三湘銀行、北京中關(guān)村銀行、武漢眾邦銀行、重慶富民銀行、溫州民商銀行、無錫錫商銀行、安徽新安銀行。
福建華通銀行凈利潤墊底,僅為0.052億元,天津金城銀行、億聯(lián)銀行、客商銀行、裕民銀行凈利潤均未超過1億元。
此外,遼寧振興銀行凈利潤僅為0.46億元,但2020年,該行還處于虧損狀態(tài)。威海藍海銀行未披露凈利潤,不過,財報顯示撥備前利潤為12.06億元。
在利潤增長層面,安徽新安銀行雖凈利潤僅為1.2億元,但其增長速度排名第一,2021年同比增長166.6%;其次,中關(guān)村銀行、民商銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、同比增長均在50%以上。
相比之下,福建華通銀行凈利潤同比下滑50.14%,吉林億聯(lián)銀行凈利潤同比下滑77%。
營收層面,安徽新安銀行與天津金城銀行增幅最大,前者同比增長272.6%,后者同比增長115%。
三家銀行營收收入同比下滑,福建華通銀行同比下滑36.25%;億聯(lián)銀行同比下滑8%,遼寧振興銀行同比下滑8.06%。
03
億聯(lián)銀行不良率位居第一
中關(guān)村銀行不良率在同規(guī)模銀行中不良最低
在19家民營銀行中,除天津金城銀行與上海華瑞銀行未披露不良率之外,其余17家都已公布相關(guān)數(shù)據(jù)。
整體來看,億聯(lián)銀行的不良率最高,為1.75%,這或與該行近幾年快速發(fā)展有關(guān)。
2018年,億聯(lián)銀行營收僅為1.62億元,虧損1.49億元,但2019年,其業(yè)績迅速攀升,該年,億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)凈收入9.56億元,較年初增長487.91%;凈利潤1.53億元,較年初增長202.68%;2020年末,億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額451億元,同比增長44%;全年實現(xiàn)營業(yè)收入15.7億元,凈利潤2.2億元,分別同比增長64%、45%。
與此同時,億聯(lián)銀行的不良率水漲船高,2018年至2021年,該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。
對于2019年不良率的上升,億聯(lián)銀行曾解釋貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展有一個漸進過程,并將其歸結(jié)于放款規(guī)模與業(yè)績規(guī)模的增長,稱其不良率低于銀保監(jiān)會披露的2019年全國商業(yè)銀行平均不良率1.86%,整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健可控。但目前,不斷增長的不良率似乎有些失控。
如何解決不良資產(chǎn)?
據(jù)財報,億聯(lián)銀行稱正在積極尋求更多的不良資產(chǎn)處置方式,持續(xù)加大資產(chǎn)清收管控力度,拓寬不良處置渠道,通過“催收+法訴”創(chuàng)新催收模式,豐富不良貸款處置渠道,并制定專項清收方案,以求提高不良資產(chǎn)處置效率。
此外,不良率超過1.5%的銀行還有三家,即三湘銀行、華通銀行、網(wǎng)商銀行,分別為1.60%、1.59%、1.53%。
這其中,三湘銀行、華通銀行的逾期率相較于2020年的不良率有所下滑,網(wǎng)商銀行略有上升。相比之下,遼寧振興銀行的不良率下滑最為明顯,2020年,該行不良率為2.1%,2021年則已下降至1.35%。
值得一提的是,北京中關(guān)村銀行雖資產(chǎn)規(guī)模為500多億,但不良率僅為0.83%,與同規(guī)模的民營銀行相比,不良率相對較低。另外,錫商銀行的不良率僅為0.34%,梅州客商銀行更是低至0.04%,但這或許主要與銀行成立的時間與總體規(guī)模相對較小有關(guān)。
結(jié)語
從2017年開始,我國監(jiān)管機構(gòu)不斷加大金融管理力度,從同業(yè)業(yè)務(wù)到債券業(yè)務(wù),從委托貸款到三方支付,各類違規(guī)、不合規(guī)機構(gòu)或退出市場或規(guī)范化轉(zhuǎn)型,這在一定程度上為持牌的民營銀行發(fā)展帶來利好。
但經(jīng)過多年的發(fā)展,目前,民營銀行無論是在經(jīng)營模式上還是發(fā)展路徑上均處于摸索階段,除少數(shù)民營銀行通過股東資源很快找準(zhǔn)自身的戰(zhàn)略定位發(fā)展較快之外,整體上各家民營銀行在公司治理、客戶定位、產(chǎn)品競爭力、科技及運營等方面與成熟的商業(yè)銀行相比具有較大差距,同業(yè)競爭壓力較大。在業(yè)務(wù)范圍上,除個別互聯(lián)網(wǎng)銀行外,民營銀行經(jīng)營受限較大。
在競爭格局方面,有業(yè)內(nèi)人士表示,結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綜合經(jīng)營、創(chuàng)新驅(qū)動、科技支撐等是銀行業(yè)共同關(guān)注的未來發(fā)展方向,同時,對于只有一個物理網(wǎng)點的民營銀行而言,受“一行一店”的監(jiān)管政策限制,通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破是必然選擇。
一個有意思的現(xiàn)象是,目前,發(fā)展較好的民營銀行,無論是微眾銀行,還是網(wǎng)商銀行與蘇寧銀行等,均有互聯(lián)網(wǎng)背景股東賦能。這使得在現(xiàn)有市場格局下,一些缺少互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行也開始大力引進互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)。
如2020年8月,天津金城銀行戰(zhàn)略引進互聯(lián)網(wǎng)安全巨頭360集團作為第一大股東就是一個典型的例子。
可以看見的是,近年來,為了更好的生存,民營銀行已在不斷做出改變,因勢而變、積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,不斷開拓創(chuàng)新,這對于部分民營銀行而言,效果顯著,但在各類銀行業(yè)務(wù)大同小異的背景下,民營銀行們?nèi)绾尾拍苷业揭粭l適合自身的路,仍有待探索。
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