重整旗鼓再出發的阿里云,優勢陣地在哪?
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當下的中國云計算市場出現了一個特別有趣的現象:
根據中商產業研究院數據,2022年前四大云計算廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云,占云服務客戶支出總額的79%。其中,阿里云仍然排在第一位,在云基礎設施服務方面的客戶總支出占36%,遠超以19%的市場份額排名第二的華為云。
但奇怪的是,四大云巨頭中,本應該是最“淡定”的阿里云,卻反復挖人才、動人事、調戰略,甚至“學藝”華為云,似乎成了最焦躁的那個。
那么,阿里云在焦躁什么?
人事地震
張勇親自擔綱阿里云總裁
2022年12月18日,對于阿里云來說是一個極其灰暗的日子。
當天,阿里云香港機房發生故障,整個處置過程超過10小時,多個大客戶受到影響。這也被稱為阿里云運營十多年來持續時間最長的一次大規模故障。
在航空界有一個關于飛行安全的法則,叫海恩法則,它指出每一起嚴重事故的背后,必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。法則強調兩點,一是事故的發生是量的積累的結果;二是再好的技術,再完美的規章,在實際操作層面,也無法取代人自身的素質和責任心。
外界認為,這起故障直接導致張建鋒(花名行癲)被解除阿里云總裁職務。12月29日早間,阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇,以全員郵件形式,宣布一系列人事變動。除張建鋒外,首席人力官(CPO)、首席技術官(CTO)皆換人。
“阿里內部這么多合伙人,張勇選擇自己帶,說明到了不改不行的地步。”一位阿里云前高層在接受媒體采訪時說,云業務內部存在高層膨脹、人浮于事等諸多問題。
29日下午,張勇以云業務總裁的新身份,發出第二封郵件,他大篇幅強調客戶信任的重要性,“一旦信任缺失,客戶可以隨時離開我們。”
如此大張旗鼓,是因為阿里云在阿里巴巴集團有著舉足輕重的地位。從阿里云的發展歷史上講,正是在王堅的堅持和馬云的支持下,阿里云成了阿里巴巴最重要的經濟基礎設施,讓“天下沒有難做的生意”成為現實。
從市場規模來看,我國云計算產業近年來年增速超過30%,是全球增速最快的市場之一。“預計到2025年,中國云計算市場規模將達到1萬億元人民幣,這意味著我們在未來幾年有3倍增速的可能性,是一個巨大的產業機會。”阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇也曾如此表示。這塊大蛋糕,作為中國云計算鼻祖的阿里云,沒有不爭搶的道理。
而且,根據阿里巴巴財報,由阿里云和釘釘組成的阿里云,是阿里唯二能創造經調整EBITA盈利的業務。這也是為什么,在阿里巴巴公司三大戰略方向“消費、云計算、國際化”中,云業務名列第二。
與此同時,從財報上來看,阿里云已經連續多個季度營收增速下降。2023財年Q3,阿里巴巴云業務收入201.79億元,同比增長3%。往前看,Q2和Q1的同比增幅分別是4%、10%。在兩年前,也就是2021財年Q3,這一數據高達50%。
此外,從市場份額上看,根據Canalys數據,盡管阿里云在中國云計算基礎設施支出的市場份額中占比36%,仍排名第一,但比2019年同期已經下降近10個百分點,更是比最開始的70%多下降了一半。原來不起眼的對手華為云,則從8%左右增長到19%。
所以,阿里云有必要通過人事的變動來重整旗鼓,改變不斷被稀釋的市場份額。
水土不服
政企云成阿里云最大短板
那么,市場份額不斷萎縮,阿里云失在哪里,高增長是如何被打破的?
早在2011年阿里云平臺正式對外上線時,就把目標群體定位在了創業者和小公司為主的互聯網用戶。
彼時,正是移動互聯網開始飛速發展的階段,尤其是消費互聯網,在這之后,從網約車到各類共享經濟,從社區團購到外賣服務,從短視頻到互聯網金融再到在線教育等等,一個又一個行業迎來自己的風口。
他們當中一大批創業公司等待著云計算資源的支持,但中小創業公司囿于沒有自主搭建IT架構的能力或者更愿以輕資產方式處理數據服務,而且阿里的燒錢和價格戰策略恰好迎合了他們。這讓阿里迅速鋪開了互聯網客戶的規模,同時也加深了阿里云的業務導向。
阿里云也迎來了大豐收。自2016財年第一財季開始,阿里云連續8個季度實現超100%的高速增長,2017財年第四季度的單季度營收就接近上一財年的整體營收,等到2018財年,阿里云營收133.9億元人民幣,占總營收5.4%,同比增長101%。
但近幾年,消費互聯網的熱潮開始褪去。有的行業如社區團購,在百團大戰后僅剩幾家勉力維持;有的行業如互聯網金融和在線教育,則在監管之下變成了一地雞毛。
此外,阿里在2022財年的財報中,說到阿里云季度增速放緩的原因時提及,“互聯網行業頭部客戶由于非產品相關原因逐漸停止在其國際業務中使用阿里云服務。”這里的頭部客戶,據稱意指字節跳動,受美國制裁的影響,彼時字節跳動終止了其tiktok板塊在阿里巴巴云上存儲數據的交易。
與此同時,我國的政務云市場開始迅速崛起。據賽迪咨詢數據,2020年中國政務云市場規模達632.7億元,環比增長42.3%。根據云計算開源產業聯盟數據,預計2023 年我國政務云市場規模達到1203.9億元。
但這恰恰是阿里云的弱項。因為不同于服務消費互聯網,阿里推出的主要是標準化產品,不需要跟萬千中小商家客戶過多接觸,只需要大規模復制推廣即可,但面向體量龐大的政企客戶,阿里云需要根據客戶自身的業務場景提供定制的解決方案。
而且,政企市場更看重“流程正確”,更關注數據安全,同時更講究長期伙伴關系,但更強調技術和標準化的阿里云未能及時適應這種轉變,這也就造成了過去幾年,阿里云接連丟失不少政府和央國企的云服務和智能化改造的訂單。
另一方面,隨著國家對央企上云的重視,國資云也隨之崛起,這大大擠壓了阿里云快速增長的空間。據鈦媒體,去年上半年的三大運營商的云業務總和,已經是兩個阿里云的體量,中國電信近1年來獲得的政企數字化大單超過百個,阿里同期只拿到個位數。
體現在市場份額上,據IDC去年七月發布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》,在中國政務云基礎設施市場中,華為云、浪潮云、中國電信、新華三/紫光分別位列第一、第二,第三,第四位。阿里云未出現在第一梯隊。
不只于大
阿里云需重找到優勢陣地
三人行必有我師,在政企云市場搶灘緩慢的阿里云也意識到,需要放下身段,向華為學習。
首先是解決面向政企客戶水土不服的問題。阿里云決定從管理層入手,從華為云挖來了高管蔡英華。
蔡英華擔任過華為企業業務中國區總裁,曾力推華為中國政企業務轉型,主導搭建了分銷渠道及合作伙伴生態。
來到阿里云后,蔡英華重新布局了生態。阿里云按照分銷伙伴、集成伙伴、咨詢伙伴、解決方案ISV伙伴、產品ISV伙伴等能力標簽,成立了相對應的生態團隊,來專項服務合作伙伴。
此外,在高營收的壓力下,曾有消息傳出阿里云壓低合作伙伴利潤。有數據顯示,2020年合作伙伴為華為云貢獻了60%的收入,而在2022財年,阿里的這一數字才僅為25%。
于是,履新4個月后,蔡英華在2022阿里云合作伙伴大會上表示,“阿里云賺1塊錢的同時,伙伴可以賺到2塊錢,3塊錢。”阿里云還量身定制了一攬子的權益體系,如三年投入10億專項資金等,實現合作共贏。
阿里云在布局海外市場上,也毫不含糊。去年9月,阿里云宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態。過去一年,阿里云在海外累計新增6座數據中心,分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。目前,阿里云在全球28個地域運營著86個可用區,是亞太市場基礎設施規模最大的云計算平臺。
實際上,在從以互聯網客戶為主轉向非互聯網客戶為主的趨勢愈發明顯的當下,對標查漏補缺的同時,群狼環伺的阿里云還應該找到自己的優勢陣地,并筑高壁壘。
華為云能在短短3年內做到國內前二,靠的是長期參與地方政府的信息化建設。多年的業務布局和資源積累,使華為云的有著不可替代的優勢。這種話語權和影響力不是一朝一夕之功。
另一方面,華為云把合作伙伴方放在極高的位置。一個細節就是,打開華為云的官方網站,最先映入眼簾的是“加入華為云IoT生態圈,實現商業雙贏”這樣一句樸實又讓人印象深刻的slogan。
再看騰訊云,其背靠騰訊,將壁壘集中在音視頻、直播、資訊社交和游戲等垂直領域。如在音視頻領域,據沙利文研究,騰訊云在音視頻解決方案市場份額保持在30%以上,位居行業第一;在游戲行業,2020年騰訊云便已服務了超70%的游戲公司。
SaaS也是騰訊云攻取市場的一大利器。如騰訊內部的SaaS平臺企業微信、騰訊會議和微信小程序,都在為騰訊云擴張提供背書。
百度云將基本盤定在了人工智能領域。據IDC研究,2020年百度云在AI公有云領域市占率為33%,位居行業第一。百度本月推出的本地版ChatGPT模型“文心一言”或也將成為其云業務擴張的助力。
那么阿里云的優勢陣地在哪里?只有它自己能找到答案。
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