云計(jì)算市場(chǎng)的風(fēng)向變了。

五一前夕，阿里云在今年的合作伙伴大會(huì)上放出了史上最大規(guī)模降價(jià)消息：核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。7日，這一價(jià)格調(diào)整已然生效。

阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇表示，這次大規(guī)模降價(jià)意在回饋客戶(hù)和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云市場(chǎng)空間。

作為國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商的龍頭，阿里云帶頭大降價(jià)，必然會(huì)攪動(dòng)市場(chǎng)的一池春水。尤其在近兩年增速放緩、AI技術(shù)變革爆發(fā)的當(dāng)下，此舉更顯得意味深長(zhǎng)。

阿里云因何“換擋”？云計(jì)算這一紅海市場(chǎng)的風(fēng)又吹向了何處？

#01

阿里云“換擋”

去年底，阿里宣布了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，張勇從擔(dān)任總裁已有四年的張建鋒手中接過(guò)阿里云。

這次交棒距離阿里云去年初的那場(chǎng)高管“大換血”不到10個(gè)月時(shí)間——2022年3月，華為前 EBG中國(guó)區(qū)總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負(fù)責(zé)全球銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，原中國(guó)區(qū)總裁任庚及其一眾老部下隨之離任出走。

接連的重大組織架構(gòu)調(diào)整足以顯現(xiàn)，阿里云剛經(jīng)歷了一場(chǎng)內(nèi)部變革的動(dòng)蕩。在外界看來(lái)，這一番大刀闊斧，再加上張勇親自?huà)鞄泿ш?duì)，更能說(shuō)明阿里云已嗅到了一絲危機(jī)。

盡管直到去年阿里云仍是云市場(chǎng)的一哥，牢牢占據(jù)著超過(guò)30%的市場(chǎng)份額，但在近年來(lái)增速明顯放緩的行業(yè)大環(huán)境下，穩(wěn)如阿里云也難掩頹勢(shì)。

據(jù)IDC最新報(bào)告，2022年下半年，國(guó)內(nèi)前五公有云服務(wù)商市場(chǎng)份額集中度比2021年下半年略有下降。其中，排在首位的阿里云，其IaaS+PaaS市場(chǎng)份額從去年同期的36.7%減到31.9%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消失殆盡，疊加疫情與經(jīng)濟(jì)下行的沖擊，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)逐漸踩下“剎車(chē)檔”。

財(cái)報(bào)顯示，阿里云2022年第四季度營(yíng)收增長(zhǎng)為3%，這已經(jīng)是其連續(xù)多個(gè)季度個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。相較之下，排在其后的華為云和天翼云卻憑借著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，把曾坐在第二把交椅的騰訊云都擠出了前三。

在國(guó)內(nèi)過(guò)往云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局中，阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商與老牌IT巨頭華為一直處于第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)為天翼云(中國(guó)電信)、移動(dòng)云(中國(guó)移動(dòng))、金山云等傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商與細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先云服務(wù)商組成，接著是浪潮云、京東云等第三梯隊(duì)。

近年來(lái)，以天翼云為代表的三大運(yùn)營(yíng)商云迅速崛起。IDC報(bào)告顯示，2022年下半年，三大運(yùn)營(yíng)商的公有云業(yè)務(wù)（Iass+Pass）增速均超100%，遠(yuǎn)超同業(yè)。

運(yùn)營(yíng)商云起步雖晚于科技巨頭，但卻在網(wǎng)絡(luò)寬帶支持方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。就拿躋身公有云市場(chǎng)前三甲的天翼云來(lái)說(shuō)，一方面固然跟騰訊在這兩年的收縮戰(zhàn)略投資線(xiàn)以減員降本增效有關(guān)，但更多底氣來(lái)自于其服務(wù)框架已經(jīng)成型。

不久前，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文放話(huà)：2023年天翼云收入規(guī)模將超千億元。壓力直接給到了與其市場(chǎng)份額相差不多的華為云身上，即便是一超多強(qiáng)的阿里云也不得不有所顧慮。

五月的大降價(jià)正是其“換擋”前進(jìn)的體現(xiàn)。自去年底阿里云香港機(jī)房上演了“史詩(shī)級(jí)“宕機(jī)事故后，它在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的地位就不似從前那般穩(wěn)如磐石了。

價(jià)格戰(zhàn)不僅能讓阿里云在短時(shí)間找回增長(zhǎng)，還能助其鞏固市場(chǎng)地位，也充分體現(xiàn)其對(duì)自身云業(yè)務(wù)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和成本把控的強(qiáng)大信心。這與電車(chē)龍頭特斯拉的降價(jià)打法有著異曲同工之處。

#02

解綁與破局

阿里云的進(jìn)與退背后，同樣倒映著云計(jì)算市場(chǎng)近年來(lái)的風(fēng)向流轉(zhuǎn)，一個(gè)明顯的態(tài)勢(shì)是云計(jì)算正在逐步與互聯(lián)網(wǎng)“解綁”。

阿里去年財(cái)報(bào)透露出一項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：阿里云營(yíng)收超過(guò)52%來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶(hù)收入貢獻(xiàn)正穩(wěn)步上升。

自2007年國(guó)內(nèi)云計(jì)算萌芽以來(lái)，便與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深深捆綁在一起。互聯(lián)網(wǎng)本身與云計(jì)算同屬數(shù)字產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化程度較高，更新迭代迅速，對(duì)“上云”的需求也最為迫切。

成立于2009年的阿里云是國(guó)內(nèi)最早布局云計(jì)算的企業(yè)，一年后，華為云和騰訊云才破殼出世。

早期云廠(chǎng)商之間的價(jià)格戰(zhàn)屢見(jiàn)不鮮，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠(chǎng)商大多向外輸出大規(guī)模的IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）基礎(chǔ)設(shè)施，廠(chǎng)商一多起來(lái)，硬件資源型的云產(chǎn)品自然同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。如阿里云，曾在2014一年內(nèi)降價(jià)六次。

云計(jì)算的上一輪增長(zhǎng)是跟隨互聯(lián)網(wǎng)大潮而涌動(dòng)。在奔向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)愈發(fā)成熟，同時(shí)奠定了一超多強(qiáng)的云廠(chǎng)商格局，但隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)紅利消退，C端業(yè)務(wù)日漸飽和，云計(jì)算也站上了新一輪增長(zhǎng)周期的檔口。

全球咨詢(xún)公司麥肯錫指出，在互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)者領(lǐng)域的云計(jì)算業(yè)務(wù)相對(duì)飽和的背景下，中國(guó)下一波云遷移浪潮可能會(huì)由工業(yè)和制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)。

從市場(chǎng)層面來(lái)看，阿里、百度等以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)起家的“云”如今在非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)占比正逐步提升，同時(shí)云廠(chǎng)商們也更聚焦政企、產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)，相繼推出汽車(chē)云、政務(wù)云、醫(yī)療云、教育云、金融云等產(chǎn)品。

其中，幾家運(yùn)營(yíng)商云和華為云，都在在to B和to G領(lǐng)域深耕已久，實(shí)現(xiàn)了明顯快于行業(yè)的增長(zhǎng)，垂直行業(yè)成為“上云”主力。

經(jīng)歷了前期的粗放式成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)三分天下的云市場(chǎng)已邁入一個(gè)精細(xì)化發(fā)展的新階段，頭部云廠(chǎng)商的關(guān)注點(diǎn)也從規(guī)模轉(zhuǎn)向價(jià)值，逐漸成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。

如尚處于探索期的國(guó)內(nèi)實(shí)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算服務(wù)對(duì)企業(yè)的價(jià)值已不能單純從IT系統(tǒng)層面來(lái)理解。

云廠(chǎng)商首先需要花費(fèi)時(shí)間理解傳統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，基于數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有模式的改造，還要針對(duì)不同傳統(tǒng)行業(yè)的特點(diǎn)和需求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)服務(wù)，把效率提升和質(zhì)量改善融為一體，這并非是一個(gè)一蹴而就的過(guò)程。

傳統(tǒng)行業(yè)云用戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)內(nèi)容更龐雜，云建設(shè)周期更長(zhǎng)，也對(duì)云廠(chǎng)商提出了更加多元化的市場(chǎng)需求，但換個(gè)角度來(lái)看，也倒逼著云廠(chǎng)商打破云服務(wù)的傳統(tǒng)價(jià)值。

#03

目光投向大模型戰(zhàn)場(chǎng)

眼下看來(lái)，云市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)只是表象，真正牽引云廠(chǎng)商加快戰(zhàn)略步伐的是大模型新戰(zhàn)場(chǎng)的出現(xiàn)。

不到半年時(shí)間，由ChatGPT點(diǎn)燃的大模型之戰(zhàn)席卷了整個(gè)科技圈，云計(jì)算成為距離風(fēng)暴中心最近的標(biāo)的之一，引得阿里、百度等眾多頭部玩家將目光投向這一戰(zhàn)場(chǎng)。

從ChatGPT的實(shí)現(xiàn)路徑出發(fā)，處于最底層的云計(jì)算，為GPT-3大模型提供著整體的算力支持，猶如地基運(yùn)轉(zhuǎn)的核心動(dòng)能，是不可或缺的存在。

從云計(jì)算服務(wù)范式看，大模型的迭代升級(jí)也催生出一種新的云計(jì)算商業(yè)模式：模型即服務(wù)（MaaS）。這意味著，算力、存儲(chǔ)不再是考量云計(jì)算的唯一標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)下企業(yè)購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)更看重的是模型、框架如何。

百度CEO李彥宏曾多次表示，大模型是Game Changer，它會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的游戲規(guī)則。

產(chǎn)業(yè)規(guī)則改變的同時(shí)，往往會(huì)誕生新的市場(chǎng)機(jī)遇。對(duì)于云廠(chǎng)商而言，無(wú)論是對(duì)算力要求極高的大模型開(kāi)發(fā)，亦或是滿(mǎn)足大模型訓(xùn)練而來(lái)的私有云服務(wù)需求，在未來(lái)都將是一個(gè)新的增量市場(chǎng)。

4月，阿里云大模型產(chǎn)品“通義千問(wèn)”的發(fā)布會(huì)上，以阿里云總裁身份首次公開(kāi)亮相的張勇宣稱(chēng)，阿里云要全面走向“模型即服務(wù)”，要把所有業(yè)務(wù)重新做一遍。

在百度的文心一言打響中文大模型第一槍后，頭部云計(jì)算玩家都已看到大模型對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的再造空間，紛紛押注AIGC大模型的搭建。

當(dāng)前，阿里云的通義千問(wèn)已接入企業(yè)辦公等場(chǎng)景，釘釘生態(tài)率先開(kāi)啟大模型賦能智能辦公；百度文心一言?xún)?nèi)測(cè)一個(gè)多月，完成了4次技術(shù)版本升級(jí)，大模型推理成本降到了原來(lái)的十分之一；華為盤(pán)古大模型開(kāi)源開(kāi)放，在物流、藥物研發(fā)、氣象預(yù)測(cè)等多領(lǐng)域已探索落地；騰訊混元大模型則已融入內(nèi)容創(chuàng)作、對(duì)話(huà)式智能助手等場(chǎng)景……

英偉達(dá)CEO黃仁勛在兩個(gè)月前的一次公開(kāi)活動(dòng)中表示：“ChatGPT是人工智能領(lǐng)域的iPhone時(shí)刻。”今天看來(lái)，大模型時(shí)代同樣是云計(jì)算的iPhone時(shí)刻。

云計(jì)算發(fā)展到今天，云廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從最早的賣(mài)存儲(chǔ)和計(jì)算資源，到比拼SaaS層服務(wù)能力，再到集火于PaaS層，通過(guò)行業(yè)解決方案的形式深入企業(yè)數(shù)字化，與互聯(lián)網(wǎng)“解綁”，轉(zhuǎn)向B端。歸根結(jié)底，其發(fā)展邏輯一貫是隨算法的突破與時(shí)俱進(jìn)。

如今，大模型之所以能站上潮頭，亦AI領(lǐng)域數(shù)據(jù)、算法、算力多年沉淀迭代的結(jié)果。這也宣告著，云計(jì)算的新一輪增長(zhǎng)周期已經(jīng)開(kāi)啟。