收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)在我國(guó)支付收單市場(chǎng)中占據(jù)著舉足輕重的地位，其規(guī)模在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著行業(yè)自律管理體系的持續(xù)發(fā)展和完善，包括備案、評(píng)級(jí)、現(xiàn)場(chǎng)檢查等環(huán)節(jié)，收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)得以更加健康、規(guī)范地發(fā)展。

基于筆者5年來(lái)對(duì)收單外包機(jī)構(gòu)備案政策的學(xué)習(xí)和咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)2023年收單外包機(jī)構(gòu)的自律監(jiān)管進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)2024年的監(jiān)管趨勢(shì)進(jìn)行展望。

01

回顧2023年

(一)聚合支付備案情況

在全面壓實(shí)收單機(jī)構(gòu)責(zé)任、促進(jìn)外包規(guī)范發(fā)展監(jiān)管要求下，引導(dǎo)收單機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全量登記，推動(dòng)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)“應(yīng)備盡備”，并堅(jiān)持“展業(yè)必備案”原則，持續(xù)推進(jìn)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案工作。

截至2023年末，已完成聚合支付技術(shù)服務(wù)備案538家。其中，2023年備案的機(jī)構(gòu)有60家。這些機(jī)構(gòu)備案年份和備案地域分布如下：

另截至2023年末，已完成備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)25245家，其中，2023年9402家，其備案年份分布和區(qū)域分布如下圖：

(二)開啟聚合支付機(jī)構(gòu)備案取消工作

在備案取消方面，2023年取消聚合支付備案機(jī)構(gòu)3家，擬取消機(jī)構(gòu)1家。收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)新增取消機(jī)構(gòu)44家。

如機(jī)構(gòu)被協(xié)會(huì)取消，取消備案的外包機(jī)構(gòu)或其法定代表人，2年內(nèi)再次申請(qǐng)備案或重新注冊(cè)企業(yè)后申請(qǐng)備案開展收單外包業(yè)務(wù)的，協(xié)會(huì)將不予備案。

(三)聚合支付評(píng)級(jí)為D、E級(jí)別增多

2023年11月7日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布2022年度收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)等級(jí)結(jié)果。其中，參與評(píng)級(jí)聚合支付機(jī)構(gòu)為347家，占510家公示機(jī)構(gòu)比達(dá)68%，C級(jí)及以上的機(jī)構(gòu)為302家，占參與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)比達(dá)87%，高于外包機(jī)構(gòu)60.14%比例。說(shuō)明聚合支付機(jī)構(gòu)總體質(zhì)量?jī)?yōu)于外包機(jī)構(gòu)。

近3年聚合支付評(píng)級(jí)結(jié)果如下圖：

從上圖可以看出2022年獲增長(zhǎng)翻翻，有的機(jī)構(gòu)由B直接降為D，原因不明，無(wú)法進(jìn)行針對(duì)性地進(jìn)行解決。這種情況已經(jīng)對(duì)與商業(yè)銀行合作的收單機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)影響。

同時(shí)，政策要求對(duì)于評(píng)級(jí)等級(jí)為D類和E類的外包機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)在確保商戶服務(wù)延續(xù)性的前提下，進(jìn)行綜合考量并采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。其中，評(píng)級(jí)為E的機(jī)構(gòu)要求終止合作。

(四)商業(yè)銀行對(duì)外包機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)越來(lái)越重視

商業(yè)銀行越來(lái)越重視收單外包機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，通常要求合作的收單機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)達(dá)到C或以上。而像中、農(nóng)、工、建等國(guó)有大行和部分股份制銀行，更是要求合作機(jī)構(gòu)達(dá)到B或以上。

(五)非現(xiàn)場(chǎng)檢查及處罰

中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)要求，所有在2022年11月11日前完成協(xié)會(huì)備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，需通過(guò)線上方式填寫非現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)卷。此次檢查針對(duì)的問(wèn)題主要有三方面：“你公司涉嫌為特約商戶提供收單結(jié)算賬戶的設(shè)置和修改服務(wù)；涉嫌違規(guī)代理特約商戶向收單機(jī)構(gòu)發(fā)起資金結(jié)算或提現(xiàn)交易指令；聚合支付機(jī)構(gòu)應(yīng)自外包備案公示之日起半年內(nèi)開展聚合支付技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)”。

對(duì)于問(wèn)題較多的機(jī)構(gòu)，協(xié)會(huì)已發(fā)出《非現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》，詳細(xì)反饋了檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并給出了整改要求。此外，部分機(jī)構(gòu)因問(wèn)題嚴(yán)重，已受到協(xié)會(huì)的自律約束，包括但不限于記分管理、評(píng)級(jí)調(diào)整和約談高管等措施。

另外，協(xié)會(huì)已對(duì)32家自外包備案公示之日起半年內(nèi)開展聚合支付技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的聚合支付機(jī)構(gòu)，發(fā)出《中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)自律檢查處理決定書》，要求這些機(jī)構(gòu)按期取消“聚合支付技術(shù)服務(wù)”的備案類型。

(六)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

2023年10月，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)向部分外包機(jī)構(gòu)發(fā)出了《中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)自律檢查通知書》，開展對(duì)機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作：

檢查時(shí)間段為2022年9月1日至2023年8月31日期間。

檢查內(nèi)容包括收單外包業(yè)務(wù)展業(yè)、備案管理、業(yè)務(wù)合作系統(tǒng)建設(shè)情況、風(fēng)險(xiǎn)處置情況等。

這一現(xiàn)場(chǎng)檢查表明，協(xié)會(huì)越來(lái)越重視聚合支付備案、業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)。

(七)《關(guān)于加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理的意見》發(fā)布

中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)于2023年5月22日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理的意見》。《意見》要求外包機(jī)構(gòu)堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，做好自查整改、自律管理、商戶入網(wǎng)、信息采集等工作。

(八)修訂《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)登記及風(fēng)險(xiǎn)信息共享辦法》并發(fā)布

2023年11月22日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于修訂《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)登記及風(fēng)險(xiǎn)信息共享辦法》的通知。

02

展望2024年

展望2024年，筆者認(rèn)為協(xié)會(huì)為進(jìn)一步促進(jìn)收單市場(chǎng)健康，在堅(jiān)持“收單機(jī)構(gòu)、外包機(jī)構(gòu)”兩手抓同時(shí)，一方面抓好備案登記，摸清市場(chǎng)底數(shù)；第二方面強(qiáng)化自律管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。

(一)加強(qiáng)備案登記與自律管理：收單機(jī)構(gòu)需對(duì)其合作的收單外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行全量錄入和備案。機(jī)構(gòu)已在或?qū)⒃谄浜献鲄f(xié)議內(nèi)容中進(jìn)行約定，有的機(jī)構(gòu)以限制分潤(rùn)方式進(jìn)行約束。協(xié)會(huì)將強(qiáng)化自律管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。

(二)聚合支付備案要求提高：協(xié)會(huì)鼓勵(lì)收單機(jī)構(gòu)選擇合規(guī)、發(fā)展較優(yōu)的聚合支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。在延續(xù)過(guò)去備案審核較嚴(yán)的前提下，有可能要求聚合支付擬備案機(jī)構(gòu)具有一定展業(yè)能力和進(jìn)行展業(yè)，以提高備案門檻，持續(xù)助力支付行業(yè)健康發(fā)展。

(三)風(fēng)險(xiǎn)信息上報(bào)機(jī)制：協(xié)會(huì)要求收單機(jī)構(gòu)及時(shí)向協(xié)會(huì)登記其合作外包機(jī)構(gòu)信息和外包機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)信息，確保信息的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。黑名單信息和其他風(fēng)險(xiǎn)信息有明確的時(shí)間要求進(jìn)行報(bào)送。

(四)加強(qiáng)合作機(jī)構(gòu)審核：收單機(jī)構(gòu)在選擇擬合作的外包機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)選擇符合監(jiān)管和自律規(guī)范、完成備案和評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。

(五)評(píng)級(jí)難度增加：聚合支付備案評(píng)分在評(píng)級(jí)中的比重逐年提高，導(dǎo)致外包機(jī)構(gòu)獲得更高評(píng)級(jí)的難度加大。

(六)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度加強(qiáng)：協(xié)會(huì)將加大對(duì)收單外包機(jī)構(gòu)的自律現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，確保其合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

如有關(guān)心聚合支付備案請(qǐng)致老孟13601260375