拆解金融科技Q2:大考、降速與賦能
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文:晨曦
今年上半年,金融科技企業(yè)們迎來一場大考。
近日,國內(nèi)金融科技公司陸續(xù)公布二季度財報,從數(shù)據(jù)來看,大部分企業(yè)依然延續(xù)盈利的態(tài)勢,但與去年同期相比,略有下滑。
對此,業(yè)內(nèi)人士告訴零點財經(jīng),這一方面與各家企業(yè)在監(jiān)管之下,將貸款利率下調(diào)至24%以內(nèi)有關;另一方面與疫情期間,企業(yè)們主動減費讓利,收縮業(yè)務,優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量有關。
不過,這并不影響金融科技企業(yè)們?yōu)樾∥⑵髽I(yè)“造血”的熱情,伴隨著技術實力的提升,越來越多的小微企業(yè)正在被賦能。
01
信貸需求增長,業(yè)務難度增大
據(jù)零點財經(jīng)統(tǒng)計,截至目前,已有陸金所控股、360數(shù)科、樂信、嘉銀金科、小贏科技、金融壹賬通、信也科技7家公司披露二季度財報。
報告期內(nèi),陸金所控股實現(xiàn)營收152.88億元,凈利潤29.36億元;360數(shù)科營收41.83億元,凈利潤9.75億元;信也科技營收26.66億元,凈利潤5.852億元;樂信營收24.13億元,凈利潤2.6億元。
小贏科技與嘉銀金科不相上下,前者營收為8.24億元,凈利潤1.85億元;后者營收為8.12億元,凈利潤2.54億元。
相比之下,金融壹賬通雖錄得收入11.34億元,但整體虧損2.45億元。
從利潤來看,金融科技企業(yè)們大多延續(xù)了以往盈利的態(tài)勢,但若與去年同期相比,部分企業(yè)的數(shù)據(jù)有所下滑。
對此,零壹研究院院長于百程對零點財經(jīng)表示,金融科技領域面臨了較為復雜的環(huán)境,疫情阻隔以及對經(jīng)濟的影響,會降低借款人的還款能力,從而影響資產(chǎn)質(zhì)量。另一方面,在疫情等因素影響下,信貸服務的需求雖不斷增長,但同時風險控制等業(yè)務難度也在增加。
“金融科技企業(yè)營收下滑由內(nèi)外部因素共同構成,外部環(huán)境來看,疫情反復疊加信貸市場環(huán)境減費讓利使得各機構面臨更多不確定性,內(nèi)部因素來看,部分機構采取主動收縮戰(zhàn)略以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量也會導致業(yè)務規(guī)模帶來階段性下滑” 易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮告訴零點財經(jīng)。
博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博認為二季度部分金融科技企業(yè)業(yè)績下滑的原因有兩個,一是二季度受疫情反復影響導致消費需求降低,商家擴大生存欲望不振,整體信貸需求收窄;二是行業(yè)利率壓降至24%以內(nèi)導致放貸欲望收縮,交易規(guī)模下滑背景下風控投入提升,也部分程度影響利潤增速。
02
金融科技進入發(fā)展新階段 降本提效是核心
當下,中國的數(shù)字經(jīng)濟和金融科技已進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
近日,中國社會科學院研究所黨委書記兼副所長、國家金融與發(fā)展實驗室副理事長談到,金融科技應繼續(xù)深耕小微普惠金融服務。
與以往不同的是,在高質(zhì)量發(fā)展的新階段,金融科技深耕小微普惠金融服務,將從單純提升金融服務的速度,效率以及觸達能力轉(zhuǎn)向著重解決如何進一步降低金融服務的成本、實現(xiàn)與傳統(tǒng)金融機構差異化的發(fā)展路徑相融合。
但事實上,在過去近一年多的時間里,一些金融科技企業(yè)在服務小微企業(yè)的效率上,已經(jīng)有了明顯的提高。
例如,在疫情期間,為滿足客戶的“零接觸”金融服務需求,360數(shù)科發(fā)揮金融科技線上業(yè)務優(yōu)勢,將智能、語音以及視頻融合,為小微貸業(yè)務完成無接觸面審授信6萬多件,解決了小微企業(yè)辦貸款資料多、手續(xù)繁、時效長的痛點。
小贏科技將普惠金融業(yè)務與服務“新市民群體”相結合,將普惠金融業(yè)務持續(xù)下沉,發(fā)揮技術優(yōu)勢,精準覆蓋既是小微企業(yè)主,又是新市民的群體,讓“新市民”享受到快速、便捷的金融服務。
相比之下,嘉銀金科則在人工智能、大數(shù)據(jù)處理和自研金融科技工具的持續(xù)迭代和應用之下,二季度促成借款筆數(shù)同比增長59.5%,平均借款金額同比增長49.4%,同時復借率保持在67%以上的水平。
當前,致力于幫助小微企業(yè)解決融資難的金融機構不在少數(shù),但能做到解決小微企業(yè)融資貴的企業(yè)卻并不多見。
為解決難題,金融科技企業(yè)們不斷拓展自身的合作伙伴,意圖接洽更多的融資渠道,與持牌金融機構合作,降低企業(yè)的融資成本。
截至二季度末,樂信已累計與130多個金融機構達成合作,融資成本持續(xù)下降,融資成功率持續(xù)提升;陸金所控股資金合作伙伴達到78家,比第一季度增長約10%;信也科技對接近70家持牌金融機構;嘉銀金科也已擁有46家持牌金融機構合作伙伴,另有45家正在洽談中。
360數(shù)科則另辟蹊徑,在二季度設立了全國首單以數(shù)字技術賦能小微企業(yè)金融服務的“數(shù)字經(jīng)濟”主題ABS,其發(fā)行額度高達40億元,募集資金主要用于為小微企業(yè)提供低成本的貸款資金。
03
推動產(chǎn)品創(chuàng)新 金融賦能小微
當下,小微企業(yè)主綜合金融服務的供給側存在明顯的結構性空白。
今年5月26日,人民銀行印發(fā)《關于推動建立金融服務小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會貸長效機制的通知》,其中提及,各金融機構要圍繞增加小微企業(yè)、個體工商戶有效金融供給,結合區(qū)域差異化金融需求,繼續(xù)完善普惠金融專營機制。
同時,要持續(xù)開展小微企業(yè)融資跟蹤監(jiān)測,動態(tài)優(yōu)化政策措施,快速、精準響應小微企業(yè)融資需求,推動科技賦能和產(chǎn)品創(chuàng)新,提升敢貸會貸的水平。
為更好地實現(xiàn)對小微群體的風險把控,360數(shù)科自主研發(fā)了Argus風控引擎企業(yè)版,有效通過關聯(lián)灰度來完成對企業(yè)健康狀況及負債承受能力的認定,為小微企業(yè)提供提供適配的額度、定價、期限的產(chǎn)品滿足不同領域的小微用戶需求。
陸金所控股旗下平安普惠陸慧融陸續(xù)推出“4+1+1”重點行業(yè)扶助計劃,專項支持物流、信息運輸、住宿餐飲等行業(yè)的小微企業(yè)主,用“降、延、免、提、擴”五大措施加大支持力度,助力小微企業(yè)抵御疫情影響。
樂信推出“小店煙火計劃”,攜手銀行為小微企業(yè)紓困,深入三四線城市、小縣城乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn),充分挖掘被主流金融機構忽視、信用良好、有需求的小微企業(yè)和個人用戶。
“從長期看,金融科技公司的核心能力依然是用科技服務金融的能力,在線上業(yè)務、長尾客戶服務、用戶體驗、科技等方面對于金融機構的業(yè)務形成補充?!庇诎俪瘫硎?。
在技術實力與社會責任的雙重驅(qū)動下,二季度,金融科技企業(yè)們對于小微企業(yè)的支持有增無減。
該季度,樂信面向中小企業(yè)主的小微信用借款業(yè)務達54億,同比增長36.4%;陸金所控股新增借款達人民幣1295億元,其中86.1%的季度新增借款流向小微企業(yè)主;360數(shù)科為小微企業(yè)提供授信49億元;信也科技單季為超過50.1萬家小微企業(yè)提供服務,同比增長22.8%,促成借款金額104億元。
2022年上半年,小贏科技撮合和提供貸款總額達321.29億元,在貸款總額中,有46.18%流向小微企業(yè)及個體工商戶。同一時段內(nèi),嘉銀金科累計為超過24.77萬小微企業(yè)主提供服務,共輻射31個省份和368座城市。
“目前小微確實是金融科技公司重點布局的領域方向”蘇小芮認為,這既能夠讓金融科技企業(yè)在舊有零售信貸業(yè)務遭遇增長放緩的背景下挖掘增量業(yè)務,也能夠進一步延伸其具備的優(yōu)勢專長,在B端長尾客群中發(fā)揮更為充分的作用。
值得一提的是,金融科技企業(yè)們還在金融服務中融入ESG發(fā)展理念。如信也科技就將技術創(chuàng)新推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設、構建可持續(xù)的普惠金融服務、將綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展理念融入到了企業(yè)運營中。
據(jù)稱,信也科技在2021年籌集超過了1100萬元現(xiàn)金及物資用于抗擊新冠疫情、搶險救災、鄉(xiāng)村振興等。
作為傳統(tǒng)金融機構的有效補充,金融科技企業(yè)已掌握了提高普惠金融服務效率的核心,他們一手連接用戶,一手連接金融機構,為小微企業(yè)們提供了高效的金融服務。
而隨著金融科技企業(yè)們對技術的不斷投入和重視,可以預測的是,未來,國內(nèi)普惠金融的推進,他們將發(fā)揮更大的價值。
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