自疫情影響以來，城商行的日子就不太好過。

近期，部分城商行公布2021年業(yè)績，「消費金融頻道」發(fā)現(xiàn)，城商行之間的業(yè)績也呈現(xiàn)兩極分化，早期順利走通“更名-跨區(qū)域擴張-上市”道路的城商行，部分已經(jīng)跨過萬億銀行門檻，而錯過跑馬圈地階段的城商行，由于沉疴舊疾，甚至出現(xiàn)負增長。

隨著監(jiān)管的加劇，早期異地展業(yè)以及通過互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)的城商行展業(yè)之路被堵死，高息攬儲后，貸款放給誰以及怎么放成為城商行新一輪業(yè)務(wù)重點。

營收利潤負增長

近期，遼沈銀行披露了2021年度報告，營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)負增長的情況，不良率也居高不下。

2021年，遼沈銀行實現(xiàn)營業(yè)收入-4.74億元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤-11.9億元。截至報告期末，資產(chǎn)總額為2250.13億元，負債總額為2061.75億元，不良貸款率為6.02%，撥備覆蓋率為600.13%。

對于出現(xiàn)這種情況，遼沈銀行表示，這主要是息差倒掛導致，后續(xù)將改善息差，力爭用一至兩年時間全面化解流動性風險、用三年時間實現(xiàn)扭虧為盈、用三年時間修復(fù)資產(chǎn)負債表。

傳統(tǒng)認知中，錢存放的時間越長，收益應(yīng)該越高，但息差倒掛的現(xiàn)象相反，錢存放時間長，收益反而低。遼沈銀行正是遇到這種情況，高息攬儲后，發(fā)放貸款規(guī)模以及盈利未能實現(xiàn)增長。

財報數(shù)據(jù)來看2021年遼沈銀行吸收存款1936.29億元，發(fā)放貸款和墊款總額僅為214.47億元。僅為存款的1成，實屬罕見。

即使發(fā)放貸款如此之低，遼沈銀行的不良率高達6.02%。目前上市城商行的不良貸款率在0.77%-1.85%之間，而遼沈銀行6.02%的不良率明顯高于這個區(qū)間，高不良率代表著其盈利能力和風險控制能力都存在欠缺。

此外，遼沈銀行高撥備率也并不是什么好事，雖然撥備率越高代表著銀行抵御風險的能力越強，但也意味著盈利的空間越小。目前幾家上市城商的平均撥備覆蓋率為156.58%-567.71%之間，遼沈銀行600.13%在這個區(qū)間之上。

遼沈銀行目前的窘境歷史淵源占很大一部分。2021年初，遼寧省政府常務(wù)會議上通過了合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。該年6月，遼沈銀行正式開業(yè)。

成立后的遼沈銀行繼續(xù)合并吸收省內(nèi)城商行，包括營口沿海銀行、遼陽銀行，并承接營口沿海銀行、遼陽銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點和員工。雖然此舉能夠迅速壯大遼沈銀行，但由于早期這些城商行不規(guī)范經(jīng)營帶來的大量不良資產(chǎn)等歷史問題，也要遼沈銀行一并擦屁股。

同樣合并重組不久的四川銀行，雖然資產(chǎn)總量上不及遼沈銀行，但在整個業(yè)務(wù)基本面上先一步站穩(wěn)腳跟。

2021年，四川銀行實現(xiàn)營業(yè)收入35.10億元，歸屬于母公司股東的凈利潤6.20億元，實現(xiàn)雙增長。

此外，四川銀行2021年資產(chǎn)總額為1848.20億元，發(fā)放貸款和墊款總額1015.43億元，負債總額1535.50億元，吸收存款1324.22億元，不良貸款率為1.59%，撥備覆蓋率為319.93%，整個公司處于穩(wěn)定向好的態(tài)勢。 

城商行的出路在哪里

隨著監(jiān)管條例下發(fā)對城商行放貸約束、疫情影響、大行業(yè)務(wù)下沉三座大山的持續(xù)推進，城商行不僅要面對攬儲壓力，還要解決高息攬儲的資金，如何穩(wěn)健放貸出去的壓力。

2020年10月，央行就《中華人民共和國商業(yè)銀行法（修改建議稿）》公開征求意見，在業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)則中提到，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當在住所地范圍內(nèi)依法開展經(jīng)營活動，未經(jīng)批準，不得跨區(qū)域展業(yè)。

3個月后，銀保監(jiān)會辦公廳、人民銀行辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，要求地方性法人商業(yè)銀行要堅守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機構(gòu)所在區(qū)域的客戶。

僅上條通知過后一個月，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，該通知明確提出地方法人銀行不得跨注冊轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。這條規(guī)定直接讓大部分借助互聯(lián)網(wǎng)異地開拓市場、獲取新客源的城商行，不得不斬斷伸長的觸手。

4個月內(nèi)，城商行賺快錢的捷徑被堵死。此前在城商行零售業(yè)績快速提升的重要方式就是通過對接網(wǎng)絡(luò)助貸平臺，這種模式下不需要開發(fā)復(fù)雜的產(chǎn)品，僅提供資金，就可以快速大量的異地客戶。這種方式最大的弊端就是風險的傳染，加劇地區(qū)間資金流向的不平衡，同質(zhì)化競爭也十分嚴重，不符合監(jiān)管對城商行的定位。

此外，對于有權(quán)限跨區(qū)展業(yè)的商業(yè)銀行，監(jiān)管也對貸款出資比例做出了限制?！哆M一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》要求，商業(yè)銀行與合作機構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%。該項規(guī)定下，商業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合貸擴張速度也得到了一定的限制。

大行業(yè)務(wù)下沉也是城商行面對的壓力之一，目前隨著疫情的持續(xù)，諸如建行等把零售業(yè)務(wù)作為自身的轉(zhuǎn)型方向，不斷擴張自身企業(yè)貸和個人消費貸的規(guī)模。

大行資金成本更低，在產(chǎn)品利率上更有優(yōu)勢，如果城商行不能夠開發(fā)出更多元的產(chǎn)品、提升治理結(jié)構(gòu)和管理水平，那么生存空間將被進一步壓縮。

監(jiān)管多條規(guī)定發(fā)出后，多數(shù)城商行并沒有放棄跨區(qū)展業(yè)這塊香餑餑，采取了曲線求國的方式。主要通過入股消費金融公司或者直接收購股權(quán)來獲得跨區(qū)展業(yè)的資格，北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行均已拿到消費金融牌照，此外，還有大量其他城商行在申請中。

我國目前僅有30張消費金融牌照，未來審批也不會放開，因此能獲得消費金融牌照跨區(qū)展業(yè)的城商行畢竟是少數(shù)，多數(shù)城商行面對的是盤活所在區(qū)域內(nèi)的信貸資源，在完善風控系統(tǒng)的同時，不僅要制定合適的商業(yè)模式、因地制宜，還要完善風險管理，走出差異化競爭的路線。