出品|WEMONEY研究室

文|南柯 編|劉雙霞

2月10日，遼寧金融監管局披露了2024年遼寧轄區銀行業運行情況。數據顯示，截至2024年12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額突破8.4萬億元。不過，值得關注的是，去年，遼寧轄區銀行貸款余額出現下降。

除了全國性銀行的分支機構外，遼寧省地方銀行包括遼沈銀行、遼寧農商行、盛京銀行、振興銀行、錦州銀行、葫蘆島銀行、鞍山銀行、撫順銀行、丹東銀行、營口銀行、阜新銀行、鐵嶺銀行、朝陽銀行、盤錦銀行、本溪銀行等。

WEMONEY研究室進一步統計分析了監管披露的近六年數據。過去六年，遼寧銀行業在復雜的經濟環境中經歷了從高速擴張到深度調整的轉變。作為東北振興的核心區域，其銀行業發展軌跡背后是區域經濟轉型的陣痛與希望。

01規模增長變奏：資產增長回歸疫情前水平

2019-2021年，遼寧銀行業資產總額與負債總額保持著較為穩定的增長態勢，年增長率多在4%-6%區間波動。

這一時期，盡管面臨一定經濟下行壓力，但銀行業整體仍隨經濟慣性穩步擴張，資產規模從2019年末的67064.2億元攀升至2021年末的73999億元，負債規模也相應增長，顯示出行業在傳統業務驅動下的韌性。

然而，2022-2024年增長節奏出現分化。資產總額增長在2022年放緩至2.2%后，2023-2024年有所回升，分別達5.6%和5.64%；負債總額增長與之類似，在經歷2022年3.2%的增長后，后續兩年增速加快至5.4%和6.65%。這表明行業在適應經濟新常態過程中，逐步調整資產負債管理策略，在波動中尋求新的規模增長平衡點。

02存貸款業務結構性變遷：貸款余額現負增長

存款業務方面，除2021年增長相對平緩（3.4%）外，其余年份均保持較高增速，2020年和2022年同比增長分別達8.7%和7.3%，2023年也有6.9%的增幅，至2024年末存款余額達62596億元。這反映出居民與企業在經濟不確定性增強時對銀行儲蓄的偏好上升，同時銀行也積極拓展存款來源，強化資金穩定性。

貸款業務則起伏較大，2019年貸款余額同比增長12.4%，隨后增速急劇下滑，2021-2024年增長率分別為0.7%、1.1%、1%和-6.13%。前期增長得益于政策引導下對實體經濟信貸支持的加大，但后期受遼寧經濟轉型陣痛、部分企業經營困難導致信用風險上升等因素影響，銀行放貸趨于謹慎，信貸擴張受阻，2024年甚至出現負增長，顯示出貸款業務面臨的嚴峻挑戰。

不過，也有銀行業人士表示，2024年，遼寧轄區銀行貸款余額意外下降，背后是主動的信貸結構調整：鋼鐵、煤炭等過剩產能行業貸款壓降，同期戰略性新興產業貸款占比提升。

03面臨盈利增長困境：2021年陷入虧損

盈利狀況是遼寧銀行業發展的關鍵痛點。2019年累計實現利潤122.3億元且大幅增長345.1%，但隨后急轉直下，2020年利潤同比下降21.9%至96億元，2021年更是陷入虧損246億元的困境。在2021年后，遼寧金融監管局未再披露具體的盈利數據。

分析認為，這主要歸因于不良貸款攀升、凈息差收窄以及經濟下行期撥備計提增加等因素。此后，行業積極自救，采取優化業務結構、加強成本管控、加大不良資產處置力度等諸多舉措。

04新平衡下的質量突圍：從"規模銀行"轉向"價值銀行"

面對復雜形勢，遼寧銀行機構積極求變。一方面，小型金融機構整合加速，部分村鎮銀行、農商銀行在監管引導與市場機制作用下進行合并重組，如2024年遼寧農商銀行吸收合并多家農村中小銀行機構。此外，遼沈銀行被曝也將陸續吸收合并省內多家城商行。

另一方面，大型銀行加快數字化轉型，加大金融科技投入，提升金融服務效率與質量，拓展線上業務渠道，創新信貸產品與風險管理模式，以適應客戶需求變化與市場競爭，增強對實體經濟的支持精準度與可持續性，在轉型中謀求新的市場地位與發展機遇，為遼寧銀行業整體生態重塑注入活力與希望。

當資產規模突破8.4萬億之際，遼寧銀行業正從"規模銀行"轉向"價值銀行"。未來需要以"新質生產力"思維重構金融服務，在支持老工業基地數字化轉型、培育冰雪經濟新增長極等方面展現更大作為。

【附遼寧轄區銀行業近六年數據情況】

（WEMONEY研究室整理自遼寧金融監管局）

2024年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額84252億元，同比增長5.64%。負債總額82455億元，同比增長6.65%。各項存款余額62596億元，同比增長5.05%。各項貸款余額37993億元，同比下降6.13%。

2023年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額79754億元，同比增長5.6%。負債總額77313億元，同比增長5.4%。各項存款余額59584億元，同比增長6.9%。各項貸款余額40473億元，同比增長1%。

2022年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額75542億元，同比增長2.2%。負債總額73341億元，同比增長3.2%。各項存款余額55732億元，同比增長7.3%。各項貸款余額40069億元，同比增長1.1%。

2021年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額73999億元，同比增長4.7%。負債總額71176億元，同比增長5.4%。各項存款余額51965億元，同比增長3.4%。各項貸款余額39634億元，同比增長0.7%。虧損246億元。

2020年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額70669億元，負債總額67548億元，同比分別增長5.4%和5.2%。各項存款余額50274億元，同比增長8.7%。各項貸款余額39306億元，同比增長6%。累計實現利潤96億元，同比下降21.9%。

2019年：

截至12月末，轄內銀行業（不含大連，下同）資產總額67064.2億元，負債總額64222.7億元，同比分別增長5.7%和5.4%。各項存款余額46239.6億元，同比增長7.9%。各項貸款余額37068.3億元，同比增長12.4%。累計實現利潤122.3億元，比上年同期增長345.1%。