布魯可在港交所招股，引入景林、富國基金等基石投資者

公司研究室曲奇2024-12-31 11:15 上市公司

布魯可在港交所招股。

出品｜公司研究室上市公司組

文｜曲奇

12月31日，布魯可(00325.HK)在港交所開啟招股，招股時間截至2025年1月7日，預計將于2025年1月10日在港交所上市。

根據公告，布魯可香港IPO擬發售2412.03萬股股份。其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。

布魯可每股發售價介于55.65-60.35港元，按發售價格推算，布魯可IPO市值預計介于134.38億港元至145.73億港元。

本次IPO，布魯可引入三位基石投資者，分別為景林資產管理香港有限公司、UBS AM Singapore、富國基金管理有限公司及富國資產管理(香港)有限公司。

上述四位基石投資者累計認購5000萬美元。其中，景林投資和UBS分別認購2000萬美元，富國基金及其全資附屬公司累計認購1000萬美元。

根據弗若斯特沙利文的資料，按GMV計，2023年布魯可在中國拼搭角色類玩具細分市場及中國拼搭類玩具市場的市場份額分別為30.3%及7.4%。

2021年至2023年以及2024年上半年，布魯可分別錄得收入3.3億元、3.26億元、8.77億元及10.46億元；同期虧損分別為5.07億元、4.23億元、2.08億元及2.55億元。

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