布魯可在港交所招股，引入景林、富國(guó)基金等基石投資者

公司研究室曲奇2024-12-31 11:15 上市公司

布魯可在港交所招股。

出品｜公司研究室上市公司組

文｜曲奇

12月31日，布魯可(00325.HK)在港交所開啟招股，招股時(shí)間截至2025年1月7日，預(yù)計(jì)將于2025年1月10日在港交所上市。

根據(jù)公告，布魯可香港IPO擬發(fā)售2412.03萬股股份。其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。

布魯可每股發(fā)售價(jià)介于55.65-60.35港元，按發(fā)售價(jià)格推算，布魯可IPO市值預(yù)計(jì)介于134.38億港元至145.73億港元。

本次IPO，布魯可引入三位基石投資者，分別為景林資產(chǎn)管理香港有限公司、UBS AM Singapore、富國(guó)基金管理有限公司及富國(guó)資產(chǎn)管理(香港)有限公司。

上述四位基石投資者累計(jì)認(rèn)購5000萬美元。其中，景林投資和UBS分別認(rèn)購2000萬美元，富國(guó)基金及其全資附屬公司累計(jì)認(rèn)購1000萬美元。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按GMV計(jì)，2023年布魯可在中國(guó)拼搭角色類玩具細(xì)分市場(chǎng)及中國(guó)拼搭類玩具市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為30.3%及7.4%。

2021年至2023年以及2024年上半年，布魯可分別錄得收入3.3億元、3.26億元、8.77億元及10.46億元；同期虧損分別為5.07億元、4.23億元、2.08億元及2.55億元。

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