一、宏觀行業

深圳要引領發展“大膽資本”形成萬億級基金群

深圳促進創投發展再“放大招”！10月24日，深圳市市委金融辦發布關于公開征求《深圳市促進創業投資高質量發展行動方案（2024—2026）（公開征求意見稿）》，文件共七章、二十一條，從引領發展“大膽資本”、培育壯大“耐心資本”、吸引集聚“國際資本”、大力發展“產業資本”、打通創投行業“循環梗阻”和提供行業發展“最優服務”等方面提出進一步促進深圳創投業發展的重要舉措。《行動方案》提出，到2026年，深圳要更好發揮政府投資基金作用，力爭形成萬億級政府投資基金群、千億級“20+8”產業基金群、百億級天使母基金和種子基金群；全面激發社會資本活力，力爭經備案的股權投資及創業投資基金超過1萬家。

光伏產業海內外傳來利好

中國有色金屬工業協會硅業分會在其公眾號上表示，近期光伏產業相關的利好消息頻繁發布，通過供給側結構性改革，推動晶硅光伏行業走回正常軌道。下游電池企業考慮大規模抄底備貨，硅片短期內連續下跌的可能性不大。10月22日SMM數據顯示，華東硅價延續持穩，華東不通氧553#硅在11400-11600元/噸，華東通氧553#硅在11700-11900元/噸；華東421#有機硅用在12700-13000元/噸，均價上調150元/噸。10月22日有機硅DMC報價小幅下跌至 13200-14000元/噸。消息面，美國商務部對華光伏政策重大變化，美國商務部正在啟動變更情況審查，以考慮是否可能部分撤銷反傾銷稅源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件(太陽能電池))的反傾銷和反補貼稅令，涉及若千小型低功率離網晶體硅光伏電池。

申請回購增持貸案例批量出現

10月24日晚，招商南油、招商公路、孚日股份、中國外運、遼港股份等8家公司公告申請專項貸款，用于回購、增持上市公司股份，貸款額度從6000萬元至4.33億元不等。其中，中國外運在控股股東前期申請增持貸款后，公司此次單獨申請了不超過3.79億元的回購貸款。至此，目前共有40多家上市公司及股東申請回購增持貸款，累計貸款額的上限超過140億元。在增持方面，招商南油公告，其控股股東長航集團與招商銀行武漢分行簽署了合作協議，招商銀行武漢分行擬為長航集團提供增持上市公司股票的融資支持，貸款額度不超過2.6億元，專項用于集中競價交易方式增持招商南油A股股票。此前，招商南油披露，長航集團擬增持招商南油A股股票，增持比例不低于公司總股本的1%，不超過公司總股本的1.72%，增持價格上限不超過4.67元/股。

二、公司

41家公司發聯名信要求港股18A公司進入港股通

近期，有41家港股公司向相關機構發出聯名信，呼吁降低港股通門檻，暫緩“出通”調整，并對已“出通”的公司做追溯調整；同時還要求支持港股18A公司直接進入港股通。據了解，在全球幾大知名市場上，除了市值較大的公司外，其他中小型公司幾乎都會在流動性方面遭遇挑戰。以港股市場為例，10月23日，成交額最高的是美團，達87.64億港元，其次是騰訊控股有62.57億港元，再次是中芯國際有61.17億港元。而除了這些明星公司，在當日，港股市場上有超過500只個股是0成交，其中的個股并非都是仙股，甚至包括一些市值在數十億港元乃至上百億港元的公司。上述公司希望降低港股通門檻的呼聲并不意外。當前，通過港股通南下的內地資金已成為港股市場不可或缺的力量，降低門檻或者港股通擴容勢必為上述公司帶來更多增量資金。但接受證券時報記者采訪的業內人士普遍認為，港股通整體門檻降低或直接納入18A公司牽涉到支持科技創新、投資者保護等多個方面，需要通盤考慮和平衡市場多方利益，循序漸進地適時調整門檻。

A股對講機龍頭海能達21天17板

21個交易日，拉出17個漲停板，自9月18日黎巴嫩傳呼機爆炸事件以來，A股對講機龍頭海能達從3.58元上漲至17.51元，漲幅達389%。三季度有哪些投資者誰買入了海能達？傳說中“中東200億美元訂單”到底有沒有？10月24日海能達發布的三季報中可見端倪。前三季度，公司業績穩中有增，實現營業收入41.74億元，同比增長15.97%，其中單三季度實現營業收入14.35億元，同比增長7.05%。利潤方面，前三季度實現歸母利潤2.51億元，同比增長70.49%；單三季度歸母利潤8910萬，同比增加27.1%。買進前十的機構（個人）有：招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金、李建鋒、中國國際金融股份有限公司、蘇顏翔、招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金。持股不動的有：陳清州、翁麗敏、華安基金-工商銀行-華融國際信托-華融·正弘旗勝定增基金權益投資集合信托計劃。

特斯拉單日暴漲22%漲幅創11年新高

特斯拉大漲21.92%，創2013年5月以來最大單日漲幅，市值增加約1500億美元。特斯拉周三公布了超預期的第三季度財報，財報顯示，特斯拉在第三季度首次實現Cybertruck盈利，原材料成本下降、能源業務擴展及銷售監管信用額度也為盈利增長貢獻力量。調整后每股收益為0.72美元，超出市場預期，汽車毛利率（不含監管信用額度）提升至17.1%。埃隆·馬斯克對2025年表現持樂觀態度，他預計明年車輛銷量將增長20%至30%，并計劃推出更具成本優勢的車型。Cybertruck生產加速，為特斯拉帶來正毛利，交付量已達27000輛。馬斯克還表示，公司將在2026年推出自動駕駛出租車Cybercab，年產量目標為200萬至400萬輛。而在特斯拉股價大漲后，埃隆·馬斯克的財富也一同飆升。據彭博億萬富翁指數數據，馬斯克的凈資產在一天內增長了335億美元（約合人民幣2385億元），達到2703億美元（約合人民幣19245億元），進一步擴大了他與亞馬遜創始人杰夫·貝佐斯之間的差距。　

三、基金

三季報陸續披露，公募基金“反彈先鋒”持倉曝光

近日，公募基金2024年三季報陸續披露。在A股市場近期走強的背景下，那些及時跟進且實現超額收益的主動權益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金）再度回歸公眾視野。從這些“反彈先鋒”的持倉情況看，北交所以及科創板個股成為貢獻業績的主要力量。

超七成主動權益基金實現正收益

9月24日以來，上證指數累計漲幅接近20%。今年以來，超七成主動權益基金已實現正收益。

在本輪行情中，多只主動權益基金業績強勢反彈。

Wind數據顯示，9月24日至10月23日，同泰開泰A收益率高達85.76%，位居主動權益基金榜首；易方達基金、景順長城基金、匯添富基金、華夏基金、中信建投基金、嘉實基金旗下的北交所主題兩年定開基金收益率均大幅走高。

10月24日，同泰開泰A披露了2024年三季報。基金經理王秀在三季報中介紹，該基金持倉集中于先進制造、信息傳輸、軟件、信息技術服務、消費等方向，尤其是北交所“專精特新”的優質公司，整體倉位維持在九成。

截至三季度末，同泰開泰A前十大重倉股全部為北交所個股，其中連城數控、曙光數創、海泰新能等均為此輪行情中涌現出來的“翻倍股”。今年以來，該基金將投資方向轉向北交所市場，一季報顯示其前十大重倉股已全部切換至北交所標的。此前北交所市場持續單邊下跌，同泰開泰A今年以來的收益率剛剛由負轉正。

泰康北交所精選兩年定開A基金經理、泰康基金權益研究部負責人陸建巍在三季報中提示，作為小微企業的集中地，北交所股票面臨著估值和業績的雙重壓力。在9月最后一周的行情中，北交所股票快速上漲，主要基于增量資金的流入。

科技主題基金業績亮眼

除北交所外，本輪行情中表現最為亮眼的是以半導體為首的科技板塊。在相關板塊的帶動下，多只科技主題基金繼年初的人工智能行情后，業績再度走強。9月24日至10月23日，德邦鑫星價值A、萬家自主創新A、銀河創新成長A等收益率均達到了60%左右。

圍繞三季度的操作思路，銀河創新成長A基金經理鄭巍山在三季報中表示，三季度配置重點依然是具有創新屬性的科技領域，主要投資方向為硬科技領域，配置上以半導體產業鏈為主。

萬家自主創新A基金經理黃興亮在三季報中透露，主要減持了機器人板塊，增持了性價比進一步凸顯的芯片和軟件公司個股。該基金持倉主要包括半導體和軟件行業。

具體來看，截至三季度末，寒武紀均位列德邦鑫星價值A、萬家自主創新A、銀河創新成長A的前十大重倉股，中芯國際也是萬家自主創新A、銀河創新成長A的前十大重倉股。9月24日以來，中芯國際、寒武紀分別大漲117.73%、99.99%，股價一度刷新歷史新高。此外，德邦鑫星價值A三季度末重倉的羅博特科、太辰光、源杰科技在此期間股價也實現了翻倍。

此外，大摩數字經濟A、東財數字經濟優選A等主題基金也緊跟科技行情。截至10月23日，這兩只基金今年以來的收益率已達到70%以上，位居主動權益基金前列。根據已披露的三季報，三季度，大摩數字經濟A大舉增持中際旭創、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路、工業富聯，新進持有歌爾股份、潤澤科技、英維克。（信息來源：中國證券報）