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每周回顧|小米起售價(jià)21.59萬,美股ADR大漲12.14%;14家百億私募重倉股曝光

公司研究室公司研究室2024-03-29 17:04
回顧本周熱點(diǎn),解讀重點(diǎn)事件。

一、行業(yè)宏觀

“央行買國債”小作文讓股市上漲?

3月28日上午,包括知名學(xué)者劉煜輝等多個(gè)信源消息顯示,央行將下場購買國債。這一傳言被市場解讀為“中國版超級QE(量化寬松)”。消息一經(jīng)傳出,市場立馬選擇“相信”。滬指全天沖高,后雖然在下午2點(diǎn)后回落,仍重返3000點(diǎn)。

不過,不論是國內(nèi)公募、券商,還是海外投行都認(rèn)為,中國版QE不會發(fā)生,央行也不會采取大水漫灌的方式注入流動性。

摩根士丹利在最新的研報(bào)中指出,中國版QE不會發(fā)生。在摩根士丹利看來,從使用央行票據(jù)、逆回購和借貸便利 (LF)轉(zhuǎn)向更多地使用政府債券交易來控制金融環(huán)境來改善公開市場操作機(jī)制,這已經(jīng)成為全球央行的標(biāo)準(zhǔn)做法。央行不會在一級市場購買政府債券,因此,這不可能是量化寬松。

創(chuàng)金合信基金也給出同樣的看法,不應(yīng)將央行在二級市場買賣國債等同于財(cái)政貨幣化或QE。《人民銀行法》第二十九條有明確規(guī)定,中國人民銀行不得對政府財(cái)政透支,不得直接認(rèn)購、包銷國債和其他政府債券。央行二級市場購買國債有利于更好熨平國債集中發(fā)行對流動性的擾動,短期對市場情緒或有所提振。

王宇超也建議,市場當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注央行是否會結(jié)合其他貨幣政策工具進(jìn)行綜合調(diào)控。

東吳宏觀團(tuán)隊(duì)指出,結(jié)合海外經(jīng)驗(yàn),當(dāng)前可能還未到央行大規(guī)模直接購買國債的地步。美、日主要通過二級市場買斷式購入國債,我們發(fā)現(xiàn)其央行開啟購債的時(shí)點(diǎn)有些共同的特點(diǎn):一是宏觀經(jīng)濟(jì)承壓;二是央行已經(jīng)沒有降息空間;三是央行購債或有“路徑依賴”,一旦開啟就難以退出。

無人機(jī)“閃送”來了!

隨著應(yīng)用場景的不斷增加,低空經(jīng)濟(jì)帶來的想象空間也越來越大。近日,兩款無人機(jī)物流服務(wù)產(chǎn)品:“無人機(jī)跨城急送”和“無人機(jī)同城即時(shí)送”在廣東深圳成功推出,這標(biāo)志著深圳低空物流運(yùn)輸進(jìn)一步拓展常態(tài)化、商業(yè)化運(yùn)營新場景。

總臺央視記者單志超看到,在廣東深圳寶安石巖一處同城和跨城無人機(jī)物流運(yùn)輸?shù)钠鸾迭c(diǎn),很多無人機(jī)在這里起飛和降落,這里覆蓋了附近半徑五公里以內(nèi)所有的寄件點(diǎn)和收件點(diǎn),附近的消費(fèi)者可以在手機(jī)小程序上下單無人機(jī)同城和跨城運(yùn)輸,整個(gè)送達(dá)時(shí)間可以分別控制在兩小時(shí)和四小時(shí)之內(nèi)。

廣東省深圳市某物流公司政務(wù)總監(jiān)陳孝輝表示,從南山寄到寶安,傳統(tǒng)的陸運(yùn)至少要經(jīng)過兩個(gè)中轉(zhuǎn)場,現(xiàn)在直接從南山通過無人機(jī)運(yùn)輸?shù)绞瘞r的無人機(jī)集散中心,再通過無人機(jī)運(yùn)送到快件目的地的網(wǎng)點(diǎn),整體時(shí)效能提升50%以上。

上海即將實(shí)行按價(jià)格限購政策?

日前有市場傳聞稱,上海即將實(shí)行按價(jià)格限購政策,一手房單價(jià)10萬元/平方米以下且總價(jià)1440萬元以下,二手房單價(jià)8萬元/平方米以下且總價(jià)1152萬以下住房將不再實(shí)行限購政策,不再審核購房者購房資格,政策最快將從4月1日起開始實(shí)行。對此傳聞,上海市房產(chǎn)交易中心相關(guān)工作人員表示,目前上海限購政策并未調(diào)整,仍按原政策執(zhí)行。

二、公司

小米起售價(jià)21.59萬,美股ADR大漲12.14%

3月28日晚,備受矚目的小米汽車SU7發(fā)布會落幕,吊足人胃口的定價(jià)之謎終于揭曉。當(dāng)晚,“小米汽車SU7價(jià)格”“雷軍雷神”話題直接爆了,還有多個(gè)相關(guān)話題霸屏微博熱搜榜。此外,連帶友商“特斯拉”“問界M9”“比亞迪”“蔚來”等也沖上熱搜。3月28日晚10:00開賣后,小米汽車在社交平臺上稱,小米SU7開售后4分鐘大定突破了1萬臺,開售后7分鐘大定突破了2萬臺,開售后27分鐘大定突破了5萬臺。超預(yù)期的價(jià)格讓網(wǎng)友直呼雷軍為“雷神”。此后,美股開盤后小米ADR股價(jià)狂飆,大漲12.14%。

雷軍在3月28日晚開的發(fā)布會上介紹,小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版(后驅(qū)長續(xù)航智駕版)售價(jià)21.59萬元;小米SU7 Pro版(后驅(qū)超長續(xù)航高階智駕版)售價(jià)24.59萬元;小米SU7 Max版(高性能四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕版)售價(jià)29.99萬元。

中國石油股價(jià)續(xù)創(chuàng)8年新高

3月29日早盤,中國石油中國石油:601857 9.88 6.81% +自選股價(jià)續(xù)創(chuàng)2016年以來新高,盤中最高上漲6.7%,收盤漲6.16%。早盤石油石化板塊整體走高,中海油服、康普頓漲停,“三桶油”集體大漲,中國海油、中國石化分別上漲3.52%、2.89%。中國石油日前發(fā)布2023年度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1611.44億元,同比增長8.34%,已連續(xù)三年增長。公司在年報(bào)中表示,新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化跨越式發(fā)展,積極推動新疆、青海、吉林、黑龍江等地區(qū)新能源項(xiàng)目落地,新能源開發(fā)利用能力達(dá)到1150萬噸標(biāo)煤/年,CCUS(碳捕集利用與封存)注入二氧化碳159.2萬噸。

萬科董事長郁亮月薪降至1萬元

3月28日晚間,萬科A發(fā)布了2023年度業(yè)績公告。公告內(nèi)容顯示,2023年萬科營業(yè)收入4657.4億元,同比下降7.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤121.6億元,同比2022年的226.9億元下降了105.3億元,降幅46.4%。據(jù)萬科年報(bào),業(yè)績大幅下滑之際,萬科的8位高管自愿放棄2023年度獎金,2023年在任職期間內(nèi)從本集團(tuán)獲得的稅前報(bào)酬合計(jì)人民幣766.1萬元;4位獨(dú)立董事2023年在擔(dān)任董事期間從本集團(tuán)獲得的稅前報(bào)酬合計(jì)人民幣150萬元。未在公司任職的董事會副主席辛杰,董事胡國斌、黃力平、雷江松以及監(jiān)事栗淼自愿放棄從本集團(tuán)獲得董事、監(jiān)事酬金。自報(bào)告披露之日起,萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監(jiān)事會主席解凍自愿領(lǐng)取月薪稅前1萬元。此前,郁亮的年薪高峰時(shí)曾超千萬。

三、基金

14家百億私募重倉股曝光

隨著年報(bào)的陸續(xù)披露,高毅資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、迎水投資等知名私募去年底的持股動向也浮出水面。根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至3月27日,共有14家百億私募旗下產(chǎn)品

出現(xiàn)在近30家公司去年底前十大流通股東名單中。

從行業(yè)來看,電子、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工成為去年四季度最受百億私募青睞的行業(yè),均有3家公司被百億私募重倉;其次是通信、生物醫(yī)藥、有色金屬、建筑材料等行業(yè),均有2家公司被百億私募重倉。

具體來看,截至去年底,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有紫金礦業(yè)40177.75萬股,期末持股市值約50.06億元;高毅曉峰2號去年四季度新進(jìn)萬花化學(xué)2014.16萬股,持股市值約15.47億元。高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合計(jì)劃持有紫金礦業(yè)29705.66萬股,持股市值37.01億元。此外,鄧曉峰還重倉中國巨石,旗下的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合持有中國巨石4540.96萬股,高毅曉峰2號持有中國巨石4296.97萬股。

百億私募夏俊杰執(zhí)掌的仁橋資產(chǎn)旗下的仁橋澤源去年底持有湖南黃金810.76萬股,持股市值約0.9億元;持有荃銀高科1072.38萬股,持股市值約0.9億元。

趙軍執(zhí)掌的淡水泉旗下的淡水泉全球成長1期去年四季度新進(jìn)北新建材908.5萬股,加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股,兩只產(chǎn)品合計(jì)持有1848.5萬股,合計(jì)持股市值為4.32億元。

盧高文的迎水投資旗下的迎水冠通17號去年底持有海聯(lián)金匯736.99萬股,持股市值約0.49億元,迎水文龍去年底持有上實(shí)發(fā)展1093.59萬股,持股市值約0.59億元。

玄元投資旗下的玄元科新105號去年底持有欣天科技658.93萬股,持股市值約1.04億元,玄元科新272號去年底持有江化微403.15萬股,持股市值約0.65億元。

此外,敦和資產(chǎn)旗下產(chǎn)品去年四季度新進(jìn)天津港778.1萬股,持股市值3197.9萬元。盤京投資旗下兩個(gè)產(chǎn)品去年底分別持有信達(dá)資產(chǎn)1076.15萬股、1075.83萬股。

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