一、行業(yè)宏觀

受超級(jí)央行周擾動(dòng)人民幣匯率盤中跌破7.27

周五，全球主要貨幣受到超級(jí)央行周擾動(dòng)。

當(dāng)日開盤，人民幣走弱，美元兌離岸人民幣盤中升破7.24至7.24926，美元兌在岸人民幣盤中升破7.22至7.22360，雙雙突破2023年11月17日以來新高。

盤中，美元兌離岸人民幣突破7.27關(guān)口，且趨勢(shì)未止。

本周是全球市場(chǎng)難得的“超級(jí)央行周”，美國、日本、英國、澳大利亞等多國央行都將在本周公布利率決議。

在美國和英國宣布利率不變之后，日本周二宣布加息，結(jié)束17年的負(fù)利率狀態(tài)，市場(chǎng)反映均較為平穩(wěn)，基本都處于市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)。不過，瑞士央行周四意外宣布將關(guān)鍵利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.5%，成為G10貨幣央行自疫情爆發(fā)以來的首個(gè)降息行動(dòng)，打破了市場(chǎng)平衡。

瑞士央行聲明表示，過去兩年半的抗通脹努力取得顯著成果，通脹率已回落至2%以下，符合央行認(rèn)為的價(jià)格穩(wěn)定范圍。根據(jù)瑞士央行的最新預(yù)測(cè)，未來幾年通脹率有望維持在這一區(qū)間。

瑞士宣布降息后，3月21日，美元指數(shù)漲0.58%報(bào)104.01，非美貨幣普遍下跌。同時(shí)，現(xiàn)貨黃金在21日盤中突破2200美元/盎司，再次刷新歷史高點(diǎn)。

公募駐場(chǎng)檢查小作文紛飛

圍繞著公募監(jiān)管，又有“小作文”紛飛。3月21日，有傳言指出，北京、上海均有多家公募被地方證監(jiān)局駐場(chǎng)檢查，傳言內(nèi)容包括不限于“監(jiān)管檢查基金經(jīng)理手機(jī)”“基金經(jīng)理不得離開屬地”等內(nèi)容。

對(duì)此，多位公募人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，地方證監(jiān)局對(duì)基金公司駐場(chǎng)檢查并不罕見，從當(dāng)前來看，此次也是常規(guī)的例行檢查。

“至于監(jiān)管檢查基金經(jīng)理個(gè)人手機(jī)聊天記錄等私人信息，可能有夸大的成分。”某公募人士表示，北京證監(jiān)局與上海證監(jiān)局相互異地檢查，檢查內(nèi)容包含了“基金經(jīng)理手機(jī)是否在交易時(shí)間鎖起來”等合規(guī)問題，盡管傳言明顯指向了北京、上海個(gè)別公募，但是更多的是行業(yè)行為，沒有具體的案件指向。

至于在市場(chǎng)上引起較大關(guān)注的原因，有公募人士表示，此次有兩個(gè)新變化：一是從屬地檢查到異地檢查；二是突擊檢查，從通知駐場(chǎng)檢查到入駐時(shí)間間隔較短，“沒有太多準(zhǔn)備時(shí)間。”

DMA策略三個(gè)不新增

有媒體記者3月22日最新獲悉，當(dāng)前量化私募備案新量化產(chǎn)品時(shí)，須向有關(guān)部門簽署承諾，在DMA策略產(chǎn)品線做到“三個(gè)不新增”。具體而言，一是不新增新的合約，即涉及到DMA策略的收益互換到期后不再展期；二是不新增投資人，即過往未投資過DMA產(chǎn)品的投資人，不允許向其出售DMA產(chǎn)品；三是不新增募集規(guī)模，即保持DMA策略存量規(guī)模不變，不再新增。對(duì)此，上海某百億級(jí)量化私募創(chuàng)始人向記者證實(shí)了上述消息。“近期公司在向有關(guān)部門備案DMA策略之外的新量化產(chǎn)品時(shí)，須向相關(guān)部門簽署上述承諾。”

二、公司

今年已有9家公司完成或鎖定退市

A股出清力度加大是今年資本市場(chǎng)發(fā)展的一大看點(diǎn)。

開年以來，“1元退市”彰顯市場(chǎng)化“出清”力量，成為A股上市公司常態(tài)化退出主渠道。除*ST華儀、*ST柏龍、*ST泛海、*ST愛迪、ST鴻達(dá)5家已退市公司之外，ST星源、ST貴人等也已提前鎖定“1元退市”。

觸及重大違法強(qiáng)制退市指標(biāo)的案例不斷增多。繼*ST新海3月18日發(fā)布關(guān)于收到股票終止上市決定的公告，成為2024年首個(gè)重大違法強(qiáng)制退市案例后，*ST博天也在3月19日收到終止上市決定，公司股票將自3月27日起進(jìn)入退市整理期。根據(jù)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定認(rèn)定的事實(shí)，*ST博天披露的2017年至2021年年度報(bào)告存在虛假記載，觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。

武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新等專家預(yù)計(jì)，2023年報(bào)季過后，將有更多企業(yè)因觸及財(cái)務(wù)指標(biāo)而退市。

阿里突然減持，B站大跌！

3月22日早間，市場(chǎng)流傳消息稱，阿里巴巴將出售其持有的嗶哩嗶哩（B站）部分股權(quán)，籌集資金3.578億美元。具體來看，阿里巴巴將出售3085萬份嗶哩嗶哩的美國存托憑證（ADR），價(jià)格為每份11.60美元。對(duì)此，阿里相關(guān)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示：“此次出售主要基于阿里自身的資本管理目標(biāo)，不會(huì)影響雙方業(yè)務(wù)上的合作。阿里旗下相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)與嗶哩嗶哩在各領(lǐng)域的合作。”截至記者發(fā)稿，港股嗶哩嗶哩-W跌超8%。Wind顯示，2019年2月，嗶哩嗶哩獲得戰(zhàn)略投資，投資方為阿里巴巴。2019年2月14日晚間，阿里巴巴向美國證券交易委員會(huì)提交報(bào)告，宣布通過全資子公司淘寶中國入股嗶哩嗶哩近2400萬股，持股比例占B站總股本約8%。

染料龍頭安諾其跨界算力漲近170%　　

3月21日，安諾其20cm漲停，龍虎榜上榜席位凈買入1.11億元，其中中國銀河上海楊浦區(qū)靖宇東路“屠文斌”專用席位買一凈買入3417.44萬元。

2月6日，公司公告稱，擬現(xiàn)金收購上海亙聰100%股權(quán)，收購金額不超過1億元。資料顯示，上海亙聰專注于算力加速服務(wù)和算力管理，其團(tuán)隊(duì)來自于英偉達(dá)。目前，上海亙聰主營(yíng)兩大板塊業(yè)務(wù)，即算力租賃服務(wù)（智星云）和意間AI的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。

安諾其是染料行業(yè)龍頭股，此次重金跨界算力后，股價(jià)從2月6日的1.76元/股漲至最新收盤價(jià)5.32元/股，市值暴漲近39億元，區(qū)間漲幅近170%。

隨著人工智能公司OpenAI發(fā)布“文生視頻”大模型Sora，AI概念股持續(xù)火熱。跨界AI算力風(fēng)起云涌，大有前兩年“跨界搶鋰”之勢(shì)，沾上算力股價(jià)就大漲。除安諾其外，跨界牛股安奈兒自2月8日以來股價(jià)翻倍；擬收購華鯤振宇70%股權(quán)的高新發(fā)展，去年9月底以來，累計(jì)漲幅近450%。今年2月27日，辦公椅龍頭恒林股份宣布跨界，次日股價(jià)一字漲停。

算力需求大爆發(fā)，A股上市公司積極布局這一高景氣賽道，算力已然成為越來越多的圈外玩家的“樂土”，如博彩概念股鴻博股份、智慧家庭業(yè)務(wù)供應(yīng)商平治信息、海上法蘭龍頭恒潤(rùn)股份、“味精大王”蓮花健康、專業(yè)染料生產(chǎn)商錦雞股份、景觀設(shè)計(jì)服務(wù)商奧雅股份等公司2023年紛紛宣布進(jìn)入算力行業(yè)，試圖從中“分一杯羹”。

三、基金

丘棟榮賣飛大牛股？

3月22日，中庚基金披露了旗下知名基金經(jīng)理丘棟榮五只在管基金的2023年年報(bào)，分別是中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值靈動(dòng)、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期、中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉運(yùn)作，這是目前公募市場(chǎng)的首批2023年年報(bào)。翻閱丘棟榮在管基金的2023年年報(bào)，可以在最新披露的隱形重倉股中發(fā)現(xiàn)不少“新面孔”，如零跑汽車、東吳證券等。以目前丘棟榮在管基金中規(guī)模最大的中庚價(jià)值領(lǐng)航為例，在中庚價(jià)值領(lǐng)航2023年中報(bào)中，并未發(fā)現(xiàn)零跑汽車和東吳證券兩只股票的持倉信息，而在2023年年報(bào)中，兩只股票躍升為隱形重倉股。也就是說，丘棟榮在2023年下半年大幅買入零跑汽車和東吳證券。

中庚價(jià)值領(lǐng)航在去年下半年對(duì)畜牧業(yè)和農(nóng)藥股票亦有加倉。立華股份與廣信股份在中庚價(jià)值領(lǐng)航2023年中報(bào)的持倉信息中，一直位列三十名開外。但在2023年末，兩只股票已經(jīng)成為隱形重倉股。公開資料顯示，立華股份是一家集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易于一身，以優(yōu)質(zhì)畜禽養(yǎng)殖為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的一體化農(nóng)業(yè)企業(yè)。廣信股份是一家從事農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

2023年，中庚價(jià)值領(lǐng)航累計(jì)買入金額最大的前三只股票分別為美團(tuán)-Ｗ、快手-Ｗ、小鵬汽車-Ｗ，累計(jì)賣出金額最大的前三只股票分別為中國海洋石油、美團(tuán)-Ｗ、馳宏鋅鍺。

丘棟榮對(duì)中國海洋石油的賣出操作值得關(guān)注。翻閱過往資料，自2022年一季度末至2023年一季度末，中國海洋石油一直是中庚價(jià)值領(lǐng)航的前十大重倉股之一。

但在2023年二季度，該股卻遭到了丘棟榮的“一鍵清倉”，在2023年中報(bào)的持倉明細(xì)中，已經(jīng)見不到中國海洋石油的“身影”。

公開數(shù)據(jù)顯示，中國海洋石油從2023年6月30日的10.61港元/股，上漲至2023年12月29日的13.00港元/股。該股在2023年下半年的漲幅超過20%。如今，中國海洋石油已經(jīng)在3月21日達(dá)到18.22港元/股。自去年二季度末以來，中國海洋石油的漲幅已經(jīng)超過70%。