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公司研究室·每周回顧:馬斯克稱AI發展速度前所未見 ;58只新基金提前結募

公司研究室公司研究室2024-03-01 16:12
回顧本周熱點,解讀重點事件。

一、宏觀行業

中國276個城市已建立房地產融資協調機制

2月29日,有媒體記者從中國住房和城鄉建設部獲悉,截至2月28日,中國31個省份276個城市已建立城市房地產融資協調機制,共提出房地產項目約6000個,商業銀行快速進行項目篩選,審批通過貸款超2000億元。會議強調,按照協調機制“應建盡建”原則,3月15日前,地級及以上城市要建立融資協調機制,既要高質量完成“白名單”推送,又要高效率協調解決項目的難點問題。要嚴格按照標準做好項目篩選,經金融機構確認后形成第一批合格項目名單。金融機構應加快審核。

全國能繁母豬正常保有量目標減少到3900萬頭

為更好適應生豬穩產保供工作的新情況新要求,近日,農業農村部印發《生豬產能調控實施方案(2024年修訂)》。此次《方案》修訂,在堅持現行工作思路、總體要求和“三抓兩保”任務基本不變的基礎上,將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整為3900萬頭,將能繁母豬存欄量正常波動(綠色區域)下限從正常保有量的95%調整至92%。同時,《方案》優化了地方生豬穩產保供責任落實,強化了引導生產和市場預期等重點舉措,完善了監測預警、產能調控等保障措施。

國家統計局:2月官方制造業PMI為49.1%

2月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.1%,比上月下降0.1個百分點。從企業規模看,大型企業PMI為50.4%,與上月持平,高于臨界點;中型企業PMI為49.1%,比上月上升0.2個百分點,低于臨界點;小型企業PMI為46.4%,比上月下降0.8個百分點,低于臨界點。從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低于臨界點。

二、公司

比亞迪又甩降價“王炸”

3月1日,比亞迪再掀“電比油低”浪潮,推出比亞迪宋Pro DM-i榮耀版,起售價10.98萬元。2月以來,比亞迪“殺瘋”,連續推出多款“榮耀版”車型,被網友評論稱“直接掀地板了”。同一天,特斯拉針對Model 3和Model Y車型宣布了三個重磅優惠:8000元限時現車保險補貼、2000元指定車漆現車限時優惠價、限時現車金融低息。據了解,各種優惠疊加之后,在3月底之前提走Model Y新車,最高優惠接近3.5萬元。除了比亞迪和特斯拉兩大龍頭車企之外,哪吒、零跑、上汽大眾、凱迪拉克等車企紛紛加入價格戰,新一輪汽車價格戰來勢洶洶。

戴爾盤后大漲18%!AI服務器Q4積壓訂單額近乎翻倍

美東時間周四盤后,戴爾科技公司發布了強于預期的財報,表明公司用于處理人工智能工作的服務器設備需求強勁。在這一財報刺激下,公司股價在盤后交易中大漲超18%。財報顯示,盡管在PC市場持續低迷的大背景下,戴爾的PC業務營收表現依舊不佳,但在過去一年,在AI熱潮之下,市場對戴爾的高性能服務器的興趣激增,也成為了提振公司第四財季財報表現的主要增長動力。財報顯示,在截至2月2日的第四財季,該公司包括服務器在內的基礎設施解決方案部門(ISG)營收93.3億美元,盡管同比下降6%,但環比增長10%,仍然超過分析師預期。

馬斯克稱AI發展速度前所未見

2月29日,在博世集團舉辦的BCW(Bosch Connected World)活動上,特斯拉CEO埃隆·馬斯克接受連線采訪并談論了他對未來5到10年內人工智能發展進程的看法。

馬斯克說,人工智能將會徹底改變世界,其中最重要的途徑之一就是自動駕駛。特斯拉已經在汽車自動駕駛方面投入巨大,距離實現完全自動駕駛只有一步之遙。特斯拉自動駕駛依靠的是數字神經網絡,換句話說,其實就是人工智能,以及攝像頭。

他坦陳,自動駕駛其實很難,就像是創造了一個嬰兒版本的通用人工智能。對于人工智能技術的發展,馬斯克評價說,“人工智能技術進展迅速,實際上,我從未見過哪種技術能比其進步更快。”

“人工智能技術的能力似乎每隔半年就能增長十倍之多,不過,它不可能永遠以如此之高的速度增長下去,否則它將超過宇宙的質量,我從未見識過類似的事物。”他補充說。

馬斯克提到,這也就解釋了為什么英偉達的市值如此龐大,因為他們擁有最好的神經網絡芯片,其市值甚至可能會繼續增長,“芯片熱潮比此前的任何一次淘金熱都要龐大。”

此外,馬斯克認為,人形機器人也是人工智能的一大應用領域,特斯拉的人形機器人擎天柱就是一個例子,擎天柱是人形機器人,幾乎能做任何人類能做的事。

不過馬斯克一如既往地保持著對人工智能安全的質疑態度,他笑著說,“我只希望機器人能夠友善對待我們。”

三、基金

58只新基金提前結募,部分迅速建倉

龍年開市以來,A股市場震蕩走強,截至3月1日收盤,上證指數收于3027.02點。三大指數當周集體上漲,上證指數漲幅0.74%,深成指上漲4.01%,創業板指漲3.74%,均收于60日均線上方。

隨著市場情緒有所提升,資金進場信號加速顯現,近期有多只新發基金調整募集期選擇提前入市。數據顯示,截至2月29日,年初至今已有58只基金產品提前結束募集期,部分產品成立后迅速建倉。

58只產品提前結募

從公告日期來看,數據顯示,截至2月29日,龍年開市以來的九個交易日里,已有17只新基金(僅計算初始基金,下同)提前結束募集,年初至今選擇提前結募的基金數量已經增至58只。

例如,平安基金公告稱,截至2月28日,平安中證A50ETF的有效認購申請總額超過募集規模上限20億元,采取“末日比例確認”的方式對規模限制進行控制,因此該基金的募集截止日從原定的3月1日提前至2月28日。摩根中證A50ETF也同樣因首募規模超過上限而提前結束募集。

同日,于2月19日開始募集的長盛悅鑫60天持有純債也宣布提前結募。長盛基金公告表示,該產品募集份額總額和認購戶數均已達到基金合同生效的備案條件,為充分保護基金份額持有人利益,適度控制基金規模,決定將募集截止日從3月8日提前至3月1日。

據記者統計,在提前結募的產品中,有19只產品將募集期縮短了30天以上。如中加睿盈純債的原定募集截止日為5月24日,如今則提前至2月28日,縮短逾80天;上銀聚澤益、華泰柏瑞錦悅、國壽安保利率債三個月定開、永贏騰利A等產品的募集區間均提前了80天或以上。

那么,在什么樣的情況下,基金產品會選擇提前結募?某頭部基金公司市場部人士對記者表示,一是募集超預期,產品募集資金達到事先設定的上限,因控制規模而提前結束;二是發行較困難的產品,公告的發行期比較長,中間達到了成立門檻就提前結束。

事實上,在前述結束募集的基金中,確實有不少觸及了募集規模上限。例如,國壽安保利率債三個月定開的募集期為1月15日至4月14日,但經過9天后便達到79億元的募集上限,因此提前82天(1月23日)結束募集。

除了產品本身,該人士也表示,提前結募還有一些其他原因,如機構為主的產品,一般都是先公告一個寬泛的發行時間,預約的資金到位后就提前結束;而發起式基金,因沒有成立壓力,則會先爭取多賣出量,但如果實在賣不動也會提前結束。

滬上一位基金公司人士則從實際操作角度告訴記者,申報到實際執行會有一定時間差,若不能確定當時的行情走勢時,出于謹慎會將募集期拉滿至3個月。“如果募集到了基金經理的理想規模,或者摸底判斷無法到達預計上限,我們就會溝通提前結募。”他說。

此外,還有市場行情的影響。“如果發行期間市場快速調整,投資端認為出現好的買點,需要盡快建倉積累業績,也可能溝通銷售端提前結束。”前述市場部人士說。

也有來自發行了發起式產品的公募內部人士與記者交流時表示,部分發起式基金募集期較短,甚至“一日游”,是提前與渠道進行了溝通,在滿足成立條件后就迅速結束募集期,一方面是避免占用其他產品的銷售檔期,另一方面則是“趕緊成立,迅速上市卷起來”。

已有基金迅速建倉

在上述提前結束募集的58只基金產品中,超過三分之二的基金產品出現了凈值波動的情況。這也意味著,震蕩市下,已有部分空倉基金選擇下場買入籌碼,建倉節奏有所加快。

數據顯示,截至2月28日,有39只年內提前結募且成立的基金產品(僅計算初始基金)已有業績表現。在2月6日以來的市場反彈行情中,有7只基金產品區間回報超過1%。

其中,華安中證國有企業紅利聯接A、萬家趨勢領先A區間分別上漲5.75%、5.47%;華夏招鑫鴻瑞A、南華豐元量化選股A同期上漲超過2.9%;金鷹研究驅動A、匯添富中證國新央企股東回報聯接A則分別微跌0.43%、0.4%。

一般而言,新基金的建倉時間大多為1至3個月,最長則不超過6個月。在業內人士看來,若市場表現低迷時,基金產品建倉更為謹慎,可以憑借輕倉或空倉躲避下跌傷害;而加速建倉、低位搶籌,在某一種程度上來說,也代表基金經理對行情的樂觀態度。

例如正在發行的金鷹科技致遠擬任基金經理陳穎對記者表示,預期A股指數在出現大幅的反彈后,或將進入穩定小幅波動區間,前期跌幅較大、估值進入非理性區域的成長類股票,或將迎來趨勢性反轉行情。

同時,陳穎也表示,公募基金雖然是資管產品,但對基金經理而言,并不能簡單如同個人理財操作,在相對長的持倉周期里,資產配置的左右側平衡至關重要,因此會根據市場行情和產業變動趨勢進行謹慎建倉。

“當前,市場基本已對本輪左側底形成了共識。”長城基金高級宏觀策略研究員汪立對記者表示,反彈僅是修復超跌,回暖空間猶存,但后續上沖動力可能會有所減弱,或存在二次探底的風險,這主要取決于增量資金的持續性。

在汪立看來,本輪反彈,基本面是慢變量,情緒是快變量。長期而言,A股表現仍然取決于基本面。“需要注意的是,在基本面未獲得足夠修復的背景下,大盤反彈的力度越大,在遇到市場情緒調整后,可能市場后續調整的時間更長、幅度也會更大。”

談及具體的板塊機會,科技賽道頗受關注。“我們仍持續關注以人工智能和虛擬現實為主線的科技創新板塊。”陳穎認為,國內擁有AI技術最合適的生長土壤,AI也將與各種應用相結合,大幅提高生產力。隨著VisionPRO的推出,虛擬現實相關生態會快速發展和繁榮,給硬件帶來更多的適配應用,從而進一步提高硬件給客戶帶來的價值。

摩根士丹利基金權益投資部副總監、大摩數字經濟基金經理雷志勇則同樣表示會緊密跟蹤人工智能賽道。他對記者表示,人工智能作為新一輪產業變革的核心驅動力,可能會像當年的PC機和移動互聯網一樣重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節,催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式,引發經濟結構重大變革,改變人類生產生活方式和思維模式,實現社會生產力的整體躍升。

“隨著人工智能技術的不斷進步和應用的不斷深入,未來也會涌現出更多的投資機會。”在雷志勇看來,人工智能行業的發展也會面臨著一些挑戰,如技術的不確定性、數據隱私和安全問題、倫理和道德問題等,需要在發展中不斷完善和解決。(內文來源:第一財經)

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