腦機(jī)接口的熱度還沒(méi)過(guò)去，馬斯克又在機(jī)器人上面“搞事情”了。

1月31日，馬斯克在社媒上曬出了特斯拉旗下人形機(jī)器人Optimus（擎天柱）行走的視頻，再次引起市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人商業(yè)化落地的期待。

馬斯克本次曬出的Optimus自主行走視頻顯示，該款智能機(jī)器人已經(jīng)可以模仿人類(lèi)的日常行走，步態(tài)輕盈自然。視頻中，擎天柱去掉了外殼，內(nèi)部電機(jī)、電線等構(gòu)成清晰可見(jiàn)，但行走動(dòng)作并不呆滯，擬人化特征相當(dāng)高。

01

市場(chǎng)空間廣闊，技術(shù)快速迭代

隨著科技的飛速發(fā)展，人形機(jī)器人逐漸從科幻小說(shuō)和電影走進(jìn)了我們的現(xiàn)實(shí)生活。

人形機(jī)器人是一種仿照人類(lèi)形態(tài)和行為的機(jī)器人，具有高度仿真的外觀和較強(qiáng)的人機(jī)交互能力。值得一提的是，人形機(jī)器人可以與人工智能結(jié)合緊密，是AI技術(shù)落地的重要載體之一，機(jī)構(gòu)判斷其市場(chǎng)空間廣闊。

根據(jù)高盛預(yù)測(cè)，理想情況下，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到1540億美元。根據(jù)優(yōu)必選港股IPO招股書(shū)顯示，預(yù)期到2028年，全球人形機(jī)器人解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95億美元，中國(guó)人形機(jī)器人解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約99億元人民幣。

近年來(lái)，作為人形機(jī)器人“頭號(hào)工廠”的特斯拉，在產(chǎn)品研發(fā)方面不斷突破。

從2021年8月AI Day公布機(jī)器人概念機(jī)開(kāi)始，僅過(guò)一年，Optimus Gen-1就于2022年10月推出，并且初步具備一定的運(yùn)動(dòng)能力。

在隨后的2023年3月（運(yùn)動(dòng)能力、感知能力）、5月（運(yùn)動(dòng)控制能力）、9月（視覺(jué)和感知能力），OptimusGen-1的各項(xiàng)能力均獲得不同程度的提高。

2023年12月，Optimus Gen-2視頻發(fā)布，二代Optimus在運(yùn)動(dòng)性能（更快的移速）、靈巧手的感知（二指捏雞蛋）、輕量化（減重10kg）方面均有所突破。

02

政策頻繁助力，產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

在市場(chǎng)前景樂(lè)觀的背景下，隨著人形機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，目前這一領(lǐng)域已經(jīng)成為科技競(jìng)爭(zhēng)的新高地、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。我國(guó)也高度重視這一新技術(shù)的進(jìn)步，近年來(lái)已出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。

2016年，工信部等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》。2017年，《國(guó)家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》發(fā)布，我國(guó)建立起較為完善的機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)修訂約百項(xiàng)機(jī)器人國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2020年，科技部發(fā)布一批涉及“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)。2023年，工信部和全國(guó)各地紛紛將焦點(diǎn)聚集于“人形機(jī)器人”，積極推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。值得一提的是，根據(jù)工信部等部門(mén)發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，人形機(jī)器人位列九大未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

在政策的加持下，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，并且在研發(fā)方面已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位。

2023年12月，人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)利分析報(bào)告》顯示，中國(guó)已成為人形機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量和有效專(zhuān)利數(shù)量最多的國(guó)家，累計(jì)申請(qǐng)數(shù)量已達(dá)6618件，領(lǐng)先歐美日韓等國(guó)家及地區(qū)。

從實(shí)際應(yīng)用成果來(lái)看，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在積極進(jìn)行研發(fā)工作，并頻繁推出新產(chǎn)品，不斷展示自己的新技術(shù)。

2023年3月，追覓科技掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人、四足機(jī)器狗、人形機(jī)器人等亮相機(jī)器人大會(huì)；康復(fù)機(jī)器人企業(yè)傅利葉于同年7月發(fā)布通用人形機(jī)器人GR-1，并開(kāi)啟預(yù)售和量產(chǎn)交付；同年8月，宇樹(shù)科技發(fā)布首款通用人形機(jī)器人Unitree H1，這是國(guó)內(nèi)第一臺(tái)能跑的全尺寸通用人形機(jī)器人；此外，智元機(jī)器人在同月發(fā)布智能機(jī)器人遠(yuǎn)征A1，展示了擰螺絲、底盤(pán)裝配、家庭陪伴、危化品實(shí)驗(yàn)等多場(chǎng)景應(yīng)用。

03

機(jī)構(gòu)判斷人形機(jī)器人商業(yè)落地漸近

隨著國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)品的頻繁發(fā)布以及技術(shù)的逐漸突破，機(jī)構(gòu)判斷行業(yè)已逐漸接近商業(yè)落地階段。

天風(fēng)證券研報(bào)近期研報(bào)判斷，人形機(jī)器人商業(yè)化元年或?qū)⒌絹?lái)，“AI+軟硬件”供給準(zhǔn)備充足。工信部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品。

中信證券方面認(rèn)為，隨著AI迅速發(fā)展，人形機(jī)器人奇點(diǎn)已至，機(jī)器人在AI的加成下正在逐步由“功能”走向“智能”。

A股上市公司中，已有多家公司透露了在人形機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)布局。

博威合金(601137.SH)表示，工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人的控制和執(zhí)行系統(tǒng)所用的傳感器、工業(yè)控制連接器、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)用耐磨材料是該公司材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

埃斯頓(002747.SZ)表示，公司現(xiàn)有的部分核心部件、技術(shù)和“人形機(jī)器人”產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有一定相關(guān)性，在未來(lái)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和應(yīng)用場(chǎng)景的變化可適時(shí)進(jìn)行布局。

拓邦股份(002139.SZ)表示，人形機(jī)器人屬于公司產(chǎn)品應(yīng)用下游，公司的控制器和算法、空心杯電機(jī)、同服驅(qū)動(dòng)等產(chǎn)品在該領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用機(jī)會(huì)。