2024年1月19日，由易趣財(cái)經(jīng)傳媒、《金融理財(cái)》雜志社主辦、渤銀理財(cái)有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略合作伙伴的2023年度“金貔貅·第十四屆中國金融創(chuàng)新與發(fā)展論壇”在中國·北京京都信苑酒店成功舉辦。本屆論壇以【聚勢創(chuàng)新 向光而行】為主題，邀請金融監(jiān)管權(quán)威人士、行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、資管產(chǎn)業(yè)高層等對新時(shí)代下的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等熱點(diǎn)話題進(jìn)行深入探討。

頒獎(jiǎng)典禮上，全國社?；鹄硎聲?huì)原副理事長王忠民，渤銀理財(cái)總裁金韜，易趣財(cái)經(jīng)傳媒總裁、《金融理財(cái)》雜志社社長石東紛紛發(fā)表致辭。與此同時(shí)，全天論壇上有工農(nóng)中建交郵六大行理財(cái)子高管精彩觀點(diǎn)碰撞，亦有頭部保險(xiǎn)資管、基金、信托、期貨行業(yè)大咖論道交鋒。

“特別高興的是，今天能夠看到很多新老朋友，我們可以在此機(jī)會(huì)下交流一些思想?！比珖绫；鹄硎聲?huì)原副理事長王忠民表示。隨之，王忠民以“數(shù)字化浪潮中的金融新模態(tài)”作為發(fā)言主題，提出了金融領(lǐng)域的新六大模態(tài)。

全國社?；鹄硎聲?huì)原副理事長王忠民

渤銀理財(cái)總裁金韜表示，過去2023年是理財(cái)公司從無到有，從粗放到發(fā)展的歷程，2023年10月中央金融工作會(huì)議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，這五篇大文章為銀行理財(cái)指明了高質(zhì)量發(fā)展的方向。

渤銀理財(cái)總裁金韜

易趣財(cái)經(jīng)傳媒總裁、《金融理財(cái)》雜志社社長石東表示，針對目前資管行業(yè)出現(xiàn)的新變化，要從明確資管行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與民生仍然是主旋律、風(fēng)險(xiǎn)管理是資管經(jīng)營的核心、真正做到專業(yè)導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向、資產(chǎn)端與負(fù)債端的管理與策略應(yīng)該適應(yīng)新變化四個(gè)方面來重塑資管的經(jīng)營邏輯。

易趣財(cái)經(jīng)傳媒總裁、《金融理財(cái)》雜志社社長石東

六大行理財(cái)子、頭部險(xiǎn)企資管等百余名大咖論道

主題演講環(huán)節(jié)中，上午，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘朋榮，中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行副會(huì)長兼秘書長曹德云，中國金融學(xué)會(huì)副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)原專職副會(huì)長楊再平，中國工商銀行原首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國現(xiàn)代金融學(xué)會(huì)秘書長周月秋，中國銀保監(jiān)會(huì)原黨校副校長、國有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)正局級(jí)監(jiān)事陳偉鋼，中國銀行首席研究員宗良，工銀理財(cái)總裁高向陽，中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部總裁段兵，中信銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理助理金蕾，光大理財(cái)總經(jīng)理潘東，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理嚴(yán)赟華等以《資管新規(guī)實(shí)施兩周年，資管行業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展》為主題發(fā)表了精彩演講。

中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行副會(huì)長兼秘書長曹德云表示，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)從2003年第一家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司成立至今經(jīng)歷20年的改革探索，行業(yè)始終立足保險(xiǎn)資金核心管理人的發(fā)展定位，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，不斷推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，在中國特色資產(chǎn)管理發(fā)展道路的探索當(dāng)中積累了經(jīng)驗(yàn)，也取得一些顯著成效，為高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，這主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是資產(chǎn)規(guī)模與投資收益穩(wěn)步增長，發(fā)展韌性穩(wěn)步增強(qiáng)；二是能力與動(dòng)力持續(xù)提升，核心優(yōu)勢更加凸顯；三是渠道與產(chǎn)品更加豐富，服務(wù)質(zhì)效顯著提升。

中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行副會(huì)長兼秘書長曹德云

中國金融學(xué)會(huì)副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)原專職副會(huì)長楊再平圍繞資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的高質(zhì)效財(cái)富循環(huán)管理的主題和大家做了分享。“怎樣有充分的信息做到我們跨時(shí)空的財(cái)富循環(huán)的高質(zhì)效，這是我們財(cái)富管理或者資產(chǎn)管理所要解決的問題?！睏钤倨奖硎荆环矫嫖覀兺顿Y難，一方面我們又存在資產(chǎn)荒。在這個(gè)情況下，我們對客戶或者對項(xiàng)目要有穿透的眼光，要能夠把你的投資對象、客戶、融資方、投資方看個(gè)清清楚楚、明明白白、真真切切，這可能是做財(cái)富管理或者資產(chǎn)管理的一些基本要義。

中國金融學(xué)會(huì)副秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)原專職副會(huì)長楊再平

“標(biāo)準(zhǔn)和尺度對社會(huì)的發(fā)展特別重要，秦始皇統(tǒng)一靠的是統(tǒng)一度量衡，英國的金融體系在美國之前那么強(qiáng)大其意義也是一樣的。”中國工商銀行原首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國現(xiàn)代金融學(xué)會(huì)秘書長周月秋從“術(shù)”的方面分享了三個(gè)觀點(diǎn)。周月秋認(rèn)為，第一個(gè)觀點(diǎn)是我們有必要進(jìn)一步的、持續(xù)的形成統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；第二個(gè)觀點(diǎn)是有必要持續(xù)的從底層形成更加統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系；第三個(gè)觀點(diǎn)則是有必要進(jìn)一步的形成更加統(tǒng)一的業(yè)績評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

中國工商銀行原首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國現(xiàn)代金融學(xué)會(huì)秘書長周月秋

下午，在《新形勢下資管行業(yè)的協(xié)同與創(chuàng)新》的主題上，啟錸研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家潘向東，中國建設(shè)銀行原董事會(huì)秘書、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)特聘教授、博士生導(dǎo)師陳彩虹，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司副總裁樊燕明，建信理財(cái)副總裁李麗杰等均發(fā)表了真知灼見。

圓桌論壇是本屆論壇的另一個(gè)“重磅”環(huán)節(jié)，本屆論壇上午圓桌討論話題為【新經(jīng)濟(jì)形勢下，資管行業(yè)的困境與破局】，華夏理財(cái)副總裁毛偉、云南國際信托董事長甘煜、銀華基金副總裁吳偉、北京鼎諾投資董事長張志軍、國華興益資管總經(jīng)理助理周俊恒等對這一話題發(fā)表了獨(dú)到見解；在下午以【新經(jīng)濟(jì)形勢下的“資產(chǎn)配置與投資策略”】為話題的圓桌討論環(huán)節(jié)中，交銀理財(cái)高級(jí)專家葛小玲、中郵理財(cái)高級(jí)業(yè)務(wù)專家唐倩華、農(nóng)銀理財(cái)權(quán)益投資部總經(jīng)理李克、民生理財(cái)副總裁徐紅、華夏久盈資產(chǎn)配置部負(fù)責(zé)人王淳、中糧信托公司總監(jiān)兼財(cái)富管理部總經(jīng)理任杰、興業(yè)期貨資管部總經(jīng)理樂思祥等嘉賓的觀點(diǎn)獨(dú)具匠心，更是將論壇的氣氛推到了又一高潮。

2023年是資管新規(guī)正式實(shí)施的第二年，中國資管行業(yè)進(jìn)入全面凈值化時(shí)代，在回歸資產(chǎn)管理本源的同時(shí)，總規(guī)模有所回落。縱觀當(dāng)下，凈值型產(chǎn)品將逐步取代非凈值型產(chǎn)品成為主流，長期性和穩(wěn)健性的養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品將受到更多投資者青睞。《金融理財(cái)》雜志攜手全球領(lǐng)先的市場研究機(jī)構(gòu)——益普索（中國）咨詢有限公司聯(lián)合發(fā)布了《變局中中高凈值客戶理財(cái)趨勢研究》藍(lán)皮書。

益普索(中國)咨詢有限公司資深研究總監(jiān)賈艷麗介紹了《變局中中高凈值客戶理財(cái)趨勢研究》藍(lán)皮書的主要內(nèi)容，她表示，2023年中高凈值客戶資金配置更趨穩(wěn)健，高風(fēng)險(xiǎn)高收益資產(chǎn)比例略有下降，中高凈值客戶相對偏好的中風(fēng)險(xiǎn)中收益資產(chǎn)占比出現(xiàn)較大幅度下調(diào)，轉(zhuǎn)向更低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健資產(chǎn)。不過，總體來看，中高凈值客戶過去一年的投資情況并不樂觀，三分之一的客戶提到目前投資處于虧損狀態(tài)。

2023年度“金貔貅獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)盛典圓滿落幕

會(huì)上，業(yè)界翹首以待的“金貔貅獎(jiǎng)”金牌榜新鮮出爐。

本次評(píng)獎(jiǎng)通過第三方數(shù)據(jù)調(diào)研、網(wǎng)上投票選舉、記者現(xiàn)場采訪以及專家評(píng)審從綜合實(shí)力、機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品、推廣和服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并最終得出公平公正的評(píng)選結(jié)果，共計(jì)77個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

“金貔貅獎(jiǎng)”在獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置上內(nèi)容廣泛，依托公司綜合、單項(xiàng)、產(chǎn)品、人物以及首都五大類型設(shè)立，下設(shè)領(lǐng)軍人物、金牌創(chuàng)新力、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、金牌品牌力等獎(jiǎng)項(xiàng)。該榜單全面剖析了銀行、保險(xiǎn)、資管行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶服務(wù)等方面的突出表現(xiàn)，是對整個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)性總結(jié)。

其中，中國建設(shè)銀行獲得年度金牌大型商業(yè)銀行獎(jiǎng)項(xiàng)、中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）獲得年度金牌保險(xiǎn)集團(tuán)公司獎(jiǎng)項(xiàng)、中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心、民生理財(cái)獲得年度金牌服務(wù)力金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)……

附獲獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)詳細(xì)名單

一：A類銀行綜合獎(jiǎng)

年度金牌大型商業(yè)銀行

中國建設(shè)銀行股份有限公司

年度金牌股份制商業(yè)銀行

興業(yè)銀行股份有限公司

年度金牌城商行

廈門國際銀行股份有限公司

年度金牌農(nóng)商銀行

北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

年度金牌聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司

年度金牌普惠金融銀行

中國銀行股份有限公司

年度金牌理財(cái)子公司

工銀理財(cái)有限責(zé)任公司

年度金牌成長力理財(cái)子公司

渤銀理財(cái)有限責(zé)任公司

年度金牌零售銀行

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司

年度金牌數(shù)字銀行

恒豐銀行股份有限公司

年度金牌財(cái)富管理與私人銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行

年度金牌資產(chǎn)托管銀行

中國工商銀行股份有限公司

年度金牌信用卡銀行

中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司

年度民營經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)杰出成就獎(jiǎng)

中國民生銀行股份有限公司

二：A類保險(xiǎn)綜合獎(jiǎng)

年度金牌保險(xiǎn)集團(tuán)公司

中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

年度金牌壽險(xiǎn)公司

中國太平人壽保險(xiǎn)股份有限公司

年度金牌財(cái)險(xiǎn)公司

中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

年度金牌保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司

太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司

年度金牌聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)公司

中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司

三：A類其他金融機(jī)構(gòu)綜合類

年度金牌信托公司

昆侖信托有限責(zé)任公司

年度金牌金融租賃公司

華夏金融租賃有限公司

四：B類單項(xiàng)獎(jiǎng)

年度金牌品牌力金融機(jī)構(gòu)

中國光大銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、國投泰康信托有限公司、渤海國際信托股份有限公司、農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司

年度金牌創(chuàng)新力金融機(jī)構(gòu)

泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、陸家嘴國際信托有限公司、中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中郵理財(cái)有限責(zé)任公司、華夏金融租賃有限公司

年度金牌服務(wù)力金融機(jī)構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心、民生理財(cái)有限責(zé)任公司、眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社、和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司

年度金牌成長力金融機(jī)構(gòu)

恒豐銀行股份有限公司、高盛工銀理財(cái)有限責(zé)任公司、國華興益保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司

年度金牌風(fēng)控力金融機(jī)構(gòu)

恒豐理財(cái)有限責(zé)任公司、中華聯(lián)合人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中銀理財(cái)有限責(zé)任公司

五：C類產(chǎn)品獎(jiǎng)

年度金牌創(chuàng)新力金融產(chǎn)品

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 國壽康寧（慶典版）保險(xiǎn)產(chǎn)品組合

廣發(fā)銀行股份有限公司 智能金

利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 利安安享頤生（青松版）養(yǎng)老年金保險(xiǎn)【年度金牌創(chuàng)新力保險(xiǎn)產(chǎn)品獎(jiǎng)】

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司 郵銀財(cái)富·鴻錦封閉式2023年第12期（安盈款）理財(cái)產(chǎn)品

建信理財(cái)有限責(zé)任公司 “安鑫”(最低持有360天)按日開放固定收益類理財(cái)產(chǎn)品

年度金牌市場潛力金融產(chǎn)品

中國光大銀行股份有限公司 薪悅通

建信理財(cái)有限責(zé)任公司 建信理財(cái)嘉鑫固收類按日開放式產(chǎn)品

渤銀理財(cái)有限責(zé)任公司 財(cái)收有略系列固定收益類理財(cái)產(chǎn)品

君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 君康耀君紅終身壽險(xiǎn)（分紅型）

年度金牌市場影響力金融產(chǎn)品

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 幸福有約終身養(yǎng)老計(jì)劃

昆侖信托有限責(zé)任公司 昆侖信托·寶石花現(xiàn)金成長一號(hào)集合資金信托計(jì)劃

中國工商銀行股份有限公司北京市分行 北京科創(chuàng)企業(yè)（家）綜合金融服務(wù)方案

渤銀理財(cái)有限責(zé)任公司 理財(cái)有術(shù)系列晨夕盈3號(hào)固收日開理財(cái)產(chǎn)品

五礦國際信托有限公司 五礦信托和玉系列-FOF臻選1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

六：D類人物獎(jiǎng)

年度金牌銀行資產(chǎn)管理卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

光大理財(cái)總裁——潘東

年度金牌銀行資產(chǎn)管理杰出成就獎(jiǎng)

農(nóng)銀理財(cái)董事長——馬曙光

年度金牌零售銀行卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

中國銀行個(gè)人數(shù)字金融部總經(jīng)理——王澤宇

年度金牌信用卡銀行杰出成就獎(jiǎng)

中國工商銀行牡丹卡中心總裁——陳明

年度金融杰出人物

浙商銀行行長——張榮森

七：E類首都類獎(jiǎng)

首都年度最佳服務(wù)銀行

中國工商銀行股份有限公司北京市分行、中信銀行股份有限公司北京分行

首都年度最佳服務(wù)保險(xiǎn)公司

和諧健康保險(xiǎn)北京分公司、瑞眾人壽保險(xiǎn)北京分公司

首都年度金牌銀行家

中國工商銀行北京市分行行長——黃力

中國民生銀行北京分行行長——楊毓

年度卓越家族辦公室

京華世家家族辦公室

年度金牌金融服務(wù)企業(yè)

盛世財(cái)富