一、宏觀行業(yè)

央行：滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求

“要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。”8月3日，央行行長潘功勝在金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會上指出。潘功勝表示，精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)調配合，引導金融資源更多流向民營經(jīng)濟。推進民營企業(yè)債券融資支持工具擴容增量，強化金融市場支持民營企業(yè)發(fā)展。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，金融機構加大對民營企業(yè)融資支持，特別是做好面向民營房企的金融服務，對于扭轉民間投資同比負增長勢頭，有效發(fā)揮央行定向政策工具作用、控制化解房地產(chǎn)領域重大風險具有直接意義。

券商板塊成交10天增13倍

作為行情的風向標，券商板塊當周再度大漲。8月4日早盤，首創(chuàng)證券、信達證券、哈投股份沖上漲停。值得注意的是，從成交額角度來看，券商板塊參與度在進一步提高，上午半個交易日券商板塊成交額已超過900億元，全天成交額超過1300億元。對比之下，就在10天前的7月24日，券商板塊的成交額還僅有約90億元，不到100億元。這意味著在短短10天的時間里，券商板塊單日成交額激增超過13倍。消息面上，中國結算擬自2023年10月起進一步降低股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調降至平均接近13%，并正式實施股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例差異化安排。由此，大概可以釋放流動性300多億。

巴菲特：對惠譽下調美國評級并不在意

美國國債收益率攀升令股指承壓，長期美國國債本周預計創(chuàng)下今年以來最大周跌幅，30年期國債收益率過去三個交易日上漲近25基點，回到去年11月中旬時的水平，10年期國債收益率升至4.189%，創(chuàng)2022年11月以來的最高水平，當時通脹率高于7%，是現(xiàn)在通脹率的兩倍多。巴菲特表示：“伯克希爾上周一和本周一分別買入了100億美元的美國國債。而對于下周一，我們的問題是要購買100億美元3個月期還是6個月期短期國庫券。有些事情無須擔心。”巴菲特認為，這些擔憂是合理的，但他并不贊同聯(lián)邦政府所做的一切，也不會改變他對美國國債和美元的看法。

二、公司

蘋果三季度營收818億美元iPhone收入不及預期

蘋果三季度營收818億美元，市場預期815.5億美元；三季度iPhone收入396.7億美元，市場預期398億美元；三季度MAC收入68.4億美元，市場預期63.7億美元；三季度IPAD收入57.9億美元，市場預期63.3億美元；三季度可穿戴設備、家居與配件收入82.8億美元，市場預期83.8億美元；三季度服務收入212.1億美元，市場預期207.7億美元；三季度大中華營收157.6億美元，市場預期145.9億美元；三季度每股收益1.26美元，市場預期1.20美元；三季度經(jīng)營現(xiàn)金流260億美元，市場預期229.4億美元。

芯片龍頭兆易創(chuàng)新盤中大跌9%

8月4日早盤，半導體板塊龍頭股之一兆易創(chuàng)新短暫橫盤后快速跳水，盤中一度跌超9%，截至收盤，該股仍下跌超6%，目前市值為712.7億元。4日上午，有媒體致電兆易創(chuàng)新證券部詢問原因，證券部人士回應稱：“我也很懵，不知道發(fā)生了啥，正在到處問。”此外，該人士表示，公司上半年的業(yè)績預告已經(jīng)發(fā)布，和業(yè)績是沒有關系的。“公司沒有應披露而未披露的消息，我們正在問市場上是不是又有什么‘小作文’，有什么傳言，我覺得很大程度上和這個有關。”上述人士補充道。兆易創(chuàng)新7月13日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年凈利潤為3.4億元左右，與上年同期相比減少 11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。

隆基綠能上半年業(yè)績同比增長41.63%

8月3日，光伏龍頭隆基綠能股價大漲6.05%，全天成交額達到89.85億元，最新股價站上60日均線，A股市值回到2300億元以上。8月2日晚間，隆基綠能發(fā)布業(yè)績快報，上半年公司凈利潤為91.79億元，同比增長41.63%。與第一季度相比，公司第二季度凈利潤環(huán)比增長52.35%。瑞銀證券和東吳證券研報均表示，隆基綠能第二季度業(yè)績超市場預期。業(yè)績環(huán)比大幅增長，與行業(yè)基本面向好不無關系。隆基綠能在業(yè)績快報中提到，報告期內，全球光伏市場需求保持快速增長，公司推動高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長；隨著上游多晶硅料價格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復。

威孚高科欲一把清倉5家上市公司股票

8月3日，威孚高科一紙公告宣布擬將手頭持有的5家上市公司股票一把清倉，5家公司分別為天奇股份、動力新科、國聯(lián)證券以及眾泰汽車和力帆科技。按照當前市值來看，此次清倉的股票對應市值接近3億元。在4個月前，這家老牌A股上市公司剛陷入“合同詐騙案”漩渦，而且“合同詐騙案”所涉及的平臺貿(mào)易業(yè)務在去年曾榨干該公司現(xiàn)金流。威孚高科此前鮮有減持動作，在市場看來，此時大舉減持或與該公司所面臨的現(xiàn)金流狀況有關。

三、基金

基金公司青睞績優(yōu)股

截至8月2日，A股共有126家公司發(fā)布2023年半年報。艾比森上半年歸母凈利潤同比增長578.03%，暫列榜首；農(nóng)發(fā)種業(yè)、亞翔集成歸母凈利潤增幅也超過500%。艾比森半年報顯示，華安精致生活混合、華安聚嘉精選混合、華安匯嘉精選混合在二季度新進入艾比森前十大流通股東名單；南方新優(yōu)享靈活配置混合也在二季度新進入公司前十大流通股東名單。農(nóng)發(fā)種業(yè)前十大流通股東中，也出現(xiàn)富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF和西部利得量化成長混合兩只基金。安井食品上半年實現(xiàn)歸母凈利潤7.35億元，同比增長61.37%。匯添富消費行業(yè)混合在二季度增持安井食品29.99萬股；嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票新進入其前十大流通股東名單。

基金經(jīng)理下半年關注什么？

東方基金相關人士表示，整體來看，環(huán)比同比均改善明顯的有國防軍工、輕工制造、社服、交運、汽車、公用事業(yè)等。大消費板塊整體業(yè)績承壓，金融地產(chǎn)整體景氣度偏弱，成長風格中多數(shù)行業(yè)業(yè)績預期有所下修。招商基金相關人士認為，短期關注前期深度調整、政策發(fā)力下預期邊際變化最大的順周期板塊，如金融地產(chǎn)以及部分低庫存周期品板塊；中期需關注邏輯可持續(xù)、受益產(chǎn)業(yè)趨勢發(fā)展的成長方向，如計算機、傳媒、通信、電子、軍工、機械等。中科沃土基金相關人士建議重點關注地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)選競爭格局好、集中度提升空間大的細分行業(yè)；ChatGPT平臺及其行業(yè)應用結合帶來的生產(chǎn)力變革機遇下的投資機會；還有信創(chuàng)、半導體、機械設備等。

開放式基金近1周漲幅榜（2023.08.03）

（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)）