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公司研究室·每周回顧:中金:美聯(lián)儲加息臨近終點,未來或是“滯漲”;業(yè)績說明會涉及人工智能,中興通訊股價漲停

公司研究室公司研究室2023-04-07 20:03
回顧本周熱點,解讀重點事件。

一、宏觀行業(yè)

5300億!22家上市銀行現(xiàn)金分紅方案出爐

A股上市銀行是現(xiàn)金分紅大戶,國有銀行和部分股份行更是占據(jù)了“A股上市公司豐厚回報榜”近一半的名單。截至發(fā)稿,A股上市銀行已有23家在2022年年報中披露了分紅預(yù)案,除鄭州銀行沒有現(xiàn)金分紅計劃外,其余上市銀行均公布了現(xiàn)金分紅方案。延續(xù)穩(wěn)定的分紅風(fēng)格,這些銀行合計擬派現(xiàn)達5308.20億元,其中有17家銀行的擬派現(xiàn)金額是上市以來的新高,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行這三家銀行派現(xiàn)金額更是位列當(dāng)前A股上市公司分紅規(guī)模的前三。此外,各家銀行的每股股利較上年也不斷提升,有14家銀行的股息率在5%以上,多家分紅比例保持在30%及以上。

中金:美聯(lián)儲加息臨近終點,未來或是“滯脹”

美聯(lián)儲3月加息25個基點,符合我們的預(yù)期。貨幣政策聲明暗示加息臨近終點,近期發(fā)生的銀行業(yè)風(fēng)波讓未來進一步加息的必要性下降。總體上,美聯(lián)儲認為年初以來強于預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)與最近發(fā)生的銀行風(fēng)波大致“功過相抵”,既不需要再加息太多,也沒必要很快降息,最好先觀望一下。相比于美聯(lián)儲的“淡定”,市場并不認可,投資者認為美聯(lián)儲低估了本輪銀行業(yè)風(fēng)波的潛在影響,進而計入了更多降息預(yù)期。我們認為,銀行業(yè)風(fēng)波是需求沖擊,對經(jīng)濟增長和通脹都會產(chǎn)生抑制作用,但考慮到美國還面臨許多供給約束,這會降低需求沖擊對通脹的影響,最終結(jié)果更可能是“滯脹”格局。歷史表明“滯脹”環(huán)境對股票、債券、本幣匯率都不友好,金融資產(chǎn)估值也將承壓。

全球禽流感來勢洶洶:日本已無地埋雞

禽流感仍在全球各地肆虐。據(jù)媒體周二報道,日本因死于禽流感的雞過多,而面臨無足夠土地掩埋的窘境。這場禽流感也明顯推高了全球蛋類產(chǎn)品的價格。荷蘭合作銀行在一份報告中指出,全球雞蛋在2023年第一季度達到歷史最高水平,比2007年的基準價格高出2.5倍,而較去年同期已經(jīng)上漲超過100%。日本、美國、泰國、菲律賓、以色列、新西蘭、尼日利亞、肯尼亞、巴西、墨西哥和阿根廷等國家均在今年經(jīng)歷了歷史高位的雞蛋價格。而深受食品通脹困擾的歐洲也不例外。為此,歐盟去年已同意在成員國中實施疫苗戰(zhàn)略。法國政府則在周四搶先宣布,將啟動8000萬劑禽流感疫苗的招標活動。法國也是首個啟動疫苗計劃的歐盟國家。

二、公司

兩市首份一季報出爐,百合股份凈利大增四成!

4月6日晚,百合股份率先公布一季度業(yè)績,實現(xiàn)營業(yè)收入2.32億元,同比增長58.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4478.32萬元,同比增長43.99%。自此,上市公司一季報披露正式拉開帷幕。此前,交易所已公布上市公司一季報預(yù)約披露日期,東威科技、農(nóng)發(fā)種業(yè)、康緣藥業(yè)、大中礦業(yè)等上市公司也將隨后公布一季報。與此同時,截至目前,兩市已有76家上市公司對一季度業(yè)績進行了預(yù)告,朗姿股份一季度預(yù)增最高超500倍,暫為業(yè)績“預(yù)增王”。

百億仲裁案撤案!科華生物高管團隊再變動

在百億仲裁案撤案、重大資產(chǎn)重組終止后,科華生物順利摘星脫帽。近日,天隆公司方面李明被任命為總裁。從二級市場表現(xiàn)來看,科華生物首次公告該仲裁案至今,公司股價累計下跌約40%。4月6日,股價下跌3.67%,報12.87元/股,對比事件發(fā)生前,大股東珠海保聯(lián)擬以20.34元/股轉(zhuǎn)讓科華生物股權(quán),仍有較大成長空間。事件緣起于一份未設(shè)定金額上限的投資協(xié)議書。科華生物先是以5.54億元取得天隆公司(西安天隆、蘇州天隆合稱)62%的股權(quán),并約定按扣非凈利潤的25倍收購剩余38%的股權(quán)。不料,天隆公司業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)式增長,轉(zhuǎn)讓價款飆到105億元,這個金額甚至超過當(dāng)時科華生物的市值。

業(yè)績說明會涉及人工智能,中興通訊股價漲停

4月6日,中興通訊召開2022年度業(yè)績說明會,期間關(guān)于AI大模型的機會和應(yīng)對,運營商業(yè)務(wù)何處尋求可持續(xù)成長,第二曲線的落地探索等話題都備受關(guān)注。現(xiàn)場,公司執(zhí)行董事、總裁徐子陽介紹,近期公司經(jīng)過不斷對內(nèi)外進行探討調(diào)研,認為這正是人工智能技術(shù)帶來的重大跨越式突破。“我們認為它會引發(fā)一次新工業(yè)革命,對它再重視也不為過。”他指出,這將推動人們從信息社會向智能化社會演進,而且隱約感覺會改變?nèi)藗兊纳罘绞剑蠓忍嵘a(chǎn)效率。不止對外將推出因應(yīng)需求的產(chǎn)品,對內(nèi)積極應(yīng)用也將極大提升公司內(nèi)部研發(fā)效率。

三六零董事長周鴻祎離婚,前妻分走4.46億股份

A股上市公司三六零4日公告稱,公司獲悉4月4日周鴻祎與胡歡經(jīng)友好協(xié)商,已辦理解除婚姻關(guān)系手續(xù),并就股份分割等事宜作出相關(guān)安排。根據(jù)周鴻祎與胡歡簽訂的《離婚協(xié)議書》,周鴻祎擬將其直接持有的公司4.46億股股份(約占公司總股份的6.25%)分割至胡歡名下。周鴻祎承諾12個月內(nèi)不減持公司股份,其前妻胡歡承諾6個月內(nèi)不減持,且即便未來6-12個月有相關(guān)計劃,減持股份數(shù)量亦不超過總股本比例的1.25%,在此期間仍為三六零的大股東。

三、IPO

鄉(xiāng)村基更新招股書:2022年營收超47億

鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司(以下簡稱“鄉(xiāng)村基”)于4月6日更新招股書,繼續(xù)推進港交所主板上市進程,高盛和招銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。目前,鄉(xiāng)村基旗下?lián)碛小膏l(xiāng)村基」和「大米先生」兩大品牌——其中,鄉(xiāng)村基首家門店于1996年開業(yè),以經(jīng)典川菜為主,2022年的客單價約為25.0元;大米先生首家門店于2011年開業(yè),以地方菜式為主,2022年的客單價約為22.7元。截至2022年12月31日,鄉(xiāng)村基擁有1,154家直營餐廳,包含551家鄉(xiāng)村基餐廳以及603家大米先生餐廳。2019年至2022年,鄉(xiāng)村基分別新開了252家、222家、301家以及147家餐廳。

匯禾醫(yī)療啟動A股IPO,元禾原點為最大機構(gòu)投資方

上海匯禾醫(yī)療科技股份有限公司于2023年3月30日同國泰君安證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,正式啟動A股IPO進程。成立于2019年的匯禾醫(yī)療作為一家心血管介入平臺公司,專注于心血管介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化。成立至今,匯禾醫(yī)療已獲得元禾原點、博遠資本、國投創(chuàng)合、國方資本、聯(lián)想之星、IDG資本、上海科創(chuàng)基金、諾庾資本、香塘資本、夏爾巴投資、國泰君安創(chuàng)新投資、G60科創(chuàng)基金等機構(gòu)的投資。IPO前,元禾原點為匯禾醫(yī)療最大機構(gòu)投資方。。

鍋圈啟動港股上市,茅臺基金參與投資

鍋圈食品(上海)股份有限公司于2023年4月3日正式向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,華泰國際和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。成立于2017年的鍋圈作為一個在家吃飯餐食解決方案品牌,專注于在家火鍋、燒烤食品。截至2022年12月31日,鍋圈在中國29個省、自治區(qū)及直轄市擁有9,221家零售店(5家直營店+9216家加盟店)。截至2022年12月31日,鍋圈的注冊會員數(shù)約為2040萬;在2022年,鍋圈線上+線下渠道產(chǎn)生了超1億份訂單。成立至今,鍋圈已獲得不惑創(chuàng)投、IDG資本、招銀國際、嘉御資本、三全食品、啟承資本、TPG、物美投資、天圖投資、分眾傳媒、光源資本、瑞橡資本、茅臺基金等機構(gòu)的投資。

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