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時代的要性和騰訊的ego

最話 FunTalk任雪蕓2023-03-27 10:26 數字產業
騰訊重回增長。

這篇文章我想來談談騰訊,但在此之前,我想說一些其他公司。

3月21日,趣頭條宣布從美股退市。退市前,較發行價,趣頭條的股價下跌了超過99%。過去一兩年,類似這樣的公司還有很多,例如那些在線教育公司,以小貸為核心業務的互聯網金融公司,甚至是萬億規模的地產公司。毫無疑問,它們曾經非常popular,我的很多同行以加入這些企業為榮,包括我的編輯,可是當時代打算拋棄它們時,就連一句再見也不會說。

毫無疑問,時代已經改變。它不再是灰度很高的樣子。大企業膨脹一點不要緊,中型企業浪費一點也沒關系,至于小企業,跑錯了賽道都還有機會,以前有個很有名的說法,叫作九敗一勝。

那時,每個人都笑嘻嘻的,像一個跌倒了還能爬起來的孩子。

如果要給當下以形容,我想說它要性很強,它有很強烈的需求,并且彈性很低。為了證明上述判斷,今天,我打算說說騰訊。

2022年,騰訊經歷過一段非常艱難的時期。尤其是上半年,其凈利潤連續兩個季度同比下滑,并且在二季度,它甚至出現了營收和凈利潤同時下滑的情況。當然這些變化和當時的外部環境非常同頻。

由于承擔著數字化基礎設施的功能,一定程度上,平臺公司可被視為整個社會經濟的晴雨表,所以,騰訊的這些變化,幾乎可以稱得上是——時代之音的一段和弦。

但是一定有什么地方沒有合拍。作為企業,你必須讀懂時代的“唇語”,然后迅速地采取行動。

這么說起來,不如做一名短期主義者好了,隨波逐流。比如,在流量成本上升的時代,盡量去做變現,趁著消費互聯網走到了周期的頂點,加大馬力,去沖擊海洋里的最后一塊大陸。

但恕我直言,如果說符合時代的需要,是0或1的選擇,那么堅持自我,保持適度的ego,恐怕才能讓一家企業從1走向100。

2022年,就連一向以溫和著稱的馬化騰,也開始展現他的ego,在內部表達出明確的管理意志,甚至是非常激烈的。

當年12月的內部大會上,馬化騰明確表示,自己已經不相信買量了,留給某些業務的時間也不多了。

在這種自上而下的強管理意志下,2022Q3開始,騰訊凈利潤開始恢復增長,Q4更是確立了復蘇態勢,凈利潤同比陡增19%。

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2016年的烏鎮世界互聯網大會上,百度創始人李彥宏提出了一個論斷,他認為互聯網時代的上半場已經結束,消費互聯網領域已經不存在機會窗口。其實從那時起,大家基本已經達成共識,產業互聯網時代即將來臨。

但是,這個轉折點究竟什么時候到來,其實大家是有分歧的,就拿那年來說,根本算不上什么互聯網時代的分水嶺,在那之后,抖音、美團、滴滴、拼多多等諸多公司都先后成長為巨頭。

但是對于大公司來說,如果沒有提前預感時代的轉換,也會很麻煩,和創業公司all in某個領域不同,大象的轉身,或者說高速換輪胎,難度其實非常大。

2018年9月份,在游戲、廣告業務仍處在高增長通道的背景下,騰訊進行了戰略升級,成立了CSIG,擁抱產業互聯網。

實際上,騰訊的轉型也不算早,那時,類似體量的公司也都已經開始進行To B領域的布局。

不過,到目前為止,只有騰訊將To B產業真正實現了自己的核心業務,即騰訊的金融科技及企業服務業務已經連續7個季度,在集團的營收占比超過30%。并且,現在,它已經超過游戲,成為了騰訊的第一大營收來源。

當然有些時候,時代的召喚就像一陣風,比如去年這個時候,大家都在談元宇宙,股市上所謂的元宇宙概念股都翻了好幾倍,但騰訊好像刻意要規避時髦,堅持自己的概念——全真互聯。一年過去了,元宇宙的熱潮已經褪去,反倒是全真互聯還是騰訊堅持的技術路線。

馬化騰在這次財報業績會上還專門提到這一點,他指出,“在元宇宙比較概念盛行的時候,我們也認為其本質上是數字融合的一個方向。我們在過去投入云基礎設施以及PaaS、 SaaS 等產品,都是希望能夠發揮數實融合方面的優勢,盡量去融合到實業和產業中去發展。”

繼元宇宙之后,隨著采用大模型路線的生成式AI產品ChatGPT問世,今年火的概念是AI。不過,業內基本已經形成共識,人工智能絕不會是一陣風,或者泡沫時代的一場熱病。英偉達CEO黃仁勛稱,AI的iphone時刻已經來臨。

前不久,我跟一些大廠的朋友交流,他們認為業內有四家正在做大模型的公司,分別是百度、阿里、華為和字節,其中沒有騰訊。當然也沒有商湯,但商湯的朋友則堅稱,他們在做超大模型。

不過在此次財報發布的當晚,馬化騰和劉熾平接受了媒體采訪,并透露,其實騰訊早已在著手開發自己的大模型。

虎嗅在一篇報道中介紹了騰訊大模型的進展,騰訊混元 AI 大模型覆蓋 NLP(自然語言處理)、CV(計算機視覺)、多模態等基礎模型和眾多行業與領域模型;算力領域,騰訊已發布三款自研芯片:紫霄( AI 計算)、滄海(視頻處理)、玄靈(面向高性能網絡)。

當然如這家公司的管理層確認,AI大模型的開發和訓練是非常昂貴的投入,這一點從騰訊的研發開支上也能看出來。

過去三年,相關數字從2019年的303億飆至 2022 年的614億,累計投入超1826億元,年均增長率達26.5%。

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因為時代的需求發生了變化,企業當然必須順勢而為。在過去兩年里,大家對此感受最深的恐怕是在教培行業,雙減之后,K12階段的學科輔導幾乎毫無商業空間,像新東方這樣行業巨頭,不去尋找出路,例如搞直播電商,那么就只能接受萎縮的現實。

其實騰訊也經歷過類似的時刻。自2021年7月22日起,中國的游戲版號停擺了263天,市場新游戲出現斷層,版號之困極大制約了騰訊的游戲新項目的推進——整個2022年,騰訊共在國內上線15款手游,數量相較2021年減少6款。

不過,隨后,游戲版號重開,2022年12月,騰訊拿到了《無畏契約》《重生邊緣》兩款重磅產品國內版號,還將《寶可夢大集結》《大航海時代:海上霸主》《命運方舟》的版號一并拿下。

但馬化騰告誡內部,“從長期看,國內游戲市場的版號肯定是緊縮狀態,不會像過去那么容易(拿版號)?!?

從財報會透露的信息來看,過去一年里,騰訊將游戲的重心放到了海外市場,通過研發新產品和發行拓展布局全球化。

2022年Q4騰訊海外游戲收入同比增長5%達139億元,排除匯率影響及2021年Q4 Supercell相關調整后,該部分收入同比增長11%,占整體游戲收入的比例已經提升至33%。

客觀而言,要讓大公司改變,其實并不容易,盡管中國文化里總是強調“上善若水”,但大公司的ego往往不是太小,而是太大。所以它們總在擴張,總在擴充邊界,甚至可能會有無所不能的幻覺。

在相當一段長時間里,騰訊的投資列表非常長,其中不乏京東、美團、貝殼、滴滴這樣的獨角獸公司。這些公司一方面為前者帶來了投資收益,另一方面,大家也結成了商業上的生態同盟。

只是到了今天,隨著整個消費互聯網市場的規模見頂,監管環境也發生了變化,市場上的主要玩家基本已經達到了大混戰的狀態,這種生態同盟的意義已經不大了。相反,隨著互聯網股的光環減退,它們給騰訊帶來的價值空間也越發逼仄。

2022年,騰訊相繼將京東和美團兩家公司的股票,以派發股息的形式進行了減持,幾乎可以明確的傳達出這家公司改變的決心。

在To B領域里的路線變化也大致如此。由于云服務市場長期都有排位賽的傳統,所以目前整個市場的集中度越來越高,變成了大公司的游戲。而幾家大公司,則在市場份額方面咬的很緊。

這種風氣讓每家公司都陷入到規模迷思當中,大家都愿意做總集,而不是被集成。然而,一個比較殘酷的現實是,總集雖然營收大,但承擔的責任也大,毛損毛虧,應收賬款還多。

于是,從馬化騰到湯道生都開始在內部強調,騰訊要放棄做總集的執念?!安灰蝗思肄陕鋬删?,說哎呀你這個云是不是被華為給超過了,你才老三了(你就忍不住)”,上述12月的會議上,馬化騰表態:“無所謂!我們不著急,千萬不要上當”。

所以盡管在四季度,騰訊的金融科技及企業服務收入同比出現了微跌,但劉熾平認為,這項業務走在了正確的道路上,通過追求規模到追求利潤的主動調整,整個組織運轉更加高效,輕裝上陣的to B業務未來會有更好的發展。

03

最后,我想說說視頻號,這應該是當下騰訊最受矚目的項目,號稱“全村的希望”。

經過了一年的發力,從結果來看,這個希望的確不負眾望。根據微信公開課數據,2022年視頻號原創內容播放量同比提升350%;視頻號看播規模增長300%,看播時長增長156%。另據財報顯示,目前,在微信用戶時長依然保持增長的前提下,視頻號的人均使用時長為去年同期的三倍,而且已經超過了朋友圈的使用時長,當然這個數字比起抖音和快手來說,還要低不少。

財報會上,確實有券商分析師問到了用戶時長的問題,從騰訊首席戰略官James Mitchell的回答來看,這家公司的想法是,采取算法改進、擴大創作者規模、高質量內容增長來驅動用戶的人均時長。

其實這個時長也許可以更多。身處于微信這樣的流量池里,騰訊完全可以采取更激進的運營動作。前幾天,網絡上流傳了一張截圖,其中視頻號圖標出現在微信首頁的一級入口,但騰訊馬上辟了謠。

另外,盡管推出了幾年時間,2022年,視頻號才算正式開始商業化。在Q4季度的騰訊財報電話會議中,劉熾平表示視頻號信息流的單季度廣告收入達到10億元,但仍處于商業化的非常早期階段。

這些數字也許可以更高,如果騰訊參考了更為主流的流量平臺商業變現做法,比方說,盡量的多加載廣告,或者在算法上側重于中心化流量分發邏輯。

從目前來看,視頻號的商業化路徑不是這樣,作為騰訊開放生態的一部分,視頻號實際上承擔著商家私域流量入口的作用,將微信生態里的公域流量導流給商家。

微信小程序實際上承擔著商家私域流量池的功能,在2022年第四季度,小程序的使用時長分別為去年同期的兩倍,同樣超過朋友圈使用時長。同時,小程序2022年交易額達數萬億元人民幣。

本質上來說,商家之所以搭建私域,是為了后期降低營銷成本,從而提升整體的ROI水平。所以相較于公域,私域流量池的利益會更傾向于商家。

當然,騰訊方面確認,近期已大幅增加視頻號的廣告加載, 且視頻號廣告的每千次曝光收入(eCPM)高于朋友圈,也遠高于其他兩家短視頻平臺。

這是因為相比于朋友圈,視頻號的廣告加載可以通過技術手段進行擴展,而在此之前,眾所周知,騰訊在朋友圈的廣告變現方面非常的克制。它相當程序化的定期增加用戶可看到最大廣告數量,從一個到兩個、三個。

這自然是為了不打擾用戶,但也在一定程度上限制了騰訊廣告收入的增長空間?!贿^,這是一種自我限制。騰訊在尋找自己的節奏。在視頻號的推動下,騰訊第四季度網絡廣告營收247億元,同比增長15%,其中,社交及其他廣告收入214億元,同比增長17%;媒體廣告收入33億元,同比增長4%。

一位曾利用微信公眾號、微信群、企業微信等路徑做用戶運營的人士告訴我,“騰訊企業文化的底層就是比較尊重一線伙伴、尊重平臺上的每個B和每個C?!?

這位人士還表示,因為微信的底層就是這樣構建起來的,所以很難去破壞這個東西,這也是為什么它商業化很謹慎。

關于這一點,劉熾平曾說過一段話。他說,面對具體的產品,要運用好的道德標準去判斷到底哪些是商業價值,哪些是用戶價值,哪些是社會價值,要在之間做平衡、做取舍。而騰訊一直以來的做法是用企業文化和大家的認知去確定底線。

我想這個底線,就是騰訊堅持的ego。

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