“站著也可以刷Boss直聘?！?

“工資不重要，離家近就好。顧家的人，更要直接談?！?

北京7號(hào)線地鐵的通道、車廂內(nèi)，四處張貼著的宣傳廣告，仿佛告訴行色匆匆的打工人們：在Boss直聘，找到一份心儀的工作并不難。

當(dāng)他們滿懷期待打開(kāi)APP發(fā)起對(duì)話時(shí)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，直接談的對(duì)象可能從老板變成了HR或外包公司，所謂的“VIP助理秘書(shū)”有可能需要提供特殊服務(wù)。

這是過(guò)去幾年外界關(guān)于Boss直聘平臺(tái)管理運(yùn)營(yíng)的詬病所在。

去年底，Boss直聘成功在港股市場(chǎng)二次上市，身價(jià)暴漲至百億美元。而在財(cái)務(wù)報(bào)表中，去年上半年其業(yè)績(jī)扭虧為盈，開(kāi)始賺錢了。

然而，居高不下的營(yíng)銷費(fèi)用、滯漲的付費(fèi)用戶，以及新對(duì)手的入局，正如實(shí)訴說(shuō)著這一國(guó)內(nèi)最大在線招聘巨頭的焦慮。

Boss直聘開(kāi)始盈利了，它的用戶卻越發(fā)沉默了。

#01

“燒錢”難換增長(zhǎng)，盈利背后焦慮加重

2022年卡塔爾世界杯，細(xì)數(shù)最出圈的中國(guó)品牌投放，除了“世界第二，中國(guó)第一”的海信，必有Boss直聘一席之地。與前者不同的是，后者是被球迷和網(wǎng)友吐槽“出圈”的。

早在2018年俄羅斯世界杯，Boss直聘就曾憑借著“找工作和老板談”的魔性廣告，給球迷留下了難以磨滅的印象，也讓其在風(fēng)口浪尖中迅速打響旗號(hào)。

時(shí)隔四年，Boss直聘故伎重演，不僅直接拿下世界杯三級(jí)贊助權(quán)益，還冠名贊助了央視世界杯直播。更震驚球迷的是，這次它直接把logo貼在了直播畫(huà)面的計(jì)分欄下方，引得網(wǎng)友紛紛感嘆“鈔能力”的魔力。

據(jù)其創(chuàng)始人趙鵬早前透露，2018年的世界杯廣告投放花費(fèi)了一個(gè)多億，但僅一次就讓平臺(tái)的用戶漲了一倍。Boss直聘不惜撒重金，頂著爭(zhēng)議壓力，也要“霸屏”世界杯，最終目的在于品牌頻頻刷臉后帶來(lái)的用戶增長(zhǎng)。

這也是其多年來(lái)一直所依賴的商業(yè)邏輯：“燒錢”換規(guī)模。

此前，Boss直聘不僅連續(xù)聘請(qǐng)劉濤、“神奇女俠”蓋爾·加朵、沈騰等一線明星為其代言，還贊助熱播綜藝《乘風(fēng)破浪的姐姐》，在去年北京冬奧會(huì)期間，成為“冬奧獨(dú)家人力資源合作伙伴”。

反映在財(cái)報(bào)上，其廣告支出占營(yíng)銷費(fèi)用比例常年在一半以上。2019-2021年，BOSS直聘的銷售及營(yíng)銷費(fèi)用分別為9.17億元、13.47億元、19.43億元，占營(yíng)收比重分別為91.8%、69.3%、45.6%。其中，廣告費(fèi)分別為5.39億元、8.12億元、9.98億元，占營(yíng)銷費(fèi)用比重分別為58.78%、60.3%、51.35%。

從財(cái)報(bào)面來(lái)看，Boss直聘近年來(lái)營(yíng)收增速明顯，毛利率遠(yuǎn)超同行，卻狂奔9年始終未能盈利，主要癥結(jié)是被占據(jù)支出榜首的營(yíng)銷費(fèi)用所拖累，僅2019-2021這三年，就累計(jì)虧損了25億元。

2022年上半年，Boss直聘因在審查期間暫停新用戶注冊(cè)，公司減少了廣告投放，財(cái)報(bào)上隨即就出現(xiàn)0.8億元的利潤(rùn)。受益于去年成本和費(fèi)用的壓縮，其業(yè)績(jī)扭虧為盈，開(kāi)始了持續(xù)盈利之路。

過(guò)去一年，降本增效是巨頭們的共同主題，Boss直聘也不例外。趙鵬在一封內(nèi)部全員郵件中公布了“361績(jī)效考核制度”，開(kāi)啟了員工末位淘汰制，鐵手腕背后暗藏著B(niǎo)oss直聘增長(zhǎng)乏力的焦慮。

去年恢復(fù)新用戶注冊(cè)后，Boss直聘的表現(xiàn)有些差強(qiáng)人意，其最核心的付費(fèi)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，第三季度BOSS直聘的付費(fèi)企業(yè)數(shù)量，從去年的400萬(wàn)左右降至現(xiàn)在的370萬(wàn)左右，與第二季度幾乎持平。

另一方面，Boss直聘過(guò)往所賴以野蠻生長(zhǎng)的“燒錢”營(yíng)銷打法正在失靈。當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)用戶市場(chǎng)已進(jìn)入存量時(shí)代，這意味著去年其在卡塔爾世界杯的“霸屏”，除了能短暫拉升股價(jià)，很難再?gòu)?fù)制上一屆世界杯的用戶增長(zhǎng)奇跡。

過(guò)度依賴的單一打法和增長(zhǎng)模式，成為資本市場(chǎng)對(duì)Boss直聘的顧慮之一。2月的最后一天，港股完成二次上市的Boss直聘盤前一度閃崩，跌幅達(dá)到13.92%。消息傳出，BOSS直聘-W未被納入恒生綜合指數(shù)。

#02

被指“吃相難看”，求職者頻頻“踩坑”

去年8月，剛通過(guò)安全審查不久的Boss直聘，因?yàn)檎衅赋舐勗俅伪煌粕陷浾擄L(fēng)口。

據(jù)一位網(wǎng)友反映，自己在Boss直聘上的一家廣州公司應(yīng)聘“VIP助理秘書(shū)”一職，工作職責(zé)顯示為“做客戶的助理負(fù)責(zé)工作和出差事務(wù)”，與該公司聘負(fù)責(zé)人聯(lián)系后，卻被暗示該職位的具體工作是和客戶做男女朋友關(guān)系，并需要提供特殊服務(wù)。隨后，該網(wǎng)友報(bào)警。

事件發(fā)酵后，Boss直聘的平臺(tái)審核機(jī)制再次引發(fā)外界質(zhì)疑，因?yàn)閷徍寺┒丛斐傻谋瘎∫延邢壤?017年的李文星事件，讓一名剛出校門的大學(xué)生白白付出了生命的代價(jià)。網(wǎng)友不解的是，Boss直聘作為當(dāng)下最為活躍的招聘平臺(tái)，為何還會(huì)出現(xiàn)這種情況？

正如人民網(wǎng)評(píng)所言，"招聘陪睡秘書(shū)"看起來(lái)只是一種個(gè)別企業(yè)、個(gè)別人的鬼迷心竅，實(shí)際上折射出網(wǎng)絡(luò)招聘市場(chǎng)魚(yú)龍混雜、泥沙俱下的現(xiàn)實(shí)。

Boss直聘近日公布的最新資料顯示：2022年，平臺(tái)共封禁40.8萬(wàn)個(gè)違規(guī)招聘者賬號(hào)，全年，安全團(tuán)隊(duì)向警方提供違法犯罪線索174條，協(xié)助警方抓獲1570人。

不難看出，Boss直聘正加大審核力度，避免類似事件再次上演。但同時(shí)也反映出，這種風(fēng)險(xiǎn)難以杜絕，Boss直聘已是各種違法違規(guī)招聘的聚集地，這對(duì)今后平臺(tái)的發(fā)展模式和管理提出了不小的挑戰(zhàn)。

除了要對(duì)C端用戶重新塑造公信力，Boss直聘也急需獲得更多B端企業(yè)用戶的青睞。與前程無(wú)憂、獵聘的收入結(jié)構(gòu)不同，Boss直聘的營(yíng)收構(gòu)成主要來(lái)自B端企業(yè)。

招股書(shū)顯示，2021年，Boss直聘來(lái)源于企業(yè)客戶的在線招聘服務(wù)收入，在總營(yíng)收占比高達(dá) 99%；來(lái)自C端求職者的付費(fèi)增值服務(wù)收入，總營(yíng)收占比僅有約1%。也就是說(shuō)，Boss直聘的收入利潤(rùn)與B端付費(fèi)企業(yè)高度捆綁。

這并不是什么好現(xiàn)象，意味著平臺(tái)的盈利壓力將直接傳導(dǎo)給B端付費(fèi)用戶。如在2021年新用戶無(wú)法注冊(cè)期間，Boss直聘的業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然亮眼，很大一部分原因是付費(fèi)用戶的客單價(jià)提高了。

事實(shí)上，近年來(lái)關(guān)于Boss直聘變相“收割”企業(yè)、吃相難看的聲音此起彼伏。更有企業(yè)吐槽，Boss直聘的收割會(huì)員套路與“優(yōu)愛(ài)騰”等視頻網(wǎng)站同出一門。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道資料，企業(yè)用戶在平臺(tái)發(fā)布首個(gè)職位雖為免費(fèi)，但在不付費(fèi)的情況下無(wú)法獲得應(yīng)聘者的全部簡(jiǎn)歷內(nèi)容，也無(wú)法與應(yīng)聘者溝通聯(lián)系。即便是平臺(tái)價(jià)值上萬(wàn)檔的VIP會(huì)員，同樣有發(fā)布崗位、每日查看、溝通次數(shù)的限制，若超出限制，則需額外付費(fèi)。

對(duì)于單次購(gòu)買職位發(fā)布次數(shù)和聊天卡的非會(huì)員而言，與求職人員的對(duì)話變成了一種需要計(jì)算次數(shù)的煎熬，讓“直接談”變得本末倒置。

BOSS直聘的B端企業(yè)用戶主要以中小微企業(yè)為核心，2021年的810萬(wàn)認(rèn)證企業(yè)用戶中，超680萬(wàn)為員工不足100人的中小微企業(yè)。憑借著高毛利的收費(fèi)模式，其在早期市場(chǎng)紅利下幾乎是“躺著”賺錢，但如今卻日益加劇了一些本不富裕的中小微企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。

電商平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的特性之一是買方越多，參與的賣方也就越多，反之亦然。這在招聘平臺(tái)上同樣適用。

#03

瞄上藍(lán)領(lǐng)招聘，對(duì)手入局壓力劇增

去年年底的業(yè)績(jī)會(huì)上，趙鵬定下公司未來(lái)三年至少再獲客1億新用戶的“小目標(biāo)”，預(yù)計(jì)其中2/3以上，將來(lái)自城市服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、物流業(yè)等領(lǐng)域的藍(lán)領(lǐng)用戶。

BOSS直聘發(fā)力藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)并不突兀，拆解其用戶結(jié)構(gòu)，白領(lǐng)和金領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)以及學(xué)生三類戶，占比分別為54.5%、29.3%和16.2%。其中，白領(lǐng)和金領(lǐng)招聘已進(jìn)入存量市場(chǎng)，以Boss直聘的“直接談”模式很難再向上滲透，因此具有近30%用戶基礎(chǔ)的藍(lán)領(lǐng)招聘，便成了它開(kāi)拓增量的不二之選。

一方面藍(lán)領(lǐng)群體人口基數(shù)大、求職頻率高，工作轉(zhuǎn)化率也自然高于白領(lǐng)；另一方面，藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)過(guò)往主要以線下招聘為主，線上招聘滲透率較低，意味著增長(zhǎng)空間巨大。

據(jù)天風(fēng)證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)藍(lán)領(lǐng)在線招聘市場(chǎng)規(guī)模為228億元，并將在未來(lái)5年里以每年超40%的速度增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到1285億。

前景如此廣闊的線上招聘藍(lán)海，顯然不會(huì)只有Boss直聘一家盯上，其中勢(shì)頭最猛、也對(duì)其造成壓力最大的當(dāng)屬新玩家快手。

疫情這幾年，一些快手主播嘗試替企業(yè)在直播間招工，無(wú)意間促成了直播帶崗的風(fēng)靡。快手作為平臺(tái)方快速跟進(jìn)，將在直播間找工作推向了高潮，迅速引爆藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)。

2022年1月底，跨界僅一年時(shí)間，快手就推出了招聘平臺(tái)“快招工”（現(xiàn)已改為快聘）。快聘主要面向純藍(lán)領(lǐng)崗位，與傳統(tǒng)招聘模式不同，“直播招聘”無(wú)需投遞簡(jiǎn)歷，只需留下聯(lián)系方式，即可完成職位投遞。

依靠著“老鐵”群體的天然調(diào)性、龐大的活躍用戶基底以及平臺(tái)匹配算法，快聘在上線后的第二季度就將月活做到2.5億，同期Boss直聘的月活僅為3240萬(wàn)。今年快手收官的新春招工會(huì)，僅1月28日，簡(jiǎn)歷投遞量就突破了50萬(wàn)份。

同在去年1月，58同城旗下“趕集網(wǎng)”正式轉(zhuǎn)型垂直招聘平臺(tái)“趕集直招”，每天8小時(shí)不間斷直播帶崗。藍(lán)領(lǐng)招聘一直被視為58同城的“基本盤”，如今趕集網(wǎng)也切入直播帶崗顯然不容忽視。

面對(duì)對(duì)手的來(lái)勢(shì)洶洶，Boss直聘也沒(méi)有坐以待斃。早在2021年春招期間，BOSS直聘就加入了直播帶崗風(fēng)潮，去年春招前還推出了一項(xiàng)面向制造業(yè)普工的保真職位識(shí)別計(jì)劃“海螺優(yōu)選”，欲在虛假招聘信息頻出的藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)打出差異化優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)下來(lái)看，在這場(chǎng)正在上演的搶人大戰(zhàn)中，Boss直聘想進(jìn)一步滲透這片藍(lán)海困難重重，其主打的“直接談”以及收費(fèi)模式，對(duì)于流動(dòng)性更強(qiáng)，需求量大且價(jià)格更為敏感的藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)而言是否適用，目前還是個(gè)未知數(shù)。