汽車金融已到拐點?這兩個賽道成為新的增長極
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近日,中國銀行業協會汽車金融專業委員會發布的數據顯示,2022年,25家汽車金融公司共投放了655.44萬筆零售汽車貸款,發放零售貸款5647.2億元。
根據該委員會發布的《2021中國汽車金融公司行業發展報告》顯示,2021年,25家汽車金融公司投放了681.22萬筆零售汽車貸款。
對比顯示,2022年汽車金融公司零售汽車貸款投放比2021年減少了25.78萬筆,同比下降了3.78%。汽車金融公司行業的零售貸款量出現了近十年來的首次下降。
這是否意味著,零售汽車金融業務進入到增長拐點了呢?
這個判斷很難下結論,不過通過觀察可以肯定的一點是,在汽車行業進入到了結構性調整階段后,汽車金融行業也迎來了新的變革趨勢。
消金界注意到,最明顯就是,新能源汽車金融和二手車金融成為汽車金融新的增長極。
01
汽車行業加速分化
根據中國汽車工業協會的統計,2021年,我國汽車產量為2608.2萬輛,銷量為2627.5萬輛,分別同比增長3.4%和3.8%。其中,乘用車產量為2140.8萬輛,銷量為2148.2萬輛,分別同比增長了7.1%和6.5%,商用車產量為467.4萬輛,銷量為479.3萬輛,分別同比下降10.7%和6.6%。
單純從增長數據上看,汽車行業確實開始由增量市場向存量市場轉變了。但需要注意的是,在轉變的同時,汽車行業內部也開始了結構性的調整。
新能源汽車和二手車在政策層面有了強有力的支持。
2020年國家頒布了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,對新能源汽車行業提供補貼。二手車方面,國家放寬了二手車經營條件、異地交易政策。
2021年,新能源汽車產銷分別達到354.5萬輛和352.1萬輛,分別同比增長了159.5%、157.6%。全國二手車累計交易量為1758.51萬輛,同比增長22.62%。交易量基本維持每月147萬輛左右。
在汽車行業內部,新能源汽車和二手車的銷量呈現高速增長的態勢。
與此同時,截至2021年底,汽車金融公司資產規模達1.01萬億,同比增長了3.01%,首次突破了萬億大關。其中,零售貸款681.22萬輛,占汽車銷量的25.93%,同比增長0.47個百分點。零售貸款余額為8138.26億,同比增長4.07%。
資產質量方面,2021年,汽車金融公司行業平均流動性比率達201.35%,遠高于銀行業金融機構的平均水平,行業資本充足率為21.79%,比上年增加了0.39個百分點。不良貸款余額53.41億元,行業平均貸款不良率為0.58%,較2020年上升了0.09個百分點,但即便如此,仍然遠低于銀行業金融機構的平均水平。
可見,與其他零售資產相比,零售汽車金融是非常優質的資產。
02
二手車金融貸余增長顯著
隨著新能源汽車和二手車市場的發展,汽車金融公司都在大力推動新能源汽車金融,并不斷參與二手車金融市場,探索二手車金融業務新的模式。主要的參與主體除了銀行外,還有持牌的25家汽車金融公司、市場化的互聯網汽車金融平臺。持牌機構主要業務是購車貸款業務,而后者主要是融資租賃等二手車業務。
2021年,新能源汽車產銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛,同比增長均為1.6倍。為新能源汽車貸款業務奠定了基礎。
2021年末,汽車金融公司零售汽車貸款中,新能源汽車貸款余額為542.08億元,較上年末增加271.59億元,增幅 100.41%。
據了解,絕大多數的車金融公司已經開展了新能源汽車貸款業務,且2021年新能源汽車貸款業務都實現了大幅度的增長。
其中,在25家持牌汽車金融公司中,一汽汽車金融、吉致汽車金融等7家公司,新能源汽車零售貸款合同量增長均超過100%。新能源貸款產品除了傳統的新能源乘用車貸款,還涵蓋了新能源營運貸、網約車產品、商用車產品和機構貸產品等。
除了自有品牌的新能源貸款業務,奇瑞汽車金融等汽車金融公司還將業務拓展到了其他品牌。展業的渠道包括傳統經銷商展業、廠家線下直營、線上直客以及服務提供商(SP)模式。
新能源汽車金融產品方面,以上汽通用汽車金融的“迷你貸”為例,“迷你貸”是針對五菱宏光MINI推出的金融產品,通過免抵押、簡化材料和自動審批,來提升用戶的購車體驗。
消金界了解到,每三位宏光MINI車主中,就有一位使用了“迷你貸”,這幫助宏光MINI成為新能源汽車市場上的現象級產品。
二手車方面,隨著國家放寬了二手車經營條件、異地交易政策,汽車金融公司開始加緊布局二手車金融市場。
據悉,全國半數汽車金融公司都開展了二手車金融業務。2021年汽車金融公司二手車貸款余額為268.22億元,同比增加83.64%。
目前,汽車金融公司二手車業務的渠道主要包括廠家授權經銷商、二手車經紀公司、二手車市場車商、線上平臺以及服務提供商(SP)。其中,大多數公司通過廠家授權經銷商以及SP開展二手車金融業務。極少數通過線上平臺開展二手車業務。
而互聯網平臺開展的二手車汽車融資租賃類的業務,目前主要有直租和回租兩種模式,直租知名品牌有彈個車、花生好車、毛豆新車等等;回租知名品牌有先鋒太盟、聯眾優車等等。他們都是汽車金融市場的參與者。而由于業務不透明,目前在C端銷售中還時常發生高融高貸的情況。
消金界認為,隨著消費的復蘇,汽車金融的增長更多的會呈現出結構性的調整,未來主要增長機會,將集中在新能源汽車金融和二手車金融上,兩者的潛力都非常大。
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