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反腐風暴席卷半導體行業(yè) 多位實權人物陸續(xù)被查

黑池財經(jīng)求實2022-08-10 14:04 新基建
過去幾天,多名芯片產業(yè)重要人物陸續(xù)被查,中國半導體行業(yè)掀起反腐風暴。

過去幾天,多名芯片產業(yè)重要人物陸續(xù)被查,中國半導體行業(yè)掀起反腐風暴。

反腐的風暴中心,是國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”),2014年由財政部、中國煙草總公司等共同出資設立的國家大基金,第一期募資1387.2億元,第二期為2041.5億元,不僅是國內規(guī)模最大的芯片產業(yè)投資基金,更代表的是芯片投資的國家支持政策。

自成立以來,大基金以直接和間接的股權、債權投資等形式,扶持了中芯國際、長江存儲、長電科技和中微公司等一大批半導體上下游的明星和頭部企業(yè),僅持股的上市公司就達到34家,在整個芯片行業(yè)可謂是“牽一發(fā)而動全身”。

也正因如此,2022年7月,當數(shù)名與大基金有關的人士陸續(xù)因相關調查而失聯(lián)時,便迅速引發(fā)了整個中國芯片行業(yè)的地震,而在這起芯片反腐風暴中,涉事人員職級之高,人數(shù)之眾,大大超出外界想象。

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01

多位實權人物先后被查

先是在7月15日,該基金管理公司(華芯投資)的前總裁路軍,被中紀委駐國開行監(jiān)察組和吉林省監(jiān)察部門帶走調查;后是在7月30日,該基金總經(jīng)理丁文武被帶走調查,發(fā)布調查消息的,是中紀委駐工信部監(jiān)察組、北京市監(jiān)察委員會,一位是管理公司前總裁,一位是現(xiàn)任總經(jīng)理,都屬于百分百的實權人物。

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由于路軍最廣為人知的經(jīng)歷是曾參與大基金投資,因此在當時就有敏感的市場人士認為“芯片反腐”或拉開序幕。

而作為國家大基金現(xiàn)任掌舵人,丁文武曾先后擔任武漢新芯集成電路制造有限公司、長江存儲科技有限責任公司、國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司等高管,其曾在一次公開發(fā)言中表示,“前兩年半導體行業(yè)的形勢非常好,甚至有人說賺不到錢就是傻子,但現(xiàn)在開始,這種形勢已經(jīng)開始發(fā)生變化”。

兩位“大老虎”被查,其他“蒼蠅”自然也無從幸免,7月29日,財新報道指出,國家芯片大基金深圳子基金合伙人王文忠被查,據(jù)了解,入主鴻泰基金前籍籍無名的王文忠是路軍的老同學,在一些三四流的投資管理機構任職。

7月30日,據(jù)中新經(jīng)緯報道,有媒體從多個渠道獲悉,華芯投資投資三部副總經(jīng)理楊征帆近日也被帶走調查。

除了三位大基金高管被查外,在芯片領域,接受調查的還有有著國產芯片“航母”之稱的紫光集團,其前董事長兼總經(jīng)理趙偉國以及紫光集團前總裁刁石京,不同信源均稱,趙偉國身涉調查或與其個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間利益輸送相關,比如設備采購、裝修工程等未經(jīng)公開招投標的問題。

有報道指出,大基金與紫光集團及紫光展銳關聯(lián)密切,在2020年6月入股紫光展銳,認繳出資額達7億元,投資占比近14%;2016年,大基金還對湖北紫芯以及長江存儲發(fā)起兩起投資,背后涉及了紫光集團,兩起投資規(guī)模分別達141.4億和135.6億元,持股比例分別為49%和24%,總投資規(guī)模接近300億元。

據(jù)經(jīng)濟觀察報報道,日前網(wǎng)絡上流傳一張2018年9月11日丁文武、路軍調研紫光的圖片,圖片上有刁石京、趙偉國、丁文武、路軍和紫光集團總裁張亞東、紫光集團聯(lián)席總裁齊聯(lián),令人唏噓的是,如今前四位都遭到調查,目前只有張亞東依然在新紫光集團高管團隊中。

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事實上,大基金最早被調查的是高松濤,其自2014年大基金成立至2019年間,擔任華芯投資副總裁,2019年11月至被調查時,任國家制造業(yè)轉型升級基金股份有限公司總經(jīng)理。

02

大基金一期已套現(xiàn)超100億元

作為市場上最重要的半導體產業(yè)投資基金,大基金的動向在芯片行業(yè)占據(jù)風向標地位。

Wind數(shù)據(jù)顯示,大基金一期成立于2014年9月,規(guī)模超過1300億元,共投資項目80個,其中約70個為芯片項目,據(jù)不完全統(tǒng)計,自2019年開始,一期基金已經(jīng)進入投資回報階段,不少A股公司遭遇減持。

2021年,大基金一期在二級市場減持金額合計超79億元,算上2019年首筆減持套現(xiàn)逾20億元,該基金的減持規(guī)模已超100億元。

而在大基金一期減持的同時,2019年成立的大基金二期動作頻頻,2020年4月,大基金二期完成了首次投資,向紫光展銳投資22.5億元,隨后,大基金二期陸續(xù)投資了10余家企業(yè),涉及制造環(huán)節(jié)的華潤微、中芯國際以及中芯南方,材料環(huán)節(jié)的南大光電,設備環(huán)節(jié)的中微公司、長川科技、至純科技、北方華創(chuàng),封測環(huán)節(jié)的華天科技,設計環(huán)節(jié)的格科微和功率半導體企業(yè)斯達半導,目前公開信息顯示的對外投資數(shù)量也達到了37個。

從投資規(guī)模來看,二期基金規(guī)模2000億元人民幣,并對紫光展銳投資1.89億元人民幣,占股3.7%,投資時間同樣是2020年6月,也就是大基金一期和二期都投資了紫光展銳,總占比達17.7%。

03

對紫光集團頻頻百億投資,最后仍破產重整

值得注意的是,有媒體梳理大基金8年來的投資情況發(fā)現(xiàn),2020年以及之前幾年,紫光集團是大基金重頭投資的座上賓,2015年12月,大基金斥資45億元入股紫光集團麾下紫光展銳;2016年12月,紫光集團聯(lián)合大基金、湖北省集成電路產業(yè)投資基金和湖北省科技投資集團有限公司共同出資386億元人民幣建設國家存儲器基地項目——長江存儲,時任紫光集團董事長的趙偉國任長江存儲董事長,丁文武任副董事長;2017年3月,華芯投資作為大基金唯一管理機構與紫光集團簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,華芯投資對紫光集團意向投資500億元人民幣,重點支持紫光集團發(fā)展集成電路相關業(yè)務板塊;2020年3月,國家大基金二期簽署首個項目,還是紫光集團,大基金對紫光展銳投資金額約22.5億元。

獲得大基金青睞的這些年里,紫光集團在芯片領域一直大舉擴張。

僅在2015年,紫光集團就以25億美元從惠普手中收購了IT通信設備公司新華三51%的股權,38億美元入股全球存儲巨頭西部數(shù)據(jù),6億美元入股半導體封測廠商臺灣力成科技,粗略統(tǒng)計,2015年全年,紫光集團進行了大小十幾次的并購,共斥資超過600億元。

2016年,紫光集團入主武漢新芯后又聯(lián)合其他公司成立長江存儲,計劃總投資1600億元,此外,2016年,紫光集團在武漢、成都、南京設立了三大半導體制造基地,計劃總投資超過700億美元,趙偉國因此獲得了“芯片狂人”之稱。

但高速擴張也為紫光集團的現(xiàn)金流帶來了壓力,自2017年以后,紫光集團的資產負債率就開始居高不下,財務數(shù)據(jù)顯示,紫光集團2017、2018、2019年以及2020年上半年度,合并報表資產負債率分別為62.09%、73.42%、73.46%和68.41%。

2021年7月,因過度擴張,紫光集團宣布不能清償?shù)狡趥鶆眨S即進行破產重整,超2000億元債務最終被戰(zhàn)投者“智路建廣聯(lián)合體”接盤。

對此,網(wǎng)友們也是炸了鍋,有網(wǎng)友直言“掃除害群之馬,才能更健康發(fā)展”,還有網(wǎng)友表示“大基金是燒錢的,不是來賺錢的,燒錢不能亂燒,要燒到關鍵節(jié)點,錢堅決不能燒到腐敗分子的口袋里”,也有網(wǎng)友稱“就是這些貪得無厭的人 阻礙了芯片的發(fā)展”。

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