近年來，隨著大型商業銀行業務下沉，銀行業的競爭形勢不斷加劇，尤其受地域限制的農商銀行，大部分息差不斷收窄，利潤空間被壓縮，日子并不好過。

同時，相比大型銀行，農商銀行還面臨著數字化轉型滯后，科技人才短缺等等嚴峻問題。層層重壓之下，使農商銀行的發展陷入前所未有的困局。

不過，相比全國其他上千家農商銀行，地處一線城市的北京農商行、上海農商行、廣州農商行、深圳農商行可謂占據了先天地理優勢。

那么，身處全國經濟發達的四大一線城市，這四家農商行的業績及增長情況究竟如何？到底誰又更勝一籌？讓我們從年報中來揭曉答案。

01

廣州農商行總資產躍居第一

近期，一線城市四家農商行的2021年年報均已出爐。通過梳理年報數據發現，從資產規模方面來看，四家農商行的總資產均較上年末實現正增長。

數據顯示，截至2021年末，北京農商行、上海農商行、廣州農商行、深圳農商行的總資產合計為3.98萬億元，較上年末增加3487.21億元，增幅為9.6%。

其中，北京農商行、上海農商行、廣州農商行的總資產均超過萬億級門檻。廣州農商行資產規模最大，總資產達11616.29億元；上海農商行的總資產次之，為11583.76億元。

北京農商行總資產排第三位，為10752.02億元；深圳農商行以5868.54億元的總資產墊底。

事實上，早在2020年末時，總資產排第一位的是上海農商行，而排第二位的是北京農商行。彼時的廣州農商行，總資產只排在四家銀行第三。

然而，2021年，廣州農商行用了一年時間，就在總資產規模上將上海農商行和北京農商行甩在了身后，由此前的總資產第三名一下躍居至一線城市農商行之首。

廣州農商行總資產規模能夠“后來居上”，從該行總資產規模的增幅上更能直觀地看到。

數據顯示，2021年，廣州農商行總資產較上年末相比的增幅達13.01%，增幅呈兩位數，比上海農商行9.59%和北京農商行4.45%的總資產增幅都要高。

這意味著，相比上海農商行和北京農商行，廣州農商行2021年的資產增長速度更快。

此外，深圳農商行雖然總資產規模最小，但其總資產的增幅卻是四家銀行中最大的，其2021年末的總資產較上年末相比，增幅為13.03%。

02

北京農商行營收增長幾乎停滯

營收方面，四家農商行2021年的營收相比上年均實現增長，不過增速的差別較大。

數據顯示，2021年，總資產規模最大的廣州農商行，創造的營業收入卻并非四家銀行中最多。該行以234.81億元的營收排在第二位，同比增速為10.66%，增速最大。

總資產排在第二的上海農商行，其創造的營收最多，為241.64億元，同比增速為9.64%，增速排第二。

相比之下，北京農商行和深圳農商行的營收增長情況則略顯遜色。

其中，資產規模最小的深圳農商行，創造的營收也最少，為127.81億元，同比增速為3.88%；而北京農商行的營收為165.86億元，相比上年同期的165.65億元，營收的同比增速僅為0.13%，營收增長幾乎停滯。

值得一提的是，早在2021年前三季度時，北京農商行和深圳農商行的營收同比增速分別為-7.12%和-5.85%。

也就是說，彼時這兩家銀行的營收較上年同期相比，均呈現了負增長趨勢。

不過，好在兩家銀行在2021年最后一個季度里“扭轉乾坤”，這才避免了2021年全年營收呈現負增長的尷尬局面。

03

廣州農商行凈利潤驟降近三成

在盈利方面，四家農商行的凈利潤呈現“三增一降”的趨勢。

其中，上海農商行的凈利潤排在四家農商行之首，凈利潤為100.47億元，同比增速為19.34%。該行也是四家銀行中凈利潤唯一破百億的銀行。

北京農商行凈利潤僅次于上海農商行，該行凈利潤同比增長2.2%至75.78億元；深圳農商行凈利潤排第三位，為62.05億元，同比增長29.76%，增速在四家銀行中最大。

對比之下，資產規模最大的廣州農商行的凈利潤則不大樂觀。2021年，廣州農商行實現凈利潤37.76億元，同比大幅下降28.43%，降幅接近三成。該行是四家農商行中凈利潤唯一呈現負增長的銀行。

對于凈利潤的突然驟降，廣州農商行也在年報中給出解釋，主要原因是受外部復雜環境和疫情沖擊影響，該行計提較大額度資產減值損失，以增強抵御風險的能力。

事實上，作為四家銀行中唯一在港服上市的農商行，廣州農商行已為回歸A股準備多時。但業績的突然“遇冷”，也為該行后續回A上市蒙上一層陰影。

04

廣州、北京農商行不良率上升

在資產質量方面，四家農商行的不良貸款率呈現“兩升兩降”之勢。

其中，廣州農商行不良貸款率最高，深圳農商行不良貸款率最低。

數據顯示，截至2021年末，廣州農商行和北京農商行的不良貸款率均超過了1%，分別為1.83%和1.17%，較上年末分別上升了0.02個百分點和0.26個百分點。

上海農商行2021年末的不良貸款率較上年末下降0.04個百分點至0.95%；深圳農商行下降0.29個百分點至0.84%。

可見，不良貸款率最小的深圳農商行，也是不良貸款率下降最多的農商行。而早在2020年末時，深圳農商行的不良貸款率曾排四家銀行第二。