在2021年經歷跨越式發展和殘酷市場競爭之后，以百度、阿里、騰訊、華為“四朵云”為代表的的中國云服務企業，披露了讓市場欣喜的2022年一季度財報數據。

其中，阿里云全年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，并實現了13年來首次年度盈利。阿里云EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元，是中國唯一實現盈虧平衡的云服務商。

數據顯示，百度智能云2022年第一季度百度智能云業務營收達39億元，同比大增45%，占非廣告收入比例超過70%，推動百度非廣告收入同比增長35%。

在一周前發布的騰訊控股一季報中，以騰訊云為主要核心的金融和科技及企業服務板塊，營收同比增長10%至428億元，占總營收比重達32%，成為騰訊本季主要收入增長引擎。

值得關注的是，騰訊本季財報首次提到“云及其他企業服務”，并稱騰訊重新聚焦于企業服務的健康增長，重新定位IaaS服務，并將資源集中于視頻云及網絡安全等領域的PaaS解決方案。

尤其是隨著產業互聯網戰略不斷深入，騰訊持續在SaaS層面發力。截至目前，騰訊千帆有超過500家SaaS臻選合作伙伴，覆蓋超過70個賽道。在千帆生態中，近100家SaaS廠商的GMV超過百萬。

四朵云中的華為云雖然沒有上市，但從最近發布的消息能看出，2022年華為云準備挑戰騰訊云和阿里云的行業地位，并已經在布局相關業務。報道顯示截至目前，華為云生態合作伙伴已有34000多家，包括26000多家咨詢服務類伙伴、10000多家技術類伙伴，同時匯聚260萬開發者，云市場上架伙伴應用數量超過6000個。

而根據今年3月份孟晚舟在華為年報發布會上透露的數據，2021年華為云收入201億元，占總收入的3.16%；2020年，華為云收入150億元，占總收入的1.68%；2021年，華為云實現增長34%。

從四朵云財務上的表現能看出，進入2022年，中國云服務市場穩中有進的趨勢愈加明顯，在企業全面數字化轉型的過程中，“云”越來越成為企業創新發展和業務成果依賴的技術和服務。

這也是各家云服務企業保持差異化發展，在共同領域競速前進的必然結果。

#01

云服務是工業基礎設施

云服務市場剛開始普及的時候，絕大多數產品針對的是企業品宣和市場推廣的需求。

初期阿里云能迅速站穩中國云服務第一的位置，靠的就是把自助建站作為基礎云服務的重要殺手锏。后來，有越來越多的企業對云服務的印象，也集中在可以自己租云服務器建立公司網站或者手機網站上。

阿里云的成功讓其他云服務商業也嗅到了商機，把目光投向這個潛力巨大的市場。一直到2019年，中國云服務市場競爭的核心還是爭奪云服務基礎客戶，相關產品也依然圍繞企業品牌宣傳和市場拓展展開。

真正的變化從2020年開始。

一場讓人真正感受到烏卡時代來臨的新冠疫情，席卷世界之后，在數字化時代的疊加下加速了企業組織變革的速度。社會生產恢復正常后，教育、醫療、企業辦公等龐大的在線化市場需求持續激活，并為相關領域的數字科技創新帶來新機會。

人們發現，產業自動化已經到了一個發展的突破口，在這種基礎上，原本企業只是基于市場宣傳需求的互聯網行為越來越多向內部擴張，更多企業家希望互聯網技術能幫助生產一線提高效能。

云服務技術和產品的方向也隨之調整。

“經過一年的發展，中國云服務企業針對產業互聯網提供的各種工具和模型日益成熟，而數字化發展被催溫后，在越來越多產業互聯網企業關注云服務的基礎上，這些恰到好處提出的互聯網工具，就得到了廣泛的應用，成為‘四朵云’在2021年下半年和2022年上半年業績爆發的一個重要原因”，某香港投行資深分析師林曦對數科社表示，他們曾經對中國云服務市場進行過長達兩年的觀測，發現企業的需求變化帶動云服務產品變化十分明顯。

在他看來，很多企業之前購買云服務的需求主要是市場端和形象展示，但2021年開始有變化，“從2021年上半年開始就有很多企業再次購買云服務選擇的相應產品，甚至模塊都是跟一線生產相關，例如，需要增加打卡，現場巡查，圖像處理，聲音處理，電話呼進呼出的管理等。”

他認為中國云服務企業早就意識到需求端的變化，產品設計和越來越往這些方向傾斜。“目前各家針對產業互聯網企業在一線的需求，定制了很多應用和產品，甚至出臺了很多跨產品的模塊和模型，企業只要依靠說明的部署就能實現某些集成的功能，比如說動態化的質量檢測，比如說廠區生產安全管理等。”

再加上百度、阿里、騰訊、華為都開始重視IaaS及PaaS的發展重心，在企業服務中從單純追求收入增長，轉向以為客戶創造價值，實現高質量增長為新目標。“某種程度上現在的云服務已經變成了產業互聯網的基礎設施，而完成這樣轉型的四朵云，也在中國產業互聯網云服務發展歷程中占據了有利的地位。”林曦表示。

#02

AI上云是方向

我們看到，當國內眾多企業，特別是中小企業的數智化轉型的需求日益旺盛，此前鋪設的傳統IT系統建設已很難跟上時代發展的步伐；個體轉型無論是從成本上、還是從時間上，都存在著極大的阻力，這就需要有“先行者”在打好底層基礎，然后冠以更多技術創新與產業智慧帶動變革。

而如果細分的話，2020年下半年到2012年一季度，中國云服務市場的一個重要變化，是AI應用逐漸跟云相結合。

百度開了個好頭。將AI技術跟云服務相結合是貫穿百度智能云發展至今的一大特色，基于對于AI的理解和技術研發，百度智能云設計的飛槳這一學習框架，成為很多AI產業人才開發AI應用的基石

目前，基于“云智一體”的百度智能云開物工業互聯網平臺，在生益科技的常熟工廠里，通過AI技術實現半成品的視覺質檢，能夠在生產過程中及早發現不合格產品，避免過高的成本浪費。再比如為了夯實數字化轉型底座，吉利聯合百度智能云共同打造“1+6+N”吉利混合云平臺，滿足對外快速響應服務用戶以及對內保護數據安全的需求。

去年9月12日，阿里云宣布推出全新一代異構加速平臺，為人工智能產業提供多場景化的全球加速能力。這是阿里云異構計算家族首次亮相，涵蓋GPU、FPGA在內等6款異構實例，可滿足從圖形渲染到高性能計算及人工智能等復雜應用的計算需求。

特別是在人工智能領域，這個平臺可將深度學習成本縮減一半，大幅降低人工智能計算門檻；而基于阿里云異構平臺的全新高性能計算實例E-HPC，可一鍵部署獲得媲美大型超算集群環境的“云上超算中心”。

騰訊云則是在已經完善的TI平臺基礎上，去年11月又推動優圖實驗室落地更多AI應用技術與產品。目前在金融領域，騰訊云利用TI-ONE平臺，為中國銀行建立了人工智能反欺詐模型，可以開展風控聯合建模，挖掘用戶異常行為，實現資金流量預測和貸后風險預測，提升風控系統的防控能力。另外，在騰訊云AI技術支持下，上海富馳科技的手機攝像頭AI質檢可以幾秒就能完成對目標零件數十個大小點位的采圖、分析、分類的工作，而原來人工質檢則需要一分鐘，騰訊優圖AI質檢效率和準確度上已經明顯高于人工質檢水平。

華為云主要在數智融合上下功夫。所謂“數智融合”是數據價值重塑的引擎。為實現“數智融合”，華為云會以AI驅動數據治理，讓數據自主有序地流向可以產生最大價值的地方；同時，讓數據在AI開發過程中無縫流轉，使AI開發更高效。

為此，華為云著力打造數智融合云平臺，打通數據治理生產線、AI開發生產線，構建統一的開發環境、統一的元數據管理、統一的存儲，讓數據開發效率由“周”級提升到“小時”級，大幅降低數據存儲成本，讓數據和AI開發進入現代化的生產階段。

現在看，“四朵云”都開始利用之前解決客戶需求的積累，在意識到客戶痛點的基礎上，把方案整合讓企業開發AI應用變得異常簡單。意味著平臺不光是開源，而且深耕于產業實踐，以此擁有更多在產業端的應用案例，為下一次技術升級迭代補充“彈藥”。

可以說，云服務商在逐漸把自己技術能力拿出來變成基礎設施，去推動整個社會進步。

畢竟，只有時代的企業，沒有企業的時代。

#03

差異化是命脈

在企業數字化普及和向更高層次升級過程中，依然存在一些誤區。甚至很多企業不是“死”于不變，而是“死”于變錯了。

尤其是傳統實體行業，他們都知道要數字化轉型，但轉型到底怎么做企業往往是不清晰的。同時，企業的需求大有不同，這也就給各家云服務商差異化定位提供了條件，讓各家都產生了自己發展的空間。

從BATH“四朵云”各自的成長路徑和商業特征來看，阿里云憑借先發優勢和數字化創新持續領跑，華為云則憑借在政務市場的優勢不斷進階，騰訊云的優勢則更多體現在金融業務和企業服務上面，百度云憑借“云智一體”的差異性實現了業績上的雙“提速”。

剛剛發布的阿里財報中表示，阿里云的核心壁壘則在于自研的核心技術，以及阿里巴巴集團對科技研發的持續投入。

過去十年，阿里云以飛天云操作系統為核心，建立了自研芯片、服務器、計算、存儲、網絡等軟硬一體的新型計算體系架構。2021年，阿里巴巴發布了第一顆CPU芯片倚天710，這是一顆因云而生的芯片，是阿里云推進“一云多芯”策略的重要一步，將應用于阿里云的數據中心。

同時，阿里云先后推出的“云釘一體”戰略，以及發布“無影”云電腦，將云的使用形態推向更易用的界面，以及更個性化的設備終端，加快傳統IT向云計算轉移。

騰訊云則是在互聯網服務實體經濟領域發力，尤其重點提供互聯網營銷能力。目前取得的階段成果包括，在政務、金融、教育、交通出行、醫療、智慧零售、工業、能源等領域，已與9000多家合作伙伴共建，形成超過400個行業解決方案。

關鍵，騰訊社交媒體優勢其實是騰訊云最大特色。剛發布的財報表示，憑借騰訊在自研互動娛樂及視頻聊天服務中累積的經驗，以及低延時網絡基礎設施優勢，愈來愈多的基礎CDN客戶使用騰訊視頻點播、直播及實時通信解決方案，成為騰訊云重要的收入來源。

百度云則咬住AI產業不放松，“云智一體”是百度智能云的獨特優勢。“適合跑AI的云”為數字化轉型提供安全、穩定、靈活的數字化底座。“智能化引擎”為智能化升級提供領先的創新技術和平臺。云智一體助力企業數字化轉型與智能化升級一步到位。

因此，百度建立了飛槳技術平臺，期望利用自己的經驗和已經成型的案例，幫助其他開發人員利用百度的基礎技術實現AI技術的落地和應用。根據財報數據，截至2022年5月20日，飛槳平臺凝聚477萬開發者，創造56萬個模型，服務18萬企事業單位。

華為云則把信息安全和數據處理作為核心，并著重在政府云服務領域發力。相對其他三家來講，華為做硬件起家，其配套產品線比較長，包括服務器、存儲、網絡等硬件產品方面都有自研能力和強勢的市場地位，服務運營商、政府民生等“業務關鍵型”客戶的經驗比較豐富，在穩定性上的考量一直比較多。也正因為此，很多大互聯網廠商逐步開始往華為云上遷移，比如微博。但其軟件和服務生態的“不完善”短板也在近幾年暴露無遺，云服務缺失的業務場景需要很長時間打磨。

“未來對于企業來說，選擇云平臺肯定是綜合各家的長處，進行多云選擇。否則，體驗不好的同時，往往還不利于自身業務的發展。”林曦表示，這也意味著“四朵云”在各自擅長的細分領域還有很大的發展空間。

#04

結語

據艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業級SaaS市場規模就呈穩步擴張趨勢，預計到2023年將達到1304億元。而根據產業互聯網媒體B2B內參數據，2021年國內SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個月國內的SaaS賽道有近百家企業獲得融資，總融資金額超過百億。

從整個市場的增速看，PaaS市場增速也已經明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%。

在國內市場，今天倘若人們談起云服務商，很大概率上也繞不開阿里云、騰訊云、華為云、百度云這四家企業。從市場份額來看，這“四朵云”幾乎占據了國內整個云服務市場的90%，而于2008年便入局于此的阿里云更是幾近半壁江山。

除此之外，京東、聯想、盛大、新浪、網易、蘇寧、攜程、美團都已在多年前就進軍云領域，從自建私有云到推出公有云平臺，再到宣稱構建全棧式技術服務，種種跡象表明，云已成為各家科技企業all in的下一個增長極。

“四朵云”的現有格局僅僅是開始，未來，隨著更多變量的增加，求同存異，合作大于競爭將是一大趨勢，中國的數字化轉型，也將迎來更多積極向上的“信號”。