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理想汽車遇到真正的敵人

博望財經第七筆畫2022-05-26 15:38 汽車出行
如果理想真能如愿,理想將輕易打破問界M5的威脅,如若不然,兩家必將有一戰。

如果經常關注新能源汽車的銷售數據,那么你會發現,國內新能源市場正在變天——電動三傻蔚小理逐漸從銷量榜單上下移,在乘聯會公布的4月國內新能源汽車銷售榜單上,小鵬居第8位,蔚來居第11位,而理想汽車,排到了第12位。

肉眼可見,理想汽車距離此前制定的戰略目標“2025 年賣 160 萬臺、20%以上的市場占有率”越來越遠。

當然,我們不能因為一個月的數據來否定一家公司,況且,理想方面對4月交付量不理想也給出了合理解釋,主要原因是理想汽車的零部件供應商80%以上都分布在長三角地區,受疫情影響,供應商無法供貨,常州生產基地無法正常生產。

拋開疫情因素,理想銷量走低還有一個重要原因,那就是理想遇到了真正的敵人。

來自乘聯會的數據,2022年4月20萬以上高端新能源SUV銷量榜單上,問界M5排名第3,銷量為3245輛,理想One排名第2,銷量為4167輛。

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價格區間接近,同為高端新能源SUV,都采用增程式混合動力系統,交付才兩個月的問界M5,正在搶占理想One的市場。

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華為實驗品

由于蔚小理是國內電動汽車行業的頭部玩家,三家創立時間較早且均取得了一定成績,所以我們經常喜歡拿三家的銷售、運營數據做對比。

但其實,三家所走的路線根本不同,像蔚來對標的是豪華轎車,理想一直主打的是奶爸車,三家之間的競爭并不明顯,可比性不強。蔚來不可能是理想真正的敵人。

可剛剛交付兩個月的問界M5則不同。

轎跑型SUV問界M5于2021年12月正式推出,整車尺寸為4770*1930*1625mm ,于3月5日開啟交付,交付首月銷量為3045輛,次月為3245輛。一經問世,便有黑馬之勢。問界M5共推出四款車型,售價分別為25.98萬元、28.88萬元、29.48萬元、33.18萬元,與理想One 34.98 萬元的售價接近。

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問界M5與理想One接近的不僅是售價和SUV車型。據官方介紹,問界M5與理想One一樣搭載了增程式混合動力系統。在滿油滿電狀態下,問界M5的WLTC工況續航超過1100km,而理想One是1080km,二者只差20km。

在百公里加速方面,由于問界M5前橋搭載異步交流電機,后橋搭載永磁同步電機組成雙電機四驅方案,四驅旗艦版車型百公里加速僅需4.4秒,快于理想One的6.5秒。

車型、價格、動力系統接近,意味著兩家面對的用戶群體接近。而問界M5因為搭載的是HarmonyOS智能座艙,在車聯網方面,更具優勢。

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作為首款商用華為HarmonyOS智能座艙的智能汽車,車內,問界M5配置了10.4英寸曲面全液晶儀表盤和15.6英寸2K HDR智能中控大屏,能更好的實現智能聯網功能。

應用生態方面,HarmonyOS智能座艙所配備的應用市場是專為智能車載場景打造,可以不斷為用戶帶來好玩有趣的最新應用。HarmonyOS智能座艙能夠與人、手機、智能家居、智能手表等進行無縫流轉的超級終端,真正實現車聯萬物。

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有些讀者可能會質疑,問界M5只是華為和賽力斯聯合打造的產品,即使在性能和價格上與理想One接近,甚至某些方面更優秀,但也不一定具備長久競爭力,中間不可控的因素太多,而理想One是理想的主打產品,理想汽車只會把理想One優化的更好。

問界M5表面上是華為和賽力斯聯合出品的汽車,但實際上,賽力斯只是充當了代工的角色而已。

問界M5搭載了HarmonyOS智能座艙、HUAWEI DriveONE純電驅增程平臺、HUAWEI SOUND音響系統等眾多華為解決方案。華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東曾對外透露,華為消費者業務的工業設計團隊、軟件團隊、用戶體驗團隊都參與打造了問界M5。

在營銷方面,華為更是把問界M5當親兒子對待。問界M5一夜之間海報掛滿了全國華為體驗中心,并成為兩場華為冬春季新品發布會的壓軸產品。

我們甚至可以把問界M5當成是華為獨立造車的一次試驗。即使華為與賽力斯合作終止,華為自己也能造出第二個、第三個問界M5,與理想One搶奪市場。

余承東曾在一次采訪中表示,華為有信心將手機領域的成功經驗復制到汽車領域,幫助與華為合作的車廠做到中國乃至世界第一。原因就在于,手機和汽車有很多共性,都是消費品品牌,都注重體驗、質量、品牌三要素。

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講到這里,大家可能會產生疑問,華為不是說不造車嗎?

其實,華為不造車的期限只是到2023年10月。

準確來講,華為已經在為獨立造車做準備。2021年10月,華為以2.98億元底價拿下深圳龍華區福城街道一宗工業用地,準入行業類別為新一代信息技術產業、新能源產業;同年11月,華為在東莞松山湖以1.88億元的價格競得26萬平方米工業用地,產業類型為智能汽車部件制造。

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理想破局

理想似乎早已預感到了來自“問界M5”們的危機。一方面,開始節流;另一方面,開始加速拓展產品線,不再依賴理想One一款產品。

節流方面,前段時間,有網友在招聘平臺曝光郵件,由于理想對汽車業務架構進行調整,部分未入職的校招生將面臨offer解約。

對此,理想汽車回應稱:理想汽車進行了業務調整,部分崗位被關閉,這涉及到部分今年尚未入職的校招生伙伴。鑒于可能對這些學生重新找工作造成的不便,我們提供了調崗選擇和解約賠償的方案,如果調崗不成功,會賠償一個月薪酬。

產品線上,在2022年第一季度財報電話會議中,理想汽車CEO李想表示,理想汽車的產品組合類似iPhone,將會在20萬-50萬元價格區間內,每10萬元的價格區間都推出一款爆品,覆蓋增程和純電兩種技術路線。他還透露,理想汽車會在明年推出旗下第一款20萬-30萬元的中型產品。而第二款車型理想L9計劃于第三季度交付。

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為了減少因芯片問題對戰略規劃的影響,理想汽車疑似布局芯片行業。近日,理想汽車成立了一家新公司,業務范圍包含芯片設計,名為四川理想智動科技有限公司。電池方面,理想汽車現在已經有了新的4C電池樣本,4C超快充充電樁概念設計部分已經完成,將在今年年內完成試點工作。

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如果理想汽車能夠按照自己的計劃,在20萬-50萬元價格區間內,每10萬元的價格區間都推出一款爆品,不再拘泥于理想One一款產品,那么問界M5對理想的沖擊將會越來越小。

問題的關鍵在于,理想的實力是否支持理想實現理想?從最新的財報上看,理想目前經營狀況較好,資金充裕。

財報顯示,2022年第一季度,理想汽車的營收為人民幣95.6億元,與2021年第一季度的人民幣35.8億元相比,增加了167.5%。其中,車輛銷售收入為93.1億元,與2021年第一季度的34.6億元相比,增加了168.7%。

毛利率方面,2022年第一季度,度理想汽車的毛利率為22.6%,高于2021年第一季度的17.3%和2021年第四季度的22.4%。交付方面,2022 年第一季度,理想ONE的交付量為31716輛,同比增長了152.1%。

截至2022年3月31日,理想汽車共擁有217家零售中心,覆蓋了102個城市,并在211個城市運營287家售后維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

資金方面,理想汽車2022年第一季度的經營現金流量為人民幣18.3億元(2.893億美元),自由現金流為人民幣5.02億元(7920萬美元),截至2022年3月31日,現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資總額為人民幣511.9億元(80.7億美元)。理想汽車持有現金較為充裕。

為了實現多爆款產品戰略,理想正加大研發投入。理想汽車2022年第一季度的研發費用為人民幣13.7億元(2.167億美元),較2021年第一季度的人民幣5.145億元增加167.0%,較2021年第四季度的人民幣12.3億元增加11.7%。

產品一旦成為爆款,就需要有相匹配的產能來支持購買需求。據悉,理想汽車常州工廠的二期擴建正在有序推進中,預計在2022年內產能將提升至20萬輛/年;常州工廠之外,北京綠色智能工廠也在建設之中,此外,理想汽車還將在重慶兩江新區建設第三座工廠。

由此可見,理想汽車在資金、汽車配件、工廠產能等多方面為推出多款爆品做好了準備。

如果理想真能如愿,理想將輕易打破問界M5的威脅,如若不然,兩家必將有一戰。

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