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燒光110億融資后,每日優鮮財報難產、瀕臨退市,青島國資20億虧到3600萬

新經濟IPOIPO君2022年05月18日 15时 大消費
不過,對于前兩年高喊大躍進口號的徐正來說,拿了投資人110多億豪賭一場,即便每日優鮮歸零對他又有什么損失呢?

連疫情也救不了垂死掙扎的每日優鮮。

4月29日,納斯達克上市的生鮮電商每日優鮮(NASDAQ:MF)發布公告稱,公司無法在最終截止日2022年4月30日之前提交2021年年報。

公告稱,每日優鮮董事會的獨立審計委員會在專業顧問的協助下,正在對某些事項進行內部審查,包括公司與某些第三方企業之間的交易事項。在審計委員會完成審查且公司評估調查結果之前,公司將無法提交20-F表格。

無法提交年報、調查與第三方的交易,這些不免讓人浮想聯翩,每日優鮮是要暴雷的節奏嗎?

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實際上,每日優鮮目前處于一個極度狼狽的境地,內患剛剛露頭,外部風險已經將公司推到退市邊緣。

根據納斯達克的規定,上市公司股價連續30天低于1美元就會收到退市警告。每日優鮮股價從4月20日開始股價跌破1美元,到5月17日為止已經有19個交易日,未來11個交易日如果股價無法回到1美元以上,每日優鮮將面臨摘牌退市的嚴重后果。

目前看,每日優鮮股價要回到1美元似乎希望渺茫。2021年6月25日,每日優鮮登陸納斯達克,發行價13美元,開盤當天股價最高11美元,收于9.66美元,隨后便開啟暴跌模式,一路下跌。截至5月17日,每日優鮮股價收于0.28美元,和發行價13美元相比,跌去了98%;市值也從首日的25.85美元縮水至0.67億美元。

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每日優鮮在公告中披露了2021年的預估業績,2021年四季度,每日優鮮凈虧損預計為7.2億-7.5億元,2021年,每日優鮮凈虧損預計為37.37億-37.67億元。

2018年至2020年,每日優鮮收入分別為35.47億元、60.01億元、61.3億元;營收增長,但盈利能力不斷惡化。這三年的凈利潤分別為-22.98億元、-30.96億元、-16.56億元。也就是說,2018年-2021年,每日優鮮累計虧損了108億元人民幣。

公開資料顯示,每日優鮮上市前,先后8輪融資獲得95億元,2021年上市融資約3億美元(折合19.5億元人民幣),累計融資額約114億元。

這意味著,每日優鮮過去四年不斷折騰把投資人的錢和上市的錢全部燒光了,但不僅沒能實現盈利,自身流血的速度卻越來越快。尤其是在疫情這兩年,在居家隔離對生鮮配送的需求如此剛性的情況下,每日優鮮都無法扭虧為盈。虧損額不斷加大,證明這是一個完全跑不通的商業模式,是一個死胡同。

事實上,每日優鮮財務上可以說已經徹底破產。截至2021年三季度末,每日優鮮的持有的現金及現金等價僅剩下21.72億元,但其流動負債高達32.23億元。四季度再次大幅虧損之后,每日優鮮的現金流已經枯竭。

從2021年6月到今年5月,每日優鮮的價值毀滅只用了不到一年的時間。這一悲劇讓無數追風投入的風投資本灰飛煙滅。

上市前夕,每日優鮮的估值超過了30億美元,青島國資斥資20億元人民幣入股大概是每日優鮮最風光的時刻。那一刻,每日優鮮的投后估值達到了230億元人民幣。

可惜,這不過是一個美麗的肥皂泡。連投5輪的騰訊、中國最牛逼的投行中金、蘇州常熟國資、上海國資的投資都接近歸零。

不清楚每日優鮮上市后,上述風投機構有沒有采取做空手段來對沖自己的投資風險。但是,據IPO所了解,在上市后的很長一段時間里,海外券商都限制賣空每日優鮮,沒有對手盤。對于上述持股巨大的風投機構來說,如果找不到放空的對手盤,也就無法對沖風險。

這些股東里虧損最慘的當屬國資。例如,2020年12月,青島國信、陽光創投、青島市政府引導基金組成聯合投資主體,向每日優鮮戰略投資20億元(約合3.06億美元),對每日優鮮的估值約為30億美元。青島國資以5.27美元/股優先股的價格持有5499萬股F輪優先股,每日優鮮的優先股與ADS的比例為3:1,由此可知,青島國資持有每日優鮮ADS的成本約為15.81美元。青島國資的20億元人民幣持股如今僅剩下526萬美元(5499/3×0.2847),虧損98.2%。

再如,和青島國資一起進入的還有上海和江蘇地區國資。

2020年5月15日,每日優鮮以3530萬美元的對價向中金共贏啟江(上海)科創股權投資基金合伙企業(有限合伙)和啟鷺(廈門)股權投資合伙企業(有限合伙)分別發行669.61萬股F輪優先股,折合每股優先股價格為5.27美元。這兩家有限合伙的管理人都是中金公司,其中中金共贏啟江的LP清一色的國資:上海、江蘇以及銅陵國資。

中金帶領的上述三地國資出資的7060萬美元,如今賬面上只剩下127萬美元。江蘇常熟國資投入3600萬美元,如今賬面只剩下65萬美元。

每日優鮮的大崩潰,對于任何風投機構來說,都是一場深刻的教訓,不要輕易賭賽道,不要輕信任何一個吹到天花亂墜的創始人。

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是的,說的就是每日優鮮創始人徐正。當初,徐正夸??谝磅r到千億”,如今,徐正連1個小目標也保不住了。徐正通過海外立岸信托持有每日優鮮12.2%的股權,如果沒有采取做空對沖措施的話,徐正的股份價值也幾乎歸零了。不過,對于前兩年高喊大躍進口號的徐正來說,拿了投資人110多億豪賭一場,即便每日優鮮歸零對他又有什么損失呢?

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