出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

在息差壓力下，銀行出手壓降“高息存款”。

近日，天津銀行發(fā)布的今年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，該行第一季度客戶存款金額人民幣4466.78億元，較年初減少人民幣40.08億元，降幅0.89%。

對(duì)此，天津銀行稱，主要原因是該行持續(xù)壓降高成本存款，客戶存款平均付息率較2023年下降22個(gè)基點(diǎn)，一定程度上影響了各項(xiàng)存款增長(zhǎng)。

而值得關(guān)注的是，去年該行剛打贏一場(chǎng)“存款攻堅(jiān)戰(zhàn)”。天津銀行2023年年報(bào)顯示，當(dāng)期客戶存款為4507億，較2022年年末的3978億增長(zhǎng)13.3%。

天津銀行管理層在2023年年報(bào)中寫道，“由于堅(jiān)持存款立行的理念，打好存款攻堅(jiān)戰(zhàn)，壓實(shí)全行攬存增存責(zé)任，發(fā)揮績(jī)效考核作用，從而實(shí)現(xiàn)存款規(guī)模快速提升。”

事實(shí)上，多家銀行高管在2023年業(yè)績(jī)會(huì)上表態(tài)，今年將推動(dòng)負(fù)債成本下降。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張毅表示，在負(fù)債端要持續(xù)推動(dòng)負(fù)債成本的下降，加大場(chǎng)景獲客力度，通過(guò)代發(fā)薪、快捷支付、司庫(kù)等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)低成本結(jié)算類資金占比不斷上升。

張毅表示，今年對(duì)高成本存款的壓降力度會(huì)非常大，包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款，三年期以上的大額存單，我們制定了一些合理的增長(zhǎng)目標(biāo)，對(duì)這方面的占比會(huì)有適當(dāng)?shù)目刂啤?

建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示，為了控制負(fù)債成本，建行今年加大了對(duì)一級(jí)分行的考核，對(duì)3年期以上的高息存款進(jìn)行加強(qiáng)控制，目前增幅已經(jīng)有所下滑，另一方面，將繼續(xù)控制成本較高的同業(yè)負(fù)債。

從整體趨勢(shì)來(lái)看，2024年以來(lái)，我國(guó)存款市場(chǎng)增速持續(xù)下滑。

根據(jù)人民銀行公布數(shù)據(jù)，自2023年4月以來(lái)，全社會(huì)人民幣各項(xiàng)存款的余額增速由12.7%持續(xù)走低至今年3月末的7.9%，增速下行較為明顯。

今年一季度，人民幣各項(xiàng)存款增長(zhǎng)10.6萬(wàn)億元，同比少增4.1萬(wàn)億元，主要是由居民存款和企業(yè)存款組成的一般存款同比少增近4.2萬(wàn)億元。

具體來(lái)看，大型銀行一季度各項(xiàng)存款增量達(dá)8.4萬(wàn)億元，雖略低于去年同期，但仍處于歷史次高水平。非銀存款是大行存款多增的主要來(lái)源，這或與年初以來(lái)理財(cái)產(chǎn)品的增長(zhǎng)恢復(fù)有關(guān)。相比之下，中小銀行一季度存款增量?jī)H為4.0萬(wàn)億元，同比少增近3萬(wàn)億元，其中企業(yè)存款出現(xiàn)顯著負(fù)增長(zhǎng)，凈下降777億元，成為中小行存款承壓的主因。

近日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制下發(fā)的《關(guān)于禁止通過(guò)手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的倡議》中提出，部分銀行通過(guò)手工補(bǔ)息等方式，變相突破存款利率授權(quán)上限，承諾并支付高息。要求銀行應(yīng)將手工補(bǔ)息納入監(jiān)測(cè)管理范圍，嚴(yán)禁通過(guò)事前承諾、到期手工補(bǔ)付息等方式，變相突破存款利率授權(quán)要求或自律上限。

除手工補(bǔ)息來(lái)變相進(jìn)行高息攬存外，部分經(jīng)營(yíng)管理偏粗放的銀行分支機(jī)構(gòu)亦有通過(guò)其他補(bǔ)貼模式來(lái)變相抬高付息，包括業(yè)務(wù)費(fèi)用貼補(bǔ)、貸款定價(jià)貼補(bǔ)等模式。

中信證券研報(bào)指出，市場(chǎng)利率定價(jià)機(jī)制強(qiáng)化對(duì)于手工補(bǔ)息高息攬儲(chǔ)的管理要求后，預(yù)計(jì)年內(nèi)也有可能進(jìn)一步對(duì)其他的變相攬儲(chǔ)模式進(jìn)行強(qiáng)化監(jiān)管，從而降低存款吸收的隱性成本，同時(shí)協(xié)議存款和部分創(chuàng)新品種的監(jiān)管或存在進(jìn)一步約束的空間。