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指數型基金一季度TOP100:最低盈利9.17%,國泰、南方各9只并列第一

公司研究室雪梅2024-04-02 19:15 基金
一季度基金權益投資成績單亮相

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪梅

時間過得真快,轉眼間,2024年一季度已經掀篇。

眾所周知,這個季度國內股市很不平靜,股指先是急跌,在國家隊救市后又出現暴漲。截至3月29日收盤,上證指數年內漲幅2.93%,上證50上漲4.19%;深成指跌0.43%,創業板指下跌3.26%;眾所矚目的中證500下跌1.8%,滬深300上漲3.60%。

顯然,一季度滬市跑贏了深市,大盤股跑贏了中小盤,滬深300跑贏了中證500。指數出現分化,投資股票為主的公募基金權益類產品,一季度收益又如何呢?

公司研究室以天天基金網數據為依據,對開放式基金權益產品一季度收益做了分類統計。數據顯示,截至3月31日(業績截至3月29日收盤),有業績統計的13921只開放式基金中,一季度取得正收益的基金7487只,占比53.78%。其中,股票型、指數型、混合型基金的收益表現則各不相同。

01、一季度263只股票型基金盈利,廣發資源優選以18.88%奪冠

數據顯示,截至3月31日,有業績統計的812只股票型基金,一季度取得正收益的263只,占比32.39%。這一數據明顯低于上述開放式基金一季度總體盈利比例。一個重要原因是,債券型、貨幣型基金盈利比例,目前普遍高于權益類產品。

公司研究室注意到,這812只股票型基金,一季度尚沒有收益超過20%的產品,卻有3只產品虧損超過20%;虧損基金中,以倒數前10 看,一季度業績最差的是信澳先進智造,虧損20.58%;倒數前10中,最少也虧17.87%。

在滬深300指數一季度上漲3.6%的情況下,這些收益倒數前10的股票型基金,全都跑輸這一指數20%以上,這樣的虧損,投資者估計很難接受。

以股票型基金盈利TOP10看,廣發資源優選股票A收益最高,漲幅18.88%;創金合信資源股票發起式C收益12.8%,排名第10。

為了更好地反映一季度股票型基金投資情況,我們進一步放大樣本,選取全部股票基金一季度收益TOP50產品來分析。這些產品,大約占812只股票型基金的6%,屬于這類產品一季度的大贏家。這些頭部產品數量多寡,自然反映了一家基金公司的投資實力(指數型、混合型基金以此類推)。

數據顯示,一季度股票型基金收益TOP50產品中,即使排在第50名的那只產品,收益也達到6.87%,跑贏了上述6大指數。顯然,股票型基金的優勝者們,一季度收益總體不錯。

從股票型基金TOP50產品歸屬看,既有頭部基金公司,也有資產規模相對較小的基金。總體而言,頭部基金占優,其中,招商基金數量最多,擁有7只(同一基金A、C類產品分開計算,其他以此類推);博時基金、廣發基金、摩根基金各有4只,排名第二;嘉實基金、前海開源各占3只,并列第三;匯添富、工銀瑞信、萬家基金、宏利基金、創金合信均有2只,并列第四。

02、指數型基金:一季度1113只盈利,國投瑞銀中證資源以14.93%領漲

數據顯示,截至3月31日,兩市總共有業績統計的2307只指數型基金,一季度取得正收益的1113只,占比48.24%。這一數據明顯高于股票型基金盈利比例。難怪,近期多家基金公司爭相發行新的指數基金特別是ETF產品。

公司研究室注意到,一季度指數型基金同樣沒有收益超過20%的產品,卻有21只產品虧損超過20%;虧損產品中,以收益倒數前10看,一季度最大虧損21.41%,最少也虧損20.96%。

在滬深300指數一季度上漲3.6%的情況下,這些收益倒數前10的產品,全都跑輸這一指數接近25%,這樣的成績,讓持有者情何以堪。

以指數型基金盈利TOP10看,國投瑞銀中證資源指數盈利最高,漲幅14.93%;鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)C收益12.92%,排名第10。

一季度末,指數型基金產品數量達到2307只。相對于股票型基金812只的數量,考慮到樣本的代表性,這里選擇收益TOP100的產品統計分析。這些產品,屬于指數型基金前4%-5%的頭部范圍。

以TOP100指數型基金看,排在第100名的收益達到9.17%,明顯跑贏了上述6大指數,而且表現的比股票型基金好。顯然,指數型基金的贏家們,一季度收益總體可觀。

指數型基金收益TOP100產品中,數量居前的公司幾乎都是頭部基金公司,只有東財基金公司屬于例外。

具體而言,這些產品中,國泰基金、南方基金并列第一,都是9只;博時基金排在第二,有8只;富國基金排第三,有7只;鵬華基金、華夏基金、易方達基金并列第四,都有6只;廣發基金排在第五,有5只;華寶基金、匯添富基金、華泰柏瑞基金、東財基金、華安基金各有4只,并列第六。

03、混合型基金:一季度2743只盈利,5家公司產品瓜分收益前10

數據顯示,截至3月31日,有業績統計的6584只混合型基金,一季度取得正收益的2743只,占比41.66%。這一數據低于指數型基金總體盈利比例,高于股票型基金。

以混合型基金一季度盈利TOP10看,惠升領先優選混合A最高,盈利25.83%;事實上,惠升基金、諾安基金、萬家基金、摩根士丹利基金、鵬華基金,這5家基金公司各有2只產品瓜分了前10。

公司研究室注意到,一季度混合型基金收益超過20%的產品有6只,但虧損超過20%的有32只;虧損基金中,以收益倒數前10 看,倒數第一的是金元順安產業臻選混合C,虧損高達29.83%,與盈利排名第一的惠升領先優選混合A,收益相差55.66%,這個差距可謂懸殊。

收益倒數前10基金中,最少的也虧損23.79%,在滬深300指數一季度上漲3.6%的情況下,這些收益倒數前10的產品,全都跑輸這一指數27%以上,真是不可思議。

一季度有業績統計的混合基金數量高達6584只,這里選擇收益TOP200的產品進行統計分析。這些產品,在整個混合型基金中位于前3%,屬于當期表現優秀的頭部產品。其中,排在第200名的產品收益達到9.25%,明顯跑贏了上述6大指數。

從混合型基金收益TOP200產品歸屬看,產品4只以上(含4只)基金公司有16家,產品總計112只,占比56%。

與股票型基金TOP50、指數型基金TOP100中頭部基金明顯占優勢不同,混合型基金TOP200產品中,各類公司呈現出一種混戰狀態。

具體情況如下:萬家基金14只,數量第一;中歐、博時、華安各10只,并列第二;宏利基金9只,排名第三;華泰柏瑞基金8只,排名第四;大成基金7只,排名第五;鵬華、財通、匯添富、廣發基金各6只,并列第六;永贏基金、前海開源、華寶基金、中信保誠、國聯安基金各4只,并列第七。

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