入選2023年TOP20基金,乘風破浪的美女基金經理,要追嗎?
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2023年,上證指數跌3.7%、深證成指跌13.54%、創業板指則跌19.41%。受市場行情震蕩影響,主動權益類基金業績總體表現較為“慘淡”。全市場6555只主動權益類基金2023年平均收益率為-12.01%,其中5785只產品告負,占比88.25%;770只產品實現正收益,占比11.75%。
雖然A股主動權益基金“差強人意”,但QDII基金卻表現出“風景獨好”。在此背景下,兩位美女基金經理也迎來了任職期間的高光時刻。
例如,國泰基金朱丹管理的國泰納斯達克100指數近1年漲跌幅高達57.90%。
截至2023年12月31日,國泰納斯達克100指數的前十持倉股票分別為:蘋果(8.45%)、微軟(7.89%)、亞馬遜(4.43%)、博通(3.80%)、Meta(3.53%)、英偉達(3.45%)、特斯拉(3.38%)、谷歌-A(2.33%)、谷歌-C(2.28%)、開市客(2.13%),前十持倉股票合計占比41.67%。注:Meta由Facebook更名而來,國泰納斯達克100指數的前十持倉股票均為美國企業。
探長讀財注意到,雖然朱丹管理的國泰納斯達克100指數表現亮眼,但其管理的國泰藍籌精選混合A/C近1年分別下跌32.24%/32.61%、國泰大宗商品近1年下跌1.71%。
資料顯示,朱丹累計任職時間3年又81天,現任基金資產總規模26.83億元,任職期間最佳回報36.24%。
朱丹女士資料圖。
朱丹女士,國籍中國,碩士研究生,2016年1月加入國泰基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理,現擬任基金經理。
再比如,狄星華、徐成共同管理的國富全球科技互聯網混合人民幣近1年大漲42.35%,其管理的國富全球科技互聯網混合美元現匯近1年大漲35.42%。
探長讀財注意到,狄星華管理的兩只基金其實是同一只基金,基金全稱為富蘭克林國海全球科技互聯混合型證券投資基金(QDII)(簡稱“國富全球科技互聯混合(QDII)”),分別支持人民幣、美元認購、申購基金份額。而國富全球科技互聯網混合人民幣和兩只基金近1年漲跌幅之所以不同,主要由匯率變動導致。
截至2023年12月31日,國富全球科技互聯混合(QDII)的前十持倉股票分別為:微軟(6.88%)、蘋果(6.57%)、英偉達(5.64%)、臺積電(4.91%)、Meta(4.89%)、現在服務(4.62%)、谷歌-C(3.88%)、派拓網絡(3.61%)、亞馬遜(3.34%)、賽富時(3.22%),前十持倉股票合計占比47.56%。注:除臺積電為中國臺灣企業外,其余9家均為美國企業。
資料顯示,狄星華累計任職時間5年又67天,現任基金資產總規模2.49億元,任職期間最佳回報177.89%。

狄星華女士資料圖。
狄星華女士,上海大學世界經濟學碩士。歷任道瓊斯咨詢(上海)有限公司分析師,易唯思商務咨詢有限公司高級分析師,國海富蘭克林基金高級研究員。現任國海富蘭克林基金管理有限公司基金經理兼高級研究員。
徐成累計任職時間8年又34天,現任基金資產總規模46.6億元,任職期間最佳回報177.89%。
徐成先生,CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表。現任國海富蘭克林基金QDII投資副總監。
百科資料顯示,QDII基金是指在一國境內設立,經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。
2023年,上證綜指下跌3.7%,深證成指下跌13.54%,滬深300指數和中證500指數分別下跌11.38%、7.42%。主動權益類基金在2023年已是續兩年未能跑贏滬深300和中證500指數。不過,長期純債債券型基金2023年平均收益率為3.79%,QDII基金為3.77%,普通債券型基金為3.67%,貨幣市場基金為1.87%。
與A股市場“領跌全球”形成鮮明對比的是,海外市場卻表現出“蒸蒸日上”的態勢。在此背景下,QDII基金也取得了亮眼業績,近五成產品年內取得了正收益。財新數據顯示,2023年基金經理年回報率前20名中75%在管基金為QDII。
Wind數據顯示,QDII股票指數型基金指數年內累計上漲10.63%,成為2023年公募基金市場表現最好的分類指數。統計結果顯示,徐成、狄星華共同管理的“國富全球科技互聯人民幣”以年內總回報年內總回報46.44%,位列2023年QDII基金TOP 20榜第12名。
從國泰基金朱丹、國海富蘭克林狄星華管理的QDII基金前十持倉股票來看,兩位美女基金經理取得的亮眼戰績與美股市場2023年整體大漲分不開,受基金經理個人的投資能力影響并不太大。
值得注意的是,雖然QDII基金目前熱度較高,但QDII基金的兩極分化也較為明顯,如投向美股、日本股市的QDII基金因業績突出,持續受到資金青睞,有多只相關的QDII宣布暫停大額申購,有的甚至連續停牌提示溢價風險。業內人士建議,投資者不要盲目追趕熱度,而應按照自身風險承受能力及對海外相關市場、產品的了解程度,從整體資產配置角度來選擇QDII基金。
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