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基金圈2023:美股基金成大贏家,賽道產(chǎn)品成重災(zāi)區(qū),權(quán)益首尾相差112.58%

公司研究室雪梅2024-01-04 14:53 基金
美股基金領(lǐng)跑,押注賽道股產(chǎn)品殿后

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。

出品|公司研究室基金組

文|雪梅

剛剛過去的2023年,國內(nèi)14500多只開放式公募基金的業(yè)績(jī)已經(jīng)水落石出。基于天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù),公司研究室對(duì)權(quán)益細(xì)分領(lǐng)域基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)加以盤點(diǎn)(由于分類方法不同,統(tǒng)計(jì)結(jié)果各異,這里統(tǒng)一采取天天基金網(wǎng)分類口徑及相關(guān)數(shù)據(jù))。

總起來說,這一年,14500多只開放式公募基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化,投資美股者吃肉,重倉賽道股者業(yè)績(jī)腰斬。難怪有評(píng)論稱:頭部公募在海外市場(chǎng)所取得的業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì),以及中小公募在A股基金賽道上進(jìn)行主題同質(zhì)化的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng),凸顯出公募獲取穩(wěn)定可觀的管理費(fèi)收入或須跳出固有思維和賽道。

01、業(yè)績(jī)兩極分化:美股基金成大贏家,國內(nèi)賽道產(chǎn)品成重災(zāi)區(qū),權(quán)益首尾相差112.58%

從整體上,過去一年,由于海內(nèi)外市場(chǎng)走勢(shì)大相徑庭,導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)兩極分化,業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先的是投資海外尤其是美股市場(chǎng)的基金。

截止2023年12月31日,年度業(yè)績(jī)TOP20基金中,投資海外基金高達(dá)17只。去掉因贖回導(dǎo)致基金凈值暴漲的金鷹添盈純債債券,那么TOP20基金中,只有東方區(qū)域發(fā)展這一只投資內(nèi)地股票,其余19只全是投資海外尤其是美股的產(chǎn)品,其中有15只漲幅超50%,確實(shí)可喜可賀。

與此相反,年度業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP20基金中,業(yè)績(jī)?nèi)枷碌?0%,其中多數(shù)是重倉賽道股的基金,新能源、低碳類基金是重災(zāi)區(qū)。

兩相對(duì)比,公司研究室注意到,廣發(fā)全球精選基金年度漲幅66.08%,而上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C年底跌幅46.5%,兩者相差112.58%。

不過,也不是所有投資海外的基金都能雨露均沾。

數(shù)據(jù)顯示,截止2023年12月31日,180只QDII中,業(yè)績(jī)TOP10固然可喜可賀,業(yè)績(jī)最高者66.08%,最少的也35.73%。

但是,這些QDII業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10中,業(yè)績(jī)最差的華安大中華升級(jí)股票(QDII)C,2023年下跌29.81%,倒數(shù)第10的大成中國優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A,同期下跌19.58%。以此來看,180只QDII間,首尾相差也高達(dá)95.89%。

公司研究室注意到,這些業(yè)績(jī)TOP10的QDII,幾乎全都是重倉美股龍頭股的基金;相反,那些業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10的QDII,幾乎全都是重倉港股及部分國內(nèi)A股的基金。這時(shí)候,不同市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與收益差別再次凸顯。

02、2311只指數(shù)型基金:TOP10業(yè)績(jī)超50%,清一色跟蹤納斯達(dá)克,倒數(shù)TOP10下跌超33%

近些年,在權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)展中,各家基金公司似乎有一個(gè)不約而同的趨勢(shì),那就是大力發(fā)展指數(shù)基金,尤其是其中的ETF指數(shù)基金。

數(shù)據(jù)顯示,2023年,ETF全年份額增加5723.46億份,年度漲幅為39.65%,達(dá)到2.02萬億份;總規(guī)模增加4345.14億元,年度漲幅為26.94%,站上2萬億元關(guān)口。新發(fā)行149只產(chǎn)品,總量達(dá)到891只。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止2023年12月31日,國內(nèi)有指數(shù)型基金2311只。

令人驚訝的是,由于部分指數(shù)基金跟蹤的是海外市場(chǎng)特別是美股指數(shù),因此,之前全部基金業(yè)績(jī)分化的情況,在指數(shù)基金中中幾乎重現(xiàn)。業(yè)績(jī)顯示,2311只指數(shù)基金TOP10是清一色投資納斯達(dá)克指數(shù)的產(chǎn)品,年度漲幅全都在50%以上。

與此相反,年度業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10指數(shù)基金中,除掉2只招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)基金,剩下8只基金,全都是清潔能源、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)等賽道股產(chǎn)品,年度業(yè)績(jī)?nèi)嫉?0%。

與指數(shù)型基金2311只相比,目前股票型基金僅910只。顯然,以往曾威風(fēng)八面的主動(dòng)權(quán)益型股票基金,已被邊緣化。

截止2023年12月31日,910只股票型基金業(yè)績(jī)TOP10中,業(yè)績(jī)漲幅最大的37.53%,最少者16.30%。除了2只東吳新能源汽車股票基金,其余均是與AI人工智能相關(guān)的產(chǎn)品,且年度凈值快速增長(zhǎng),基本上都在上半年完成。

910只股票型基金業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10中,跌幅均在35%以上。這些基金雖然名稱各異,有的是高端制造,有的是核心精選,但其持倉前10股票組合中,主要還是那些賽道股,特別是清潔能源、鋰電池等此前的熱門股。

03、7194只混合型基金:趕上AI風(fēng)口者贏,押注新能源者輸,首尾相差101.51%

不過,權(quán)益類存量基金中,就產(chǎn)品數(shù)量而言,混合型基金依舊最多。天天基金網(wǎng)顯示,目前14500多只基金中,混合型基金7194只,占比49.37%,占據(jù)了半壁江山。

截止2023年12月31日,7194只混合型基金業(yè)績(jī)TOP10中,業(yè)績(jī)漲幅最大的東方區(qū)域發(fā)展,上漲55.01%,最少者上漲31.57%,明顯強(qiáng)于股票型基金的表現(xiàn)。

公司研究室瀏覽了這些基金前三季度持倉組合,結(jié)果發(fā)現(xiàn),依然是以AI人工智能相關(guān)的產(chǎn)品為主,且年度凈值快速增長(zhǎng),也基本都在上半年完成。

有分析稱,漲幅排名第一的東方區(qū)域發(fā)展,2023年12月下旬凈值異動(dòng),與三季度重倉的白酒股,在年末的走勢(shì)不一致,因此,猜測(cè)這只基金又進(jìn)行了大換倉。具體情況,只能等待基金公布年報(bào)時(shí)才能知曉了。

7194只混合型基金業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10中,最大跌幅46.50%,最小跌幅也在42.59%。至于產(chǎn)品的投資組合,也是重倉此前的賽道股,可見,這種盲目跟風(fēng)且孤注一擲的持倉方式,對(duì)于中小基金真的有點(diǎn)像賭石,蒙對(duì)了上天堂,賭錯(cuò)了下地獄。

公司研究室注意到,就混合型基金而言,業(yè)績(jī)TOP10中的第一名,與業(yè)績(jī)倒數(shù)TOP10中的第一名,業(yè)績(jī)首尾相差101.51%。這個(gè)差距也是相當(dāng)大的。

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