60%以上基金都在虧損背后,量化基金經(jīng)理成“香餑餑”
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據(jù)國(guó)際金融報(bào)消息,截至2023年12月6日,年內(nèi)已有14只基金宣告募集失敗。記者梳理發(fā)現(xiàn),14只募集失敗的基金中,共有10只基金帶有“持有期”,包括匯安浩陽(yáng)三年持有、民生加銀卓越配置兩年混合、金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有、永贏佳瑞12個(gè)月持有等。
除了募集失敗的基金,還有多只基金延長(zhǎng)了募集期。截至12月6日,年內(nèi)共有279只(A/C份額分開計(jì)算)基金延長(zhǎng)募集期。其中,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF、華泰紫金價(jià)值甄選混合、鵬華易選積極3個(gè)月持有等多只基金于11月開始募集,均不同程度延長(zhǎng)了募集期。
基金募集失敗背后是基金虧的太狠了。
天天基金資料顯示,截至2023年12月18日,全市場(chǎng)共有14525只公募基金,其中處于虧損狀態(tài)的基金共8932只基金,占比61.49%;虧損10%以上的基金共5261只基金,占比36.22%;虧損20%及以上的基金共1992只,占比13.71%;虧損30%及以上的基金共412只,占比2.84%。
毫不夸張的說(shuō),買股票基金和混合基金就意味著虧損。而在股票基金和混合基金中,量化基金的業(yè)績(jī)雖然也很差,但虧損幅度要比普通基金小很多。
探長(zhǎng)整理基金名稱中含“量化”字眼的20只基金發(fā)現(xiàn),近1年有3只基金實(shí)現(xiàn)正收益,17只基金出現(xiàn)負(fù)收益,漲跌幅在-24.16%~-2.85%之間。
事實(shí)上,量化交易正受到公募機(jī)構(gòu)的日益重視。據(jù)中國(guó)證券報(bào)消息,近日,多只公募基金增聘量化背景人士擔(dān)綱基金經(jīng)理,新生代基金經(jīng)理頻頻亮相,其中不乏基金經(jīng)理上任不足一年便接管數(shù)只基金,受熱捧程度可見(jiàn)一斑。
12月11日,民生加銀基金公告稱,旗下民生加銀量化中國(guó)混合自12月11日起增聘基金經(jīng)理周帥。自今年6月13日首度擔(dān)任基金經(jīng)理以來(lái),僅約半年時(shí)間,周帥已擔(dān)任6只產(chǎn)品(含聯(lián)接基金,不同份額合并計(jì)算,下同)的基金經(jīng)理。資料顯示,周帥是數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)背景出身,6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在中信建投基金任產(chǎn)品經(jīng)理助理。2019年7月加入民生加銀基金,曾任PCF(申購(gòu)贖回清單文件)專崗、基金經(jīng)理助理。
天天基金資料顯示,周帥累計(jì)任職時(shí)間只有188天,目前共管理10只基金,擔(dān)任民生加銀量化中國(guó)混合A/C基金的時(shí)間只有7天,近1周漲跌幅為0.16%,四分位排名為優(yōu)秀。周帥管理的其余8只基金,近半年全部為虧損狀態(tài),近6月漲跌幅在-19.37%~-2.33%之間。
鵬華基金12月9日公告稱,旗下鵬華中證1000增強(qiáng)ETF、鵬華暢享債券等基金自12月9日起新增寇斌權(quán)為基金經(jīng)理,兩只基金規(guī)模分別為2.06億元、0.59億元。寇斌權(quán)亦是今年年中首度擔(dān)任基金經(jīng)理,自6月20日以來(lái),寇斌權(quán)已擔(dān)任5只產(chǎn)品的基金經(jīng)理,總管理規(guī)模達(dá)3.48億元。寇斌權(quán)為理學(xué)博士,5年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2018年7月加入鵬華基金,歷任量化及衍生品投資部大數(shù)據(jù)分析研究助理、量化研究員、高級(jí)量化研究員、資深量化研究員。注:寇斌權(quán)累計(jì)任職時(shí)間只有180天。
建信基金12月9日公告稱,旗下建信滬深300紅利ETF、建信滬深300紅利ETF聯(lián)接、建信靈活配置混合等3只產(chǎn)品自12月7日起增聘基金經(jīng)理郭志騰。此次亦是郭志騰首度擔(dān)任基金經(jīng)理,總管理規(guī)模1.19億元。郭志騰最早于2017年7月加入建信基金,歷任金融工程及指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、數(shù)量投資部投資經(jīng)理等職務(wù)。注:郭志騰累計(jì)任職時(shí)間只有11天。
國(guó)聯(lián)基金12月9日公告稱,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合12月7日起增聘基金經(jīng)理杜超。資料顯示,杜超的履歷“跨界”尤為明顯,在加入國(guó)聯(lián)基金之前,他是一名軟件工程師。今年10月20日,杜超首度化身成為數(shù)量投資部基金經(jīng)理,剛上任便接手管理6只產(chǎn)品,截至12月12日,總管理規(guī)模超過(guò)13億元。注:杜超累計(jì)任職時(shí)間只有59天。
對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,權(quán)益基金新增量化背景人士擔(dān)任基金經(jīng)理,通常可以為基金管理引入量化交易手段,對(duì)既有的主動(dòng)權(quán)益投資進(jìn)行補(bǔ)充。多位基金經(jīng)理共同管理后,常見(jiàn)分工合作模式有量化輔助主動(dòng)權(quán)益進(jìn)行波段操作,或者主動(dòng)投資和量化投資各分一部分倉(cāng)位展開操作。
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