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公司研究室·每周回顧:基金大咖最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光;特斯拉二季度營(yíng)收超預(yù)期毛利率18.2%創(chuàng)新低

公司研究室公司研究室2023年07月21日 19时
回顧本周熱點(diǎn),解讀重點(diǎn)事件。

一、宏觀行業(yè)

國(guó)家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》

國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》。其中提到,優(yōu)化汽車限購(gòu)管理政策:一、優(yōu)化汽車限購(gòu)管理政策。二、支持老舊汽車更新消費(fèi)。三、加快培育二手車市場(chǎng)。四、加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)。五、著力提升農(nóng)村電網(wǎng)承載能力。六、降低新能源汽車購(gòu)置使用成本。七、推動(dòng)公共領(lǐng)域增加新能源汽車采購(gòu)數(shù)量。八、加強(qiáng)汽車消費(fèi)金融服務(wù)。九、鼓勵(lì)汽車企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)用車型。十、持續(xù)緩解停車難停車亂問(wèn)題。

證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定》征求意見

近日,證監(jiān)會(huì)起草了《關(guān)于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定(征求意見稿)》,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。《規(guī)定》立足我國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)際情況,在保持現(xiàn)有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不變的基礎(chǔ)上,細(xì)化明確了11種豁免情形,更好支持相關(guān)主體和業(yè)務(wù)的發(fā)展。總的看,《規(guī)定》的出臺(tái)有利于規(guī)范特定投資者短線交易監(jiān)管,穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,有利于提升交易便利性,增強(qiáng)A股市場(chǎng)吸引力,有利于促進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開放,助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。證監(jiān)會(huì)堅(jiān)持放管并重維護(hù)良好市場(chǎng)秩序,對(duì)于涉嫌內(nèi)幕交易的違法違規(guī)行為,將依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊。

碳酸鋰期貨上市主力合約跌12.56%

7月21日,碳酸鋰期貨正式在廣期所上市交易。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,作為鋰電產(chǎn)業(yè)的核心原材料,碳酸鋰期貨的上市備受市場(chǎng)關(guān)注。此前境外鋰鹽期貨以氫氧化鋰期貨和碳酸鋰期貨價(jià)格指數(shù)期貨為主,CME、LME于2021年推出氫氧化鋰期貨,SGX于2022年推出氫氧化鋰期貨和碳酸鋰期貨。但當(dāng)前全球大部分鋰鹽產(chǎn)能位于我國(guó),境外交易所開展實(shí)物交割的基礎(chǔ)不強(qiáng)。由于廣期所碳酸鋰期貨是全球首個(gè)以實(shí)物交割的鋰期貨品種,這對(duì)于其在產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)體企業(yè)中發(fā)揮價(jià)值與助力行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健成長(zhǎng)也更具意義。碳酸鋰期貨開盤后,主力合約跌幅持續(xù)擴(kuò)大,現(xiàn)跌超10%,報(bào)220400元/噸。LC2403、LC2404、LC2405、LC2406、LC2407均跌停。

二、公司

股債雙殺!碧桂園多只債券跌超20%觸及臨停

地產(chǎn)債的下跌還在延續(xù),近幾個(gè)交易日碧桂園的債券大跌。同時(shí),碧桂園美元債、港股價(jià)格亦下跌。市場(chǎng)人士指出,作為財(cái)務(wù)相對(duì)穩(wěn)健的民營(yíng)房企,過(guò)往碧桂園債券的下跌預(yù)示著一輪地產(chǎn)債下行行情的結(jié)束,但當(dāng)前借鑒意義不明顯。7月18日,“21碧地02”跌超15%,“21碧地03”跌超8%。7月19日,“20碧地04”跌超22%,“20碧地03”跌超16%,“19碧地03”跌超5%。7月20日,碧桂園地產(chǎn)相關(guān)債券的跌幅更明顯,“21碧地01”跌超42%,“21碧地02”跌超11%,“20碧地03”跌超4%,“20碧地04”漲超6%。21日,“21碧地02”、“19碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地03”均跌超20%觸及臨停。同時(shí),今日碧桂園多只美元債也跌超5%。

又泄密?杰美特3天暴漲近50%!

7月18日早盤,杰美特在沒(méi)有任何重大消息的情況,股價(jià)突然大幅上漲,短短幾分鐘,漲幅已經(jīng)達(dá)到14.98%。隨后,公司股價(jià)逐步回落,當(dāng)天收漲7.38%。19日,杰美特小幅低開后,盤中頻現(xiàn)暴力拉升,最終收漲12.96%。20日,杰美特的股價(jià)表現(xiàn)更加生猛,盤中一度沖擊漲停板,臨近收盤時(shí),大量買單涌入,公司股價(jià)最終以20cm漲停收盤。短短3個(gè)交易日,杰美特累計(jì)漲幅高達(dá)45.57%。在沒(méi)有消息的情況下,明顯異常的波動(dòng)引發(fā)投資者的不解。20日晚間的公告宣布了真實(shí)原因。杰美特表示,公司近期正在籌劃收購(gòu)一家同行業(yè)公司股權(quán)的事項(xiàng),預(yù)計(jì)交易構(gòu)成重大事項(xiàng)。該事項(xiàng)正處于籌劃階段,尚未簽署任何有關(guān)收購(gòu)的意向協(xié)議,是否能夠順利實(shí)施存在重大不確定性。

秀強(qiáng)股份回應(yīng)相關(guān)方操縱股價(jià)事宜:簽過(guò)協(xié)議但未執(zhí)行

7月20日晚間,秀強(qiáng)股份發(fā)布公告,對(duì)交易所此前追問(wèn)公司是否有操縱股價(jià)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了回復(fù),從回復(fù)內(nèi)容來(lái)看,秀強(qiáng)股份時(shí)任董秘張小偉稱,曾經(jīng)簽了相關(guān)股票的減持協(xié)議,但協(xié)議并未執(zhí)行。此前公開報(bào)道稱,秀強(qiáng)股份時(shí)任董秘張小偉(甲方)于2016年11月6日與操盤方吳偉(乙方)簽署合作協(xié)議,約定甲方出資2億元,由乙方拉升公司股價(jià),疑似助公司原實(shí)際控制人、時(shí)任董事長(zhǎng)、現(xiàn)任總經(jīng)理盧秀強(qiáng)高位減持公司股份。此后,交易所發(fā)布關(guān)注函,要求公司解釋相關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)7月20日晚間的公告,盧秀強(qiáng)表示,曾口頭委托張小偉具體辦理股票減持事宜,但并未委托張小偉簽協(xié)議,也不知悉協(xié)議的存在。

特斯拉二季度營(yíng)收超預(yù)期毛利率18.2%創(chuàng)新低

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三盤后,特斯拉公布今年第二季度業(yè)績(jī),二季度營(yíng)業(yè)收入為249.3億美元,同比增長(zhǎng)47%,幾乎是一季度同比增速24%的兩倍;此前分析師普遍預(yù)期其同比增速為44.7%。“鑒于我們目前所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,我們很高興能夠取得這樣的成果。”特斯拉方面表示。財(cái)報(bào)顯示,特斯拉第二季度的毛利率為18.2%,這也是特斯拉近三年來(lái)的最低毛利率水平。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示,若整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定,還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行降價(jià)。另外,他預(yù)計(jì),2023年第三季度的產(chǎn)量將較第二季度略有下降。

三、基金

基金大咖最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光(1)

二季度,知名基金經(jīng)理重倉(cāng)股變化不大。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉(cāng)股沒(méi)有新進(jìn)或退出的公司,其中,騰訊控股和貴州茅臺(tái)占基金資產(chǎn)凈值比例都超過(guò)9.9%,幾乎頂格持有。劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng),卓勝微新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股,龍佰集團(tuán)退出前十大重倉(cāng)股。李曉星管理的銀華心怡,晶科能源退出該基金前十大重倉(cāng)股,天順風(fēng)能新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股。蕭楠、王元春管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)前十大重倉(cāng)股僅換一只,前五大重倉(cāng)股不變,均是白酒股,美的集團(tuán)新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股,歐派家居退出前十大重倉(cāng)股。林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先仍然持有多只航空和銀行股,截至二季度末,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先前十大重倉(cāng)股分別是春秋航空、江蘇銀行、中國(guó)東航、王府井、南方航空、杭州銀行、中國(guó)國(guó)航、貴研鉑業(yè)、吉祥航空、瑞普生物。

基金大咖最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光(2)

7月20日-21日,劉彥春、蔡嵩松、馮明遠(yuǎn)、葛蘭、胡昕煒等一眾知名基金經(jīng)理在管基金集中披露2023年二季度報(bào)告,他們最新的調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)隨之曝光。劉彥春:“賣酒買文具”;蔡嵩松:大手筆切入AI賽道,他在諾安積極回報(bào)靈活配置混合基金二季報(bào)中表示,基金二季度主要投資在人工智能領(lǐng)域,算法、應(yīng)用、算力端都有相應(yīng)布局;馮明遠(yuǎn):再度調(diào)入保隆科技;葛蘭:華潤(rùn)三九成新進(jìn)重倉(cāng)股,中歐醫(yī)療健康混合在二季度加倉(cāng)了愛爾眼科、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、同仁堂、片仔癀、凱萊英,減倉(cāng)了邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、華東醫(yī)藥;胡昕煒:青島啤酒、舍得酒業(yè)成新進(jìn)重倉(cāng)股,他表示,二季度,國(guó)內(nèi)消費(fèi)行業(yè)延續(xù)了一季度以來(lái)的復(fù)蘇趨勢(shì),看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的空間,看好中國(guó)消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的潛力。

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