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富國基金:多位基金經理近兩年業績綠油油,王園園業績最差產品虧25%

公司研究室雪巖2023-05-18 19:45 基金
“一托十”現象多發,近2年發行新品大幅虧損。

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪巖

成立于1999年的富國基金,是國內最早10家基金管理公司之一,前三大股東是申萬宏源、海通證券、加拿大蒙特利爾銀行。

截至2023年5月17日,富國基金在管基金數量516只,其中普通基金502只,貨幣基金13只,其他基金1只;在管規模8795.58億元,其中,非貨基在管規模6045.4億元;天相評級為4顆星。

目前,富國基金旗下共有82位基金經理,在業內197家公司排名第4位;基金經理平均任職年限2年又183天,行業均值是1年又284天,在業內199家公司中排名第32位;其中朱少醒、畢天宇任職年限最長,均在17年以上。

01、多位基金經理“一托十”,王樂樂在管17只產品1只正在發行

查閱富國基金公司基金經理在管產品,公司研究室第一印象就是“一拖多”似乎在這家公司是個比較普遍的現象。

比如,在管規模高達3000多億的張波,目前在管產品23只,好在這些產品都是債券與貨幣基金;類似的還有吳旅忠,在管產品規模2798.95億元。當然,其中,有些產品屬于二人共同管理。

在非貨幣產品中,富國基金也存在不少一拖多的基金經理。

比如,基金經理王樂樂在管基金17只,其中,富國中證上海環交所碳中和ETF聯接A/C還在認購期間。雖然,其管理的產品多為ETF等指數基金,但一個人負責這么多只,而且還在不斷地發新產品,真的讓人感嘆,他是否真的有“三頭六臂”,這么多“孩子”能否照料得過來。

主動管理型產品中,富國基金也有產品一托十以上的基金經理。

比如,王園園,目前在管產品12只。這些產品多為某只基金A/C 類產品,投資組合大多相同或相近。但畢竟算是不同產品。

在富國公司,與王園園在管產品類似數量的基金經理,還有孫彬、張圣賢,在管產品也多達十幾只。

近年來,基金業內這種“一拖多”現象較為普遍,基金業協會相關文件要求“合理調配同一基金經理管理的公募基金和私募資產管理計劃數量,原則上不超過 10 只”。

眼下,富國基金公司內,這么多基金經理,仍然一個人“一托十”甚至更多,這是否合規呢?

02、多位基金經理近兩年業績全線皆墨,王園園任職回報最差產品虧損25%

常言道,一心不能二用。那么,富國基金公司里,那些“一托十”的基金經理們,近年投資業績究竟怎樣呢?

債券基金、貨幣基金姑且不說,天天基金網數據顯示,那些主要在管產品是股票與混合型基金的基金經理人的業績,似乎并不太令人滿意。

以上述提及的王園園來說,這位前些年被譽為富國消費主題新星的基金經理,截至5月18日收盤,今年以來,12只產品業績全是負數,近一年業績僅1家翻紅,近兩年有業績記錄的7只產品,業內全部為負,且跌幅在19%-25%之間。

當然,有人認為,王園園旗下產品,業績不盡人意,這是因為大消費賽道不在風口,問題是,除此之外,有沒有在管產品偏多,照顧不過來的原因呢?

截至5月18日收盤,就任職回報來看,王園園在管的12只產品,僅有3只翻紅,除了富國消費主題混合A這只代表作,目前保持165.54%的業績外,另外2只業績分別為75.51%、39.19%;剩下9只都在虧損,虧損幅度5%-26%之間

上文提及的孫彬,業績虧損情況似乎與王園園大同小異,有業績記錄的產品,雖然虧損幅度不及王園園那么大,但虧損面卻更大,竟然全線皆墨。

富國基金內,類似這樣中短期業績都綠油油的基金經理,不止孫彬一個。

比如,在管12只產品的曹文俊,在管5只產品的蒲世林,中短期業績也都是全線皆墨。

03、近2年發行基金大幅虧損,富國金安均衡精選混合A 凈值規模跌去33%

上文提到的曹文俊,其實是一只從業經驗超過8年的基金老鳥,不過,公司研究室注意到,其旗下產品任職回報出現兩極分化。

天天基金網數據顯示,曹文俊在管的那些虧損的產品,多是近2年接手的;業績比較好的,管理時間都在4年以上。

進一步分析,公司研究室發現,其旗下有6只產品是2021年11月以后發行的,分別是富國金安均衡精選混合A/C(2021.11.29發行)、富國趨勢優先混合A/C 、(2022.1.4發行)富國天旭均衡混合A/C(2022.1.18發行)。

這么密集的發行,反映出富國基金當時急于擴大規模的心態是多么急切。

回過頭來看,當時正處于A股大盤從高位震蕩轉而下跌的時段,從這6只基金

成立時間看,產品剛剛發完,大盤就開始崩了,因此,這幾只產品,早發的2只,規模尚可;遲發的規模偏小,有1只產品成立時就不足1500萬。

即使以現存規模最大的富國金安均衡精選混合A來說,凈值規模已從2021年12月14日成立時的28.81億元,下跌到2023年1季度末的19.33億元,跌幅高達32.91%。

富國公司內,近2年發行的新產品業績表現不佳的基金經理,不止曹文俊一個,還有孫彬、張圣賢等人,也是如此。

前不久,一家新媒體以年化收益率來評價富國基金經理的業績水平。

這家媒體分析稱,以張圣賢為例,目前,他管理了16只基金產品,均為指數型基金產品,其中僅有4只產品為長周期產品,其余產品成立時間均較短,主要的負收益產品也基本由新成立基金組成,但長周期產品中也有兩只產品成立以來收益為負值,整體收益區間為-30.13%-13.58%。

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