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易方達新產品基金經理伍臣東:近1年11只產品僅1只翻紅,1只代表作跑輸同類14.13%

公司研究室雪巖2023-03-09 11:21 基金
易方達新產品5位基金經理有3位業績跑輸同行。

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪巖

在基金圈,易方達基金公司是大咖級別的頭部公司。

截至2023年3月7日收盤,易方達基金公司資產規模高達15330億元。在股票型、混合型、指數型、債券型、QDII、貨幣型這六大類產品中,以近5年業績表現看,除了股票型外,其余5類易方達均跑贏同類平均業績。

截至2023年3月6日收盤,這家公司股票型基金規模為2185億,近5年平均收益為25.86%,同類平均為40.26%。對于市場名氣頗大的易方達公司而言,這個差距有點大。

近日,易方達公司又推出一批新產品。公開信息顯示,執掌這些新產品的基金經理分別是:劉樹榮、伍臣東、張湛、黃亦磊、李劍鋒。其中,李劍鋒剛入職147天,黃亦磊擔任基金經理僅1年出頭,在管規模僅3.36億。對他們,這次不做關注,這里重點分析一下另外3位。公開信息顯示,劉樹榮、伍臣東、張湛這次新發產品,全都是ETF基金。很多基民都在關心,執掌這些新品的基金經理們過往業績如何,他們的管理靠譜嗎?

01、劉樹榮:近2年成績4正17負,1只代表作跑輸同類17.3%

從簡歷看,劉樹榮是一位經濟學碩士,據悉,他有13年證券從業經歷,曾任招商銀行資產托管部基金會計,易方達基金管理有限公司核算部基金核算專員、指數與量化投資部運作支持專員,基金經理助理。

現任易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金等產品基金經理(自2017年7月18日起任職)。目前,其在管規模高達467.64億,顯然,其在公司基金經理隊伍中的地位可想而知。

這次,劉樹榮新發的產品是易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式A/C。

從其在管產品來看,代表作有2只,1只是易方達中證100ETF,在管規模64.22億,任職時間5年又234天。

這是劉樹榮擔任基金經理后管理的第一只產品。截至2023年3月7日,劉樹榮在這只產品上任期收益為57.9%,同類平均為75.2%,同期滬深300指數為32.07%。顯然,他的成績跑贏了比較基準,卻跑輸了同行,與同類平均收益相差17.3%。

劉樹榮在管的另一只代表作是易方達創業板ETF,這只產品規模高達206億。不過,這只產品有兩位基金經理,另一位是成曦。

截至2023年3月7日,劉樹榮在這只產品上任期收益為44.91%,同類平均為50.78%,同期滬深300指數為10.41%。顯然,他的成績依舊跑贏了比較基準,但還是跑輸了同行,與同類平均收益相差5.87%。

天天基金網數據顯示,截至2023年3月7日,從近2年以來成績看,劉樹榮現任21只產品中,僅4只翻紅,其中易方達中證萬得并購重組(LOF)收益最高7.30%;

剩下17只產品收益全部為負,最大虧損為22.55%,正是前述的易方達中證100ETF。

02、伍臣東:近1年11只產品僅1只翻紅,1只代表作跑輸同類14.13%

從簡歷看,伍臣東也是一位經濟學碩士。曾任易方達基金管理有限公司研究支持專員,易方達基金管理有限公司指數研究員。2021年7月5日至2021年10月20日任易方達中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理助理。2021年10月20日擔任易方達中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

雖然擔任基金經理時間剛剛1年出頭,但伍臣東的現任資產規模卻高達119.71億。與其任職時間相仿的黃亦磊,在管規模僅3.36億。顯然,伍臣東在公司內部受到了重用。

天天基金網數據顯示,截至2023年3月7日,從近1年來的成績看,伍臣東在管的11只產品中,僅易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF業績為正,收益16.89%。其余10只收益皆負,其中,5只虧損超過10%,虧損最多的是易方達中證智能電動汽車ETF,虧損幅度為13.34%。

從伍臣東在管產品來看,代表作有2只,1只是易方達中證科創創業50ETF,在管規模61.58億,任職時間1年又139天。

這是伍臣東擔任基金經理后管理的第一只產品,另一位管理人為成曦。

截至2023年3月7日,他在這只產品上任期收益為-29.54%,同類平均為-15.37%,同期滬深300指數為-17.54%。顯然,伍臣東的成績不僅跑輸了比較基準,更跑輸了同行,與同類平均收益相差14.13%。

伍臣東在管的另一只代表作是易方達中證上海環交所碳中和ETF,這只產品規模23.05億。不過,這只產品也有兩位基金經理,另一位是龐亞平。

截至2023年3月7日,伍臣東在這只產品上任期收益為-13.60%,同類平均為-5.45%,同期滬深300指數為-7.02%。顯然,他的成績同時跑輸了比較基準與同行,其中,跑輸了同類平均收益8.15%。

公司研究室注意到,伍臣東這次要發的兩只新產品正是易方達中證上海環交所碳中和ETF聯接A/C。如上所述,其在管的易方達中證上海環交所碳中和ETF業績表現不盡人意,不清楚基民會如何對待這兩只新產品的申購。

03、張湛:近2年5只產品全線皆墨,1只代表作跑輸同行28.64%

從簡歷看,張湛是一位理學碩士,據說有11年證券從業年限。曾任易方達基金管理有限公司投資發展部數量化投資研究員、指數與量化投資部量化研究員、指數及增強投資部投資經理。擔任基金經理時間將近3年,現任資產規模116.7億元。目前,張湛在發的新產品是易方達中證信息安全主題ETF(562920)。

從張湛在管產品來看,除了1只QDII,其余皆為指數型股票基金,其中多只ETF或ETF聯接。從直觀印象看,張湛現任基金產品多為高科技相關主題ETF。不過,從其近幾年業績看,表現得不是很好。

具體而言,其在管的19只產品中,近一年業績翻紅的僅1只,易方達中證云計算ETF,收益為10.77%。其余18只業績全部為負,虧損幅度最大的是易方達中證芯片產業ETF,跌幅為21.16%。

以2年周期看,其在管的5只產品全線皆墨,易方達中證生物科技主題ETF,跌幅高達31.49%。

從張湛在管產品來看,代表作有2只,1只是易方達中證人工智能主題ETF,在管規模13.79億,任職時間2年又357天。

這是張湛擔任基金經理后管理的第一只產品。截至2023年3月7日,他在這只產品上任期收益為-19.89%,同類平均為4.45%,同期滬深300指數為-10.59%。顯然,他的成績同時跑輸了同行與比較基準,其中,跑輸了同類平均收益24.34%。

張湛在管的另一只代表作是易方達中證生物科技主題ETF,這只產品規模15.72億。截至2023年3月7日,其在這只產品上任期收益為-39.82%,同類平均為-11.18%,同期滬深300指數為-25.99%。顯然,張湛的成績既跑輸了比較基準,也跑輸了同類,與同類平均收益相差28.64%。

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