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光伏概念火遍A股,跨界押寶是“玩票”還是“布局”?

博望財經恒心2023-02-06 18:30 數字產業
的確,在“雙碳”目標的持續推進下,光伏行業景氣度不斷升溫。

要問2022年最吃香的行業,光伏獨占一席。

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的確,在“雙碳”目標的持續推進下,光伏行業景氣度不斷升溫。

數據是最好的證明。據“東北證券”研報顯示,國內地面電站受益硅料價格下行,2023年新增裝機有望達60GW,推動國內光伏新增裝機預計達125GW,同比增長39%。另據集邦咨詢預測顯示,2023年全球光伏裝機量將在330GW至360GW之間。

高景氣度自然也吸引了不少企業跨界“追光”,跨界企業涵蓋諸多行業,包括豬企、乳企、玩具、服飾、車企、地產、環保、水泥獸藥等公司,且跨界名單仍在持續更新。

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其中,最新一例是國內知名珠寶商,作為我國知名珠寶企業之一、全球領先的鉑金首飾生產商與零售商,明牌珠寶(002574.SZ)擬百億跨界光伏。

2月3日晚間,明牌珠寶公告稱,當日與紹興柯橋經濟技術開發區管理委員會簽訂《投資合作框架協議》,擬在柯橋經開區管委會管理區域內投資建設日月光伏電池片“超級工廠”項目。據了解,該項目分兩期實施,一期建設10gw產能的topcon技術電池片,二期建設6gw產能的topcon技術電池片及4gw產能的hjt技術電池片,計劃總投資約100億元,其中項目固定資產投資65億元。

至于明牌珠寶投資的目的,莫過于尋求新利潤增長點,增強盈利能力。如此重大利好傳導至股市,2月6日上午明牌珠寶直接漲停,報6.64元/股。

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資料來源:富途牛牛。

據“第一財經”報道,上海社會科學院國際問題研究所副研究員柯靜解釋稱:“這種跨界潮的發生是因為當前經濟形勢下,有些行業不是很景氣,而清潔能源產業的需求是非常旺盛的,特別是俄烏沖突發生之后,歐洲能源轉型加快,加劇了這種需求,而中國在全球太陽能產業中有競爭優勢和領先地位。”

跨界大軍布局新能源,是“早有準備”,還是“炒熱度”?

01

“政策+市場”雙輪驅動下,光伏產業延續高景氣

光伏產業高景氣度離不開政策的推動。

今年1月19日,國務院新聞辦發布《新時代的中國綠色發展》白皮書,在發展可再生能源方面,堅定推動能源綠色低碳發展,以光伏為代表的可再生能源發電裝機占比不斷提升,“堅持先立后破、通盤謀劃,在不斷增強能源供應保障能力的基礎上,加快構建新型能源體系”。

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截至2021年底,我國清潔能源消費比重由2012年的14.5%提升至25.5%,其中光伏發電裝機超3億千瓦,居世界第一。另根據國家能源局發布的數據,2022年全年我國光伏新增裝機8741萬千瓦,同比增長60.3%。

除了政策端,也在市場端的強支撐下,光伏增長確定。

地面電站接力方面,隨著硅料產能逐步釋放,產業鏈價格將進一步下降,同時風光大基地保障并網的推動,地面電站有望在明年實現高增,成為光伏裝機增長的重要支撐。

據PV Info Link數據顯示,隨著硅料產能持續釋放,多晶硅致密料價格自去年12月初出現明顯拐點,截止今年1月18日,硅料價格已經從去年12月初高點303元/kg連續下滑至150元/kg,降幅超50%,上游硅料價格打開下行通道,將帶動產業鏈價格下降,項目IRR隨之提升,刺激對組件價格更為敏感的地面電站需求釋放。

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資料來源:東北證券研報。

根據第一期和第二期風光大基地項目,預計約26GW光伏項目在去年年底前并網、至少37GW光伏項目在今年年底前并網,預計2023年光伏并網或超40GW,同比增長超100%。

此外,去年11月,國家能源局發布的通知中明確指出,各電網企業在確保電網安全穩定、電力有序供應前提下,按照“應并盡并、能并早并”原則,對具備并網條件的光伏發電項目,切實采取有效措施,保障并網,允許分批并網,不得將全容量建成作為新能源項目并網必要條件。換句話說,這將進一步刺激項目建成的積極性,保障項目并網進度,提高明年地面電站裝機需求增長的確定性。

能源轉型方面,系統轉型加速、居民用電成本攀升以及PPA價格走高,市場需求長期增勢不變。

俄烏戰爭以來,為擺脫對俄能源依賴,歐盟在去年通過REPowerEU計劃,旨在將2030年可再生能源結構中占比目標從40%提升至45%,相應裝機容量從1067GW提升至1236GW,其中,針對光伏裝機量分別到2025年、2030年提升至320GW、600GW。

能源供給持續緊張,電價不斷飆升,導致PPA價格持續走高。但另一方面,隨著PPA價格一路狂飆,將直接提高光伏電站的IRR,刺激光伏電站投資需求。

02

光伏龍頭表明不在意,背地里下功夫

真是不看不知道,一看嚇一跳,光伏板塊真的很有“錢”景。

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就拿通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、特變電工(600089.SH)、隆基綠能(601012.SH)這四家光伏龍頭來看,預計2022年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤合計近800億元。

對此,通威股份解釋稱,“受益于光伏行業持續快速發展,2022年高純晶硅和太陽能電池產品需求旺盛。公司高純晶硅產線持續滿負荷運行,各項生產指標進一步優化,新項目快速投產達產,量利同比實現大幅增長;太陽能電池產能規模持續擴大,產品結構進一步優化,盈利同比明顯提升。同時,公司農牧業務穩健發展,銷量實現新的突破。”

不僅如此,光伏板塊上下游產業鏈同樣表現出很強的盈利能力。

以“全球垂直一體化組件龍頭”晶澳科技(002459.SZ)為例,預計2022年實現歸母凈利潤48億元至56億元,同比大幅增長135.45%至174.69%。

對此,晶澳科技解釋稱“光伏行業快速發展,光伏產品需求持續增長,公司憑借自身的全球市場營銷服務網絡優勢和品牌優勢,持續開拓國內外市場,光伏組件出貨量和營收規模實現較大幅度增長;同時受益于公司技改升級及新產能釋放,持續降本增效,疊加匯率變動等積極因素,共同推動公司經營業績持續增長”。

對于光伏賽道日益擁擠的現象,通威股份似乎并不“害怕”。

據“證券日報”報道,通威股份副董事長嚴虎表示,“光伏行業新增大量參與者,一方面可以緩解行業供給緊張的局面,另一方面也為行業長期發展注入新的活力。長期來看,光伏行業長期成長空間足夠大。雖然多家企業跨界光伏,但整個行業依然呈現頭部集中情況”。

但毋庸質疑的是,為保持市場競爭力,頭部光伏企業紛紛擴張產能。

以隆基綠能為例,今年1月18日,根據公司經營戰略和產能規劃,公司與陜西省西咸新區開發建設管理委員會、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會簽訂《投資合作協議》(預計項目總體投資金額452億元),就公司在陜西省西咸新區投資建設年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目達成合作意向。

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資料來源:隆基綠能官網。

不僅如此,此前隆基綠能還擬在蕪湖市投建二期年15GW單晶組件項目,在廣東江門鶴山市投建年產10GW單晶組件項目,投資鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、蕪湖年產10GW單晶組件項目。

03

跨界光伏潮來襲,效果還不錯

或因為主營業務不振,又或是因為自身財務狀況不佳,近兩年涌現出一波波跨界光伏潮。

“沾光必火”“沾光必漲”一次又一次得到應驗。

先不說別的,博望粉兒想必對養豬股“虧損王”正邦科技(002157.SZ)搞跨界并不陌生吧,虧到姥姥家的正邦科技擬于去年6月以400億元進軍新能源產業,股價直拉漲停板,短短1日市值暴漲近20億元,按當時披露的股東戶數17.94萬戶來估算,啥也沒干每戶直接“狂賺”11萬元。

雖然跨界光伏并沒有使正邦科技扭轉虧損局勢,但起碼虧幅收窄了。近日正邦科技披露2022年度業績預告,預計全年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損110億元至130億元,較上年同期的虧損188.19億元收窄58.19億元至78.19億元。

但也有跨界企業實現了扭虧為盈,其中鈞達股份(002865.SZ)就是一個例子。

據悉,鈞達股份是一家專業從事汽車塑料內外飾件的研發、生產和銷售的高新技術企業,主要產品包括儀表板、保險杠、門護板、其他飾件四大類,目前產品系列齊全、覆蓋了汽車主要內外飾件和功能部件,可以為整車廠提供一體化內外飾件配套服務。

2021年以來,鈞達股份相繼收購捷泰科技100%股權,宣告全面轉型光伏業務。據悉,捷泰科技主營業務為太陽能光伏電池的生產制造,光伏電池是太陽能光伏發電設備核心零件。

在2022年業績預告中,鈞達股份預計全年歸屬于上市公司股東的凈利潤6.8億元至7.8億元,上年同期為虧損1.79億元。

針對扭虧為盈的原因,鈞達股份將一部分歸功于光伏行業快速發展,表示,“光伏產品需求持續增長,同時隨著新產能釋放以及N型TOPCon的產量,捷泰科技實現了銷售收入和盈利大幅增長。”

當然,跨界光伏板塊并非高枕無憂的買賣,還需要關注產能過剩的風險。

據“澎湃新聞”報道,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,“對于跨界入局光伏制造端的企業來說,挑戰主要來自行業低水平重復建設及部分環節存在產能過剩的風險”。

目前光伏高景氣度仍是主旋律,未來仍會有不少企業搞跨界,但至于火熱能持續多久,尚需市場給出答案,我們拭目以待。

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