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兩大“妖”股西安飲食、西安旅游雙雙跌停,發生了什么?

證券之星資訊證券之星2023-01-03 09:22 上市公司
主要是受疫情防控政策的優化影響,大家對于未來旅游餐飲概念股持看好態度,如今消費處于弱復蘇的態勢,這兩只個股大跌也是情理之中的。

  1月3日,旅游、酒店餐飲板塊大幅下挫,西安旅游、西安飲食雙雙跌停,金陵飯店跌超7%,大連圣亞、天目湖、華天酒店等跌超5%。

  消息面上,據“文旅之聲”微信公眾號1月2日消息,經文化和旅游部數據中心測算,2023年元旦節假期,全國國內旅游出游5271.34萬人次,同比增長0.44%,按可比口徑恢復至2019年元旦節假日同期的42.8%;實現國內旅游收入265.17億元,同比增長4.0%,恢復至2019年元旦節假日同期的35.1%。

  元旦出行數據分化

  西安雙雄為何能在節日前雙雙大漲,這與市場預期消費復蘇有很大的相關性。從細分行業來看:

  免稅方面,海口美蘭國際機場本周共執飛2353架次航班,與去年同期相比恢復了82.2%;三亞鳳凰國際機場共執飛了2367架次航班,與去年同期相比恢復了93.1%。

  酒店方面,同程旅游大數據顯示,到2023年元旦期間,國內酒店訂單量同比增長32%,酒店均價從229元漲到244元。

  餐飲方面,根據九毛九公眾號的數據,截至2022年12月31日,旗下太二門店453家(包含在裝修門店8家),環比上周增3家,較年初增103家;27家火鍋店,環比上周增加了1家。

  在出入境方面,去哪兒旅游平臺的國際機票和國際機票預訂量分別增長了7倍和5倍。中國的澳門、中國的香港和馬來西亞的熱門目的地也有很大的增長。

  旅游景區方面,三亞亞特蘭蒂斯等高端酒店在2023年元旦入住率達到90%以上,黃山風景區的游客比22年元旦增加了57.9%。而四川省685家A級旅游景區,其接待游客數量僅恢復到2022年元旦期間的71%。元旦當天,納入監測范圍的湖南省住宿單位客房出租率達到59.8%。

  然而,在疫情防控優化的背景下,元旦假日的出游人次仍然只有2019年的40%左右,這個數據顯然略不及市場的預期。而西安飲食現階段股價出現上漲情況,主要是受疫情防控政策的優化影響,大家對于未來旅游餐飲概念股持看好態度,如今消費處于弱復蘇的態勢,這兩只個股大跌也是情理之中的。

  消費復蘇仍是結構性行情

  西安雙雄的大漲結束或是消費板塊普漲行情結束的標志性事件。

  從業績修復角度看,消費場景修復難度是區分業績受損程度與修復速度的關鍵:

  1)消費場景修復由難到易分為出行娛樂(航空|電影娛樂|酒店景區游輪)>商場購物(餐飲|服裝店|服裝|家電)>日用零售(日用品|飲料|酒類|超市)>疫情受益(線上|藥店|折扣店|家居店);

  2)根據美國經驗,修復消費場景越困難,疫情越嚴重(商場購物2個季度,出行娛樂率17%<商場購物66%<日用零售99%未受損<疫情受益116%逆勢增加),修復時間也越久(商場購物2個季度,出行娛樂8個季度),放開后的修復脈沖也越大;

  3)二次疫情沖擊(Alpha在21Q1, Omicron在22Q1)拖累了出行娛樂、商場購物、日用零售業一季,同時受疫情影響,營收沖高。

  長期來看,我國居民儲蓄率居世界首位,疫情等不確定性進一步推高了居民儲蓄意愿,高儲蓄率意味著部分消費受到抑制,而消費又是經濟增長的主要動力,因此降低儲蓄率可以提高資金流動性,充分釋放消費潛力,有利于擴大內需,促進經濟持續健康發展。中等收入群體消費占消費總量的50%左右,是我國消費的主力,擴大中等收入群體的規模有利于擴大內需和擴大消費。

  短期來看,第一波受疫情沖擊城市的本地消費持續復蘇,元旦假期,國內機票、酒店較疫情前實現“量價齊升”,各地旅游數據出現分化。展望2023年,國聯證券持續看好圍繞線下消費復蘇的投資機會,推薦兩條主線:1)出行鏈消費復蘇,且后續各項促消費政策有望加快復蘇進程,建議關注九毛九、同慶樓、錦江酒店、華住集團、首旅酒店、天目湖;2)中長期看好免稅運營商持續享受內需發展及消費回流機遇,建議關注中國中免、王府井。

〖 證券之星資訊 〗

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