養車分期漸熱,幸福消金、北銀消金、盛銀消金相繼殺入
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為了豐富自營業務渠道,消費金融公司紛紛在場景金融上下功夫,除了以往的教育、3C、裝修、租房等場景,汽車后市場也成為不少機構關注的領域。
「鐳射財經」注意到,幸福消費金融近期推出了養車分期業務,覆蓋汽車后市場的養車、保險、車載裝飾等場景。目前,該業務僅限在幸福消費金融注冊地(河北石家莊)開展。
在幸福消費金融之前,北銀消費金融、盛銀消費金融等機構均涉足汽車后市場業務,但相比之下,后者的業務場景僅限于車險分期。其實,按照消費頻次和剛需性,車險場景是比較活躍的消費分期場景,一般也是消費金融平臺布局的首選業務。
有從業者表示,幸福消費金融的養車分期產品雖然適用場景多,但養車可能只是作為入口,產品主要滿足的還是用戶的車險及后市場業務分期需求。
由于消費金融公司的貸款禁用于購房買車,因此圍繞房產和汽車兩個大額貸款場景衍生出眾多消費分期場景,車險分期即是其中之一。不只是消費金融公司,銀行、信托、金融科技公司等主體也都參與車險分期場景。
不過,車險分期尤其是私家車車險,因額度小、運營成本高問題,已被不少平臺舍棄。另外,監管雖然未對該業務作出明確限定,但“以貸養保”的模式能否具備可持續性,也不得而知。
玩家陸續進場
目前持牌消費金融公司中,布局車險分期的機構不算太多,但前赴后繼,一直有新玩家進場。
幸福消費金融新推出的養車分期產品就是一款典型的車險分期產品。根據產品信息,幸福消金養車分期采取循環貸產品設計,最高額度5萬元,可分6、9、12期,年化利率為固定利率10%。
用戶可在指定4S店使用養車分期服務。另外,幸福消費金融對車主車型作出限定,車型僅限凱迪拉克和別克車型。
北銀消費金融則較早推出了車險分期產品車險e付,面向有車險消費需求的客戶。車險e付受理地區為北京、上海、深圳、石家莊等地。
盛銀消費金融旗下的車險分期產品,主要面向遼沈地區,貸款期數11期,年化利率15.74%。
從展業區域看,消費金融公司的車險分期及養車分期服務,主要集中在消費金融公司注冊地,屬于小范圍自營場景測試,目的在于連接本地生活服務場景。
從產品邏輯看,車險分期均采取受托支付的模式。用戶通過掃碼消費金融公司的保險分期進件碼進行線上申請,然后保險公司核保,消費金融公司作授信審批,再將貸款發放至保險公司,用戶端在線出保單。
就產品額度而言,車險分期產品額度較小,一般在5萬元以內。把車險分期當作場景入口,滲透到汽車后市場領域,才是消費金融公司布局車險場景的價值落腳點。
可以看到,幸福消費金融已經把車險場景外拓,以循環產品打通汽車后市場的保養、汽車裝飾等業務。但在風控環節,依然會對車型和區域加以限制,實現自營業務探索的風險可控。
包括車險在內的養車分期業務,在金融角度算得上一個優質業務場景。客群主要為有車一族,區別以往的次級客群,并且車險投保尚未完全互聯網化,汽車養護、汽車裝飾等服務的分期需求缺口存在,這為消費金融公司的場景金融帶來一定的機會。
加上汽車保有量增長,尤其是新能源汽車規模增長,釋放的保費和后市場服務,為養車分期場景帶來想象力。正是看到了場景入口價值及產業鏈服務的增長空間,銀行、消費金融公司、金融科技平臺爭相布局,企圖向車主群體滲透。
場景價值幾何?
整體上看,萬億車險市場撐起車險分期大盤。根據銀保監披露的最新數據,財產險公司在前10個月累計實現原保費收入1.25萬億元,其中,機動車輛保險業務累計實現原保費收入6645億元。
隨著新能源車保有量快速增長,車險市場體量有望實現更大的突破。近兩年,國內新能源汽車的市場滲透率從2020年的5.4%上升到現在的20%左右。根據市場測算,2035年新能源車年保費規模可達2000億水平。
消費場景擴容之際,早有平臺入場分食蛋糕。目前車險分期領域按照玩家類型劃分,主要有以下三種模式。
其一,銀行信用卡分期模式。部分股份制銀行聯合保險公司推出聯名卡,主打車險分期免息的權益。但該模式存在信用卡審批門檻較高,線下投保流程繁瑣等痛點,客戶體驗相對較差,最終導致信用卡車險分期業務發展滯緩。
其二,助貸保險分期模式。助貸模式是現在保險分期市場的主流,金融科技平臺提供獲客和標準化作業模型,金融機構提供資金,保險公司進行核保和出具保單。代表平臺包括螞蟻金服、京東金融、金融壹帳通、普洛斯金融等。
其三,消費金融公司、小貸公司等平臺推出的自營分期模式。這種模式主要基于資方在自身資源范圍內擴張,規模較小,更多屬于現金貸業務的補充。
基于車險產品以及分期的模式特點,車險分期業務呈現如下特質:
首先,客單價低、利潤透明。車險分期產品可分為私家車車險分期和商用車車險分期,其中私家車的分期額在2000至4000元之間,商業車的保險價格更高,可達1萬至3萬元左右。
盈利上,金融機構和助貸平臺的主要利潤來源于手續費收入,往往沒有返點,并且費率定價偏低。這就意味著要想獲得高收益,必須擴大規模。緣于此,市場中的主要玩家更傾向于布局客單價較高的、客群集中的商用車群體。
其次,客群風險、退保風險疊加,資產安全存在一定隱患。由于車險產品區別于養老險、壽險等險種,屬于一種消費型險種,不具備現金價值。因此,車險分期與傳統意義上的保單貸款差別較大,車險分期可以理解成“以貸養保”,發生逾期時資方難以從退保中受益。
為了平衡退保產生的風險敞口,車險分期產品主要覆蓋商業保險場景,分期期限較短,或是設置首付比例和保證金,以覆蓋相關風險。
綜上,車險分期的價值取決于資金成本、規模體量和貸后協調能力,若不具備這些能力,車險分期平臺很難把這個場景做成一個賺錢的生意。
回到消費金融公司的業務上,車險分期的價值體現在滲透本地消費場景,打造自營場景業務,及創造更多汽車后市場業務的可能性。
但受限于展業能力和運營成本壓力,消費金融公司小范圍嘗試車險分期業務不難,想做強做大并不容易。除了常規風險外,消費金融公司在車險分期業務上還面臨監管尺度問題。
業務人士表示,車險產品邏輯和分期平臺的風控邏輯存在矛盾,為了降低貸款逾期率,消費金融公司會把強制退保設置成風險兜底的措施,將自己設為第一權益人。“但強制退保非常容易造成消費者保護瑕疵,在一定程度上與普惠金融價值導向不符。”
目前,監管層面對車險分期業務和消金公司涉足汽車后市場領域,尚未出臺細分的指導要求。這或許也是很多消費金融公司不愿涉足車險分期領域的原因之一。
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