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果鏈之殤!歌爾300萬手封跌停,濰坊首富身家大縮水

財通社王鑫2022年11月10日 09时 上市公司
三季報歌爾應收賬款高達182億,同比激增133%,存貨189億,同比增加45.19%。

“果鏈”龍頭歌爾股份突生變故,被蘋果“砍單”,更有網傳消息稱,一夜醒來歌爾電子廠u01部門小時工20000多人辦離職回家。

今日歌爾股份開盤一字跌停,收盤封單近300多萬手,今晚39萬股東難眠了。年初以來,歌爾市值已跌六成,還剩708.7億元,創始人身家也大幅縮水。

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歌爾跌倒,立訊精密則一度高開逾4%,港股瑞聲科技一度高開近15%,但市場對代工份額轉移的興奮很快就湮沒在對“果鏈”前景的普遍恐懼中,此后兩股持續震蕩回落。

歌爾坐實被砍單傳聞

11月8日深夜,歌爾股份發布一份預警公告稱,近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產其一款智能聲學整機產品

根據披露,此次業務變動預計影響上市公司2022年度營業收入不超過33億元,約占公司2021年度經審計營業收入的4.2%,歌爾股份表示,目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。該事項對公司經營業績的影響仍在評估中。

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投資者都心知肚明,這個“境外某大客戶”是指蘋果公司。據2021年報信息,歌爾股份的營收有42.49%為蘋果貢獻,對應約約332億元。

在歌爾股份披露這份公告前,市場上便有傳聞稱,歌爾股份代工的蘋果耳機因良率不高,短期訂單被調整。亦有消息稱,歌爾的工廠正在大面積裁員。

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當晚,知名分析師郭明錤發文稱,Apple的關鍵供應商歌爾股份于11月8日正式公告暫停生產其一款智能聲學整機產品,經調查,此產品可能是Apple的AirPods Pro2,歌爾股份暫停生產較可能是因為生產問題,而非需求問題。

另外,為填補生產缺口,第一供應商立訊精密已擴產并取得所有AirPods Pro2訂單,成為AirPods Pro2獨家組裝廠商。此外,目前并不清楚,歌爾股份何時恢復生產AirPods Pro2,與此事件的影響會否擴及歌爾股份的明年Apple訂單或其他Apple產品訂單。

中金科技硬件團隊指出,歌爾因良率問題導致交付情況不及客戶要求,暫時停產AirPods Pro 2產品,恢復生產日期仍不確定。考慮產品發布時間較短且歌爾份額不高,對2022年歌爾收入整體影響相對有限。關于明年Pro 2的供應問題,目前歌爾仍在與客戶進行積極溝通,具體情況請關注公司后續公告。

還被踢出“果鏈”、面臨罰款?公司澄清

值得注意的是,在之前的所有傳聞中,最嚇壞投資者的是一篇小作文透露,歌爾Airpods不良率造假,踩到蘋果紅線,可能面臨罰款十幾億,董事長已經帶隊去美國(請罪)了。還有消息稱歌爾被踢出“果鏈”了。

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這些傳言真假難辨,好在今日歌爾股份回應媒體表示:“相關信息請參見公司公告,但‘踢出果鏈’等傳言明顯是謠傳,公司只是應需求暫停客戶一款產品,其余的項目都在正常合作。包括罰款的傳聞,都是不實信息,公司還在評估具體損失,會及時公告。”

關于不良率造假的傳聞,此前網上也有相關人士給出了解答:

1)確實代工廠良率造假很常見,是一個容易暴雷的點。海外客戶要求的生產良率都很高,實際上很難時刻做到,或者說做到要花太大成本。實際生產良率一般都要低一些的,所以各種數據有時會粉飾一下。

2)多出來的不良品,自己想辦法處理,有時候會修好后重新出貨。生產良率是品質的重要指標,生產良率高表示工廠管控很好,產品最后的質量也往往更好。而且,你作為消費者,肯定是不想買到工廠里面做壞又修好的產品吧。

3)其實代工廠都這樣,有時候客戶也清楚,睜一只眼閉一只眼。PCN是制程變更,產品設計或者生產過程變了,就走一套流程讓相應的部門審核和確認。PCN違規可能是代工廠改了生產過程(以處理不良品)沒有向客戶報備。

鬼故事不斷,市值蒸發1300億

自2010年打入蘋果供應鏈后,歌爾股份就成為了“果鏈寵兒”,業績和市值都一路水漲船高。

但是今年以來,歌爾在資本市場上“失寵”,年初至今股價“腰斬”,跌幅已超60%,市值蒸發近1300億。此次因良率問題遭蘋果砍單,對其在“果鏈”的地位或帶來深遠影響。

在此次暴雷前,歌爾股份已經發了幾個鬼故事。

6月22日,有消息稱,Meta 將 2022 年元宇宙硬件的出貨量預測削減了 40%,當日歌爾股價閃崩跌停。

10月27日,歌爾公布了一份不太理想的三季報,前三季度其營收約741.53億元,同比增長40.47%,為2019年三季報以來最低增速。凈利潤為38.4億元,同比增長15.23%,降速更為明顯。次日,股價又毫無意外跌停。

在蘋果強大的議價能力面前,歌爾股份跟其他“果鏈”成員一樣,毛利率不斷被壓縮,已經從2018年的18.82%下降到今年前三季度的13.14%。

此外,三季報歌爾應收賬款高達182億,同比激增133%,存貨189億,同比增加45.19%。面對極度強勢的蘋果,一旦出事砍單被踢出局,這些天量的應收存貨就有減值風險,無論是股價還是業績都將遭受巨大打擊。去年三月被踢出“果鏈”的鏡頭供應商歐菲光就是前車之鑒。

值得一提的是,就在昨日,最新發布的《2022胡潤百富榜》顯示,歌爾股份實控人姜濱、胡雙美夫婦以340億元位居榜單第145位,是山東第五大富豪,牢牢穩坐濰坊首富之位。

然而,姜濱夫婦的身家已較半年前縮水了100多億,隨著今日歌爾股價跌停后,夫婦二人又縮水了近20億。

目前,姜濱正忙著擺脫蘋果陰影,帶領歌爾由零部件業務轉向了可穿戴設備,強化了VR事業,但也同樣挑戰重重。

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