巨子生物通過港交所聆訊,毛利率超80%,上市前被高瓴、中金搶籌
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巨子生物的主打品牌有可復美和可麗金。
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。
出品|公司研究室
文|曲奇
據港交所10月9日披露,巨子生物通過港交所上市聆訊,高盛、中金公司為其聯席保薦人。
巨子生物的主要產品是重組膠原蛋白,根據招股書,2017年到2021年,國內重組膠原蛋白市場規模從15億增長至108億,復合年增長率63%,預計2022年到2027年,以42.4%的復合年增速從185億增長至1083億。
巨子生物的主打品牌有可復美和可麗金。2019年至2021年,巨子生物收入分別為9.57億、11.9億、15.52億,其中,可復美、可麗金兩個品牌的收入在占總收入中占比分別為80.6%、82.4%以及91.7%。

2019年到2021年,巨子生物毛利率分別為83.3%、84.6%、87.2%;凈利潤分別為5.75億、8.26億、8.28億,凈利潤率分別為60.1%、56.5%和53.9%。
2021年末,巨子生物完成了成立22年來第一輪、也是IPO前唯一一輪融資。巨子生物以每股20元人民幣的價格向高瓴等投資方派發了37.98%股本,融資73.60億元。若以該交易對價和持股比例計算,Pre-IPO輪,巨子生物的估值為193億元人民幣。
巨子生物的投資方匯集了國內近30家一線機構。IPO前,高瓴旗下兩家公司共持股4.99%,CPE源峰,持股比例為4.33%;金鎰資本以及君聯資本等機構的持股比例在3%左右,巨子生物IPO保薦人中金持股0.5%。
本次IPO所募集的資金,巨子生物將用于研發投資、擴展與產品組合及生物活性成分有關的生產能力;增強全渠道銷售及經銷網絡以提高品牌知名度、提升運營及信息系統、營運資金等用途。
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