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“北溪”遭破壞,多國震驚,誰干的?機構(gòu)火速解讀

財通社財通社2022-09-29 15:38 新基建
當(dāng)前歐洲產(chǎn)能占比較高的品種有維生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、間甲酚等,對國內(nèi)相關(guān)企業(yè)而言,一方面可能受益于歐洲重要化工品區(qū)域性漲價傳導(dǎo)至全球帶來的漲價收益,另一方面可以利用國內(nèi)原料成本相對較低的優(yōu)勢增加海外出口競爭力。

9月27日,出現(xiàn)了一條爆炸性新聞——北溪三條管線一天內(nèi)同時發(fā)生損壞。

北溪天然氣管道公司發(fā)布聲明稱,三條海上管線一天內(nèi)同時發(fā)生損壞的情況“前所未有”,目前尚無法評估維修時間。

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北溪線泄露引發(fā)多方關(guān)注

據(jù)央視,俄羅斯向歐洲輸送天然氣的兩大海底管道“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道26日均探測到漏氣狀況,管道內(nèi)氣壓下降。丹麥能源署27日證實,26日丹麥附近水域的“北溪-2”管道發(fā)現(xiàn)一個泄漏點后不久,“北溪-1”管道又發(fā)現(xiàn)兩個泄漏點,分別位于丹麥和瑞典附近水域。

據(jù)瑞典電視臺27日報道,瑞典測量站26日在“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道發(fā)生泄漏的同一水域探測到兩次強烈的水下爆炸。其中一次爆炸產(chǎn)生相當(dāng)于2.3級的地震,瑞典南部30個測量站都探測到此次爆炸。

丹麥?zhǔn)紫喔ダ诐衫锟松?7日晚說,“北溪”天然氣管道泄漏并非“事故”而是“蓄意破壞”。

俄羅斯駐丹麥大使館第一時間回應(yīng),應(yīng)全面調(diào)查“北溪”管道泄露事故,并公開調(diào)查結(jié)果。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫27日對媒體表示,不排除管道事故是破壞活動所致。

德國聯(lián)邦內(nèi)政部發(fā)言人表示,該部門對管道的損壞“非常重視”,聯(lián)邦政府與德國安全部門以及丹麥和瑞典等國政府正保持密切聯(lián)系。波蘭、丹麥和烏克蘭等國認(rèn)為,有跡象表明該管道可能受到人為破壞。“北溪-2”管道運營商表示,管道的設(shè)計和鋪設(shè)方式不太可能發(fā)生多處同時受損的情況。

歐盟也對此譴責(zé),認(rèn)為目前掌握的信息證明管道是被人為蓄意破壞的,支持相關(guān)國家對事件的真相和起因作出全面調(diào)查。

據(jù)路透社報道,美國國務(wù)卿布林肯當(dāng)?shù)貢r間27日表示,在歐洲和俄羅斯在天然氣供應(yīng)問題陷入能源僵局之際,如果襲擊或破壞行為導(dǎo)致天然氣管道發(fā)生泄漏,“對任何人都沒有好處”。他表示,“有初步報告表明這(天然氣管道泄漏)可能是襲擊或某種破壞的結(jié)果,但這都是初步報告,我們還沒有證實,但如果得到證實,那顯然對任何人都沒有好處。

值得注意的是,北溪管道被破壞之際,27日下午俄烏四州完成公投,公投結(jié)果:頓涅茨克99.23%,盧甘斯克98.42%,扎波羅熱93.11%,赫爾松87.05%。從時間點看,管道爆炸緊接俄戰(zhàn)爭動員和烏四州入俄公投結(jié)果公布。雖事故原因待定,但很難不理解為是相關(guān)國家應(yīng)對俄的措施。

歐洲“斷氣” 這些受益股漲停

德國媒體報道稱,“北溪-1”管道和“北溪-2”管道受到的損壞可能比預(yù)想的更嚴(yán)重,這也可能引發(fā)歐洲天然氣市場的動蕩,雖然目前沒有任何天然氣通過管道運送,但不確定性已經(jīng)增加,天然氣價格也可能隨之上漲。

“北溪-1”和“北溪-2”是兩條平行的天然氣管道,全長1000多公里,從俄羅斯經(jīng)過芬蘭、瑞典、丹麥的領(lǐng)海到達德國。目前北溪-2尚未開通,但管道內(nèi)有存氣。

2022年二季度之前,北溪1號天然氣流量達1.6億立方米/日左右,俄氣進口達到歐洲使用天然氣的40%以上。2022年7月27日起,北溪1號天然氣流量下降到3300萬立方米/日。本月初,俄羅斯宣布北溪1號無限期關(guān)閉。而此次泄漏事故將使得恢復(fù)開通和正常流量的時間遙遙無期。

受此影響,歐洲天然氣和電力市場出現(xiàn)異動。27日基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨盤中跳漲近20%,期貨價格+7.1%至186.1歐元/MWh,天然氣現(xiàn)貨價格+7.7%至186.1歐元/MWh;電力期貨價格(德國9.27)+0.6%至345.4歐元/MWh,電力現(xiàn)貨價格(德國9.28日前價格)+24.5%至386.2歐元/MWh。

9月28日A股燃氣板塊大漲。截至收盤,Wind燃氣指數(shù)上漲1.48%,是Wind主題板塊中唯二上漲(另一個是銀行)、唯一漲幅超過1%的板塊。

其中,凱添燃氣上漲10.87%,德龍匯能漲停,九豐能源、南京公用漲逾6%,貴州燃氣、佛燃能源、水發(fā)燃氣、重慶燃氣紛紛上漲。

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此外,可能受益于歐洲能源危機的相關(guān)個股也紛紛漲停。如主要從事塑料管道、太陽能等業(yè)務(wù)的公元股份,今日再度漲停,收獲4連板;主營業(yè)務(wù)為電熱毯生產(chǎn)銷售的彩虹集團,收獲6天4板。

具有空氣能熱泵概念的太陽能熱水器龍頭日出東方,今日收獲3連板。同樣是有空氣能熱泵業(yè)務(wù)的華帝股份,午后直線沖高封住漲停。和大元泵業(yè),紛紛大漲。

機構(gòu)解讀:關(guān)注能源主線和化工

光大電新解讀,此前,資本市場已經(jīng)交易冬季能源危機預(yù)期。北溪管道爆炸是一把雙刃劍。加劇了歐洲能源危機的基本面;該事件的直接利益受損方是歐洲,也使俄喪失一定的改善俄歐關(guān)系籌碼,而受益方顯而易見。

歐洲面對債務(wù)問題、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營問題以及居民反對意見,俄烏局勢下,博弈措施加劇將推動地緣政治政策明牌化。歐俄后續(xù)政治表態(tài)是能源條線行情能否延續(xù)的重要判斷依據(jù)。

因為能源主線(戶儲、天然氣、熱泵等)處于右側(cè)交易,在能源危機和雙碳邏輯下,持續(xù)看好短中長期基本面,而短期股價波動更受地緣政治政策和俄烏局勢發(fā)展,問題長期化股價堅挺,問題短期化股價調(diào)整,后續(xù)有望重新再上漲。

中信建投新能源認(rèn)為, 北溪事故后歐洲天然氣年度期貨價飆升,疊加俄羅斯通過烏克蘭輸歐天然氣目前也面臨制裁,目前已超過200歐元/MWh。而近月期貨則由于LNG船大批到港,各國天然氣儲備較為充足等原因,價格低于1年期期貨。長期來看歐洲天然氣供需將維持緊張,電價由于氣價帶動,亦將長期維持高位。

事件頻頻大大刺激歐洲客戶購買戶儲的情緒動機、經(jīng)濟動機。此前已測算戶儲8年回收期的電價閾值為150歐元/MWh(現(xiàn)貨電價),即使簡單限價到180歐元/MWh仍具備較好經(jīng)濟性,高氣價下限價亦難以持續(xù)。此外頻繁的能源危機事件刺激歐洲消費者神經(jīng),在寒潮到來之際購買戶儲的第一動因已轉(zhuǎn)變?yōu)楸U夏茉窗踩W洲戶儲裝機景氣度將長期維持,堅定看好戶儲板塊不動搖。

中信建投推薦受益標(biāo)的:戶儲龍頭、德業(yè)股份、錦浪科技、陽光電源、固德威、禾邁股份、昱能科技、科士達、華寶新能等。

國金證券認(rèn)為,本次北溪管道泄露并不改變德國天然氣當(dāng)前的供給局勢,當(dāng)前德國的天然氣存儲量已達到91%以上,歐洲天然氣庫存的儲氣率約為88%,但去年9月至去年年底北溪-1號管線的輸氣量占歐盟進口天然氣的15%,這一缺口和即將到來的需求旺季使得歐洲冬季天然氣供應(yīng)仍存不確定性。

歐洲天然氣供應(yīng)持續(xù)緊張,建議關(guān)注歐洲產(chǎn)能占比較高的品種。歐洲天然氣進口不確定性增加的背景下,歐洲天然氣價格預(yù)計將維持高位。天然氣是歐洲重要的工業(yè)能源和部分化工品的原料,9月12日巴斯夫德國路德維希港PVP產(chǎn)品發(fā)生不可抗力也印證了高企的能源價格對歐洲化工品的影響。

當(dāng)前歐洲產(chǎn)能占比較高的品種有維生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、間甲酚等,對國內(nèi)相關(guān)企業(yè)而言,一方面可能受益于歐洲重要化工品區(qū)域性漲價傳導(dǎo)至全球帶來的漲價收益,另一方面可以利用國內(nèi)原料成本相對較低的優(yōu)勢增加海外出口競爭力。

國金建議重點關(guān)注PVP龍頭新開源,維生素龍頭新和成,間甲酚龍頭輝隆股份,MDI龍頭萬華化學(xué),TDI龍頭滄州大化和蛋氨酸龍頭安迪蘇。

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