“騰訊會議一代”
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01
當局者迷
在很多人的頭腦中,上一個“正常”的年份是2019年。在那一年,許多技術變革都還沒有發生,一切都是“正常”的樣子。
那一年,舊經濟的繁榮依然持續,馬照跑,舞照跳,天然氣的價格曾一度低的驚人,太平洋的集裝箱貨輪仍然繁忙,貴的離譜的藤校經歷仍然代表著穩定的高薪收入,超大城市小公寓雖然局促,但仍然代表著擁有無限可能的人脈網絡和發展機會。
不過,在彼得蒂·爾眼中,這種“正常”已經發展到了極限。
比如說,在2020年之前的美聯儲的持續放水壓力之下,利率長期保持為零,卻沒有引發通脹;再比如說,ESG壓力之下,油氣開采資本開支長期缺位,但卻差點將油價引入負值;在教育領域,仍然有父母愿意支付百萬美金來搞“等同于智力證明”的藤校畢業證。
他說,這一切都太像一個泡沫了:
2000年的互聯網泡沫中,意亂情迷的投資者們清楚知道,高的驚人的互聯網科技公司估值,需要高的離譜得增長速度予以兌現,大多數公司根本無法支付這樣的價值。
但大家仍然不管不顧的往里沖,因為每一個投資者都擔心自己會錯過這個財富盛宴:FOMO(Fear Of Missing Out)。
換言之,投資互聯網泡沫,就是買一個不知所謂的保險,確保自己可以在新生態中有不知道多少的份額。
反應這種積極參與泡沫心態的滑稽案例是:在Paypal創業幫幾乎就要燒光賬上的錢的時候,來自世界另一頭的一個韓國VC給他們的賬戶打了一筆錢,說,來,你們把錢收下就行,估值好說。
泡沫破裂之后的故事非常簡單:消費互聯網的諸多科技創新,真正影響世界至少也要在10年以后。2000年的諸多網絡概念股更像是一場宿醉,一場不愿醒來的幻夢。
02
“騰訊會議一代”
而站在今天重看2019年的經濟,一切都好像是2000年的倒置,只不過,這一次的主角是舊經濟,大家都沉浸在舊模式中無法自拔。
零增長的舊經濟模式,在2019年,正在以驚人的估值和高度集中的大眾認同,在泡沫化的道路上一路狂奔:
大學生仍然愿意背負幾十萬美金的學生貸款來上藤校,盡管在之后的Lockdown中,這些價格不菲的課程都轉為線上教育,但諸多家長對這種幾十萬美金上在線課程的形勢仍然趨之若鶩,藤校學歷也被笑稱是“10萬美金的騰訊會議”。
再比如,大學畢業生仍然愿意擠在超大城市紙盒大小的公寓中,支付驚人的租金。盡管即使生活在其他小城鎮,諸如騰訊會議、ZOOM這樣的在線會議軟件遠程辦公已經蔚然成風。
實際上,雇主發現,越來越多的遠程辦公者不再愿意回到治安和居住條件惡化的大城市。皮尤研究中心發布的一項調查顯示,美國60%的遠程工作者表示,如果可以選擇,他們希望在疫情結束后繼續在家工作。
辦公樓的空置率,騰訊會議與Zoom的用戶數的激增,都在明確告訴大家,2020年,“騰訊會議一代”正在誕生。
不僅如此,隨著Lockdown的持續,居家辦公(WFH)開始成為新的常態。
在中國,每天早晨8點鐘,高峰時會有一億人同時開始登陸釘釘打卡,無論是上課還是上學,大家同一時間開始占用服務器帶寬。疫情突然爆發時,騰訊會議下載量暴增10474.7%,兩個月后日活超千萬;上線245天之后,騰訊會議用戶數也突破1億。
在美國,大洋彼岸的在線會議巨頭Zoom,更是從2019年12月底的1000萬猛增到2020年四月的“3億日活”:Zoom的股價更是一年之內翻了十倍。
屬于信息時代的巔峰已經來了,正在展示自己的肌肉。
03
更大的圖景
不過,無論是騰訊會議還是釘釘,大家面臨的問題都是相似的。
首先,以免費為賣點,用戶數量激增之后,高并發問題需要消費更高的服務器和帶寬;其次,如何將這些免費用戶轉化成付費用戶,又是第二個巨大的問題。
很顯然,這樣的巨大帶寬成本需求,背后都需要大廠的雄厚資金實力來支持。
阿里為了釘釘的在線視頻會議功能,擴容了十萬多臺服務器;騰訊云為了支持騰訊會議的大規模使用,在幾天的時間完成了原本幾個月才能完成的帶寬與服務器部署。
比較尷尬的是,即使到今天,在線會議和協同辦公在中國仍然沒有產生太多收入,占中國企業主流的小企業最關注的其實是如何增長營收,而一個打卡軟件顯然沒辦法說服精明的小生意人為之付費。
一面是徒有巨大的用戶體量,但卻無法產生收入,另一面是每天的并發帶寬需求自然導向燒錢機器,在線會議最終變成了各家巨頭的巨大的成本中心:
在互聯網經濟繁榮增長的時刻,燒錢機器仍可被管理層容忍,對外仍可宣稱是在培育第二增長曲線;
而隨著各家科技巨頭開始應對互聯網行業的下行周期,和AI一樣,在線辦公作為成本中心,也開始需要對占用的資源和帶寬成本進行解釋。架構重組,業務流程再革新也就在所難免。
04
更遠的視角
對騰訊會議們來說,短期看是明顯的陣痛期;不過,考慮到居高不下的運營成本,巨頭們的目光顯然投射得更遠。
不考慮流量變現的邏輯,僅僅就上億人的生產關系變革而言,Zoom和騰訊會議展示了一個完全不同的未來。
在會議,教育和辦公可以全面線上化的時代,傳統的生產關系正在面對著越來越強的顛覆:
有了在線教育,學生開始思考,背負幾十萬美金負債的大學是否仍然有必要;
有了在線辦公,城市居民開始不斷逃離加州,向更小而美的市鎮遷移,直接帶動了小而美的遠郊房價;
隨著傳統的辦公樓空置率大幅提升,元宇宙的邏輯也在地平線不遠處升騰而起:我們完全可以虛擬一個外部世界,一個大家不需要親臨其境就可以完成工作和生活的世界。
在已經開啟的新世界面前,巨頭眼下的服務器開支可能只是前期的必備成本,長期看,一個戲碼頻頻上演,鋪設管道和道路的巨頭最終成為墊腳石,在基礎設施上產生的新生意形態才是最值得關注的,這些創新和新的生意模式還在慢慢發生。
從這個角度說,在線會議產生的影響才剛剛開始。它們的下一步將是AR、VR與MR。因為有洞見者不難預見,騰訊會議們,是“騰訊會議一代”鏈接入新世界的天然入口。這個入口通向新的工業、新的農業和新的娛樂服務業。
05
做個不是總結的總結
對于暫且毀譽參半的在線會議軟件來說,用彼得·蒂爾的觀察來終結再好不過:
“2020年之后的市場對科技股出現了瘋狂的泡沫,一些公司需要許多年才能趕上當下的估值水平。”
“不過我一直認為,這才是 21 世紀的第一年,是新經濟真正取代舊經濟的第一年。”
“也許這一次電影會有另一個結局——這就是技術創新變得有效的方式,至少在總體上是這樣,有些會失敗,有些不會,但總的來說,這場21世紀的轉型終將奏效。”
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錦緞
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