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VR與AR的大級別創新周期正在開啟

錦緞粲然一笑20212022-06-20 15:12 數字產業
XR產業還很早期,但大家需要保持關注,比較確定的處于大級別創新周期早期的行業不可多得。

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本文將記錄一下我通過新能源車發展歷程帶來的VR/AR(XR)發展的思考。

比較早的時候,我便曾闡釋過比較多關于XR和智能汽車的思考,也比較看好這個方向。雖然它是今年回撤居前的方向,但我認為產業趨勢和投資邏輯仍在。

汽車和消費電子產品是我們最重要的可選消費品。二者今年受到了經濟下行壓力的巨大沖擊。傳統的油車和手機都已過高光時刻,增長停滯,甚至還有可能面臨“諾基亞時刻”。

新能源車是油車的未來,現在基本已經形成共識。其中的電動化機會已經挖掘較深,智能化機會可能是未來的彈性方向。說XR是消費電子的未來,大家肯定會表示懷疑的態度。因為大家能輕松的說出很多問題,現實也能印證,并沒有多少銷量和應用來支撐這么大的判斷。

如果把時間拉回到19年中,大家也不能確定電車會有今天這樣的發展,更別說認為電車會替代油車這樣的想法了。2019年5月36股價的特斯拉剛經歷了腰斬,和破產危機的輿論之中,而到21年的2年時間上漲了33倍。特斯拉的成功,某種意義上是電車產業的成功,也是中國電車產業的成功。

接下來想通過復盤新能源車和XR的發展歷程,來思考XR所處類似于新能源車發展的哪個階段。當然這里有個潛在假設,大家也不妨先接受這一假設:XR有機會成為類似電車今日地位,成為消費電子的未來、下一代移動終端。

我們來看看我國新能源車的發展歷程:

從2005年到2015年,我國新能源汽車滲透率突破1%,用了10年時間;從2016年到2019年上半年,新能源汽車滲透率從1%提升到5%,用了3年多時間;而從21年初至10月,新能源汽車滲透率從7%左右飆升至18%。

也可以看一下下圖直觀的近年新能源車銷量圖:

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從歷程看,可以簡單概括為新能源車已經走過了培育期、快速發展期到爆發期的階段:

培育期(2014年以前)是最堅難的,這個階段只是探索,甚至都處于是否能商業化的討論之中。

快速發展期(2014——2020年)是在漫長的培育中,隨著各種技術迭代、突破,有了較為成熟的產品和產業鏈后,開始呈現出明顯的向上發展趨勢的階段。

在這個階段,最重要的力量離不開政府的政策支持,2010年在幾個城市試點補貼,隨后逐步擴大推廣范圍和力度,2014年是極為重要的一年,首次提出“發展新能源汽車是邁向汽車強國的必由之路”,并配套出臺了許多政策,包括明確新能源車免征車輛購置稅。

2014年銷售8W臺,是2013年的4倍。隨著產業鏈的不斷發展與成熟,有一批如特斯拉、比亞迪和新勢力這樣的優秀新能源車車企成長了起來(比較有趣的是,他們大多不是原本油車企業),當然在這往前已經有無數的初創公司倒下。

爆發期(2020年——今)是在產業質變后帶來量的爆發,這一階段的開端可能是MODEL3的爆款出現,隨后進入到百花齊放眾多優秀品牌和爆款的產生,電池等產業鏈也在加速發展。

我們回顧了新能源的歷程,接下來來看看XR的歷程(VR/AR之爭擱置,VR和AR會先后走向成熟,而VR仍處于早期,AR就更早期了,下文探討發展啟示就不展開聊AR了):

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VR的概念可以追溯到50年前,1968年,美國計算機圖形學之父Ivan Sutherlan組織開發首個計算機圖形驅動的頭盔顯示器及頭部追蹤系統。但其實2010年后才開始進入培育期(2010——2020)。

2012年GOOGLE發布初代GOOGLE GLASS,微軟、SONY、HTC和三星先后進軍,到15年被稱為VR元年(美麗的泡沫),當時作為安卓第一品牌的HTC,宣布拋棄手機業務,ALL IN VR。總體比較遺憾的是,這一階段并未掀起VR革命,只是讓更多人知道什么是VR。

這個培養期階段VR經歷了很多產品形態和商業化的探索。下面展開說說:

手機配件

有當時有紅極一時的VR盒子,谷歌眼鏡盒子只要20美元,銷售數量過億:

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后來2016年的升級版是售價80美元的頭顯:

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當時手機+頭顯配件是比較成熟的品類,做的比較好的三星2015年底推出Gear VR,并搭配旗艦手機銷售,甚至后來采取買手機送VR頭顯的策略,銷量曾做到一年三百多萬臺,拿到TOP1的榮譽,2017年初累計出貨超過500W。甚至到2019年華為推出的VR GLASS也是通過數據線連接手機的。

VR作為手機配件,是一個看起來成功實際失敗的嘗試。成功是因為造價便宜、便攜和受眾廣,銷量大。失敗的原因也很簡單,體驗太糟糕,可用性太差。

PC VR

PC VR算是比較成功的一種嘗試,通過數據線連接電腦,使用電腦強大的算力來運行大型游戲,通過支架放置定位基站來定位手柄,這種頭顯配置和售價也較高,價格從大幾千到過萬,而且不能便攜使用(離不開PC、定位基站)。

只是小范圍應用于2B場景如VR主題體驗店和游樂設施,2C的也就是重度游戲發燒友。VR品牌中活下來的主要也是這個品類的玩家。比較有代表性的如典型的有依托3A大作《半條命 艾利克斯》的VALVE INDEX。

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依托硬件優勢和軟件生態的HTC:

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依托SONY PS游戲資源的PSVR(不連PC連PS):

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一體機

一體機是指不需要連接PC/手機,自帶算力、電池,不需要定位基站的VR一體機,這種機子可以隨身攜帶、使用,還要講究重量、性能體驗,可見是最難的形態,但也是目前看起來最為成功、成熟的形態。而這,離不開一個重榜玩家——OCULUS,這個FACEBOOK2014年20億美元收購,碎鈔無數讓人窒息的當今花旦VR第一品牌。

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經歷過PCVR成功后,于2018年9月發布了一款一體機QUEST售價399美元,最熱應用節奏光劍也配套上線,市場整體反響不錯。時隔兩年,2020年10月發布性能更強卻更便宜只要299美元的QUEST2,一經推出便成為爆款。

有多火?20年Q4超200W,21年880W,至今累計超1500W,成為史上最成功的VR產品。

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這里也順帶提一下,歌爾股份主管VR業務的副總裁2015年創辦的品牌PICO,一度快撐不下去,還好有歌爾集團輸血,去年被字節跳動90億收購,目前主力產品NEO3有中國版QUEST2美譽。

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在可追溯的大部分時間可能都算XR的孕育期,而我傾向于認為QUEST2的發布可以確認進入到了快速發展期,從銷量上看也很明顯開始加速。

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來源:IDC中國,2022

隨著META、字節這兩個玩家今年高端機的發布,VR一體機將開始全面趕超和取代PCVR成為VR的比較成熟形態,成為一個性能強大、佩戴便攜、使用舒適的產品,并有望成為被大眾所接受的一個品類。

目前全球游戲機銷量1億多,手機銷量十幾億,而VR只有千萬級別,無論從哪個角度看這個滲透率,依然處于這個快速發展期。

什么時候能進入爆發期?一方面需要看接下來高端機子是否受歡迎,是否能有更多的應用受歡迎,隨著高端技術的量產,售價是否進一步下降。而進入爆發期,我認為我們需要期待另一個重磅玩家——蘋果。蘋果一慣在產品非常成熟時才會發布,基本蘋果出品必屬精品,必屬爆款。目前看,最晚23年應該不會再跳票了吧?

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那約摸估計明后年,有機會進入爆發期,到那個時候XR年銷量有可能在四五千萬的量級,從游戲機看應該超過20%滲透率,而從手機看也達到了3%的滲透率。

這個時候,拿新能源車的發展歷史來給XR參考,不免表達了我對XR未來的期待,當然也可能會讓讀者感覺到不切實際。不管XR最終能發展到哪個量級,發展曲線都是可以參考的,而且確實都會在曲折和質疑中發展的,也明白技術的迭代和量產也可能并不如我想象的那么順利。

但,確實也覺得這兩個產業有一定的有趣的參考之處。例如:

1、目前頭部玩家都是跨界玩家,傳統玩家也開始坐不住要下場子了。

2、新能源車的培育和發展期離不開國家的補貼,而當下的XR從META和字節看也是開始下重手補貼,無論這兩個品類補貼、加碼的時機都來自于對產業成熟度的考量,而有了補貼之后的正循環是加速器。

3、相比油車,電車續航、電池安全問題等仍然是許多人看到的問題,但在問題中前行。雖然VR還很笨重,玩大型游戲還是會有暈眩感,但比以前已經好了很多,而且未來還在進化當中,大家的看法也在一點點發生變化。相信用過QUEST2和PICO NEO3的人當中,不少對這玩意兒既看到問題,也能看到超預期的地方,能感受到別的終端無法比擬的沉浸式體驗。

XR產業還很早期,但大家需要保持關注,比較確定的處于大級別創新周期早期的行業不可多得。

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