今年基金業(yè)績慘不忍睹 傳公募基金經(jīng)理年薪將封頂5000萬 錢太少 不干了?
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多家媒體報道,深圳證監(jiān)局要求各家基金公司在5月30日前報送完善薪酬激勵約束機制的落實方案。與此相關(guān),備受關(guān)注的一則傳言是,“基金經(jīng)理的薪酬封頂5000萬元”。
01
薪酬方案:抑制過高、過快增長
據(jù)網(wǎng)傳截圖,通知要求基金公司要抑制薪酬過高,增長過快,要有對少數(shù)冒尖情況的相關(guān)調(diào)控措施。具體來說,流傳出來的通知提及薪酬方案應(yīng)明確的內(nèi)容包括:
一是薪酬管理的決策機構(gòu)、管理部門及負責人情況。
二是健全薪酬管理制度、流程的相關(guān)安排。
三是完善薪酬考核指標、權(quán)重、結(jié)構(gòu)、周期的相關(guān)安排:如落實長周期考核、多樣化考核的覆蓋人員崗位、人數(shù)的變化;調(diào)節(jié)考核周期的變化;加大合規(guī)風控、職業(yè)道德、投資者收益等考核指標的結(jié)構(gòu)、權(quán)重等變化。
四是有關(guān)薪酬遞延、薪酬支付方式及經(jīng)濟問責的相關(guān)安排:如納入薪酬調(diào)節(jié)范圍的覆蓋崗位、人數(shù)變化安排;根據(jù)高管新規(guī)要求,在勞動合同及內(nèi)部制度中明確董事長、高管、主要業(yè)務(wù)部門負責人、分支機構(gòu)負責人和核心業(yè)務(wù)人員的薪酬遞延支付標準、年限及比例的相關(guān)安排。
五是強化從業(yè)人員薪酬信息管控的相關(guān)安排。
六是抑制薪酬過高、增長過快,少數(shù)冒尖情況的相關(guān)調(diào)控措施。
七是落實“五個嚴禁”“五個必須”的相關(guān)安排。
事實上,此前監(jiān)管對基金公司的薪酬改革已顯示導向。
今年4月26日,證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》),其中提到,要強化長效激勵約束機制,督促基金管理人建立健全覆蓋經(jīng)營管理層和基金經(jīng)理等核心員工的長期管理機制,將合規(guī)風控水平、三年以上長期投資業(yè)績、投資者實際盈利等納入績效考核范疇,弱化規(guī)模排名、短期業(yè)績、收入利潤等指標的考核比重。
《意見》提出,要督促基金管理人嚴格執(zhí)行薪酬遞延制度,嚴禁短期激勵和過度激勵行為。
02
5000萬封頂?
2020年初,就有一則“諾安基金蔡嵩松年終獎8000萬”的消息在網(wǎng)絡(luò)流傳,隨后諾安基金出面辟謠。此次基金公司薪酬方案最受關(guān)注的一個未經(jīng)證實的消息是,傳言有上報方案基金經(jīng)理的薪酬封頂5000萬元。此前,傳言版本是限薪1000萬。
對于基金圈傳言的限薪具體是1000萬元,還是5000萬元,目前沒有確鑿消息證實,但業(yè)內(nèi)對此持不同看法。
“如果限薪是1000萬的話稍微有點低了,大公司總經(jīng)理或明星基金經(jīng)理應(yīng)該有幾千萬,市場上能拿到1000萬的基金經(jīng)理不算少。”一家深圳基金公司人士表示。
03
錢太少 不干了?
一位私募業(yè)內(nèi)人士稱,年景好時,私募基金經(jīng)理1年的收入頂公募基金經(jīng)理10年收入。巨大的收入差距讓不少明星基金經(jīng)理奔私。
有人算了一筆賬,公募基金經(jīng)理收入構(gòu)成是“基礎(chǔ)薪水+管理費分紅”,而私募基金經(jīng)理除管理費之外,還可以拿到超額收益的10%-20%。
以管理規(guī)模50億元,5年回報100%計算,有人測算,在公募基金年收入估計千萬左右;在私募,考慮到業(yè)績提成5年就可以拿到4-10億元,平均年收入在1億-2億元。
今年以來,多位明星公募基金經(jīng)理離職,或入職私募,包括董承非、周應(yīng)波、趙詣、林森、崔瑩、肖肖等,他們大多是“公奔私”。
“如果對明星基金經(jīng)理限薪太狠,大家都跑私募去了,在公募航道里就剩下水平一般或還沒崛起的基金經(jīng)理,對公募行業(yè)不利。”一位基金人士說。
04
基金集體“踩雷”業(yè)績慘不忍睹
雖然基金經(jīng)理薪酬不菲,不過今年以來,很多公募基金表現(xiàn)卻是相當糟糕。
今年以來,有統(tǒng)計的2734只股票型基金中,有2606只出現(xiàn)了虧損,占比超過95%。最慘的銀華中證虛擬現(xiàn)實主題ETF今年虧損36.71%,招商體育文化休閑股票A、華夏國證消費電子主題ETF、南方產(chǎn)業(yè)智選股票、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF跌幅也分別為35.44%、33.86%、33.70%、33.57%。
數(shù)據(jù)來自東方財富網(wǎng)
在混合型基金中,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的6359只基金,今年虧損的為5922只,占比超過93%。諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合、長城久祥混合、銀河文體娛樂混合、華寶科技先鋒混合、同泰慧選混合分別下跌39.78%、36.37%、36.20%、35.43%、35.36%。
數(shù)據(jù)來自東方財富網(wǎng)
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的指數(shù)型基金2297只,虧損的有1858只,占比81%。銀華中證虛擬現(xiàn)實、華夏國證消費電子、華富中證人工智能、廣發(fā)中證傳媒、富國中證大數(shù)據(jù)下跌分別為36.71%、33.86%、33.57%、33.23%、33.14%。
數(shù)據(jù)來自東方財富網(wǎng)
如此慘烈的業(yè)績,也令不少投資者困惑,不少基金公司紛紛喊話呼吁投資者長期持有基金。
然而對投資者而言,長期持有意味著一直持有么?
有金融業(yè)內(nèi)人士坦言,基金長期持有能夠分散基金短期帶來的波動,減少風險,不過如果投資者選擇了一只不好的基金長期持有,只會越虧越多。因此,對于保守型投資者而言,長期持有可以考慮純債基金和貨幣基金,因為這兩種基金的波動是比較小的。
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