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千億“鋰王”被交易所盯上!天齊鋰業遭17連問詢,海外資產成拷問重點

黑池財經求實2022-05-18 12:36 數字金融
去年業績大增的千億“鋰王”,收到了交易所的年報問詢函,包含鋰礦業務、國外業務毛利率下降、公司海外資產等17個問題。

昨日晚間,深交所向天齊鋰業發出2021年年報問詢函,包含鋰礦業務、國外業務毛利率下降、公司海外資產等17個問題,值得一提的是,天齊鋰業2021年營業收入同比增長136.56%至76.63億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長213.37%至20.79億元。

多位業內人士表示,問詢函中,第7、11、13、14條均涉及境外資產情況,境外資產真實性或成為問詢重點,在鋰價飆漲的背景下,天齊鋰業的鋰礦及海外業務毛利率為何不升反降?

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國外賺錢比不上國內?

事實也的確如此,去年以來,鋰價格居高不下,天齊鋰業實現扭虧為盈,凈利超多家機構預期,千億鋰王的賺錢能力自不必多說,但是,再進行細分會發現,天齊鋰業2021年賺的錢,大部分來自國內,反觀海外業務的毛利率則是大幅下降。

據其財報,2021年,天齊鋰業國外業務毛利率及營業收入雙雙下滑,相比國內業務63.27%的毛利率,天齊鋰業海外業務的毛利率相對較低為53.5%,而值得注意的是,在2020年的時候,天齊鋰業國內、國際業務毛利率水平則截然相反,分別為49.93%、77.09%。

對此,深交所要求天齊鋰業結合產品上下游價格變動、成本費用歸集、同行業公司毛利率等情況,說明鋰礦業務、國外業務毛利率下降的原因。

值得注意的是,天齊鋰業曾在投資者互動平臺表示,公司銷售客戶分為國內及國外客戶,目前鋰鹽產品主要以國內銷售為主,國內的一些長期核心客戶每年會鎖定一定數量的貨,價格大多是每月一簽,參考市場價格并結合客戶的具體需求和商務條件而定;國外客戶以長單為主,合同時間約3-5年。

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占凈資產近一半的海外資產成問詢重點

另外,天齊鋰業海外資產、債務重組收益等關鍵財務指標也是深交所問詢的重點。

問詢函指出,天齊鋰業境外資產占該公司凈資產的比重達49.12%,該公司存放在境外的款項總額為14.29億元,問詢函要求該公司說明對境外資產的審計情況,包括是否發現異常等,境外資產是否真實等。

問詢函中還指出:“2020年12月,你公司與銀團簽訂了貸款修訂和展期契約,在并購貸款展期條件達成后,合同條款中的還款期限及利率發生變更,你公司2021年確認債務重組收益6.71億元”,深交所要求,公司結合合同具體條款說明還款期限及利率的變動情況,說明債務重組收益確認的過程、依據及合規性。

據了解,中信銀行曾牽頭為天齊鋰業并購SQM公司事項做銀團貸款,根據相關協議,并購貸款中124.4億元人民幣于2020年的11月底到期,天齊鋰業當時因無法及時償付向銀團遞交展期申請。

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衍生品投資虧損超4900萬

此外,天齊鋰業的套期保值業務也受到了深交所的關注,伍德麥肯茲數據顯示,按照2020年產量計算,天齊鋰業是全球最大的鋰礦生產商,市場份額為16%,截至2021年12月31日,天齊鋰業合計擁有134萬噸/年的鋰精礦產能和4.48萬噸/年的鋰化合物及衍生品產能。

2021年,原料價格波動,套期保值成為上游資源型企業的“必修課”,年報顯示,天齊鋰業去年投資收益為14.61億元,占利潤總額36.87%,對投資收益存在較大的依賴。

數據顯示,天齊鋰業衍生品投資情況中報告期實際損益金額為-4969.83萬元,深交所要求該公司說明近三年套期保值業務虧損的原因及合理性,是否能夠有效控制投資風險,是否存在超過授權限額進行高風險期貨投資的情形。

而天齊鋰業的一系列問題不僅引得交易所關注,連股民們都吵翻了天,有股民直言“沖高快跑”、“馬上開始跳水了”,不過,也有股民認為“我只說一句,逢低加倉吧”、“翻三倍不是夢”……

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值得一提的是,深交所要求天齊鋰業在5月27日前將有關說明材料報送并對外披露。

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