出品｜WEMONEY研究室

編輯｜劉雙霞

9月3日，人民銀行發(fā)布了《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2021）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）。《報(bào)告》分為三大部分，十七個(gè)專(zhuān)題，對(duì)2020年以來(lái)我國(guó)金融體系的穩(wěn)健性狀況進(jìn)行了全面評(píng)估，同時(shí)，對(duì)2021年相關(guān)監(jiān)管工作進(jìn)行明確。

《報(bào)告》總結(jié)，2020年，金融系統(tǒng)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全力支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，進(jìn)一步深化金融改革開(kāi)放，堅(jiān)決打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，取得重要階段性成果。一是宏觀杠桿率持續(xù)過(guò)快上升勢(shì)頭得到有效遏制。二是各類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)得到有序處置。三是影子銀行風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)收斂。四是重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)得到穩(wěn)妥化解。五是金融秩序得到全面清理整頓。六是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)制度建設(shè)有力推進(jìn)。

下一步，《報(bào)告》指出，要處理好金融發(fā)展、金融穩(wěn)定和金融安全的關(guān)系，健全金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置、問(wèn)責(zé)制度體系，推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，著力降低信用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股市、債市、匯市平穩(wěn)運(yùn)行，嚴(yán)密防范外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊。

以下從《報(bào)告》中選取相關(guān)專(zhuān)題內(nèi)容進(jìn)行分享。

01.第三方平臺(tái)對(duì)合作銀行收取日均存款余額的0.2%~0.5%作導(dǎo)流費(fèi)

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，一些銀行借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷(xiāo)售個(gè)人存款產(chǎn)品，突破了經(jīng)營(yíng)的地域限制。此類(lèi)產(chǎn)品已成為部分中小銀行跨區(qū)域吸收存款、緩解流動(dòng)性壓力的主要手段，加大了風(fēng)險(xiǎn)外溢的隱患。2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行出臺(tái)文件對(duì)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。

銀行通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷(xiāo)售存款產(chǎn)品，平臺(tái)提供存款產(chǎn)品的信息展示和購(gòu)買(mǎi)接口，不改變客戶與銀行間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。通常平臺(tái)會(huì)展示銀行名稱(chēng)、產(chǎn)品期限、起存金額、存款利率、計(jì)息規(guī)則等信息，突出顯示“50萬(wàn)元內(nèi)100%賠付”、“本息保障”等字樣。平臺(tái)存款產(chǎn)品均為個(gè)人定期存款，以5年期存款產(chǎn)品為主(占比63%)，利率普遍較高，年利率最高4.875%，已達(dá)到市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制要求的上限。近半數(shù)產(chǎn)品起存金額僅50元，購(gòu)買(mǎi)流程簡(jiǎn)便快捷，客戶通過(guò)在平臺(tái)開(kāi)立的II類(lèi)銀行電子賬戶即可完成存款產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)，并可隨時(shí)提前支取。

平臺(tái)不對(duì)人客戶收費(fèi)，對(duì)合作銀行根據(jù)日均存款余額的0.2%~0.5%收取導(dǎo)流費(fèi)。

第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款規(guī)模增長(zhǎng)迅速，合作銀行主要為中小銀行，多家高風(fēng)險(xiǎn)銀行大規(guī)模吸收異地存款。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，約89家銀行(其中84家為中小銀行)通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收的存款余額約5500億元，較2019年末增長(zhǎng)127%，其中央行評(píng)級(jí)8級(jí)以上的高風(fēng)險(xiǎn)銀行吸收存款余額占比近50%。

某家高風(fēng)險(xiǎn)銀行70%的存款為通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收的異地存款，而其同業(yè)融資占總負(fù)債比重從2019年末的30%下降至3.2%。

2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，叫停通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展的定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，不得再新增業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)到期后自然結(jié)清。目前，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款產(chǎn)品已經(jīng)下架。

為了限制地方法人銀行盲目擴(kuò)張，督促其回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營(yíng)定位，2021年2月，人民銀行明確地方法人銀行不得以各種渠道異地?cái)埓妫媪繕I(yè)務(wù)到期后自然結(jié)清。從2021年第一季度起，地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評(píng)估。

02.銀行評(píng)級(jí)結(jié)果將作為上市、增資擴(kuò)股等參考

2021年第二季度，人民銀行對(duì)4400家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果整體穩(wěn)定，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

4400家參評(píng)機(jī)構(gòu)包含大型銀行24家、中小銀行3999家、非銀行機(jī)構(gòu)377家。評(píng)級(jí)結(jié)果劃分為11級(jí)，分別為1~10級(jí)和D級(jí)，等級(jí)越高表示機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)越大，已倒閉、被接管或撤銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)為D級(jí)。

其中，評(píng)級(jí)結(jié)果1~5級(jí)為“綠區(qū)”、6~7級(jí)為“黃區(qū)”，“綠區(qū)”和“黃區(qū)”機(jī)構(gòu)可視為在安全邊界內(nèi);評(píng)級(jí)結(jié)果8-D級(jí)為“紅區(qū)”，為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

3978家參評(píng)機(jī)構(gòu)處于安全邊界內(nèi)，資產(chǎn)占比98.6%。評(píng)級(jí)結(jié)果在“綠區(qū)”的機(jī)構(gòu)約2169家，資產(chǎn)規(guī)模298萬(wàn)億元，資產(chǎn)占比90.4%;“黃區(qū)”機(jī)構(gòu)1809家，資產(chǎn)規(guī)模27萬(wàn)億元，資產(chǎn)占比8.2%;“紅區(qū)”機(jī)構(gòu)422家，資產(chǎn)規(guī)模4.6萬(wàn)億元，資產(chǎn)占比1.4%。由此可見(jiàn)，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

分機(jī)構(gòu)類(lèi)型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。大型銀行中，評(píng)級(jí)結(jié)果為1級(jí)的1家，2級(jí)的12家，3級(jí)的8家，4級(jí)的2家，7級(jí)的1家。中小銀行中，外資銀行和民營(yíng)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好，分別有93%、65%的機(jī)構(gòu)分布于“綠區(qū)”，且無(wú)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu);城市商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有73%的機(jī)構(gòu)分布于“綠區(qū)”，但也有10%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu);農(nóng)合機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為271家和122家，數(shù)量占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的93%。

分區(qū)域看，絕大多數(shù)省份存量風(fēng)險(xiǎn)已壓降，區(qū)域金融生態(tài)得到優(yōu)化。浙江、福建、江西、上海等省市轄內(nèi)無(wú)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu);廣東、江蘇、湖南、安徽等省“綠區(qū)”機(jī)構(gòu)占比均超過(guò)60%;19個(gè)省市轄內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)維持在個(gè)位數(shù)水平。遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、山西、吉林、黑龍江等省份高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。

對(duì)于評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用，《報(bào)告》指出，拓寬評(píng)級(jí)在市場(chǎng)行為監(jiān)管等領(lǐng)域的運(yùn)用，豐富評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用場(chǎng)景。人民銀行與證監(jiān)會(huì)建立溝通機(jī)制，根據(jù)央行評(píng)級(jí)情況，為銀行發(fā)行上市、增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)提供參考意見(jiàn)。此外，一些地方政府財(cái)政資金管理招標(biāo)也將央行評(píng)級(jí)結(jié)果作為參考依據(jù)。

03.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、虛擬貨幣交易等領(lǐng)域整治工作基本完成

重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)得到穩(wěn)妥化解。一是加強(qiáng)債券發(fā)行交易監(jiān)測(cè)，提前化解潛在債券違約風(fēng)險(xiǎn)。公司信用類(lèi)債券違約處置與信息披露規(guī)則逐步統(tǒng)一，市場(chǎng)化、法治化債券違約處置機(jī)制持續(xù)優(yōu)化。二是綜合采用市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、兼并重組、破產(chǎn)重整等多種方式，有效化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是提前籌劃、穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)疫情沖擊下未來(lái)銀行業(yè)不良貸款上升風(fēng)險(xiǎn)，積極制定不良貸款上升應(yīng)對(duì)預(yù)案，支持、鼓勵(lì)銀行加大不良貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提力度及核銷(xiāo)處置力度，2020年銀行業(yè)處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元。四是支持銀行尤其是中小銀行多渠道補(bǔ)充資本。截至2020年末，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率為12.04%，同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率為14.70%，同比上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。

金融秩序得到全面清理整頓。一是互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治取得良好成效。在營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)全部停業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、虛擬貨幣交易、互聯(lián)網(wǎng)外匯交易等領(lǐng)域整治工作基本完成，已轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。二是違法違規(guī)金融活動(dòng)得到有力遏制。嚴(yán)厲打擊非法集資等非法金融活動(dòng)，一些積累多年、久拖未決的非法集資案件得到處置。規(guī)模化體系化場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解。嚴(yán)厲打擊治理跨境賭博、地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)支付服務(wù)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)健康秩序。三是私募基金、金融資產(chǎn)類(lèi)交易場(chǎng)所等風(fēng)險(xiǎn)化解取得積極進(jìn)展。出臺(tái)私募基金監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，發(fā)揮部際聯(lián)動(dòng)、央地協(xié)作合力，綜合施策壓降私募基金風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥有序推進(jìn)各類(lèi)交易場(chǎng)所清理整頓。四是加強(qiáng)對(duì)大型金融科技公司監(jiān)管，規(guī)范商業(yè)銀行第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款業(yè)務(wù)。

04.央行全年接收金融消費(fèi)者投訴64171筆

加強(qiáng)金融廣告監(jiān)測(cè)管理。持續(xù)利用金融廣告監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)，大力甄別非法金融廣告。截至2020年末，累計(jì)監(jiān)測(cè)處理金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳線索12356條次，清除非法金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳信息3520條次，約談告誡非法金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳責(zé)任主體1416家次，并將涉及非法金融活動(dòng)的線索移送有關(guān)部門(mén)調(diào)查處置。

建立健全金融糾紛多元化解機(jī)制。2020年，人民銀行落實(shí)《關(guān)于全面推進(jìn)金融糾紛多元化解機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》，通過(guò)進(jìn)一步壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)投訴處理主體責(zé)任，持續(xù)暢通金融消費(fèi)者投訴渠道，助力疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和社會(huì)和諧穩(wěn)定。人民銀行全年共接收金融消費(fèi)者投訴64171筆，投訴辦結(jié)率達(dá)97.69%。在人民銀行指導(dǎo)下，金融糾紛調(diào)解組織共調(diào)解糾紛15211件，調(diào)解成功11524件。其中，通過(guò)線上方式調(diào)解糾紛近萬(wàn)件，為金融消費(fèi)者提供了經(jīng)濟(jì)便捷、專(zhuān)業(yè)高效的“非接觸式”調(diào)解服務(wù)。

建設(shè)和完善金融消費(fèi)者投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)。2020年1月，投訴監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)上線試運(yùn)行，截至年末，共有3900余家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)接入投訴監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)并報(bào)送投訴數(shù)據(jù)。通過(guò)不斷加強(qiáng)投訴數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、分析和運(yùn)用，及早發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、處置行業(yè)共性問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提高重大金融風(fēng)險(xiǎn)事前防范的靈敏度、精準(zhǔn)度和及時(shí)性。

近年來(lái)，人民銀行堅(jiān)持重拳打擊與柔性監(jiān)管相結(jié)合，堅(jiān)決整治侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益的違法違規(guī)現(xiàn)象。接下來(lái)，將進(jìn)一步完善金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度體系。繼續(xù)研究探索金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專(zhuān)門(mén)立法。圍繞《實(shí)施辦法》研究制定相關(guān)配套制度，細(xì)化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。普及金融教育，做好金融消費(fèi)爭(zhēng)議解決。多種形式開(kāi)展金融知識(shí)普及活動(dòng)，繼續(xù)開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)的消費(fèi)者金融素養(yǎng)問(wèn)卷調(diào)查。積極推進(jìn)投訴管理信息化建設(shè)，規(guī)范金融消費(fèi)者投訴管理，壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)投訴處理主體責(zé)任，完善金融糾紛多元化解機(jī)制。