小貸領(lǐng)域再起增資潮:巨頭跑馬圈地的背后是,上千家小貸平臺退場
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出品|WEMONEY研究室
文|王木青
最近,小貸領(lǐng)域再起增資潮。
從2020年11月至今的10個月內(nèi),美團(tuán)三快小貸、中融小貸、財付通等多家小貸公司的注冊資本增至50億。
這是繼2017年后,小貸行業(yè)又一次爆發(fā)增資潮。“這次增資主要是為了符合監(jiān)管規(guī)定。”一家小貸公司高管告訴WEMONEY研究室,他們也在計劃增資。不過,在小貸圈內(nèi)人看來,這些增資的小貸公司背后算盤打得很響,他們的最終的目是快速搶占小貸市場。
種種跡象表明,小貸行業(yè)的洗牌重組已進(jìn)入白熱化階段。一方面,有巨頭背景的小貸公司,動作頻頻,不斷在小貸領(lǐng)域開疆拓土;而另一方面,小貸領(lǐng)域的小平臺已被擠到了懸崖邊上無力掙扎,黯然離場。
01 冰火兩重天
10億元與50億元是小貸行業(yè)的兩個門檻。
2020年11月,銀保監(jiān)會發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”)。這份監(jiān)管文件明確要求,經(jīng)營網(wǎng)貸的小貸公司注冊資本不低于10億元;跨省級行政區(qū)域經(jīng)營不低于50億元。而且,上訴規(guī)定的注冊資本都為一次性實繳貨幣資本。
在貸款圈內(nèi)人看來,這些是硬性標(biāo)準(zhǔn)。它直接影響著,小貸平臺能否入場、規(guī)模,進(jìn)而也會影響到他們與其他金融機(jī)構(gòu)的合作。因此,對有志進(jìn)入貸款領(lǐng)域的平臺而言,滿足標(biāo)準(zhǔn)是第一步。
公開資料顯示,截至目前,有8家小貸公司注冊資本不低于50億元。而需要注意的是,這些小貸公司背后均有行業(yè)巨頭背景,比如螞蟻金服、騰訊金融科技、度小滿金融、蘇寧金融等等。
張林(化名)是其中一家金融平臺的高管。他告訴WEMONEY研究室,滿足監(jiān)管要求的確為巨頭增資原因之一。可是,這些巨頭之所以砸錢增資,本質(zhì)是因為他們急于金融變現(xiàn),而貸款是其中最為核心的產(chǎn)品。
當(dāng)然,巨頭熱愛放貸也并不是無據(jù)可依。一方面,在人口紅利消失之際,他們需要C端變現(xiàn),獲取更多用戶價值。另一方面,信貸為他們增加流量,有流量、講好金融科技故事,才更容易吸引資本市場。
據(jù)WEMONEY研究室不完全統(tǒng)計,截至目前,已上線貸款產(chǎn)品的行業(yè)頭部平臺,多達(dá)50家以上,其中涉及電商、生活、娛樂、社交等各個領(lǐng)域。
張林表示:“2022年有很多關(guān)于金融的新規(guī)要開始實施了,從我們的角度,肯定是希望在今年有限時間里,多接一些業(yè)務(wù)為未來做一些儲備。”
不過,小貸行業(yè)并非一片繁榮。在巨頭瘋狂搶占小貸市場的另一側(cè),有大量小貸平臺舉步維艱,甚至萌生退意。一位小貸從業(yè)者向WEMONEY研究室感慨,自己認(rèn)識的小貸公司基本上死的死、關(guān)門的關(guān)門、破產(chǎn)的破產(chǎn),只剩下一些比較大的頭部平臺。
實際上,在行業(yè)鼎盛時期,全國有7000多家小貸平臺,重慶小雨點CEO 汪傳國表示,根據(jù)今年最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù),行業(yè)內(nèi)至少減少了1000多家小貸公司。
這些平臺在行業(yè)鼎盛之時日進(jìn)斗金,風(fēng)口騰飛;然而,風(fēng)口轉(zhuǎn)瞬即逝,他們轟轟烈烈的誕生,卻了無痕跡地離開。
02 舉步維艱
“從小貸行業(yè)的‘征求意見稿’發(fā)布以來,行業(yè)發(fā)展充滿了不確定。”汪傳國向WEMONEY研究室表示。在他看來,整個小貸行業(yè)的肅清還未結(jié)束。“具體的監(jiān)管細(xì)則還沒有落地,未來還會有一部分平臺退出。”
實際上,小貸平臺的發(fā)展除了面對監(jiān)管壓力,還存在很多難點。比如,行業(yè)污名化嚴(yán)重。在很多小貸從業(yè)者看來,當(dāng)前環(huán)境對貸款公司并不友好,“很多持牌小貸平臺的產(chǎn)品,也經(jīng)常被誤會為詐騙。”
“而且貸款業(yè)務(wù)非常敏感,稍不謹(jǐn)慎,就會帶來輿論和監(jiān)管危機(jī)。”小貸行業(yè)從業(yè)者林敦(化名)認(rèn)為。
另外,隨著巨頭入局,小貸行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。
前段時間,汪傳國的公司在農(nóng)村金融領(lǐng)域就遭遇了一家金融巨頭。根據(jù)汪傳國的介紹,此前,他們在農(nóng)村金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)量不錯,“每月放款額能達(dá)1億多元。”
可是,由于一家金融巨頭突然殺入農(nóng)村金融領(lǐng)域,以6%-7%的年化率簡單低價收割市場。這樣價格戰(zhàn)對公司影響很大,“他們拿到的資金成本比較低,我們受資金成本限制,無法把年化率壓到這么低。”汪傳國表示,因此,他們業(yè)務(wù)量也有所下降。
從金融行業(yè)觀察,小貸公司替代性非常強(qiáng)。蘇寧金融高級研究員黃大智認(rèn)為,“銀行、持牌消金機(jī)構(gòu)的一些信貸業(yè)務(wù)可以替代小貸公司的信貸業(yè)務(wù)。”
“我們現(xiàn)在是‘跪著’賺錢。”林敦說,過去投入1、2億元的成本“躺著”就能收回本金,而現(xiàn)在注冊資本就要投入數(shù)十億元,再加上流量貴、經(jīng)營成本高、缺少杠桿、業(yè)務(wù)成不了規(guī)模等等,這些難題無不是壓在小貸公司盈利上的大山。
“前幾年的時候,每天躺著數(shù)錢,半個月左右就能回本。”林敦透露,現(xiàn)在業(yè)績都不到過去30%,“能達(dá)到原來的20%,平臺就該偷著樂了。”
于是,一些小貸平臺試圖轉(zhuǎn)型求生。然而,擺在他們面前的仍是一條難走的路。
“對小貸公司而言,轉(zhuǎn)型是件很痛苦的事情”,林敦表示,在他記憶中,很多試圖轉(zhuǎn)型的小貸公司都失敗了。“轉(zhuǎn)型涉及公司文化、人員結(jié)構(gòu)等很多因素,而轉(zhuǎn)變這些因素都非易事。”
比如,小貸公司轉(zhuǎn)型助貸。“盡管兩者之間看上去跨度不大,但在實際過程中,小貸公司很多行業(yè)潛規(guī)則都不懂。”
更重要的是,一些小貸公司的存量用戶,由于額度、信用等問題,并不能全部轉(zhuǎn)化為助貸客戶導(dǎo)給銀行等金融機(jī)構(gòu)。“而且,大家習(xí)慣了賺快錢,很難接受慢慢賺錢的業(yè)務(wù)。”多位從業(yè)者告訴WEMONEY研究室。
那么,小貸行業(yè)的未來指向哪里?
03 未來格局
“未來,小貸公司仍會一直存在。”多位從業(yè)者告訴WEMONEY研究室,有大量存量用戶的小貸平臺基本還會繼續(xù)做,“不增資就浪費了,對于他們而言,就是嚴(yán)格按照規(guī)范在整改、改費率、增資。”
實際上,在整個金融體系中,商業(yè)銀行、消費金融、小貸等機(jī)構(gòu)屬于不同層級,他們對應(yīng)著不同客戶的金融需求。銀行很難滿足一些臨時周轉(zhuǎn)的金融需求,可是這部分需求同樣真實存在,黃大智表示,因此,小貸公司也有其存在的必然性。
“比如,在民營經(jīng)濟(jì)企業(yè)比較發(fā)達(dá)的地方,一些企業(yè)有臨時資金周轉(zhuǎn)的需求,可能只需要三五天,”黃大智表示,“這個時候,很難有銀行可以在一個小時之內(nèi)批給企業(yè)幾百萬元,但小貸公司可以。”進(jìn)而,在這樣情況中,很多用戶也可以接受小貸公司的利率比銀行利率高。
顯然,小貸業(yè)務(wù)的及時與靈活性滿足了一部分用戶的貸款需求。而與此同時,還有一部分信貸用戶由于不符合銀行放貸標(biāo)準(zhǔn),銀行無法提供貸款服務(wù)。汪傳國表示,他們現(xiàn)在覆蓋了一些,還不能被傳統(tǒng)金融模式覆蓋的客群,“這些用戶存在信用記錄不足,缺乏數(shù)據(jù)化的征信記錄等問題。”
黃大智表示,“從長遠(yuǎn)來看,小貸平臺要想立足于小貸市場接下來需要依靠于自己的場景。”
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