出品｜派財(cái)經(jīng)

文｜王飛澍 編｜派公子

滴滴遭遇網(wǎng)絡(luò)安全審查，滴滴系A(chǔ)PP全面下架之際，美團(tuán)打車重出江湖。

近日，2019年下架的美團(tuán)打車App再度“復(fù)活”，重新在各大主流應(yīng)用商店內(nèi)上線，并啟用了全新Logo。根據(jù)美團(tuán)的介紹，其已在100多個(gè)城市開通了網(wǎng)約車服務(wù)。實(shí)際上，不只是美團(tuán)，同處網(wǎng)約車賽道的其他對手也沒閑著，高德打車、嘀嗒出行、T3出行、曹操出行等APP也頻頻發(fā)放優(yōu)惠券、紅包等爭搶用戶。

這其中，最為引人關(guān)注的還是美團(tuán)，無論是其無邊界思維下的頻頻布局共享出行，還是其龐大的用戶基礎(chǔ)和資本能力，以及本地生活服務(wù)的商業(yè)定位，都讓外界將其認(rèn)定為滴滴最大的競爭者。

那么，趁“滴”之危，強(qiáng)勢復(fù)出的美團(tuán)打車，還有機(jī)會(huì)嗎？

滴滴受限，網(wǎng)約車江湖再起波瀾

6月30日，滴滴低調(diào)上市。

兩天后，國家網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室對滴滴啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查，7月4日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)出了“關(guān)于下架滴滴出行App的通報(bào)”，7月9日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布“關(guān)于下架滴滴出行企業(yè)版等25款A(yù)pp的通報(bào)”。至此，滴滴相關(guān)App、小程序均被下架，老用戶使用暫時(shí)不受影響，但新用戶已無法注冊。

這讓覬覦出行市場已久的競爭者們看到了機(jī)會(huì)，就在滴滴被網(wǎng)絡(luò)安全審查的次日，T3出行開始涌入大量用戶，高德、如祺出行、曹操出行等也跟進(jìn)了優(yōu)惠政策。5天之后，不少北京用戶收到了美團(tuán)打車邀請用戶使用的活動(dòng)信息，這也是美團(tuán)首次在北京上線打車業(yè)務(wù)，美團(tuán)開始下場爭搶用戶。

7月9日，美團(tuán)打車App進(jìn)行更新，除了修復(fù)一些漏洞，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性外，還開通了更多可服務(wù)的城市。與此同時(shí)，美團(tuán)打車開啟了補(bǔ)貼模式，用戶端大力派發(fā)新人優(yōu)惠券，推出“邀請好友助力”等拉新活動(dòng)，還在司機(jī)端推出限時(shí)福利。

從優(yōu)惠力度而言，美團(tuán)可謂已下血本。最高抵扣20元的5折券、13元的直減紅包……在美團(tuán)打車為新用戶提供了非常具有誘惑力的補(bǔ)貼、紅包。派財(cái)經(jīng)實(shí)測發(fā)現(xiàn)，在同一時(shí)間，北京用戶從呼家樓出發(fā)抵達(dá)武圣東里小區(qū)，在相同路線訂單下，原價(jià)需要29元的行程，美團(tuán)快車為用戶優(yōu)惠了一半；而在滴滴APP中，快車預(yù)估價(jià)格為30.6元。

毫無疑問，對新用戶而言，美團(tuán)的優(yōu)惠政策相當(dāng)具有吸引力。北京石景山區(qū)李先生告訴派財(cái)經(jīng)，自己是網(wǎng)約車高頻用戶，之前從未用過美團(tuán)打車。“美團(tuán)給的優(yōu)惠相當(dāng)大，很像5年前滴滴、優(yōu)步補(bǔ)貼大戰(zhàn)的時(shí)候，很明顯，美團(tuán)是在搶滴滴的生意，但對我們用戶來說當(dāng)然是好事兒。”

在同樣重要的司機(jī)端，美團(tuán)打車推出了“盛夏狂歡”活動(dòng)，從7月3日開始司機(jī)們可享流水+20%，7天沖單2000+最高可得1180元，同時(shí)邀請新人最高可獲550元獎(jiǎng)勵(lì)。美團(tuán)打車公眾號顯示，包括上海、北京、南京、惠州、泉州等34座城市均在招募美團(tuán)打車司機(jī)。

而且，美團(tuán)還針對滴滴的痛點(diǎn)開始下刀。滴滴此次下架的原因?yàn)椋骸按嬖趪?yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問題”。美團(tuán)打車App在新用戶首次打開使用時(shí)，頁面會(huì)自動(dòng)跳出《服務(wù)協(xié)議及隱私政策》，其中1至3條特別強(qiáng)調(diào)了隱私問題，針對性相當(dāng)之強(qiáng)了。

美團(tuán)的快速布局迅速取得了成效，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，美團(tuán)打車App近一個(gè)月IOS下載量估算圖中，7月4日之前每天的下載量不足1000，但在7月6日，其單日下載量已突破6000，增長勢頭堪稱迅猛。

美團(tuán)打車，優(yōu)勢在哪里？

滴滴能夠在出行市場獨(dú)占鰲頭？其中一個(gè)最為重要的推動(dòng)力就是資本。

復(fù)盤滴滴之路可以發(fā)現(xiàn)，滴滴的成長一路上都有巨額的資本開路。2012年9月，滴滴上線至今，在一級市場融資23次，累計(jì)融資接近250億美元。正是靠這些資本，滴滴以輕資產(chǎn)模式，以及C2C帶來的近乎零邊際成本一路狂奔，擊敗易到用車、與最大的競爭對手快的合并，與Uber中國合并，直至成為中國最大的互聯(lián)網(wǎng)出行平臺。

據(jù)滴滴招股書顯示，其去年總收入約合216億美元，虧損約16億美元。直到今年第一季度，滴滴才扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)盈利8.4億美元。

當(dāng)然，若以資本池深度而論，美團(tuán)實(shí)際上也不遑多讓。在正式登陸港股之前，美團(tuán)累計(jì)也有10次左右的融資次數(shù)，融資金額接近100億美元。更為關(guān)鍵的是，在美團(tuán)的業(yè)務(wù)矩陣?yán)铮蚕沓鲂刑焐秃w在其本地生活服務(wù)內(nèi)，可以與美團(tuán)旗下的到店、酒旅等業(yè)務(wù)結(jié)合并互相轉(zhuǎn)化，從而完善美團(tuán)的一站式服務(wù)。

因此，在2017年2月，美團(tuán)APP在南京悄然上線打車入口，拉開了美團(tuán)與滴滴網(wǎng)約車大戰(zhàn)的序幕。南京試水一年后，美團(tuán)打車于2018年3月正式登陸上海。對比美團(tuán)打車在南京對司機(jī)8%的抽成，上海地區(qū)注冊的司機(jī)可享受開站三個(gè)月內(nèi)“零抽成”。用戶方面，美團(tuán)打車也給予優(yōu)惠券等補(bǔ)貼。

可以看到，美團(tuán)在進(jìn)軍網(wǎng)約車業(yè)務(wù)之初就采用的是滴滴最為熟悉的燒錢補(bǔ)貼策略，這讓不少司機(jī)和用戶頗為心動(dòng)。初入上海時(shí)，美團(tuán)方面曾宣布稱，美團(tuán)打車在一周時(shí)間內(nèi)拿到了當(dāng)?shù)厝种坏氖袌龇蓊~，上海站上線首日日訂單量即突破15萬單，第三天日訂單量突破30萬單。

但這樣的大力度補(bǔ)貼也讓美團(tuán)開始吃不消，據(jù)美團(tuán)方面公布的數(shù)據(jù)顯示，其在美團(tuán)打車上海地區(qū)開通7天后，共累計(jì)服務(wù)乘客超220萬人。如按照每單補(bǔ)貼15元計(jì)算，對于220萬人的補(bǔ)貼，僅一周就花掉了3300萬元，一個(gè)月更是高達(dá)1.2億元。而在司機(jī)端，美團(tuán)的投入則更高，根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評2018年全年財(cái)報(bào)顯示，其在2018年在網(wǎng)約車司機(jī)相關(guān)成本的開支就高達(dá)44.63億元，這意味著美團(tuán)2018年平均每月在網(wǎng)約車司機(jī)上的投入高達(dá)3.7億元。

彼時(shí)，美團(tuán)還有其他更為重要的業(yè)務(wù)需要拓展，并且有著港股上市的盈利壓力，在2018年IPO招股書中，美團(tuán)宣布停止自己做網(wǎng)約車的嘗試，公司將不再繼續(xù)拓展網(wǎng)約車業(yè)務(wù)。2018年下半年，美團(tuán)打車逐漸從自營平臺轉(zhuǎn)成一個(gè)聚合打車軟件的訂單分發(fā)平臺。

轉(zhuǎn)向聚合模式之后，美團(tuán)打車停止了補(bǔ)貼，據(jù)極光大數(shù)據(jù)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2018年6月30日美團(tuán)打車乘客端日活數(shù)據(jù)相比峰值跌幅超41%，司機(jī)端日活跌幅超50%，其乘客端日活數(shù)據(jù)僅為約16萬，遠(yuǎn)不及滴滴。

這樣的經(jīng)歷讓美團(tuán)明白，想要挑戰(zhàn)出行領(lǐng)域市場份額超九成的霸主滴滴，單純靠補(bǔ)貼策略難以取得勝利，除非，對手主動(dòng)犯錯(cuò)。

沒多久，滴滴在2018年真的犯錯(cuò)了，連續(xù)的人身安全事故讓將滴滴推向了輿論的風(fēng)口浪尖，此后滴滴不得不關(guān)閉了順風(fēng)車業(yè)務(wù)。同一賽道的其他企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)填補(bǔ)空白，目前在順風(fēng)車領(lǐng)域，嘀嗒市場份額達(dá)66.5%，排名順風(fēng)車第一，其次是哈啰、一喂，滴滴僅排第四。

此次的滴滴的網(wǎng)絡(luò)安全問題，會(huì)是上一次事件的重演嗎？起碼，在美團(tuán)看來這是值得一試的機(jī)會(huì)。根據(jù)美團(tuán)2020年財(cái)報(bào)，美團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了47.1億元的凈利潤，同比增長110.5%，資金已經(jīng)不是美團(tuán)首要考慮的問題。

成敗依然在滴滴

美團(tuán)有需求，也有實(shí)力再戰(zhàn)網(wǎng)約車市場，但只靠補(bǔ)貼和本次難得的機(jī)遇真的能夠從滴滴口中奪食嗎？這仍然不是一件簡單的事情。

其中一個(gè)最主要的因素就在于滴滴護(hù)城河太強(qiáng)大了。易觀數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月國內(nèi)網(wǎng)約車市場10082萬活躍用戶中，滴滴就占去了9252.9萬，嘀嗒出行、首約汽車、曹操出行、T3出行中最高活躍用戶僅在千萬級別，一眾新進(jìn)入者用戶在數(shù)十萬量級徘徊。今年一季度，滴滴月平均活躍用戶數(shù)達(dá)到了1.56億。在中國網(wǎng)約車市場“一超多強(qiáng)”的格局中，滴滴出行處于絕對優(yōu)勢位置。

易觀分析師姜昕蔚認(rèn)為：“新的廠商會(huì)獲得成長機(jī)會(huì)，但是否能夠撼動(dòng)目前的格局？存在一定可能，但可能性并不大”，她認(rèn)為，目前滴滴APP可以正常使用，原本使用小程序的不少用戶也多采用“聚合平臺+滴滴”的使用模式，而非直接投入“新歡”的懷抱。

而且，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國網(wǎng)約車市場實(shí)際上已經(jīng)觸碰到了行業(yè)天花板。數(shù)據(jù)顯示，2016年12月，國內(nèi)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)到2.49億人，并逐步攀升到2018年12月份的3.89億人，而到了2020年12月份，用戶總規(guī)模卻下降到了3.65億人。與此同時(shí)，網(wǎng)約車App使用率也呈現(xiàn)出了下降的趨勢，從2018年12月份的47%下降到了2020年12月份36.9%。

國內(nèi)網(wǎng)約車市場已經(jīng)進(jìn)入存量市場，美團(tuán)與行業(yè)巨頭正面競爭，顯然并不明智。通常，在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)賽道里，只有在行業(yè)發(fā)展初期才能通過燒錢、補(bǔ)貼獲取最初也是最有價(jià)值的流量，而一旦行業(yè)進(jìn)入存量市場，競爭者再通過燒錢的方式搶奪市場，并不會(huì)憑空變出更多的用戶，燒錢也就變得沒有了意義。

另外，美團(tuán)打車自身也存在著問題。7月10日，交通運(yùn)輸部發(fā)布消息稱，在訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺中，按訂單合規(guī)率從高到低的分別是如祺出行、享道出行、T3出行、神州專車、陽光出行、曹操出行、首汽約車、幫邦行、滴滴出行、萬順叫車、美團(tuán)打車、花小豬出行、方舟行。其中，美團(tuán)打車的訂單合規(guī)率已經(jīng)連續(xù)多月排名靠后，而要想做到合規(guī)、精細(xì)化運(yùn)營，美團(tuán)可能需要付出更多的成本。

最后，也是最關(guān)鍵的變量還是在于滴滴自身。從此前的低調(diào)上市，到隨后相關(guān)部門的嚴(yán)厲措辭及措施來看，滴滴所面臨的問題可能比想象得更為嚴(yán)重，其所面臨的整改也可能會(huì)超出預(yù)料。

分析師張翔認(rèn)為，市場格局的變化一定程度上取決于滴滴的整改速度，如果一兩周就完成整改，那么市場格局將不會(huì)有太大變化，但如果耗時(shí)比較長，美團(tuán)打車等競爭對手必然會(huì)瓜分掉滴滴的一部分市場。畢竟，用戶的忠誠度與平臺的補(bǔ)貼有著很強(qiáng)的關(guān)系。

4000億元的網(wǎng)約車市場變局已生，有根基、有流量、有資本，卻無邊界的美團(tuán)自然不會(huì)放過這場爭奪戰(zhàn)，新的戰(zhàn)火已經(jīng)燃起，美團(tuán)打車會(huì)重演外賣、酒旅賽道的故事嗎？答案在滴滴，也在美團(tuán)。（完）