出品｜WEMONEY研究室

文｜劉雙霞

2020年，消費金融行業(yè)快速擴容。平安消費金融、北京陽光消費金融、重慶小米消費金融紛紛獲批開業(yè)。2020年底，平安消費金融貸款余額為35億元；小米消費金融2020年實現(xiàn)凈利潤110萬元，陽光消費金融則在2020年虧損0.96億元。

另外，在2020年9月，監(jiān)管新批復了3張消費金融牌照，江蘇銀行、唯品會、螞蟻集團等拿到了入場券。

最新進展是，江蘇銀行旗下蘇銀凱基消費金融已正式開業(yè)。WEMONEY研究室從消息人士處獲悉，唯品富邦消費金融正在等待四川銀保監(jiān)局驗收，將落地成都武侯區(qū)。螞蟻消費金融這個“巨無霸”也在緊張籌備中。

唯品富邦正等待開業(yè)批復

將落戶成都武侯區(qū)

WEMONEY研究室從消息人士處獲悉，唯品富邦消費金融目前籌備工作基本完成，正在等待四川銀保監(jiān)局驗收和開業(yè)批復。

據(jù)唯品富邦消費金融的一則招聘貼顯示，該公司將以唯品會現(xiàn)有電商平臺客戶為著力點，積極參與成渝雙城經濟圈建設，立足成都、輻射西部、面向全國。

從股東結構上來看，唯品富邦消費金融的股方除了唯品會之外，還有富邦華一銀行，這家銀行的前身華一銀行是由海峽兩岸共同出資組建的商業(yè)性銀行。

WEMONEY研究室了解到，近日，富邦金控旗下的全資子公司易道博識與唯品富邦消費金融簽訂合作協(xié)議，易道博識為唯品富邦消費金融提供客戶身份識別項目的技術支持。

事實上，唯品會早在2018年就提出籌建消費金融公司。時任唯品會CFO楊東皓認為，唯品會80%以上的用戶為女性，帶來巨大的流量、數(shù)據(jù)優(yōu)勢，特別有利于開展消費分期。不過，楊東皓目前已離開了唯品會，加盟完美日記出任CFO。

唯品會的金融業(yè)務布局已久，2013年成立了金融事業(yè)部；2015年“唯品花”上線；在2016年9月，唯品會出資4億完成對浙江貝付的全資收購，獲得支付牌照。2017年2月，唯品會作為第二大股東的保險公司國富人壽也獲批籌建。

不過，從數(shù)據(jù)來看，其金融業(yè)務表現(xiàn)并不理想。從2016年到2018年，“唯品花”的客戶消費信貸余額分別為33億元、47億元、57億元，到2019年卻出現(xiàn)斷崖式滑坡，同比下降77.19%僅為13億元。2019年，唯品會全年營收為929.9億元，包含金融業(yè)務在內的“其他收入”僅3億元，營收占比不足5%。

唯品會的金融業(yè)務能否借助“消費金融牌照”實現(xiàn)突圍？仍有待時間檢驗。

蘇銀凱基錨定第一梯隊

提出年營收15億元目標

與唯品富邦消費金融同一天拿到“準生證”的蘇銀凱基消費金融已經開業(yè)。

4月9日，蘇銀凱基消費金融在昆山開業(yè)，是2021年首家開業(yè)、業(yè)內第28家開業(yè)的持牌消金公司。與此同時，其首款消費信貸產品“Su貸”正在內測中，后續(xù)將上線。

公開資料顯示，蘇銀凱基消金注冊資本為6億元人民幣，由江蘇銀行和凱基商業(yè)銀行股份有限公司、五星控股集團有限公司、海瀾之家股份有限公司四家股東聯(lián)合發(fā)起設立，持股比例分別為50.1%、33.4%、9%、7.5%。

WEMONEY研究室獲悉，蘇銀凱基消費金融曾提出年營收15億元的目標。

以2019年數(shù)據(jù)來看，除了招聯(lián)、捷信、興業(yè)、馬上、中銀等幾家頭部消金機構營收在幾十億甚至百億水平外，半數(shù)消金機構營收未達到15億元水平。

在業(yè)內人士看來，目前消費金融行業(yè)競爭激烈，市場格局初定，在此背景下，蘇銀凱基開業(yè)初期就要實現(xiàn)年營收15億元的目標并不容易。

承接花唄借唄等業(yè)務

螞蟻消費金融來勢兇猛

2020年9月，螞蟻消費金融獲批籌建，注冊資本80億元，成為消費金融業(yè)前景最受關注的“巨無霸”機構。

據(jù)媒體報道稱，螞蟻消費金融在緊鑼密鼓地籌備中，將落地在重慶市南岸區(qū)彈子石。螞蟻集團正與新成立的消費金融部門的其他股東洽商，提高該部門資本金，同時準備將利潤豐厚的小額貸款業(yè)務并入該部門。

4月12日，螞蟻集團正式宣布將“借唄”“花唄”全部納入消費金融公司。

根據(jù)此前招股書披露，螞蟻集團的商業(yè)收入分為數(shù)字支付與商家服務、數(shù)字金融科技服務費和創(chuàng)新業(yè)務三大板塊。

其中，數(shù)字金融業(yè)務分為微貸（花唄、借唄、網商貸）、保險、理財三部分，這三部分2019年的營收分別為418.85億元、89.5億元、169.5億元。

由此可見，花唄、借唄等借貸產品撐起的業(yè)務，占螞蟻2019年總營收1206.18億元的34.7%，是螞蟻的最主要收入來源。

從2009年至今，持牌的消費金融公司已經走過了10個年頭。邁入第二個十年，消費金融行業(yè)逐步走向成熟階段，馬上、招聯(lián)等消金公司，正著手上市。

隨著螞蟻、滴滴、唯品會等加入，消費金融這條賽道參與者漸多，資產規(guī)模日漸龐大。在審慎合規(guī)經營思路的指導下，消費金融行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，將逐漸走上高質量發(fā)展之路。

2021年，消費金融行業(yè)依然充滿看點，令人期待。