出品｜WEMONEY研究室

文｜胡曉

“百分之八十以上的信貸資金，不是入樓市、就是入股市了，大部分進(jìn)樓市了，不信你去看，上海新樓盤，一半以上都是以公司名義買去的”。在嚴(yán)查經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸入“兩市”的當(dāng)下，一從業(yè)人士在脈脈社區(qū)平臺(tái)的行業(yè)交流圈說道。

雖然這樣的說法存在夸張的成分，但資金通過經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸違規(guī)流向樓市、股市等，卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。2020年股市上漲時(shí)，“如何套出低息消費(fèi)貸買基金”一度成為熱門話題。

銀行對(duì)貸后資金流向進(jìn)行監(jiān)測(cè)也是常規(guī)操作，2020年，多家銀行因信貸業(yè)務(wù)被罰的主要原因之一就是貸后管理不到位，資金被違規(guī)挪用，流入房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2021年，嚴(yán)禁消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸入樓市、股市的新一輪嚴(yán)查正在緊張進(jìn)行。

從小范圍抽查到專項(xiàng)檢查

2021年1月21日，上海住建委等8部門聯(lián)合發(fā)布了樓市調(diào)控新政策“滬十條”，其中明確提到嚴(yán)防信用貸、消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸等資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，拉開了2021年嚴(yán)查信貸資金入兩市的序幕。

隨后，深圳、北京、廣州等多個(gè)熱點(diǎn)城市“跟進(jìn)”，北京、上海銀保監(jiān)要求轄內(nèi)銀行倒查半年相關(guān)業(yè)務(wù)，深圳要求對(duì)2020年5月1日以后發(fā)放的1000萬元以下的普惠口徑貸款進(jìn)行核查。

近日，上海、深圳、北京、廣州等地均有銀行收回貸款的消息傳出，網(wǎng)上流傳的《個(gè)人貸款提前收回告知函》顯示，由于借款人未按約履行借款合同“第四條 貸款用途”的相關(guān)規(guī)定，銀行宣布合同項(xiàng)下的貸款提前到期，要求客戶在規(guī)定時(shí)間前歸還全部貸款本息。

多方信號(hào)表明，嚴(yán)查信貸資金違規(guī)入“兩市”，已進(jìn)入白熱化程度。多名從業(yè)人士表示，審查年年有，但今年特別嚴(yán)，以往的審查，屬于小范圍的抽查，而今年是監(jiān)管的專項(xiàng)檢查。

北京地區(qū)一位銀行人士告訴WEMONEY研究室，他所在銀行正對(duì)短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)了經(jīng)營(yíng)貸，又申請(qǐng)了個(gè)人按揭貸款的借款人進(jìn)行核查。此外，對(duì)于近期有經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸貸款需求的客戶，也加大了審核力度，“貸前要求客戶經(jīng)理去逐一核實(shí)各項(xiàng)信息，貸后按照要求追蹤貸款人資金流向，尤其是經(jīng)營(yíng)貸，要上門查看企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。”

部分銀行新增了經(jīng)營(yíng)貸的放款條件，比如某國(guó)有行要求公司成立必須3個(gè)月以上，公司必須有銀行對(duì)公流水。一家股份行深圳支行要求業(yè)務(wù)經(jīng)理核查借款人及家人近3個(gè)月是否有買房記錄，抵押的房產(chǎn)過戶時(shí)間、貸款發(fā)放時(shí)間是否符合要求。

南京地區(qū)一位做場(chǎng)景消費(fèi)的銀行人士告訴WEMONEY研究室，該行目前做的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)中，一部分是直接跟商戶簽的協(xié)議，授托給商戶，基本不存在被挪用的可能。存在挪用可能的是直接把資金給到客戶，但銀行有嚴(yán)格的風(fēng)控，比如說裝修貸，銀行會(huì)定期上門查看裝修進(jìn)度，但凡涉及到資金流入股市、樓市，后期監(jiān)管到都會(huì)要求客戶提前結(jié)清。

監(jiān)管從嚴(yán)風(fēng)也傳遞到了按揭買房客戶。在互聯(lián)網(wǎng)公司上班的艷艷（化名）2021年2月底在北京買了第二套房，在一家國(guó)有行辦理個(gè)人按揭貸款的過程中，銀行查了她及老公、家人的借貸記錄，她表示，“明顯感覺到審批變得更嚴(yán)格了，流程多，時(shí)間也長(zhǎng)”。工作人員告訴她，“最近辦理房貸業(yè)務(wù)的人很多，審批程序多，審查的力度也更大了，不過不會(huì)影響到正常辦理按揭貸款的業(yè)務(wù)”。

消費(fèi)貸額度小 追蹤有難度

面上一切從嚴(yán)，底下卻暗流涌動(dòng)。

近日，WEMONEY研究室聯(lián)系了北京地區(qū)的幾家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

在一家地方城商行說明辦理消費(fèi)貸業(yè)務(wù)后，業(yè)務(wù)人員發(fā)了一個(gè)二維碼，要求掃碼填寫信息進(jìn)行初審，銀行根據(jù)公積金繳費(fèi)情況、工資流水等批額度。當(dāng)WEMONEY研究室問到，具體的消費(fèi)用途需要提供相關(guān)的證明材料嗎？銀行工作人員表示，“只要按時(shí)還款就好了，具體怎么消費(fèi)是你的事情”。

業(yè)內(nèi)人士透露，消費(fèi)貸額度小，用途很不可控，銀行花精力去追蹤很有難度。在與一家股份行業(yè)務(wù)人員交流的過程中，WEMONEY研究室透露了買房計(jì)劃，對(duì)方建議，如果3個(gè)月內(nèi)要辦理按揭貸款買房，最好先把房貸手續(xù)辦妥后，再來辦理消費(fèi)貸。

在降低企業(yè)融資利率、扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向下，抵押經(jīng)營(yíng)貸額度高、利率低，對(duì)比消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，銀行審批更加謹(jǐn)慎，但依然存在被利用的空間。

筆者在上述股份行APP中，填寫了抵押經(jīng)營(yíng)貸的申請(qǐng)，填寫的貸款人信息是：在重慶有房產(chǎn)，名下有歸屬地為重慶的公司。填完信息后，系統(tǒng)自動(dòng)匹配到了該行位于重慶的小微客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理在查實(shí)了貸款人名下確有公司后，開始聯(lián)系筆者。經(jīng)了解，具體的貸款流程是，通過經(jīng)理發(fā)的二維碼掃碼做預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后確定利率，再評(píng)估房產(chǎn)目前市值，最高可貸房產(chǎn)市值的七成。貸款人需要準(zhǔn)備相關(guān)資料去銀行面簽，面簽之后，客戶經(jīng)理會(huì)去公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地考察，并拍照留存。在所有資料準(zhǔn)備齊全，實(shí)地考察后，客戶經(jīng)理才會(huì)上報(bào)貸款走審批。

在溝通過程中，客戶經(jīng)理告知貸款人，嚴(yán)格意義上，這筆錢只允許拿去作為公司經(jīng)營(yíng)用，不能拿去炒股炒幣買房。筆者表示為難，除了公司經(jīng)營(yíng)，其他地方也急需用到一部分錢。客戶經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，“不管你要把這筆錢拿去做什么，一定要把你的真實(shí)用途告訴我，我會(huì)想辦法盡量幫你去處理，可以規(guī)避很多問題，但如果你不告訴我，后期沒按要求用這筆錢，被查到了會(huì)很麻煩”。

筆者提到，去經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所拍照的事情能否緩一緩，該客戶經(jīng)理表示，“我是去辦公地址拍下照，其他的不會(huì)問什么”。

由此可見，盡管銀行加大審核，但理論上無法完全杜絕資金進(jìn)入“兩市”。一些貸款中介的操作，就更加大膽了。

在風(fēng)聲很緊的關(guān)口，上海地區(qū)一貸款中介直接在微信群里拉業(yè)務(wù)，“在上海需要辦銀行信貸和房抵的請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我，點(diǎn)位美麗！”

這位中介稱，他對(duì)接的是一家國(guó)有大行。筆者告訴該中介買房差點(diǎn)首付款，想借一筆消費(fèi)貸，但又擔(dān)心被查到，對(duì)方表示，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可以教你怎么轉(zhuǎn)移資金流向，不要被監(jiān)測(cè)到買房就行。

一家位于廣州的貸款中介公司也對(duì)WEMONEY研究室稱，他們有辦法可以幫助規(guī)避，在發(fā)房產(chǎn)證、填寫信息評(píng)估是否能辦經(jīng)營(yíng)貸后，再進(jìn)一步講如何規(guī)避。

為何屢禁不止？

毋庸諱言，在嚴(yán)查資金進(jìn)入“兩市”的過程中，確實(shí)存在上有政策下有對(duì)策的現(xiàn)象。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，審查和防范資金違規(guī)使用，銀行的重點(diǎn)工作有貸前審查和貸后追蹤管理。

在貸前審查環(huán)節(jié)，通過以上調(diào)查的例子，可以看出，客戶為了套取資金，會(huì)提供虛假材料，后續(xù)資金再經(jīng)過多次周轉(zhuǎn)，銀行可能被蒙蔽；也不排除個(gè)別銀行工作人員為了業(yè)績(jī)，選擇睜一只眼，閉一只眼，風(fēng)控環(huán)節(jié)可能變成走流程。更有甚者，部分貸款中介結(jié)合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，刻意為客戶提供一條龍服務(wù)。

貸后追蹤管理這一塊，上述業(yè)內(nèi)人士稱，如果利用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行大面積嚴(yán)格排查，是能查到資金違規(guī)使用情況的，就看查到什么程度，但也不能保證百分之百查到。

北京金信網(wǎng)銀公司數(shù)據(jù)科學(xué)部一位工作人員向WEMONEY研究室介紹了資金流向監(jiān)測(cè)的具體方法。據(jù)他介紹，主要從三個(gè)方面看貸后資金交易：

一是看流向情況。追蹤貸后資金賬戶的出賬情況，同時(shí)利用大數(shù)據(jù)公開信息，如廣告、招聘、工商等信息，對(duì)比流入賬戶對(duì)應(yīng)的開戶人，是否屬于房地產(chǎn)行業(yè)或者證券交易賬戶；

二是看大筆交易情況。可以用文本挖掘技術(shù)從交易備注的關(guān)鍵詞語識(shí)別可疑交易；

三是從資金賬戶的整體交易特征分析。通常中轉(zhuǎn)賬戶、資金歸集賬戶，是存在交易特征的，比如賬戶凈資金很少、交易成分散多筆形式，流入流出非常頻繁等特征。經(jīng)過機(jī)器學(xué)習(xí)，這些交易特征有特定圖形表征，通過大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)識(shí)別相似圖形，也能識(shí)別發(fā)現(xiàn)可疑交易。

不過，這位工作人員也表示，以上這些數(shù)據(jù)分析，可能存在跨銀行、跨區(qū)域問題，在實(shí)際操作中還需要主管單位打通數(shù)據(jù)，以便于分析監(jiān)測(cè)。

據(jù)WEMONEY研究室調(diào)查，目前市場(chǎng)上銀行消費(fèi)貸利率大多在4%—6%之間，扶持小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)貸利率更低，最低的可以在4%以下。而利用個(gè)人信用、工資流水、社保繳納證明等信息，可以從銀行貸出幾萬、十幾萬的消費(fèi)貸款；一張營(yíng)業(yè)執(zhí)照加房產(chǎn)證，可以撬動(dòng)上百萬資金。

貸款利率相較于樓市、股市瘋狂時(shí)動(dòng)輒百分之幾十的收益率，資金成本低。利差面前，注冊(cè)空殼公司、偽造合同、做虛假流水等，甚至形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，幫助客戶低息套取資金，參與的公司和業(yè)務(wù)人員也從中牟利。

監(jiān)管的嚴(yán)查有助于經(jīng)營(yíng)貸回歸本質(zhì)，解決中小微企業(yè)融資難題。但信貸資金跨機(jī)構(gòu)、跨領(lǐng)域流動(dòng)，單一金融機(jī)構(gòu)難以監(jiān)測(cè)和管理。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，應(yīng)修改相關(guān)制度、辦法，將虛構(gòu)貸款用途、挪用信貸資金的行為納入征信系統(tǒng)，提高借款人違規(guī)成本，從源頭上遏制個(gè)人消費(fèi)信貸資金違規(guī)流入樓市、股市。